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Solutions d’investissement pour les fonds de dotations, fondations et organismes à but non lucratif alignés sur votre mission

Depuis plus de 50 ans, nous collaborons avec des fonds de dotation et des fondations pour créer des portefeuilles novateurs, résilients et agiles qui sont alignés sur leur mission et conçus pour répondre à leurs besoins individuels en matière de gouvernance et d’investissement. Pour ce faire, nous tirons parti de notre expérience en matière de conseil en investissement, de nos connaissances approfondies de l’univers des investissements mondiaux et de nos capacités en matière de recherche, de conseils et de solutions. En tant qu’allié des portefeuilles des fonds de dotation et des fondations, nous analysons le paysage des investissements sous plusieurs angles afin de générer des résultats adaptés aux défis actuels, tout en préparant nos clients à saisir les opportunités de demain.

Assurer une philanthropie durable

Chaque fonds de dotation, fondation ou organisme à but non lucratif est unique dans sa mission et son approche, et leur portefeuille d’investissement devrait être en mesure de le refléter. Vos placements devraient contribuer à assurer une croissance à long terme tout en reflétant ce que représente votre organisation. Cela nécessite une approche d’investissement sur mesure pour s’assurer qu’il n’y a pas de mauvaises surprises qui pourraient perturber votre mission ou nuire à la réputation de votre organisation. Des conseils stratégiques et recherche jusqu’à la mise en œuvre et investissements directs, nous pouvons offrir des portefeuilles personnalisés adaptés à vos objectifs.

Considérations d’investissement pour les fonds de dotation et fondations

  • Alignement

    L'alignement de vos portefeuilles avec votre mission démontre votre engagement envers les enjeux importants pour votre organisation. Il s’agit d’évaluer les gestionnaires d’actifs, les stratégies et les fournisseurs pour s’assurer qu’ils sont conformes à vos objectifs. Elle nécessite également un cadre transparent de surveillance et de rapports pour garantir que les placements restent conformes à vos objectifs et à vos politiques.

  • Efficacité

    Les investisseurs sont actuellement confrontés à la volatilité des marchés. Il est donc important de bâtir des portefeuilles solides et une allocation d'actifs stratégique, conçus pour réaliser des gains et saisir des opportunités. Vos portefeuilles doivent respecter votre tolérance globale au risque et prendre en compte les frais et autres coûts susceptibles d'avoir un impact sur la réalisation de vos objectifs financiers.

  • Expertise

    Des conseils professionnels en investissement peuvent vous aider à naviguer sur un marché des investissements de plus en plus complexe et à définir une stratégie conforme à vos objectifs. Nous pouvons examiner vos investissements, y compris votre allocation d'actifs et votre approche, par rapport à vos objectifs et vous aider à identifier les domaines qui doivent être prioritaires. Nous fournissons des conseils judicieux pour vous aider à être confiant(e) dans votre stratégie d'investissement à long terme.

  • Flexibilité

    Il est important que votre portefeuille soit conçu de manière à le rendre réactif aux circonstances changeantes et aux fluctuations du marché. Cette flexibilité signifie que vous ne serez pas pris(e) au dépourvu par des événements indésirables et que votre portefeuille est bien positionné pour tirer parti des opportunités potentielles qui pourraient survenir. Nous pouvons vous aider à intégrer la flexibilité dans votre stratégie et vos portefeuilles.

  • Normes de service

    Lorsque vous travaillez avec des conseillers ou des consultants externes, vous devez vous assurer qu’ils ont l’expérience et la capacité de bâtir, de gérer et de surveiller votre portefeuille avec le plus grand soin. Nous travaillons comme une extension de votre équipe pour vous aider à aborder les sujets les plus importants pour vous, comme les investissements non traditionnels ou la durabilité. Cela vous permettra de vous concentrer sur d'autres priorités pour contribuer à la réalisation de votre mission.

  • Durabilité

    L'investissement durable est un objectif clé pour de nombreux investisseurs. Il y a quelques domaines à prendre en considération, y compris les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et les opportunités d’investissement qui visent à aider les investisseurs à résoudre les problèmes majeurs sans avoir à faire de compromis sur les objectifs financiers globaux.
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Équilibrer les objectifs à long terme des OSBL avec le rendement des placements

Cette vidéo n'est disponible qu'en anglais.

