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Solutions d’investissement pour les investisseurs institutionnels 

Nous proposons des recherches, des outils financiers et des solutions d'investissement pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement. Considérez-nous comme votre responsable externe des investissements. Nous abordons des questions telles que la gouvernance des investissements et la diligence raisonnable. Nous couvrons également l’atténuation des risques, la durabilité, les investissements non traditionnels et la gestion des coûts. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et déterminer la meilleure façon de protéger votre portefeuille à l’avenir.

Relever les défis communs d'investissement

Maintenir l’équilibre entre le risque, les rendements et la réputation des investisseurs devient de plus en plus complexe. Les investisseurs doivent être en mesure de prendre des décisions efficaces et d’avoir accès à l’expertise, aux ressources et à la porté mondiale appropriées. C’est pourquoi de nombreux investisseurs recherchent à l’externe des conseils stratégiques sur la gestion de portefeuille, l’accès à la recherche sur les gestionnaires ainsi que du soutien en matière de répartition d’actifs et d’opérations quotidiennes.

Les investisseurs utilisent des solutions d’investissement déléguées pour relever leurs défis : pressions sur les coûts, inefficacités opérationnelles, contraintes de ressources, changements réglementaires, approvisionnement des gestionnaires, accès au marché privé, intégration des facteurs ESG et investissement d’impact.

Bien que de plus en plus d’investisseurs reconnaissent les avantages de collaborer avec un fournisseur externe et impartial, certaines réserves et certains mythes demeurent. Nous les abordons ci-dessous.

Avis importants

Mythes courants sur les solutions d’investissement

Ces solutions sont essentiellement les mêmes, avec différentes terminologies utilisées dans différentes régions. Quel que soit le nom utilisé, ils visent tous à fournir des solutions de portefeuille qui aident les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers plus efficacement. Nous les appelons des solutions d’investissement. Nous pouvons vous aider à déterminer les outils et les stratégies qui fonctionneront le mieux pour votre ou vos portefeuilles. Nous sommes très flexibles et travaillerons avec vous de la manière qui répond le mieux à vos besoins.
Ces solutions sont essentiellement les mêmes, mais elles sont nommées différemment dans chaque région. Elles visent toutes à fournir des solutions de portefeuille qui aident les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs plus efficacement. Nous les appelons des solutions d’investissement. Nous vous aidons à déterminer les outils et les stratégies qui fonctionneront le mieux pour vos portefeuilles, puis nous vous permettons de décider de la façon dont vous souhaitez travailler avec nous. 

Nos clients restent toujours en contrôle. Nous adaptons nos services à vos besoins. Toutes les décisions d’investissement sont prises en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. En attribuant certaines responsabilités quotidiennes de gestion de portefeuille à notre équipe, vous bénéficierez de l’expertise d’un ou d’une partenaire importante et expérimentée. Nous vous aiderons à gérer les risques dans vos portefeuilles de clients et à identifier de nouvelles opportunités de marché. Nous réduirons également le fardeau de la mise en œuvre, de la surveillance et de la production de rapports. Cela vous donnera le temps de vous concentrer sur les responsabilités les plus importantes dans votre rôle.

Chaque investisseur, chaque investisseuse est différente, avec ses propres buts, objectifs et défis. Quelle que soit la taille de votre portefeuille et de votre entreprise, nous pouvons vous aider en vous offrant des stratégies d’investissement personnalisés. Ceux-ci seront mis en œuvre, gérés et surveillés par des spécialistes alignés sur vos intérêts.

Vous pouvez choisir les solutions qui vous conviennent. Nous offrons tout, de la conception et de la mise en œuvre de stratégies d’investissement personnalisés à la surveillance des gestionnaires. Nous sommes là pour vous soutenir et nous pouvons nous adapter pour répondre à vos exigences changeantes en cours de route.

Principales considérations pour les investisseurs institutionnels

Les demandes et les défis des gestionnaires de portefeuille s’intensifient. La pression augmente pour explorer de nouvelles opportunités et poursuivre des rendements convaincants. Nous avons identifié trois principales considérations pour vous aider à positionner votre portefeuille pour le succès.

L’expérience nous a montré que la gouvernance précise et intuitive du portefeuille et la diligence raisonnable sont essentielles. Ils vous donneront l'assurance que vos investissements répondent à vos besoins et que votre répartition d'actifs a été testée avec de multiples scénarios.

Les investisseurs intègrent les considérations ESG dans les portefeuilles. Ils s'intéressent également à la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), tant au niveau des gestionnaires que des stratégies. Ils cherchent à trouver un équilibre entre faire ce qui est juste et respecter les engagements de placement. C’est ce qu’on appelle aussi l’investissement d’impact. Nous travaillons avec les clients pour relever ce défi et trouver un équilibre optimal qui répondra le mieux à leurs besoins.

Les investissements non-traditionnels offrent l’opportunité de se protéger contre la volatilité des actions et l’inflation ainsi que d’obtenir de meilleurs rendements. Les fonds de couverture peuvent être un excellent moyen de se diversifier en dehors des actions sans sacrifier le rendement. Les placements en capital-investissement visent à atteindre un taux de rendement beaucoup plus élevé que les actions cotées en bourse. Les actifs réels, tels que l'infrastructure et l'immobilier, peuvent offrir des avantages similaires ainsi qu'une certaine protection contre l'inflation. Notre échelle mondiale et nos ressources peuvent vous aider à accéder à tous les types d’investissements non-traditionnels, adaptés à vos besoins et à des niveaux de frais concurrentiels.

