Sondage mondial de 2022 sur les placements - fonds de dotation, fondations, et OSBL canadiens
À quoi pensent les investisseurs sans but lucratif lors d’un environnement de marché qui pourrait s’avérer l’un des plus difficiles depuis de nombreuses années?
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Ce que les investisseurs sans but lucratif nous disent
des participants au sondage affirment que les faibles rendements futurs attendus sont leur principal défi au cours des trois prochaines années.
des répondants considèrent la diversification des catégories d’actifs traditionnelles comme leur plus grande occasion au cours des trois prochaines années.
des participants au sondage disent qu’ils utilisent une expertise externe pour être en mesure de surmonter cette complexité.
des participants au sondage croient que l’atteinte de leurs objectifs d’investissement ESG signifie compromettre les rendements.
Mesures que les investisseurs sans but lucratif peuvent prendre
Les faibles rendements futurs attendus (59 %) et l’inflation (50 %) ont été cernés comme les deux principaux défis en matière d’investissement pour les investisseurs sans but lucratif au cours des trois prochaines années.
Points d’action
- Passez en revue le rendement probable des actifs de votre portefeuille pendant une période d’inflation élevée soutenue
- Identifiez les catégories d’actifs offrant une protection contre l’inflation
- Considérez les actifs susceptibles de bien performer dans un environnement de hausse des taux alors que les banques centrales agissent pour contrer l’inflation
65 % des répondants considèrent la diversification des catégories d’actifs traditionnelles comme leur plus grande occasion au cours des trois prochaines années.
Points d’action
- Décidez de ce que vous essayez de réaliser et de ce que vous devez attribuer aux marchés privés pour votre portefeuille
- Faites appel à des experts pour déterminer les catégories d’actifs et élaborer un plan d’engagement clair
44 % des répondants disent que leurs portefeuilles sont plus complexes aujourd’hui qu’il y a trois ans.
Points d’action
- Envisager des modèles de gouvernance supplémentaires (services délégués, extension du personnel, etc.) pour assurer l’efficacité de l’approvisionnement, de l’évaluation et de l’exécution qui complètent les compétences internes
- Examinez régulièrement votre fournisseur pour vous assurer qu’il est le mieux placé pour répondre à vos besoins changeants
72 % des répondants déclarent avoir l’intention d’augmenter ou d’augmenter considérablement leur exposition aux investissements axés sur les facteurs ESG au cours des 12 prochains mois. Cependant, 39 % croient qu’ils doivent faire des compromis sur leurs objectifs de placement, et 57 % de ce groupe croient qu’ils devront faire des compromis sur le rendement absolu.
Points d’action
- Élaborer une politique claire pour tous les intervenants de votre organisation couvrant l’investissement responsable qui couvre des questions telles que l’alignement de la mission, la diversité et l’inclusion dans l’équité et le risque climatique
- Si vous souhaitez avoir une incidence positive, allez au-delà des exclusions vers des stratégies thématiques ou d’incidence avec des résultats mesurables en matière de gérance et d’engagement
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