Trois étapes pour examiner et établir votre stratégie

Vous devez examiner attentivement vos objectifs et vos convictions et évaluer s'ils ont été modifiés et comment les documenter. Vous trouverez ci-dessous quelques questions pour vous aider à guider votre évaluation :

  • Quel est votre délai d’investissement?
  • De quel rendement avez-vous besoin?
  • Combien prévoyez-vous dépenser?
  • À quel moment une baisse du marché a-t-elle un impact sur votre capacité à honorer vos engagements financiers?
  • Quels sont vos objectifs en termes de durabilité?
  • Quelles répercussions positives voulez-vous que vos investissements aient?
  • Qui sont vos parties prenantes et de quoi ont-elles besoin? Par exemple, un rapport est-il requis?

Alignez votre stratégie d’investissement avec vos objectifs et vos croyances. Vous devriez envisager d’avoir un vaste ensemble d’occasions dans toute la gamme de catégories d’actifs.

Réfléchissez à la façon dont votre stratégie vous aide à atteindre ces objectifs et évaluez les options si ce n’est pas le cas. Quelle répartition stratégique de l’actif vous aide à obtenir le rendement dont vous avez besoin, vous permet de dépenser au taux dont vous avez besoin et correspond à votre appétit pour le risque? Comment pouvez-vous vous assurer que vos investissements ont un impact positif et durable?

Une fois que vous avez défini vos objectifs et votre stratégie, vous devez identifier les gestionnaires d’actifs qui peuvent vous offrir le meilleur rapport qualité-prix et vous aider à atteindre vos objectifs. Vous devez vous assurer d’effectuer une diligence raisonnable approfondie sur ces gestionnaires d’actifs.

Conseils sur les placements en actions pour une grande fiducie caritative

Bon nombre de nos clients veulent consacrer plus de temps à leur objectif caritatif de base. Cependant, ils reconnaissent que cela nécessite un succès financier dans leurs portefeuilles d’investissement. Cela peut représenter un défi en termes de temps, de ressources et d’expertise.(1)

Une grande fiducie caritative avec laquelle nous avons travaillé voulait élaborer une stratégie à long terme, en intégrant la durabilité et la capacité de financer les subventions au cœur de la mission de la fiducie. Les placements de la fiducie n’étaient pas bien diversifiés et étaient exposés à un risque potentiellement important de chute des prix des actifs.

Pendant ce temps, le conseil d’administration devait gérer les aspects opérationnels de ses investissements, mais son équipe interne n’avait pas les ressources et l’expertise nécessaires pour le faire.

Nous avons travaillé avec le conseil d’administration pour concevoir une stratégie visant à soutenir un niveau constant de subventions chaque année, tout en cherchant à conserver la valeur réelle des actifs de la fiducie à long terme. Ensemble, nous avons mis en œuvre une stratégie d’investissement solide, diversifiée et consciente des facteurs ESG, aidant à réduire les risques et à positionner le fonds pour accéder aux opportunités potentielles.

Nous avons ensuite mis en œuvre la stratégie au nom de notre client par l’entremise d’une gamme de gestionnaires d’actifs hautement cotés(2) qui ont été examinés et évalués par notre équipe de recherche mondiale. Nous les avons aidés à accéder efficacement aux opportunités sur les marchés privés sans avoir besoin de ressources opérationnelles internes supplémentaires. Le client prend maintenant des décisions d’investissement basées sur de meilleurs rapports et la transparence de son portefeuille. En travaillant comme une extension de leur équipe, nous offrons à notre client la possibilité de se concentrer sur d’autres priorités pour sa mission.

Principaux avantages pour le client :

  • Amélioration de la structure de gouvernance

  • Gestionnaires d’actifs et stratégies

  • Intégration des considérations ESG

  • Réduction des coûts et des risques d’investissement

Questions courantes des fonds de dotation et des fondations

Nous pouvons vous aider à améliorer la probabilité d’obtenir un meilleur rendement avec vos investissements en nous concentrant sur trois domaines clés qui sont essentiels à toute stratégie d’investissement.

