Un nouveau chapitre commence
L’effet tarifaire : Prendre les choses en main au fur et à mesure que les marchés du travail évoluent | Mercer
L’environnement tarifaire en évolution
Les économies du Canada, du Mexique et des États-Unis se sont de plus en plus interconnectées en vertu d’accords de libre-échange successifs au cours des trente dernières années. Les chaînes d’approvisionnement ont été conçues pour traverser les frontières alors que les entreprises nord-américaines bénéficiaient stratégiquement des avantages uniques de chaque pays. À la suite d’une série précédente de tarifs en 2018 et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie Covid-19, de nombreuses multinationales ont renforcé leur présence en Amérique du Nord. Une nouvelle vague de « nearshoring» a commencé alors que les entreprises investissaient dans de nouvelles installations en Amérique du Nord, misant sur les avantages de la réduction de l’incertitude avec des chaînes d’approvisionnement tricotées de près entièrement basées sur un bloc commercial de libre-échange.
À la surprise de nombreux observateurs, le libre-échange nord-américain a été secoué par une série d’annonces tarifaires depuis janvier 2025. Au cours des mois suivants, de nouvelles politiques tarifaires ont été élargies, avec des répercussions sur presque tous les pays à l’échelle mondiale.
Bien que la situation continue d’évoluer, les tarifs douaniers à grande échelle menacent d’augmenter considérablement les coûts de toutes les marchandises produites dans les chaînes d’approvisionnement qui traversent les frontières. Au-delà des coûts de production directs, plusieurs annonces et pauses tarifaires successives ont créé une incertitude considérable dans l’économie mondiale, laissant les entreprises incertaines des droits qui seront imposés à leurs marchandises lorsqu’elles seront exportées vers des consommateurs internationaux.
Alors que les premières séries de tarifs ont été imposées en Amérique du Nord, les frontières du Canada, du Mexique et des États-Unis sont des régions où l'on peut observer les premiers impacts de l’incertitude tarifaire sur les marchés du travail. À y regarder de plus près, les données du marché du travail de Mercer suggèrent que la demande de main-d’œuvre en Amérique du Nord commence à migrer du Canada et du Mexique aux États-Unis pour certains secteurs.
Prenons, par exemple, le secteur de la fabrication automobile en Amérique du Nord. De nombreuses voitures fabriquées en Amérique du Nord traversent les frontières entre le Canada, le Mexique et les États-Unis plus d’une douzaine de fois avant leur achèvement. Selon certains régimes tarifaires annoncés au cours des derniers mois, ces voitures seraient assujetties à des frais de douanes ad valorem chaque fois qu’ils traversent une frontière, ce qui augmente considérablement les coûts de production. (Au moment de la rédaction, les produits automobiles conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [ACEUM] ne sont pas assujettis à des droits en vertu d’une pause tarifaire temporaire. Cette pause peut être interrompue à tout moment.)
Il faudrait des années aux grands fabricants pour isoler leurs chaînes d’approvisionnement des tarifs en déplaçant la production dans les mêmes frontières que leurs consommateurs. Néanmoins, la demande de main-d’œuvre nord-américaine pour les travailleurs automobiles s’affaiblit au Canada et au Mexique par rapport aux marchés voisins aux États-Unis, ce qui suggère que les entreprises commencent à modifier leurs investissements pour éviter les tarifs.
Étude de cas 1 : Canada-États-Unis
Windsor, Ontario et Détroit, Michigan sont situés juste de l’autre côté de la frontière Canada-États-Unis et ont deux des économies locales les plus interconnectées à travers une frontière internationale en Amérique du Nord. Le secteur de la fabrication automobile est un employeur important dans les deux villes, et les voitures non terminées à divers points de la chaîne d’approvisionnement croisent régulièrement les deux sur le pont Ambassador.
Au cours des dernières années, la demande de main-d’œuvre pour les postes de fabrication automobile dans les deux villes a suivi une tendance similaire. Au cours de certains mois, Windsor a surpassé Détroit en termes de croissance relative, tandis que d’autres mois, Détroit a surpassé Windsor. Cependant, en janvier 2025, la demande de main-d’œuvre dans les deux villes, mesurée par les offres d’emploi actives, a commencé à diverger considérablement. Alors que les constructeurs automobiles de Windsor ont réduit leurs offres d’emploi actives de 70 % entre janvier et avril 2025, ces mêmes constructeurs automobiles de l’autre côté de la frontière à Détroit ont accéléré leur embauche active de 18 %.