Trois étapes pour optimiser votre processus d’investissement

Votre stratégie de placement et vos processus de surveillance devraient soutenir vos objectifs de placement. Il y a trois étapes à considérer dans le cadre de cet examen.
  1. Examiner et adapter votre cadre de gouvernance
    Il est essentiel de garder votre portefeuille sur la bonne voie. Si vous devez améliorer votre modèle opérationnel de gouvernance, nos solutions d’investissement peuvent vous fournir le soutien dont vous avez besoin, maintenant et à l’avenir.
  2. Évaluez votre portefeuille par rapport à vos objectifs futurs
    Comprendre le rendement des investissements exige de la vigilance. Les investisseurs doivent également chercher de nouvelles opportunités afin de protéger leurs portefeuilles à l’avenir. Nous pouvons vous aider à avoir la conviction que votre stratégie d'investissement reflète vos exigences en termes de risque, de rendement et de réputation.
  3. Testez votre capacité à vous adapter et à réagir aux fluctuations du marché
    Vous devez être en mesure de rééquilibrer votre portefeuille rapidement et efficacement si vous êtes confronté(e) à la volatilité du marché. Nous pouvons vous aider à installer des processus décisionnels optimisés. Ceux-ci garantiront que votre portefeuille est adapté et aligné sur vos exigences quant aux résultats.

Tout est là : Communauté MercerInsight®

Simplifiez vos recherches. Obtenez des recherches stratégiques adaptées à vos intérêts de la part de leaders d’opinion du secteur de l’investissement, y compris Mercer et des centaines d’autres éditeurs. L’inscription est gratuite et ne prend que quelques secondes.
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Alison Bostock partage son expérience (vidéo en anglais)

Des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement

De nombreux investisseurs demandent des conseils sur la conception de la stratégie d’investissement, la recherche des gestionnaires et la répartition stratégique des actifs, ainsi que sur les opérations quotidiennes d’un programme d’investissement. Nous les appelons solutions d’investissement. Les solutions d’investissement peuvent également être appelées CIO externalisé ou OCIO et solutions déléguées.

La mise en œuvre d’une solution de placement vous donne confiance, vous offrant le soutien de professionnels de l’investissement tout en vous permettant de garder le contrôle sur vos placements. Les solutions d’investissement offrent une gamme d’outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à résoudre vos défis d’investissement.

Un allié pour votre portefeuille

Nous collaborons avec vous pour créer des portefeuilles résilients et plus agiles qui répondent à vos besoins en matière de gouvernance et d’investissement. Notre approche tire parti de notre expérience de conseils en investissement, des nos connaissances approfondies de l’univers d’investissement et de nos capacités en matière de recherche, de conseils et de solutions.
Découvrez comment

Relever des défis complexes en matière d’investissement (vidéo en anglais)

Nos solutions axées sur les résultats offrent une perspective holistique. Ils vous permettront de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Notre grande expérience peut vous rassurer dans vos décisions stratégiques, car nous agissons comme votre conseiller fiable, avec pour objectif de vous aider à réussir.
Michael Dempsey

Président, Placements et retraite

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    1 30 juin 2024. Les actifs sous conseils (AUA) déclarés ici comprennent les actifs regroupés de Mercer Investments LLC [et de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer)]. Les données de l’AUA proviennent de diverses sources, y compris, mais sans s’y limiter, des gardiens de valeurs ou des gestionnaires de placements tiers, des dépôts réglementaires et des données autodéclarées par les clients. Mercer n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers lors de la compilation des données de l’AUA. Le cas échéant, les données d’AUA sont fournies à la date indiquée (la date de déclaration). Dans la mesure où l’information n’était pas disponible à la date de déclaration; l’information d’une date la plus proche à la date de déclaration, qui peut être d’une date plus ou moins récente à la date de déclaration, a été incluse dans les données de l’AUA. Les données de l’AUA comprennent les actifs de clients qui ont engagé Mercer pour fournir des conseils continus. Les données mondiales comprennent les clients qui ont engagé Mercer pour fournir des services basés sur des projets à tout moment au cours de la période de 12 mois se terminant à la date de déclaration, ainsi que les actifs des clients qui s’abonnent à la base de données de recherche des gestionnaires de Mercer livrée par l’intermédiaire de la plateforme MercerInsight® à la date de déclaration.

    2 30 juin 2025. Les données sur les actifs sous gestion (AUM) présentées ici comprennent les actifs regroupés pour lesquels Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées mondiales] fournit des services de gestion discrétionnaire des investissements aux dates indiquées. En ce qui concerne certains fonds privés fondés sur l’engagement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales, les données d’AUM comprennent des capitaux engagés, mais non appelés, qui peuvent également être reflétés dans les actifs des clients autrement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales. Les données sur l’actif sous gestion indiquées aux présentes peuvent être différentes des données réglementaires sur l’actif sous gestion qui figurent dans le formulaire ADV de Mercer Investments. Pour obtenir les données réglementaires sur l’actif sous gestion, vous devez présenter une demande pour obtenir le formulaire ADV de Mercer Investments en écrivant au service de la conformité de Mercer Investments, à l’adresse suivante : Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 juin 2025

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