我們邀請出席論壇的資產所有者加入我們和 Asana Partners，參加 Krog Street District 的場外參觀，這是全國最大的城市再開發專案之一。導覽旅遊也將經過許多當地歷史景點，包括 Ebenezer Baptist Church 和 Martin Luther King Jr 的出生地，並將在 Brew Dogs 結束，提供飲料和網路服務。

所有與會者。

美國財富部東南區領導人 Tony Wagman

Jo Holden，全球投資研究與諮詢主管
Rich Nuzum，投資與全球投資策略總監
Amy Ridge，私人市場投資總監
Annabell Siem Mathiesen，全球永續投資主管

這個開幕式透過我們的全球和美國思想領袖的稜鏡，為論壇奠定了焦點，點亮了目前的投資環境。我們討論未來幾年投資者的風險、機會和挑戰，並推測美國各地投資者的焦點。

Jason Bull | 喬治亞大學基金會資訊長
Jonathan Glidden | 達美航空公司養老金常務董事
Jay Love，美國總投資策略師（主持人）
MagMutual 投資長 Nick Martowski

一群代表不同資產組合的投資人回應了我們 2023 年的主題和機會，專注於通貨膨脹、貨幣政策、地緣政治和資源轉換如何影響投資組合決策和現代多元化。

Jo Holden，全球投資研究與諮詢主管

確定提撥︰ 委派的多種特色
Joseph Park | Simon Property Group 福利總監
Miriam Tolbert，確定貢獻部門主管 – 東南部（主持人）
Shonna Turner | Riskonnect， Inc. 北美地區資深人力資源總監

固定貢獻 （DC） 客戶和 Mercer 專家討論 DC 計畫中的不同委派模式，包括委派流程、不同模式的吸引力，以及對成員和人力資源同事的影響。

確定效益： 結束只是開始：透過計劃終止進行投資
Dave Cantor，資深投資顧問
Chris Ebersole，聯合主席，固定福利投資委員會

隨著計劃資助狀態達到 15 年高點，計劃終止加速，贊助商及其投資顧問/經理需要準備好設計適當的投資策略。雖然目前的避險技巧眾所周知且受到採用，但每次終止計劃都需要獨特的解決方案。在本課程中，我們將介紹一個架構，並討論成功部署方法的案例研究。

E&F 和醫療保健： 舊問題、新問題：捐贈投資組合的替代方案
Gurjeet Dosanjh，私人市場顧問
John Jackson，全球對沖基金研究主管
Kenny Pitman，另類投資總監

每個市場週期都會產生有關舊問題的新問題：流動性、利率和資本市場的演變。在本次分組中，我們探討在捐贈投資組合中使用另類投資的最新趨勢的後果。

財富管理：在不斷變化的經濟環境中 管理投資組合
Colony Group 投資策略長 Jason Blackwell
Steve Doorn | Legacy Trust 投資組合管理總監資深副總裁
David Hyman，資深財富管理主管（主持人）
Brian Pollak | Evercore 合作夥伴、投資組合經理

過去十年，截至 2021 年，是傳統 60/40 投資組合中紀錄最佳者之一。投資者現在面臨通膨水平升高、利率上升和市場波動增加的問題。此外，投資者正在重新思考全球化，並更仔細地考慮 ESG。確保投資組合在各資產類別和資產類別內都充分多元化，並且依照地理位置、產業、因素、投資風格和非傳統市場戰績等，仍然至關重要。

固定提撥： Mercer 的新固定提撥投資結構：顧問和資產管理人的觀點
JP Morgan 機構定義貢獻&顧問業務主管 Jennifer Archer
Holly Verdeyen，美國定義貢獻領導者

Mercer 的新目標型固定貢獻 （DC） 投資功能表，為主動與被動的美國大型股、終生收入實施和核心 DC 功能表選項辯論提供了背景。

固定福利： 較高的利率、較高的風險：您如何設定避險策略？
資深退休金策略與解決方案顧問 Julia Kotchetkov
OCIO 資深固定收益投資組合經理人 Erin Lefkowitz

隨著 2022 年利率大幅上升，我們發現自己處於與近期歷史截然不同的利率環境。我們討論對 DB 計劃責任避險投資組合的意義，涵蓋制定避險策略的道路規則，這些規則可能如何在這個新環境中改變，以及您應該從實施角度思考什麼。

E&F 和醫療保健： 更高學習程度：NACUBO 調查的真實內容
Geoff Wilson，資深投資顧問
Texas Hemmaplardh，非營利企業領導人

在每個財政年度結束時，國家學院與大學業務長協會 （National Association of College and University Business Officers， NACUBO） 會調查高等教育機構在其捐贈投資組合的投資管理實務上。在本課程中，Mercer 討論了為捐贈受託人提供重要教訓的一些不明顯見解和趨勢。

財富管理：以另類投資計畫 區分財富管理公司
Toussaint Bailey | Uplifting Capital 執行長/創辦人
Connectus Wealth Advisors 執行長 Molly Bennard
Andrew Snyder | CAIS 集團產品&研究總監
Casey Wamsley，資深投資顧問（主持人） 

我們專注於在財富管理中建立穩健的替代方案的最佳做法，包括降低風險、降低成本和實現更好的客戶成果。本課程概述了明確的策略計劃，概述機構對另類投資計劃的處理方法，包括對沖基金、私募股權、私募債務和房地產。避免一天的味道，這個小組討論了如何專注於治理和策略，為客戶帶來差異化的結果。