La divergence de la demande de travailleurs de l’automobile entre Détroit et Windsor pourrait en effet être liée aux annonces tarifaires de janvier 2025, plutôt qu’aux différences idiosyncrasiques entre les deux villes. Les constructeurs automobiles de Lansing, au Michigan, ont augmenté leur demande de main-d’œuvre de 16 % de janvier à avril 2025, ce qui est similaire à ce que connaissent les constructeurs automobiles de Détroit. Pendant ce temps, tout comme les constructeurs automobiles de Windsor, ceux d’Oshawa, en Ontario, ont réduit leur demande de main-d’œuvre de 36 % de janvier et avril 2025.
Comparer Détroit et Windsor, ou Lansing et Oshawa, suggère que les constructeurs automobiles commencent à ajuster les investissements de la main-d’œuvre pour éviter la menace des tarifs. Dans l’environnement actuel, les constructeurs automobiles sont encouragés à déplacer leurs chaînes d’approvisionnement dans des pays ayant de grandes bases de consommateurs afin de réduire le risque que leurs produits soient soumis à des tarifs.
Étude de cas 2 : Mexique-É.-U.
Saltillo, Coahuila et Austin, Texas sont des marchés du travail relativement nouveaux pour le secteur de la fabrication automobile par rapport à ceux du Michigan et de l’Ontario. Saltillo est l’une des nombreuses villes du Mexique qui a bénéficié du mouvement de proximité, offrant des salaires relativement bas pour les entreprises qui cherchent à fonctionner près de la frontière américaine. L’importante main-d’œuvre technologique d’Austin a soutenu un boom de la demande de main-d’œuvre des fabricants automobiles qui cherchent à intégrer plus de logiciels dans leurs produits, avec Tesla ouvrant notamment une grande usine à la fin de 2022.
Dans le cas de Détroit et de Windsor, on pourrait s’attendre à ce que les constructeurs automobiles transfèrent leur embauche vers les emplacements présentant le risque tarifaire le plus faible lorsqu’ils sont confrontés à des travailleurs similaires et à des prix similaires. Contrairement à la frontière entre le Canada et les États-Unis, Austin et Saltillo offrent aux employeurs des compétences et des salaires très différents. À des taux tarifaires comparativement plus bas, les avantages économiques de la fabrication à Saltillo peuvent encore l’emporter sur le risque réduit associé au déplacement du travail vers le nord vers les États-Unis, laissant la demande de main-d’œuvre largement inchangée.
Malgré les différences en termes de compétences et de salaires, la demande de main-d’œuvre pour les fabricants automobiles d’Austin et de Saltillo a généralement suivi une tendance similaire au cours des dernières années, en plus d’un boom de recrutement pour la nouvelle usine de Tesla au début de 2023. Comme pour Détroit et Windsor, il n'y avait que peu de preuves dans les données antérieures à janvier 2025 que la demande de main-d’œuvre (mesurée par des offres d’emploi actives) entre les deux marchés divergerait brusquement.
Comme dans les données Détroit-Windsor, la demande de main-d’œuvre pour les travailleurs de l'automobile s’est fortement divisée entre Austin et Saltillo depuis janvier 2025. La demande de main-d’œuvre a augmenté de 19 % à Austin de janvier à mars 2025, tandis que la demande à Saltillo a chuté de 30 % au cours de la même période. Les données sur la main-d’œuvre des localités voisines soutiennent cette tendance, car la demande du secteur automobile à San Antonio, au Texas, a augmenté de 36 % de janvier à mars 2025 en fonction des offres d’emploi actives. La demande de main-d’œuvre pour les travailleurs de l’automobile a été stable au cours de ces trois mois à Monterrey, Nuevo León.
Dans des marchés comme Saltillo et Windsor, où la demande de main-d’œuvre est réduite, les organisations ont l’occasion de capitaliser. En maintenant des rémunérations concurrentielles et en investissant dans le développement des compétences, les entreprises peuvent attirer et retenir des employés de haute qualité à des taux améliorés. Inversement, dans les marchés à forte demande comme Austin et Détroit, les organisations peuvent différencier leurs offres de rémunération globale, en tirant parti des incitatifs de relocalisation, des ajustements au coût de la vie et des avantages sociaux améliorés pour gagner la guerre des talents.
