Adopter une approche d’investissement d’impact

Nous élaborons des stratégies d’investissement à fort impact qui visent à apporter des changements positifs et des rendements élevés. Nous pouvons vous aider à choisir les enjeux sur lesquelles vous désirez avoir un impact, à concevoir un portefeuille et à mesurer votre impact en fonction de vos objectifs de durabilité. Nous pouvons vous aider à adopter de nouvelles approches d’investissement d’impact, en vous aidant à découvrir de nouvelles idées à travers le spectre de catégories d’actifs.

Favoriser des résultats concrets grâce à l’investissement d’impact

Le rapport annuel sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, élaboré en collaboration avec Marsh McLennan, détaille les interconnexions et des défis fondamentaux entre les systèmes économiques et les écosystèmes naturels en difficulté de la planète.

De plus en plus d’investisseurs choisissent d’aller au-delà des considérations ESG pour soutenir un changement positif grâce à l’investissement d’impact. Les investisseurs d’impact associent la poursuite de rendements ajustés au risque avec la réalisation de résultats positifs dans le monde réel, souvent liés aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Chaque ODD fournit une série d’objectifs d’investissement d’impact. Par exemple, l’action climatique est un objectif clé qui motive les allocations aux énergies renouvelables ou aux bâtiments écologiques.

L’investissement d’impact cible les secteurs mal desservis de l’économie mondiale. Par exemple, il vise à aider le « milliard de personnes les plus pauvres » et s’attaque à des problèmes mondiaux cruciaux tels que les changements climatiques.

Créer une stratégie optimale et diversifiée peut être difficile, mais ce n’est pas impossible. Nous pouvons travailler avec vous pour identifier les enjeux d’impact, puis pour trouver et intégrer à votre portefeuille les opportunités qui leurs sont reliées, ainsi que produire des rapports et suivre vos progrès.

Définir votre approche d’investissement d’impact

Il existe un certain nombre d’approches de l’investissement durable, incluant l’intégration et la sélection ESG, l’investissement thématique et l’investissement d’impact. L’investissement d’impact commence là où les facteurs ESG prennent fin et couvre des opportunités qui offrent des rendements variables au taux du marché.

Certains investisseurs sont prêts à réduire leurs niveaux de rendement attendus pour se concentrer sur l’impact sur un enjeu particulier. Cependant, nous pensons que lorsqu’il est bien exécuté, l’investissement d’impact peut générer un impact social ou environnemental positif en plus de fournir le potentiel de rendement que vous recherchez.

Nous pouvons vous aider à examiner vos objectifs par rapport à vos ambitions d’investissement, en définissant une stratégie optimale qui équilibre vos ambitions ESG et vos rendements.

Le spectre de l’ambition d’impact

Ce graphique montre qu’il y a trois étapes dans le spectre de l’investissement d’impact. La première étape concerne les investisseurs qui veulent se comporter de manière responsable, la deuxième étape concerne les investisseurs qui veulent générer des rendements à long terme à partir d’occasions durables et la troisième étape concerne les investisseurs qui veulent avoir un impact à plus grande échelle tout en générant un rendement, par exemple, l’augmentation de l’accès à des logements abordables.

Découvrez l’investissement d’impact

Considérations pour l’investissement d’impact

Voici quatre domaines critiques sur lesquels il faut se concentrer lorsqu’on envisage d’investir dans l’impact. Nous pouvons vous aider à définir une approche optimale qui répond à chacune des considérations clés suivantes :
  1. Votre ambition et vos thèmes
    Nous pouvons vous aider à déterminer où vous voulez avoir un impact réel et définir ce à quoi votre portefeuille pourrait ressembler.
  2. Accès aux gestionnaires
    Nous avons de solides relations avec des centaines de cadres partout dans le monde et pouvons vous aider à identifier ceux qui possèdent les bonnes capacités et les bonnes opportunités pour avoir un impact réel.
  3. Le bon équilibre
    Nous pouvons vous aider à évaluer et à trouver un équilibre optimal entre les rendements financiers et l’impact ESG, sans sacrifier l’un ou l’autre.
  4. Rapports sur les progrès
    Nous pouvons vous aider à faire le suivi de vos progrès. Cela vous permettra de vous démarquer des organisations qui semblent faire du « éco-blanchiment ».

Renforcer l’ambition de votre impact

Apprenez-en davantage sur les parcours vers l’impact à travers les deux études de cas dans ce rapport : celui d’une société de capital-investissement non liquide et celui d’une société de capital-investissement liquide cotée à l’échelle mondiale.
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      Comment nous aidons les clients avec l’investissement d’impact

      Nous avons une couverture mondiale, de l’expertise ainsi que nos recherches approfondies sur les gestionnaires. Cela nous permet de vous aider à identifier les enjeux, à trouver et intégrer des opportunités dans votre portefeuille, et à faire le suivi surveiller vos progrès. Nous pouvons adapter nos services de la manière qui vous convien : que vous souhaitiez simplement bénéficier de nos conseils ou que nous travaillions en votre nom par le biais de notre plateforme de solutions d’investissement.

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        Vous pouvez tirer parti de notre recherche de gestionnaire sur MercerInsight® et accéder à notre recherche stratégique par l’intermédiaire de la communauté MercerInsight®. Nos recherches vous aident à identifier les opportunités dans les catégories d’actifs traditionnelles et émergentes sur les marchés publics et privés.

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        Notre équipe de conseillers peut guider le développement de votre parcours d’investissement d’impact, en le calibrant de manière transparente pour répondre à vos aspirations. Ils peuvent également fournir des conseils sur l’exécution d’un plan d’investissement pour vous aider à réaliser vos ambitions ESG et financières.

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