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Services aux communautés autochtones : Partenariat pour des avenirs durables

Notre équipe spécialisée s’engage à soutenir les communautés autochtones dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et stratégiques avec respect, intégrité et partenariat.
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Chez Mercer, nous reconnaissons les aspirations et les priorités uniques des communautés autochtones partout au Canada. 

Notre équipe combine plus de 25 ans d’expérience dans la prestation de conseils aux fiducies autochtones partout au Canada. Nous avons un engagement envers la réconciliation et l’investissement durable, et aidons les communautés à bâtir un avenir résilient et prospère aligné sur leurs valeurs.

Soutenus par plus de 200 chercheurs en investissement de Mercer et des solutions multi-actifs avancées, nous offrons des conseils innovants et objectifs adaptés aux besoins uniques des fiducies autochtones. Notre équipe dévouée à l’investissement durable assure l’intégration des valeurs autochtones et des principes d’investissement durable.

Contrairement aux grandes entreprises traditionnelles, notre équipe offre une expérience client personnalisée axée uniquement sur les fiducies autochtones, offrant une compréhension culturelle qui compte vraiment. Et contrairement aux plus petites sociétés de conseil, nous apportons la force, l’envergure et le capital intellectuel d’un chef de file mondial en matière de conseil en investissement.

Ensemble, nous créons une valeur durable pour et avec les communautés autochtones, ce qui favorise l’autonomie économique et soutient l’avenir financier des générations actuelles et futures.

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Notre approche

  • Élaboration de politiques et de lignes directrices de placement
    Une stratégie d’investissement bien définie ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour évaluer les risques, les rendements attendus et les besoins en matière de flux de trésorerie, en élaborant des stratégies de répartition d’actifs, des politiques de dépenses et des lignes directrices d’investissement sur mesure. Cela comprend l’intégration des principes d’investissement socialement responsable, la définition claire des rôles et des responsabilités, l’établissement des exigences en matière de rapports et la mise en œuvre de processus robustes pour les examens continus des politiques et des gestionnaires, afin de s’assurer que les valeurs et l’héritage de votre communauté sont respectés.
  • Conception de la structure de portefeuille la plus rentable
    En tirant parti de notre expertise approfondie de l’industrie, nous aidons à concevoir une structure de portefeuille d’investissement qui équilibre l’efficience et l’efficacité. Nous tenons compte de facteurs tels que la gestion des coûts, la taille de l’actif, le nombre et les types optimaux de gestionnaires de placements et la combinaison appropriée de stratégies actives et passives, le tout aligné sur votre tolérance au risque et vos objectifs de placement.
  • Recherche et sélection de gestionnaires de placements
    Notre équipe de recherche dédiée aux gestionnaires de placements s’associe à vous pour développer des critères de recherche précis adaptés à vos objectifs. Nous effectuons des évaluations complètes des gestionnaires potentiels, en évaluant le rendement, la gestion des risques, les frais, la philosophie d’investissement, la stabilité du capital humain, la structure de propriété et les capacités technologiques. Ce processus rigoureux se traduit par une longue liste de candidats soigneusement sélectionnés, suivie d’une facilitation des entrevues et d’un soutien pour sélectionner le meilleur choix pour votre portefeuille.
  • Soutien et surveillance continus
    Il est essentiel de connaître le rendement des placements en temps opportun. Nous organisons des réunions d’examen trimestrielles pour fournir des renseignements clairs, en comparant les résultats aux indices de référence pertinents du marché, aux rendements ajustés au risque, aux groupes de pairs et aux objectifs spécifiques de votre communauté. Notre surveillance proactive garantit que vous êtes informé rapidement de tout rendement insuffisant, ce qui permet une surveillance et une prise de décision efficaces.
Mercer s’engage à favoriser une culture inclusive qui améliore les compétences culturelles autochtones, établit des partenariats respectueux et augmente la représentation autochtone, guidée par la responsabilité du leadership et l’engagement communautaire significatif. En tant que membres du Conseil canadien pour les affaires autochtones (CCIB), nous poursuivons activement l’agrément du partenariat en relations autochtones (PAIR) pour approfondir notre collaboration et notre soutien aux communautés autochtones.  

