Recherche d’une stratégie d’investissement durable optimale

Nous nous spécialisons dans la création de stratégies d’investissement durables pour aider votre portefeuille à relever les défis climatiques de demain. Forte de deux décennies d’expérience, notre équipe mondiale offre des recherches, des conseils, des outils et des solutions pour vous aider à gérer votre profil de risque tout en recherchant des rendements favorables tout au long de votre parcours.

En vous informant où vous vous situez par rapport à vos pairs, notre cadre RITE fait la promotion de nos meilleures pratiques et surveille vos progrès au fil du temps. Notre cheminement d’investissement durable donne des conseils sur les occasions d’intégrer les facteurs ESG et de DEI, tout en ayant un impact sur les priorités d’investissement. Notre modèle de scénario climatique vous permet de faire face à l’avenir avec une plus grande sensibilisation. En analysant la capacité de votre organisation à passer à une économie neutre en carbone, notre outil ACT peut vous aider à établir une feuille de route pour un investissement durable.

Une stratégie d’investissement durable n’est pas seulement une « bonne chose à avoir », mais un impératif 

Alors que les gouvernements établissent des politiques et des règlements d’investissement durable et que les investisseurs adoptent des objectifs de développement durable et que les donateurs et les bénéficiaires exigent que les investisseurs prennent des mesures réelles pour arrêter la pollution, faire croître l’économie de façon durable et protéger les personnes vulnérables, nous sommes à un point critique pour un investissement durable.

En plus d’intégrer ces considérations ESG dans les portefeuilles, les investisseurs portent aussi leur attention sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) au sein des gestionnaires et des stratégies, établissant un équilibre entre faire ce qui est juste et respecter les engagements d’investissement, autrement appelés « investissements à impact ».

Notre déclaration d’investissement durable décrit notre approche et notre engagement à vous aider à avoir un impact positif et durable tout en visant à générer des rendements favorables.

Questions courantes que les investisseurs se posent : 

  • Où en suis-je dans mon parcours en matière de durabilité? 
  • Où sont les gestionnaires dans leur parcours?
  • Quels changements pratiques puis-je apporter aujourd’hui?
  • Comment puis-je assurer la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) des gestionnaires et des stratégies?
  • Comment puis-je trouver un équilibre optimal entre le bien commun et l’atteinte de mes objectifs?

Quatre considérations importantes lors de la définition de votre approche d’investissement durable

Comment puis-je intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans mon portefeuille?

Il existe de nombreuses façons d’aborder les facteurs ESG au sein d’un portefeuille. Voici les principales approches qui peuvent être mises en œuvre individuellement ou en combinaison. Nous croyons que la réussite exige un mélange de ces éléments : 

Il existe de nombreuses façons d’aborder les facteurs ESG au sein d’un portefeuille. Voici les principales approches qui peuvent être mises en œuvre individuellement ou en combinaison. Nous croyons que la réussite exige un mélange de ces éléments :

  • Intégration : inclure les facteurs ESG dans les décisions d’investissement
  • Investissement : allouer le budget aux thèmes de durabilité ou influencer les investissements pour de nouvelles occasions
  • Gérance : participer au vote et à l’engagement avec les entreprises sous-jacentes et les décideurs
  • Dépistage : éliminer les secteurs et les entreprises jugés irresponsables et non conformes à vos valeurs

Le changement climatique est un problème pressant pour les investisseurs. Les investisseurs institutionnels, tels que les systèmes de retraite, les institutions financières, les assureurs, les gestionnaires de patrimoine, les dotations et les fondations, détiennent des billions de dollars en actifs dans leurs portefeuilles. Dans une économie décarbonisante, ces actifs sont fortement exposés aux risques de transition climatique.

Modélisation des scénarios de changement climatique

Notre partenariat mondial avec Ortec Finance nous a permis de fournir à tous les types d’investisseurs institutionnels une analyse rigoureuse de la crise climatique. Notre modélisation de scénario permet de découvrir des occasions émergentes, aidant les investisseurs à décider comment ils veulent influencer la crise climatique et comment rendre leurs portefeuilles résilients aux défis futurs.   

Notre analyse quantitative, conformément aux rapports du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD), est fondée sur l’économie et la science. Cette analyse fournit un niveau profond de granularité, permettant aux clients de déterminer si les impacts climatiques sont pleinement pris en compte dans chaque catégorie d’actifs et chaque secteur économique avant de prendre des décisions de réaffectation. Les projections à long terme sont intégrées aux hypothèses de Mercer sur le marché des capitaux pour tous nos services.

Les considérations en matière de DEI sont essentielles à chaque stratégie d’investissement durable. La discrimination sous toutes ses formes est inacceptable et les gestionnaires d’actifs durables peuvent diriger le capital vers les entreprises qui mettent de l’avant le pouvoir de leurs employés.

De plus en plus d’investisseurs s’efforcent de trouver un équilibre entre faire ce qui est juste pour la planète et aider à générer des rendements d’investissement. Nous pouvons vous aider à identifier les gestionnaires qui révolutionnent leurs industries et qui améliorent simultanément le monde. Nous appelons cela l’investissement d’impact.