Leçons apprises dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines
Emplacement, emplacement, emplacement
Au cours des prochains mois, les entreprises ayant les chaînes d’approvisionnement les plus diversifiées à l’échelle internationale devraient prendre des décisions d’embauche stratégiques semblables à celles qui semblent avoir été prises par les constructeurs automobiles en Amérique du Nord. Bien que la production multinationale ne puisse pas être restructurée en quelques mois, les entreprises qui cherchent à éviter l’incertitude tarifaire ont des incitatifs considérables en ce qui concerne d’envisager la relocalisation comme stratégie pour minimiser ce risque dans leurs chaînes d’approvisionnement.
Selon l’expérience de Mercer, la sélection du site est une décision très complexe qui nécessite une planification minutieuse pour assurer le succès. Qu’il s’agisse de mettre en place une exploitation de nouveaux développements immobiliers ou d’étendre les activités existantes, les entreprises intéressées doivent examiner attentivement les données et demander conseil pour comprendre clairement les défis du marché du travail auxquels elles pourraient faire face dans le cadre d’une relocalisation majeure. Par exemple, les entreprises qui s'installent dans de nouveaux emplacements où les salaires en vigueur sont relativement faibles pourraient être surprises de constater que les salaires augmentent considérablement en quelques mois si elles ne tiennent pas compte de l’offre de talents sous-jacente et de la façon dont l’augmentation de la demande de main-d’œuvre pourrait générer une concurrence accrue pour ce talent.
Le nouvel environnement d'incertitude tarifaire crée d’autres défis pour les entreprises qui envisagent de déménager – les employeurs font face à des défis similaires et envisagent les mêmes options. En particulier lorsque les employeurs locaux exercent leurs activités dans différents secteurs, offrir une proposition de valeur aux employés qui diffère considérablement sur des principes tels que la flexibilité de travail peut être un facteur de différenciation clé.
Étude de cas :
Éviter les pièges, tirer profit des occasions
La leçon retentissante pour les entreprises de 2025 est de s’attendre à l’imprévu. Alors que l’incertitude économique mondiale continue d’évoluer au cours des prochains mois, les dirigeants des ressources humaines (RH) des marchés locaux dépendants du commerce peuvent élaborer des stratégies visant à conserver leur main-d’œuvre, à minimiser les risques liés aux tarifs et à préserver leurs activités principales.
Les progrès récents en matière de technologie et de science des données, en particulier en matière d’intelligence artificielle (IA), offrent des occasions considérables d’optimiser les stratégies de main-d’œuvre avant leur mise en œuvre. Les principaux praticiens des RH ont commencé à tirer parti des modèles d’IA pour créer une copie numérique sur mesure d’une organisation et simuler les répercussions des interventions stratégiques sur leur main-d’œuvre. Ces simulations permettent aux entreprises de dévoiler les opportunités, d’identifier les stratégies transformatrices et les changements de politique de rémunération susceptibles de produire un rendement positif du capital investi dans un monde numérique et d’éviter ou d’atténuer bon nombre des coûts et des risques encourus par les projets pilotes échoués dans le monde réel.
Le climat économique mondial en évolution rapide présente des risques pour tous les employeurs, ce qui créera finalement des gagnants et des perdants une fois la poussière retombée. Maintenant plus que jamais, les entreprises agiles ayant des stratégies axées sur les données seront mieux préparées pour des résultats incertains et mieux positionnées pour être parmi les gagnantes.
L’effet tarifaire :
Prendre les choses en main au fur et à mesure que les marchés du travail évoluent.
* Disponible en anglais seulement
À propos des auteurs :
Jamie Uguccioni, PhD., Associé principal, Stratégie et analyse de la main-d’œuvre
James Trinh, Responsable sénior, Carrière
William Self, Partenaire & Chef mondial, Stratégie et analyse de la main-d’œuvre
Michael Petrucco, Partenaire, Chef de carrière de Toronto
Mathieu Sauterey, Responsable, Stratégie et analyse des effectifs
Adam Ghattas, Responsable sénior, Stratégie et analyse de la main-d’œuvre