Principaux avantages

  • Vaste expérience et expertise : Mercer possède plus de 80 ans d’expérience dans la prestation de services de consultation en investissement complets, y compris à des clients autochtones partout au Canada.
  • Accès aux meilleurs gestionnaires mondiaux de leur catégorie : Notre envergure mondiale et notre solide réputation nous permettent d’accéder à des gestionnaires de placements de premier plan dans le monde entier, y compris dans des catégories d’actifs spécialisées, négociant souvent des frais préférentiels au profit de nos clients.
  • Investissement responsable et durable : Nous collaborons  étroitement avec les clients autochtones pour élaborer des politiques d’investissement responsable qui intègrent leurs points de vue, soutiennent leurs priorités communautaires et encouragent l’engagement des gestionnaires d’investissement sur les questions de durabilité et de réconciliation, aidant à aligner la croissance financière sur le bien-être à long terme des peuples autochtones et de leurs terres.
  • Conseils indépendants et impartiaux : Mercer maintient des politiques strictes pour éviter les conflits d'intérêts, s'assurant que nos services de consultation en investissement et de recherche des gestionnaires sont indépendants et axés uniquement sur les intérêts des clients.
  • Soutien et éducation complets : Nous offrons une formation continue aux fiduciaires, des conseils stratégiques sur la composition des actifs, l’élaboration de politiques d’investissement, la recherche et la sélection de gestionnaires et une surveillance régulière du rendement adaptée aux besoins de nos clients.
  • Services de mise en œuvre délégués :  Si vous le souhaitez, notre équipe expérimentée peut gérer l’exécution en votre nom, en fournissant une mise en œuvre efficace et contrôlée des risques alignée sur les objectifs et les valeurs de votre communauté.
  • Partenariat personnalisé et respectueux : Nous comprenons l’importance de gérer prudemment les fonds en fiducie autochtones pour soutenir les programmes, les services et les installations communautaires. Notre approche consiste à collaborer, à écouter attentivement et à collaborer étroitement avec les communautés autochtones pour aligner les stratégies d’investissement sur leurs objectifs et leurs valeurs culturelles.
  • Expertise autochtone approfondie : Notre leadership en services aux Autochtones comprend des professionnels ayant une vaste expérience des services bancaires, financiers et consultatifs autochtones, assurant un soutien culturellement éclairé et pertinent.

Questions courantes des investisseurs autochtones

Mercer peut aider à renforcer l’avenir de votre communauté en se concentrant sur trois principes directeurs qui honorent la gérance et la résilience :

  1. Composition équilibrée du portefeuille : Nous vous aidons à examiner attentivement votre répartition d’actifs, y compris les occasions sur les marchés privés et les actifs alternatifs qui peuvent fournir une croissance stable et à long terme alignée sur les valeurs de votre communauté.
  2. Gouvernance fondée sur le respect : Ensemble, nous construisons des structures de gouvernance qui reflètent les traditions de prise de décision de votre communauté et soutiennent des choix éclairés et transparents qui servent les générations futures.
  3. Gestion attentive des coûts : Nous reconnaissons que chaque ressource compte. En tirant parti de notre envergure et de notre expérience, nous aidons à réduire les coûts afin de préserver une plus grande partie du patrimoine de votre communauté aux fins prévues.

Le partenariat avec un conseiller externe de confiance apporte des connaissances et une expérience spécialisées pour vous aider à assumer la responsabilité de gérer les ressources de votre communauté avec soin et diligence. Nous agissons comme un guide constant, vous aidant à prendre des décisions réfléchies ou, si vous le souhaitez, à gérer les investissements en votre nom dans le respect des objectifs et des valeurs de votre communauté. Notre équipe s’engage à comprendre vos besoins uniques et à offrir une gérance de qualité qui honore votre confiance.

