Placements non traditionnels
Marchés privés en mouvement
Les gestionnaires d’actifs ayant plus de 2 billions de dollars américains d’actifs sous gestion partagent leurs perspectives sur les défis et les opportunités…
Priorités de placements des fonds de dotation et des fondations en 2023
1er décembre 2022
Il est important de comprendre comment différents scénarios affectent votre portefeuille et votre mission globale.
Se frayer un chemin dans la volatilité des marchés
Cette année, les investisseurs doivent composer avec une série de défis interreliés, que ce soit les conflits géopolitiques, la hausse de l’inflation, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ou la volatilité des marchés financiers.
Dans certains pays développés, l’inflation a atteint un taux supérieur à 10 %, soit un sommet inégalé depuis des décennies. Les banques centrales ont répliqué en augmentant les taux d’intérêt de façon constante (et rapide). Ces derniers ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.
Au même moment, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés boursiers : les indices mondiaux ont perdu jusqu’à 25 % en 2022, alors que les investisseurs adoptaient une approche d’aversion pour le risque. Les sanctions économiques ainsi que les problèmes liés à l’approvisionnement énergétique et alimentaire ont exacerbé les inquiétudes des investisseurs, surtout en Europe.
Selon le sondage de Mercer sur les fonds de dotation et les fondations, la moitié des répondants ont indiqué que la hausse de l’inflation faisait partie de leurs deux plus grands défis en matière d’investissement pour les trois prochaines année. Elle représentait le deuxième plus grand défi après le faible rendement des placements attendu. De plus, 39 % des répondants ont déclaré ne pas être certains ou ne croyaient pas que leurs portefeuilles étaient prêts pour un recul du marché.
Lorsqu’un portefeuille enregistre des pertes à l’égard des placements, il est facile d’être pessimiste et de se concentrer sur les pires résultats. S’il est prudent de se préparer aux pires des scénarios et de veiller à ce que ces difficultés à court terme n’aient pas d’incidence sur la mission globale et les plans de dépenses de votre organisation, il est également important de ne pas être pris au dépourvu. Assurez-vous plutôt d’être en mesure de tirer parti des occasions intéressantes qui se présentent.
Pour ce faire, vous devez être informé – très bien informé même. Sans plan de mise en œuvre pour les prochains mois et les prochaines années, il est préférable d’explorer différents scénarios et leurs conséquences potentielles sur votre portefeuille, sa liquidité et la capacité de vos placements à soutenir la mission et les objectifs de votre organisation.
Nous avons déterminé quatre enjeux stratégiques auxquels les fonds de dotation et les fondations sont confrontés. Dans le présent document, nous présentons des approches pour composer avec ces enjeux en vue de prospérer à long terme tout en gérant les perturbations à court terme.
Au lieu de prendre des décisions sur un coup de tête selon la fluctuation du marché, les fonds de dotation et les fondations devraient prendre le temps d’évaluer leur stratégie, de modéliser divers scénarios et de disposer d’autant de renseignements pertinents que possible pour agir au bon moment.
Quatre domaines à considérer pour les fonds de dotation et les fondations
Se frayer un chemin dans la volatilité des marchés
En savoir plus sur les quatre priorités pour les fonds de dotation et les fondations en 2023.
Résultats du sondage mondial sur les investissements à but non lucratif*
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales conclusions du tout premier sondage mondial sur les investissements à but non lucratif de Mercer.
65 %
Allocation aux placement non traditionnels
65 % considèrent la diversification vers des catégories d’actifs non traditionnels comme leur plus grande opportunité au cours des trois prochaines années.
55 %
Recherche de conseils d’experts
55 % des participants au sondage disent qu’ils utilisent une expertise externe pour les aider à surmonter cette complexité.
39 %
Investissements durables
39 % des participants au sondage croient que l’atteinte de leurs objectifs d’investissement ESG signifie compromettre leurs rendements.
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