  1. Composition du portefeuille : Passez en revue votre répartition d’actifs stratégique et intégrez des catégories d’actifs non traditionnels comme les marchés privés qui peuvent potentiellement aider à fournir de solides rendements.(3)
  2. Gouvernance améliorée : Définissez et développez une solide structure de gouvernance conçue pour vous aider à prendre des décisions mieux informées et à les mettre en œuvre efficacement.  
  3. Gestion des coûts : Les coûts peuvent avoir un impact significatif sur les résultats et sont un facteur essentiel. Les économies d’échelle vous permettent de réduire vos coûts explicites et implicites.

Les services de mise en œuvre, parfois appelés OCIO ou gestion fiduciaire, vous offrent l’expertise d’une société d’investissement spécialisée pour vous aider à gérer vos investissements. Vous pouvez utiliser les services pour vous aider à prendre et à exécuter des décisions sur des sujets clés tels que la répartition d’actifs et la sélection des gestionnaires d’actifs. Il est aussi possible de permettre au modèle OCIO de prendre des décisions en votre nom.

Nous avons une grande expérience de la mise en œuvre et pouvons exécuter les décisions d'investissement rapidement, efficacement et en contrôlant les risques en votre nom. Travailler avec nous signifie que vous pouvez tirer parti de notre expertise et de notre expérience opérationnelle tout en accédant à une équipe dévouée qui comprend votre organisation et ses besoins. Nous visons à vous faire réaliser des économies d'échelle, à vous offrir les meilleurs gestionnaires d'actifs et à potentiellement réduire vos coûts.

Les investissements sur les marché privés (infrastructures, capital-investissement, dettes privées ou l’immobilier) peuvent tous vous offrir des sources importantes de rendements et de revenus potentiels qui sont moins corrélés avec les marchés des actions publiques et des obligations. 

Cependant, il n’est pas aussi facile d’accéder à ces occasions de placement. Vous recherchez un partenaire d’investissement ayant envergure, expérience et des relations solides avec des gestionnaires de haute qualité partout dans le monde?

La surveillance approfondie, la production de rapports et l’engagement continu sont essentiels au succès du processus d'examen d'un gestionnaire d'actifs. Avoir une solide compréhension de la stratégie, de l’approche et des expositions spécifiques du gestionnaire d’actifs vous permet de prendre de meilleures décisions.

Nous menons des recherches approfondies sur des milliers de gestionnaires d’actifs et de stratégies. Nous fournissons ces rapports prospectifs par l’intermédiaire de notre plateforme de recherche MercerInsight® et nos conseils, de façon intégrée aux solutions que nous offrons à nos clients.

Bien qu’il soit extrêmement difficile de prédire d’où proviendra le prochain choc économique, il est important que votre portefeuille soit bien diversifié et que cela soit testé régulièrement.  

La diversification est obtenue grâce à une combinaison d’expositions à différents gestionnaires et catégories d’actifs ainsi que facteurs de rendement. La plupart des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs à but non lucratif sont très bien placés pour investir dans des catégories d’actifs moins liquides, ce qui peut aider à réduire la volatilité de votre portefeuille.

Nous pouvons vous aider à bâtir un portefeuille diversifié et une répartition stratégique d’actifs qui sont bien positionnés pour l’avenir tout en vous permettant de profiter des occasions à court et à moyen terme qui peuvent survenir.(4)

Nous avons des décennies d'expérience dans l’intégration de la durabilité dans les portefeuilles de nos clients. Cela comprend les stratégies ESG, l’investissement d’impact et les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Nous pouvons vous aider à bâtir un portefeuille et une stratégie qui soutient les plus grands objectifs de votre organisation.

Nous pouvons travailler avec vous pour développer les politiques et les principes qui correspondent à vos besoins et nous veillerons à ce qu'ils soient exécutés, contrôlés et développés au fil du temps.

Nous pouvons vous aider à élaborer et à exécuter une politique et un processus de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) au sein de vos portefeuilles d’investissement. Nous fournissons des conseils sur les indicateurs clés de rendement (KPI) et un cadre pour le suivi de ces KPI pour tous les gestionnaires de votre portefeuille. Nous accordons une grande importance à la diversité et à l’inclusion lorsque nous surveillons et sélectionnons les gestionnaires d’actifs.