Les marchés privés, comme l’infrastructure, l’immobilier et le capital-investissement, offrent des occasions de développer les ressources de votre communauté de manières souvent moins liées aux fluctuations du marché public. L’accès à ces occasions nécessite des partenariats de confiance avec des gestionnaires expérimentés qui comprennent l’importance de la gérance à long terme et de l’impact sur la communauté. Nous vous aidons à établir un lien avec ces partenaires, en veillant à ce que vous respectiez vos valeurs et votre vision.

Des soins et une attention continus sont essentiels pour s’assurer que vos gestionnaires d’actifs agissent en harmonie avec les valeurs et les objectifs de votre communauté. Nous fournissons des recherches et des rapports complets et prospectifs pour vous aider à comprendre l’approche et l’impact de chaque gestionnaire. Ces connaissances appuient des décisions judicieuses qui protègent et accroissent les ressources de votre communauté.

Bien que l’avenir soit incertain, nous honorons la sagesse de nous préparer pour toutes les saisons en construisant un portefeuille diversifié qui comprend différentes catégories d’actifs, différents gestionnaires et différents facteurs de rendement. Cette approche aide à protéger la richesse de votre communauté contre les chocs et soutient une croissance constante au fil du temps. Nous travaillons avec vous pour créer une stratégie résiliente qui équilibre la stabilité à long terme avec la flexibilité d’accepter de nouvelles occasions.

La durabilité est au cœur de la gérance autochtone. Nous vous aidons à inclure les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans votre approche d’investissement, reflétant le lien de votre communauté avec la terre, le respect de tous les êtres vivants et l’engagement envers les générations futures. Ensemble, nous élaborons des politiques et des stratégies qui respectent ces valeurs et assurent des soins et une responsabilisation continus.

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Commençons une conversation pour comprendre les objectifs uniques de votre communauté et explorer comment nous pouvons soutenir votre parcours.

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16,2 T$

16,2 billions de dollars américains d’actifs mondiaux sous conseil1

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683 milliards de dollars américains d’actifs mondiaux sous gestion2

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1 30 juin 2024. Les actifs sous conseils (AUA) déclarés ici comprennent les actifs regroupés de Mercer Investments LLC [et de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer)]. Les données de l’AUA proviennent de diverses sources, y compris, mais sans s’y limiter, des gardiens de valeurs ou des gestionnaires de placements tiers, des dépôts réglementaires et des données autodéclarées par les clients. Mercer n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers lors de la compilation des données de l’AUA. Le cas échéant, les données d’AUA sont fournies à la date indiquée (la date de déclaration). Dans la mesure où l’information n’était pas disponible à la date de déclaration; l’information d’une date la plus proche à la date de déclaration, qui peut être d’une date plus ou moins récente à la date de déclaration, a été incluse dans les données de l’AUA. Les données de l’AUA comprennent les actifs de clients qui ont engagé Mercer pour fournir des conseils continus. Les données mondiales comprennent les clients qui ont engagé Mercer pour fournir des services basés sur des projets à tout moment au cours de la période de 12 mois se terminant à la date de déclaration, ainsi que les actifs des clients qui s’abonnent à la base de données de recherche des gestionnaires de Mercer livrée par l’intermédiaire de la plateforme MercerInsight® à la date de déclaration.

2 30 septembre 2025. Les données sur les actifs sous gestion (AUM) présentées ici comprennent les actifs regroupés pour lesquels Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées mondiales] fournit des services de gestion discrétionnaire des investissements aux dates indiquées. En ce qui concerne certains fonds privés fondés sur l’engagement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales, les données d’AUM comprennent des capitaux engagés, mais non appelés, qui peuvent également être reflétés dans les actifs des clients autrement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales. Les données sur l’actif sous gestion indiquées aux présentes peuvent être différentes des données réglementaires sur l’actif sous gestion qui figurent dans le formulaire ADV de Mercer Investments. Pour obtenir les données réglementaires sur l’actif sous gestion, vous devez présenter une demande pour obtenir le formulaire ADV de Mercer Investments en écrivant au service de la conformité de Mercer Investments, à l’adresse suivante : Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 30 juin 2025