Investissements durables

Comment intégrer la diversité, l’équité et l’inclusion dans vos décisions de placement? 

8 mars 2023

Adopter la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) pourrait offrir aux investisseurs institutionnels de nouvelles opportunités de placement tout en contribuant aux valeurs et objectifs globaux d’une entreprise

La diversité, l’équité et l’inclusion représentent désormais un pilier central pour les investisseurs qui cherchent à aligner leurs portefeuilles sur leurs valeurs organisationnelles globales. De plus en plus, les investisseurs intègrent la diversité, l’équité et l’inclusion dans leur approche de placement pour obtenir des rendements durables à long terme, tout en respectant les tendances en constante évolution des placements.

Les recherches montrent1 qu’environ un tiers des sociétés de capital-investissement détenues par des femmes et des minorités se situent dans le quartile supérieur. Ces chiffres dévoilent l’importance vitale de garantir des rendements d’investissement provenant de sources variées. Cela signifie aussi que les investisseurs doivent adopter la recherche, les conseils et les solutions qui peuvent les aider à surmonter les défis liés à la sélection des bons investissements en matière de DEI.

Comment définir les placements en matière de DEI?

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Le cabinet de gestion est détenu à hauteur d’au moins un tiers par des professionnels diversifiés

50 %

Le comité d’investissement comprend au moins 50 % de professionnels diversifiés

50 %

Les gestionnaires de portefeuilles comprennent au moins 50 % de professionnels diversifiés

Six critères DEI à rechercher chez les gestionnaires

  • 1. Équipe dynamique et expérimentée dans la stratégie et une solide culture d’entreprise

  • 2. Stratégie claire et expérience de l’équipe

  • 3. Solide alignement avec les commanditaires grâce à des conditions attrayantes

  • 4. Antécédents convaincants (le cas échéant)

  • 5. Solides résultats de diligence raisonnable opérationnelle

  • 6. Références positives aux marchés

Défis courants en matière d’investissement dans la DEI

Le marché s’oriente vers une meilleure représentation de la diversité dans les portefeuilles. Il est important d’accéder aux dernières recherches, perspectives et conseils pour prendre des décisions éclairées. Envisagez d’intégrer les considérations en matière de DEI dans votre modèle de gouvernance global et vos objectifs de placement.

Il est important d’identifier des gestionnaires diversifiés à différentes étapes de développement. Nous croyons que la constitution d’un portefeuille équilibré auprès de diverses entreprises, à différentes étapes de leur parcours, permettra de diversifier le portefeuille pour générer des rendements intéressants ajustés en fonction du risque. De plus, exiger des divers gestionnaires de respecter les mêmes normes de souscription assurera la qualité des opportunités. 

Compte tenu des centaines de gestionnaires sur le marché aujourd’hui, le choix peut s’avérer délicat. Il suppose des renseignements, des recherches et une diligence raisonnable rigoureux. Passer du temps avec des gestionnaires diversifiés est crucial, comme c’est le cas avec tous les gestionnaires, pour assurer une sélection judicieuse.

Il existe diverses options de gestion dans toutes les stratégies des marchés privés aujourd’hui, ce qui permet d’ajouter de la diversité à toutes les stratégies que vous ciblez. 

Une fois que les valeurs de votre cabinet ont été repérées, il est important de créer des politiques et des cibles qui s’harmonisent avec celles-ci. Pour la DEI, nous constatons que de nombreuses institutions créent un seuil de pourcentage minimum à atteindre par rapport au montant du capital de leurs portefeuilles destiné à des gestionnaires diversifiés. Pour les autres, il s’agit de capturer l’essence de leurs valeurs en matière d’égalité. Quelles que soient les valeurs, il existe aujourd’hui un large éventail d’opportunités qui peuvent aider les entreprise à promouvoir une plus grande égalité et à combler les écarts de richesse en comblant les déficiences en capital qui peuvent se retrouver dans plusieurs groupes d’origines diverses hautement compétents. 

Les chefs d’entreprise et les équipes d’investissement doivent avoir un plan de DEI en place avant que leurs parties prenantes les obligent à agir. Être proactifs montre aux conseils d’administration, aux directeurs régionaux des ressources humaines et aux fiduciaires de placement que les équipes qui supervisent leurs investissements sont à l’affût des priorités les plus urgentes des intervenants.

Considérations pour l’intégration de la DEI dans les investissements

Bien que l’intégration des considérations en matière de DEI dans les investissements comporte des défis, grâce à des recherches, des conseils et des solutions solides, nous pensons que les investisseurs ont le potentiel d’élaborer une stratégie solide qui trouve un équilibre entre l’empathie, les croyances d’une organisation et les objectifs d’investissement.
  • Faites vos recherches sur la DEI
    Il est important de comprendre comment les organisations abordent la DEI. Lorsque nous effectuons des recherches sur les gestionnaires en fonction des considérations de DEI, nous examinons les objectifs de placement historiquement sous-représentés.
  • Obtenez des conseils
    De nombreux investisseurs sollicitent des conseils externes sur tous les aspects d’une stratégie d’investissement, y compris l’examen des expositions existantes, l’examen et l’élaboration de politiques, ainsi que des services de dépistage et de diligence raisonnable. 
  • Étudiez les solutions qui s’offrent à vous
    Il existe des options pour vous aider avec votre stratégie de DEI. Vous pourriez décider de déléguer entièrement ou partiellement vos placements en matière de DEI par l’intermédiaire d’un fonds tiers ou de créer un programme direct. L’un des avantages des solutions d’investissement entièrement intégrées est qu’elles aident à atténuer les contraintes de capacité de votre équipe interne dans la cartographie du marché de l’espace DEI, tout en vous aidant à rechercher l’accès aux meilleurs gestionnaires diversifiés. 
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    1 Source : La Fondation Knight. En date de janvier 2019 | Propriété définie comme 50 % ou plus des actions; minorités définies comme Hispanique, Noir, Asiatique et Amérindien.