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Investimentos alternativos através de mercados privados e fundos de cobertura

Podemos ajudá-lo a gerar novas ideias e descobrir inovação através de mercados privados e fundos de cobertura. A nossa abordagem personalizada abrange coinvestimentos, infraestruturas, imóveis, secundários, capital privado e fundos de capital de risco, juntamente com uma grande variedade de estratégias de fundos de cobertura. Também integramos considerações de investimento sustentável, como diversidade, equidade e inclusão (DEI) e investimento de impacto, no nosso trabalho para fornecer soluções holísticas e visar alcançar os seus objetivos de investimento.
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Porque é que os investidores procuram afetar investimentos alternativos

As classes de ativos alternativas podem ser incorporadas numa vasta gama de estratégias de investimento, estilos e perfis de risco. Isto dá-lhe muitas opções para construir uma carteira que se adeque às suas necessidades de investimento - quer esteja à procura de novas fontes de retorno ou simplesmente queira diversificar das ações e obrigações cotadas tradicionais.

Os investimentos alternativos proporcionam uma oportunidade para proteger contra a volatilidade das ações, cobrir a inflação e alcançar melhores retornos. Os fundos de cobertura podem proporcionar uma excelente forma de diversificar as ações sem sacrificar os retornos. Os investimentos em capital privado visam alcançar uma taxa de retorno significativamente mais elevada do que as ações cotadas em bolsa. Os ativos reais, como infraestruturas e imóveis, procuram proporcionar benefícios semelhantes juntamente com uma medida de proteção contra a inflação. O mercado de investimento de impacto oferece oportunidades diversas e viáveis para os investidores promoverem soluções sociais e ambientais através de investimentos que também produzem retornos financeiros. A nossa escala global e recursos podem ajudá-lo a aceder a todos os tipos de investimentos alternativos, adaptados às suas necessidades.

Tipos de investimentos alternativos

Mercados privados

Os mercados privados oferecem diversificação longe dos mercados cotados e o potencial de retornos atrativos ajustados ao risco. Também oferecem um prémio de falta de liquidez e têm o potencial de fornecer maior proteção contra choques de mercado.

Fundos de cobertura

Os fundos de cobertura representam uma ferramenta de investimento que pode fornecer diversificação (em relação ao risco de ações e taxas de juros), com compensação mínima em retorno.

Benefícios dos investimentos alternativos

  • Novas ideias, inovação e diversificação

    Com uma correlação moderada com as classes de ativos tradicionais, as alternativas podem diversificar a sua carteira e introduzir novas ideias e estratégias inovadoras.

  • Potencial para melhores retornos

    Os investimentos alternativos oferecem um perfil de retorno diferente para uma carteira institucional. Tendem a ter uma baixa correlação com as ações e os mercados obrigacionistas, adicionando diversificação ou cobertura contra as recessões do mercado.

  • Integrar ESG, DEI e impacto

    Existe um número crescente de estratégias de investimento sustentável nos mercados privados. Estes oferecem-lhe o potencial de abordar os seus objetivos comerciais e desenvolver um plano holístico que procure reduzir o risco, maximizando os retornos.

Três considerações para investimentos alternativos

Fazer uma afetação a estas classes de ativos é um compromisso de longo prazo. Em muitos casos, o capital é implementado ao longo de um período de vários anos. Isto torna essencial aumentar gradualmente o seu investimento através de uma estratégia de gestão de fluxo de caixa bem estabelecida. Podemos ajudá-lo a planear a sua estratégia de alocação, implementando capital quando necessário sem perturbar outras áreas da sua carteira.

Estabelecer e fomentar as relações com os gestores é uma parte vital do processo de investimento em alternativas. Temos relações duradouras e profundas com gestores em todas as classes de ativos alternativos em todo o mundo — gestores que procuram investidores a longo prazo e com ideias semelhantes. Assim, podemos oferecer-lhe acesso às estratégias e aos gestores mais adequados às suas necessidades.

O universo dos investimentos alternativos está a crescer à medida que os gestores inovam e surgem novas oportunidades. Acompanhar essas mudanças requer alcance global e recursos de pesquisa significativos. A nossa grande equipa de investigadores em todo o mundo monitoriza constantemente os gestores e fundos existentes e está bem posicionada para identificar as oportunidades mais adequadas para si.

Integrar investimentos alternativos na sua carteira

Quer esteja a considerar investimentos alternativos pela primeira vez ou tenha uma carteira estabelecida, a nossa abordagem flexível pode ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Adaptamos os nossos serviços para satisfazer os seus requisitos.

  • Pesquisa do gestor de acesso

    A MercerInsight ®, uma aliança com a eVestment, fornece acesso a informações e análises sobre mais de 6700 gestores e 35 000 estratégias 1 . Obtenha o MercerInsight ® .

  • Procurar aconselhamento

    Podemos fornecer orientação e aconselhamento sobre a sua estratégia de alternativas, juntamente com o acesso à nossa rede global de investigação de gestores. Vamos ajudá-lo a construir o seu portefólio. Contacte-nos hoje.

  • Implementar uma solução

    Podemos ajudá-lo a conceber e implementar um plano de investimento que se adeque às suas necessidades e complemente os seus pontos fortes. A nossa oferta inclui o nosso diretor de investimento totalmente contratado (OCIO) ou serviços de gestão fiduciária. Descubra as nossas soluções.

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Estratégias de investimento alternativas

A estratégia de alternativas que escolher dependerá de uma série de fatores, incluindo os seus objetivos específicos, tolerância ao risco e requisitos de liquidez. Podemos ajudá-lo a explorar todas as opções disponíveis e personalizar uma estratégia que funcione para si.

A nossa abordagem de investimentos alternativos pode ser flexível para se adequar a si

O nosso trabalho começa com o conhecimento de que não existem dois clientes iguais. Quer se trate de fluxos de caixa, retornos específicos ou familiaridade com os mercados privados, cada organização tem os seus próprios requisitos únicos. Sabemos que os fornecedores de pensões, fundos de dotação, companhias de seguros e empresas de gestão patrimonial terão abordagens e necessidades diferentes. Os nossos serviços flexíveis permitem-nos cumprir estes requisitos.

Construímos soluções flexíveis para mercados privados em todas as classes de ativos. Estes foram concebidos para ajudar a satisfazer as necessidades particulares de cada cliente, objectivos e apetite pelo risco. Oferecemos uma gama de serviços, desde orçamentação de liquidez e conceção de estratégia a devida diligência operacional aprofundada e relatórios padronizados. As nossas equipas dedicadas e experientes simplificam até os processos mais complexos para facilitar a vida dos nossos clientes.

O nosso processo de seleção de fundos é rigoroso. Normalmente, a Mercer analisa mais de 2000 ofertas de fundos por ano. Após este processo de revisão global, realizamos a devida diligência, atribuímos classificações e fazemos recomendações para investimentos. Estes baseiam-se nos objetivos únicos da carteira de cada cliente, nos requisitos de fluxo de caixa e na tolerância ao risco.

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    * 30 de junho de 2022

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