Sondage mondial sur les gestionnaires d’actifs 2023
Transition des marchés émergents : surmonter les obstacles et établir une plus grande connectivité
Mercer a mené un sondage auprès de plus de 200 gestionnaires d’actifs à l’échelle mondiale, dont plus de 100 gestionnaires qui investissent dans les marchés émergents et frontières, dans le cadre de la COP28. Le total de l’actif sous gestion de ces gestionnaires dépasse les 30 billions de dollars américains, selon les données recueillies lors d’un sondage mené en 2022. À partir des données recueillies lors d’un sondage mené en 2022, nous avons voulu approfondir cette année la question de la transition : comment se déroule-t-elle dans les marchés émergents et frontières? Nous incluons une analyse approfondie des méthodes d’investissement utilisées par les gestionnaires d’actifs dans les marchés émergents et frontières, en fonction de la catégorie d’actif et de la région.
Évaluation des politiques, des positions et de l’évolution
Les gestionnaires d’actifs mondiaux ont porté attention à plus d’éléments dans le cadre de leurs politiques d’investissement durable.
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Pratiques de travail équitables, mesures de santé et de sécurité et droits de la personne
80 % des gestionnaires tiennent compte de pratiques de travail équitables, de mesures de santé et de sécurité et des droits de la personne, ce qui représente une hausse importante par rapport à l’an dernier, alors que ce pourcentage atteignait 64 %. -
Enjeux liés à la biodiversité
49 % des gestionnaires disposent de politiques qui traitent de la prise en compte d’enjeux liés à la biodiversité dans leurs stratégies. -
Résultats des investissements d’impact
40 % des gestionnaires disposent de politiques qui traitent de l’intégration des résultats des investissements d’impact à leurs stratégies, ce qui constitue une hausse par rapport au pourcentage en 2022 se chiffrait à 27 %.
Un plus grand nombre de gestionnaires déclarent des cibles de carboneutralité, mais la portée des engagements en matière d’actifs demeure limitée.
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Établissement de cibles de carboneutralité
35 % des gestionnaires déclarent avoir établi des cibles de carboneutralité, ce qui constitue une augmentation de huit points de pourcentage sur une base annuelle par rapport au résultat de 27 % obtenu en 2022. -
Engagement de l’actif total à l’atteinte des cibles de carboneutralité
58 % des gestionnaires qui ont établi des cibles de carboneutralité se sont engagés à consacrer moins de 5 % de leur actif total à l’atteinte des cibles de carboneutralité. -
Intentions d’établir des cibles de carboneutralité au cours des deux prochaines années
44 % des gestionnaires n’ont pas établi de cibles de carboneutralité et ne prévoient pas le faire au cours des deux prochaines années. En 2022, seulement 38 % des gestionnaires ont déclaré ne pas avoir l’intention d’établir des cibles de carboneutralité.
La majorité des gestionnaires évaluent les pertes subies par la nature et la biodiversité et ont entrepris une évaluation des risques physiques liés au climat.
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Risques et occasions liés aux pertes subies par la nature et la biodiversité
73 % des gestionnaires tiennent compte des risques et des occasions liés aux pertes subies par la nature et la biodiversité pour quelques-unes de leurs stratégies. -
Évaluation des risques physiques liés au climat
58 % des gestionnaires ont entrepris une évaluation des risques physiques liés au climat pour l’ensemble de leurs stratégies, ce qui représente une hausse significative par rapport au pourcentage de 35 % obtenu en 2022. -
Intégration de la climato-compatibilité ou de la résilience physique
72 % des gestionnaires disposent de politiques qui font explicitement référence à la façon dont ils intègrent la climato-compatibilité ou la résilience physique à leurs portefeuilles.
Évolution de la transition des marchés émergents
Les gestionnaires s’attendent à ce que l’appétit des propriétaires d’actifs pour les répartitions dans les marchés émergents augmente, mais l’exposition aux marchés privés, aux placements non traditionnels et aux actifs réels demeure limitée.
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Investissements dans les actions de sociétés ouvertes
81 % des gestionnaires qui investissent dans les marchés émergents ou frontières investissent dans des actions de sociétés ouvertes, soit la catégorie d’actif dans laquelle on investit le plus. -
Placements dans des titres à revenu fixe
40 % des gestionnaires investissent dans des titres à revenu fixe dans les marchés émergents et frontières. -
Exposition au marché des actions de sociétés ouvertes, des infrastructures, de la dette privée et de l’immobilier
13 % des gestionnaires qui investissent dans les marchés émergents indiquent qu’ils disposent d’une exposition au marché des actions de sociétés ouvertes; 7 % d’entre eux indiquent disposer d’une exposition au marché des infrastructures, de la dette privée ou de l’immobilier.
Sondage mondial sur les gestionnaires d’actifs 2023
Les résultats du sondage de cette année montrent les moyens que prennent les gestionnaires d’actifs mondiaux – en particulier ceux qui se spécialisent dans les marchés émergents – pour pousser plus loin leur approche, tout comme le travail colossal qui reste à faire pour consacrer une plus grande proportion des actifs à des orientations carboneutres.
* (Disponible en anglais seulement)
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