Une fois que vous aurez une idée claire de votre cheminement, vous devrez passer en revue vos objectifs par rapport à vos croyances, politiques, processus et approche globale du portefeuille. Cela vous aidera à faire avancer et à combler les lacunes propres à votre organisation.

Cadre de transition de Mercer pour la réduction des émissions

Notre cadre de transition vous aide à établir vos références actuelles en matière d’émissions, tout en évaluant comment effectuer des réductions, établir des jalons cibles et élaborer un plan de mise en œuvre qui peut être intégré à votre stratégie et à votre portefeuille.

Après avoir identifié les domaines de changement, nous vous aidons à comprendre les implications que les transitions à venir auront sur votre portefeuille. Comment votre répartition d’actifs devra-t-elle changer au fil du temps? Quelles sont les répercussions sur vos catégories d’actifs et vos gestionnaires? Notre équipe de spécialistes d’expérience à travers le monde peut vous aider à répondre à ces questions, en tirant parti de nos connaissances détaillées sur les catégories d’actifs, les gestionnaires et les stratégies. 

Lorsque vous examinez votre portefeuille et votre plan d’action, nous vous aidons à comprendre la capacité de vos gestionnaires et de vos organisations à passer à une stratégie durable. Notre outil d’analyse de la transition climatique calcule la référence actuelle en matière d’émissions, identifie les domaines de réduction possible et recommande un plan de transition par classe d’actifs. 
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Nos engagements pour aider à faire une différence

Notre engagement envers le zéro net d’ici 2050

La durabilité est au cœur de notre approche d’investissement et de notre entreprise dans son ensemble. Nous nous sommes engagés à atteindre un objectif d’émissions de carbone absolues nulles d’ici 2050 dans la majorité de nos fonds. Nous prévoyons de réduire d'ici 2030 les émissions absolues de carbone du portefeuille de 45 % par rapport aux niveaux de base de 2019. Ici, Mark McNulty, notre chef international des clients, explique plus en détail. 

Nous avons identifié des objectifs et des responsabilités clairs

  • Nous prévoyons réduire les émissions absolues de 45 % par rapport aux niveaux de référence de 2019 d’ici 2030
  • Nous nous sommes engagés à atteindre des émissions de carbone absolues nettes nulles d’ici 2050 pour nos clients britanniques, européens et asiatiques avec des portefeuilles discrétionnaires et la plupart de nos fonds multi-actifs domiciliés en Irlande
  • Nous produirons des rapports d’avancement annuels sur les émissions absolues et les rapports sur l’intensité carbone

Solutions d’investissement durables pour les investisseurs institutionnels

Nous pouvons travailler avec vous pour élaborer et exécuter votre stratégie d’investissement durable, vous aidant à atteindre vos objectifs globaux de durabilité. En tant que l’un des plus grands consultants en investissement mondiaux et fournisseurs de CIO externalisés, nous avons accès à un univers de gestionnaires, de catégories d’actifs et d’opportunités. Nous pouvons analyser votre portefeuille sous plusieurs angles, en veillant à ce que chaque décision d’investissement que vous prenez tienne compte des thèmes mondiaux les plus pressants comme le changement climatique.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    Cet outil fournit une évaluation de vos croyances, politiques, processus et portefeuille. Il vous montre comment vous vous placez sur une échelle de A++ à C et vous compare également à vos pairs tout en surveillant votre amélioration au fil du temps.

  • Cheminement d’investissement durable

    Ce cadre de conseils et de mise en œuvre vous fournit les bases d’une gouvernance et d’une mise en œuvre de portefeuille solides, vous aidant à prendre des mesures dans votre parcours en matière de durabilité. 

  • Cadre d’analyse de la transition climatique (ACT)

    Notre cadre ACT aide les investisseurs à positionner leurs portefeuilles pour tirer parti du passage à un avenir sans carbone. ACT évalue une vaste gamme de données pour classer la capacité de transition des entreprises cotées. 

  • Investir pour avoir un impact

    Nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie pour atteindre un équilibre optimal entre faire une différence et atteindre vos objectifs de placement. 

  • Intégration de la DEI

    En utilisant nos ressources et notre expérience, nous pouvons vous aider à définir la diversité, à trouver ce que nous croyons être les meilleures idées et à mettre en place un plan pour vous aider à y arriver. 

  • Recherche stratégique et sur les gestionnaires

    MercerInsight®, une alliance avec eVestment et la communauté MercerInsight®, vous offre des recherches stratégiques et de gestion pour guider vos décisions d’investissement.
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Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’aide aux clients à investir de façon durable, nous pouvons vous aider à identifier les bonnes occasions d’investissement pour équilibrer les rendements avec des changements positifs. En 2008, nous avons lancé notre plateforme d’évaluation ESG exclusive pour les investissements durables, couvrant plus de 4 000 stratégies. Depuis lors, nous avons élaboré une série de cadres et d'outils pour vous aider à identifier les meilleurs investissements durables et à améliorer la création de votre portefeuille durable.

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Des années d’expérience à aider les clients à investir de façon durable.

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours d’investissement durable, nous pouvons vous aider.