Tout est là : Communauté MercerInsight®

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17,5 billions de dollars américains d’actifs mondiaux sous conseil1

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1 30 juin 2024. Les actifs sous conseils (AUA) déclarés ici comprennent les actifs regroupés de Mercer Investments LLC [et de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer)]. Les données de l’AUA proviennent de diverses sources, y compris, mais sans s’y limiter, des gardiens de valeurs ou des gestionnaires de placements tiers, des dépôts réglementaires et des données autodéclarées par les clients. Mercer n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers lors de la compilation des données de l’AUA. Le cas échéant, les données d’AUA sont fournies à la date indiquée (la date de déclaration). Dans la mesure où l’information n’était pas disponible à la date de déclaration; l’information d’une date la plus proche à la date de déclaration, qui peut être d’une date plus ou moins récente à la date de déclaration, a été incluse dans les données de l’AUA. Les données de l’AUA comprennent les actifs de clients qui ont engagé Mercer pour fournir des conseils continus. Les données mondiales comprennent les clients qui ont engagé Mercer pour fournir des services basés sur des projets à tout moment au cours de la période de 12 mois se terminant à la date de déclaration, ainsi que les actifs des clients qui s’abonnent à la base de données de recherche des gestionnaires de Mercer livrée par l’intermédiaire de la plateforme MercerInsight® à la date de déclaration.

2 30 juin 2025. Les données sur les actifs sous gestion (AUM) présentées ici comprennent les actifs regroupés pour lesquels Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées mondiales] fournit des services de gestion discrétionnaire des investissements aux dates indiquées. En ce qui concerne certains fonds privés fondés sur l’engagement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales, les données d’AUM comprennent des capitaux engagés, mais non appelés, qui peuvent également être reflétés dans les actifs des clients autrement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales. Les données sur l’actif sous gestion indiquées aux présentes peuvent être différentes des données réglementaires sur l’actif sous gestion qui figurent dans le formulaire ADV de Mercer Investments. Pour obtenir les données réglementaires sur l’actif sous gestion, vous devez présenter une demande pour obtenir le formulaire ADV de Mercer Investments en écrivant au service de la conformité de Mercer Investments, à l’adresse suivante : Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 30 juin 2025

Nous estimons que notre envergure et notre solide équipe sont les mieux placées pour vous aider à comprendre les marchés financiers, à construire un portefeuille d'investissement approprié et à définir une stratégie durable à long terme, alignée avec les objectifs et la mission de votre organisation.

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    *L’investissement dans les ESG fait référence aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance qui peuvent avoir un impact important sur le rendement financier et sont donc prises en compte, ainsi que d’autres mesures économiques et financières, dans l’évaluation du risque et du potentiel de rendement d’un investissement. L’investissement thématique est un investissement ciblé, du moins en partie, pour produire un impact sur des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance, tout en générant un rendement et en atténuant les risques. Comme toujours, la décision d’investir dans des options sur le thème des facteurs ESG, comme toutes les options, doit être prise de manière avisée pour faire progresser l’intérêt financier du régime et de ses participants.

    **Les économies de frais ne peuvent pas être garanties.

    1. Toutes les études de cas présentées ici sont fournies uniquement à titre d’exemple. Veuillez noter que l’étude de cas abordée dans les présentes repose sur un scénario réel, mais que tous les renseignements d’identification ont été anonymisés pour assurer la confidentialité et la protection de la vie privée des parties concernées. Cette étude de cas vise à offrir une vue d’ensemble des services fournis et des résultats obtenus. Les résultats évoqués dans cette étude de cas ne sont pas forcément typiques et peuvent varier selon les circonstances individuelles. Cette étude de cas ne doit pas être interprétée comme un conseil juridique ou une garantie de résultats similaires.
    2. Veuillez consulter le Guide des cotes de la stratégie de placement de Mercer
    3. Mercer ne peut garantir l’accès aux occasions de placement. L’accès est à la discrétion du gestionnaire de placements.
    4. La diversification ne garantit pas un profit ni ne protège contre une perte.