Un nouveau chapitre commence

En savoir plus

Élaborer une bonne stratégie d’investissement durable

Nous élaborons ou optimisons la stratégie d’investissement durable de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement. Nos recherches, outils, conseils et solutions sont conçus pour aider à atténuer les risques pour les portefeuilles tout en cherchant à saisir les occasions d’investissement associées à la durabilité. Nous évaluons la capacité des portefeuilles à passer à une économie à faible émission de carbone et pouvons intégrer les facteurs climatiques et d’impact, l’environnement, les facteurs sociaux et de gouvernance.
Communiquez avec nous

Comment une stratégie d’investissement durable peut être bénéfique

Avis importants
Investir de manière durable, pour l’avenir, va au-delà de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il s’agit également d’établir un équilibre entre des priorités plus larges et la réalisation des engagements de placement, aussi appelés investissement d’impact.

Questions à poser pour définir votre approche : 

  • Où en suis-je dans mon parcours en termes de durabilité?
  • Où en sont les gestionnaires d’actifs dans leur parcours?
  • Quels changements pratiques puis-je apporter aujourd’hui?
  • Comment puis-je trouver un équilibre optimal entre la durabilité et l’atteinte de mes objectifs financiers?

Considérations lors de l’élaboration de votre stratégie d’investissement durable

Les événements météorologiques extrêmes sont un problème pressant pour la planète et pour la communauté des investisseurs. Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, les institutions financières, les assureurs, les gestionnaires de patrimoine, les fonds de dotation et les fondations, détiennent des billions de dollars d'actifs dans leurs portefeuilles. Dans une économie décarbonisante, ces actifs sont fortement exposés aux risques de transition climatique.

Modélisation des scénarios de changement climatique

Notre partenariat mondial avec Ortec Finance nous a permis de fournir à tous les types d’investisseurs institutionnels une analyse rigoureuse de la crise climatique. Notre modélisation de scénario permet de découvrir des opportunités émergentes, aidant les investisseurs à décider comment ils veulent influencer la crise climatique et comment rendre leurs portefeuilles résilients aux défis futurs. 

Notre analyse quantitative, conformément à la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), est fondée sur l’économie et la science. Cette analyse fournit un niveau profond de granularité, permettant aux clients de déterminer si les impacts climatiques sont pleinement pris en compte dans chaque catégorie d’actifs et chaque secteur économique avant de prendre des décisions de réaffectation. Les projections à long terme fournies sont intégrées dans les hypothèses de Mercer sur les marchés financiers dans tous nos services.

Il existe un certain nombre d’approches en matière d’investissement durable, y compris l’environnement, les facteurs sociaux, de gouvernance et de dépistage, l’investissement thématique et l’investissement d’impact. Certains investisseurs envisagent d’investir à impact pour les aider à trouver un équilibre entre ce qu’ils considèrent comme faire la bonne chose pour la planète, tout en poursuivant les rendements financiers. Il y a un certain nombre de considérations pour l’investissement d’impact.

Considérations pour l’investissement d’impact

  1. Définir votre ambition et les thèmes de votre projet
  2. Identifier les opportunités pour trouver un équilibre
  3. Approvisionnement et accès aux gestionnaires
  4. Rapports sur les progrès et l’impact

Notre équipe de spécialistes expérimentés peut vous aider à examiner vos objectifs par rapport à vos objectifs d’investissement, en définissant une stratégie optimale qui équilibre vos ambitions d’investissement durable avec les rendements.

Outils pour vous aider à mettre en œuvre votre stratégie d’investissement durable

Il peut être judicieux d’évaluer dans quelle mesure vous intégrez actuellement les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans votre prise de décision globale en matière d’investissement.

L'approche RITE (Responsible Investment Total Evaluation)

Notre approche RITE évaluera votre portefeuille dans chaque domaine du cheminement d’investissement durable de Mercer (conviction, politique, processus et portefeuille) pour évaluer votre portefeuille sur une échelle de A++ à C et le comparer à vos pairs. Cet outil peut également contrôler votre amélioration au fil du temps.

Outil de référence climatique

Notre outil de référence climatique évalue les pratiques actuelles afin de mettre en évidence les lacunes en termes d'activité et tout besoin d'amélioration dans le domaine de l'investissement climatique avancé. L’outil évalue 10 catégories d’activité et évalue votre niveau actuel de progrès sur une échelle de 1 à 5; 1 indique « non commencé » et 5 indique « entièrement développé ».
Ce graphique en forme d'araignée est un exemple du résultat de l'outil de référence climatique, qui compare les pratiques climatiques actuelles d'un investisseur à celles de ses pairs. Le graphique montre les progrès des investisseurs sur 10 catégories, en les classant de 1 à 5.

Une fois que vous aurez une idée claire de votre cheminement, vous devrez examiner vos objectifs par rapport à vos convictions, politiques, processus et approche globale du portefeuille. Cela vous aidera à aller de l’avant et à combler les lacunes propres à votre organisation.

Cadre de transition pour la réduction des émissions

Notre cadre de transition vous aidera à établir vos données de base actuelles sur les émissions tout en évaluant la manière de faire des réductions, à fixer des étapes cibles et à élaborer un plan de mise en œuvre pouvant être intégré à votre stratégie et à votre portefeuille.

Cheminement d’investissement durable

Ce diagramme est une image des quatre étapes du parcours d’investissement durable : les convictions, la politique, le processus et le portefeuille.

Après avoir identifié les domaines de changement, nous pouvons vous aider à comprendre les implications que les transitions à venir pourraient avoir sur votre portefeuille. Comment votre répartition d’actifs devra-t-elle changer au fil du temps? Quelles seront les répercussions sur vos catégories d’actifs et vos gestionnaires? Nous pouvons vous aider à répondre à ces questions, en profitant de nos connaissances approfondies sur les catégories d’actifs, les gestionnaires et les stratégies.

En fonction de vos priorités, lors de l’examen de votre portefeuille et de votre plan d’action, nous vous aiderons à comprendre la capacité de vos gestionnaires et de vos organisations à passer à une stratégie durable. Notre outil d’analyse de la transition climatique calcule vos émissions de base actuelles, identifie les domaines de réduction possible et recommande un plan de transition par catégorie d’actifs.

Intégration net zéro dans les solutions d’investissement des clients

  • D’ici 2050, nous visons des émissions nettes de carbone nulles pour nos clients britanniques, européens, australiens, néo-zélandais et asiatiques avec des portefeuilles discrétionnaires et pour la plupart de nos fonds multi-actifs domiciliés en Irlande.
  • Nous produirons des rapports d’étape annuels pour nos clients sur les émissions, ainsi que des rapports sur l’intensité du carbone. 

Solutions d’investissement durables pour les investisseurs institutionnels

Nous pouvons travailler avec vous pour élaborer et exécuter votre stratégie d’investissement durable, vous aidant à atteindre vos objectifs globaux de durabilité. En tant que conseiller et fournisseur d’OCIO, nous avons accès à un univers de gestionnaires, de catégories d’actifs et d’occasions. Nous pouvons évaluer votre portefeuille sous plusieurs angles, en veillant à ce que chaque décision d’investissement que vous prenez tienne compte des thèmes mondiaux les plus pressants comme le changement climatique.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    Cet outil fournit une évaluation de vos convictions, politiques, processus et portefeuille. Il vous montre comment vous vous sentez sur une échelle de A++ à C et vous compare à vos pairs. Il peut également surveiller votre amélioration au fil du temps.

  • Investissement durable

    Nous élaborons ou optimisons la stratégie d’investissement durable de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement. Nos recherches, outils, conseils et solutions sont conçus pour aider à atténuer les risques pour les portefeuilles tout en cherchant à saisir les occasions d’investissement associées à la durabilité.

  • Analytique de la transition climatique (ATC)

    Ce cadre évalue une vaste gamme de données pour classer la capacité de transition des sociétés cotées afin de vous aider à positionner vos portefeuilles pour un avenir sans carbone.

  • Investir pour avoir un impact

    Nous pouvons vous aider à élaborer une bonne stratégie d’investissement d’impact conçue pour accélérer le changement réel et tout en vous aidant à obtenir des rendements plus solides pour vos portefeuilles.

  • Intégration de l’inclusion

    Nous travaillons avec vous pour vous aider à établir vos valeurs en matière d’inclusion et à élaborer votre stratégie d’investissement autour d’elles, en respectant vos politiques.

  • Recherches en investissement

    Accédez aux dernières recherches stratégiques sur les investissements dans la MercerInsight Community et à notre recherche prospective sur les gestionnaires d’actifs dans MercerInsight pour vous aider à orienter vos décisions d’investissement.
Communiquez avec un ou une spécialiste

Un allié pour votre portefeuille

Nous collaborons avec vous pour créer des portefeuilles résilients et plus agiles qui répondent à vos besoins en matière de gouvernance et d’investissement. Notre approche tire parti de notre expérience de conseils en investissement, des nos connaissances approfondies de l’univers d’investissement et de nos capacités en matière de recherche, de conseils et de solutions.
Découvrez comment

Profiter de notre envergure

Nous avons plus de 20 ans d’expérience en matière d’investissement durable et de recherche d’occasions d’investissement pour équilibrer les bons rendements et les changements positifs. En 2008, nous avons lancé notre plateforme exclusive d’évaluation de la durabilité pour les investissements durables, couvrant plus de 4 000 stratégies. Nous avons construit une suite de cadres et d’outils pour vous aider à identifier les investissements durables optimaux et à améliorer la construction de votre portefeuille durable.

Récompenses

Conseiller en placements de l’année 2024

Mercer a été reconnu comme le consultant en investissement de l’année par Environmental Finance pour avoir été le pionnier de l’investissement durable et avoir aidé plus de 25 investisseurs institutionnels du monde entier à mieux évaluer leur exposition aux risques de transition climatique. 

Perspectives connexes

    Tout est là : Communauté MercerInsight®

    Simplifiez vos recherches. Obtenez des recherches stratégiques adaptées à vos intérêts de la part de leaders d’opinion du secteur de l’investissement, y compris Mercer et des centaines d’autres éditeurs. L’inscription est gratuite et ne prend que quelques secondes.
    Devenez membre de la communauté

    Peu importe où vous en êtes dans votre parcours d’investissement durable, nous pouvons vous aider.

    Parler à l’un des membres de notre équipe dès aujourd’hui