確定提撥︰ 將多元化提升到新的層次
Kelly Henson，資深投資顧問
Hugh Merkel，DC OCIO 投資組合管理領導者 

隨著美國退休儲蓄從固定福利 （DB） 計劃轉變為固定供款 （DC） 計劃，許多 DC 計劃贊助者正面臨日益複雜的挑戰。他們致力於為員工提供同級最佳的退休福利，同時在不斷變化的立法環境和日益嚴峻的環境方面工作。因此，計劃贊助者專注於為其參與者的投資組合提供穩健的投資選擇。這些贊助商尋求納入較不傳統的資產類別，以透過更高的扣除費用風險調整後報酬率來改善參與者的結果。在本課程中，我們將討論 DC 計畫贊助者如何將多元化提升到更高層次，以使其參與者受益，同時遵守新法規並解決信託治理的疑慮。

固定利益： 重新思考尋求回報的投資組合，以創造新的環境
美國固定福利投資研究總監 Neeraj Baxi
Stephanie Lane，美國 DB OCIO 資產配置主管 

本課程將探討如何為改變的經濟環境建立更有效的尋求回報投資組合，在此環境中，公益不再是明顯的解決方案。我們解決了計劃面臨的一些障礙，並探討如何克服建立最佳投資組合的障礙。

E&F 和醫療保健： 年度檢查：評估非營利性醫療保健投資組合的至關重要
Chris Cozzoni，醫療保健執業主管
Chris Kuhlman，資深投資顧問 

由於勞動力、商品和服務成本飆升，許多醫院和醫療保健系統正在經歷利潤縮減。因此，醫療保健分配者確保其投資組合擁有充足的現金和流動性，以支援營運不足的情況。同時，他們需要產生回報，以補償利潤下降。在本課程中，我們將討論醫療保健投資者在面對日益增長的營運挑戰和波動的市場時，如何定位投資組合。

財富管理：資產負債表策略
Thomas Hettinger | Guy Carpenter 策略諮詢主管
Chris Tschida，美國保險主管

Guy Carpenter 和 Mercer 專家討論全面管理保險公司風險和資本的益處。透過企業觀點調整承保和投資風險，保險公司可以隨著時間改善公司價值的穩定性和增長。

確定提撥︰ DC 計畫中的 DEI
中央地區 DC 主管 Jennifer Flodin
Tamara Larsen，美國 ESG 投資實務主管 Keisha Olinger，亞特蘭大辦公室主管（主持人）

我們使用計劃設計、人口統計分析/個人和投資策略的工具，檢驗將 DEI 鏡頭應用於退休儲蓄的方法。

確定福利：替代資產 是否為您公司確定的福利計劃需要的秘密醬料？
Nick Davies，大型客戶領導人
Amy Ridge，私人市場投資總監 

擔心您定義的福利計劃的複雜性和費用？ 考慮去風險及可能的退休金年金買斷或計劃終止？ 擔心替代資產昂貴且缺乏流動性？ 本課程將解決這些問題，並討論如何在管理退休金計畫風險的同時，善加利用替代方案來降低成本。在此過程中，我們將事實與投資另類資產的迷思進行分類。

E&F 與醫療保健： 投資組合流動性：對什麼有益？
Chris Kuhlman，資深投資顧問
資深投資顧問 Don Wehrmann

非營利投資者正在快速發展的營運和市場環境中重新審視他們的流動性需求。隨著對流動性不足投資的配置增加，機構正在尋求在最大化回報率和維持充足流動性之間的有效平衡。在本課程中，我們將討論投資人應如何發展其投資組合流動性需求。

保險公司：保險公司 的私人市場
Nelson Pereira，另類投資總監
Stephanie Thomes | 資深保險投資顧問 

各種負債和規模的保險公司持續配置到私人市場，以改善回報並增加盈餘。在十年的低利率和為美國保險公司建立更具資本效益的結構之後，這個領域的持續成長並不令人意外。因此，私募市場的配置已成為保險公司投資策略的重要組成部分。

Doris Kearns Goodwin，總統歷史學家和普利策獎得主作家
Jen Kruse，美國 OCIO 主管

世界知名的總統歷史學家和普利策獎得主 Doris Kearns Goodwin 透過總統，反映了美國的歷史，以及領導者如何塑造這個國家和他們領導的人的性格。

美國財富管理中心區域領導人 Sylvia Diez

Jay Love，美國投資策略長

雖然投資世界不斷發展且無法預測，但在過去幾年中，隨著新冠肺炎、烏克蘭戰爭、通貨膨脹、銀行危機以及為保護我們的氣候而不斷增加的壓力和行動，投資世界變得更加不確定。投資決策團隊必須對新資訊更快做出反應，並在越來越短的時間內做出有影響力的決定。

我們的危機管理系列探討了團體如何以有限的資訊和多元的觀點做出決策。聽聽業界領導者和 Mercer 顧問分享他們的經驗，以及成功決策的原因。透過模擬危機，每個表格都有機會看到這些動態。我們也深入探討氣候領域中要做出的挑戰性選擇。我們相信，所有決策機構都可以採取一些基本行動來做出更好的決策。Mercer 領導者分享我們實際的觀點。

Mellody Hobson，共同執行長兼總裁 Ariel Investments
Jay Love，美國總投資策略師（主持人）

Nick Davies，大型客戶領導者
Texas Hemmaplardh，非營利企業領導人
Kelly Henson，資深投資顧問
Susan McDermott（主持人），美國策略研究總監

Dele Kuti，標準銀行石油與天然氣全球主管
Max Messervy | 美洲永續投資主管（主持人）
Nick White，全球策略研究總監
Han Yik | NYSTRS ED/CIO – 管理資深顧問

全球社區正在停止，在某些情況下，在應對氣候變遷方面有負面的進展。歐洲監管機構正在採取強而有力的行動，促使投資者和公司管理其氣候相關風險。然而，在美國，目前的情況相當不同。資產所有人應該知道哪些關於為過渡期定位投資組合的資訊，以及是否有許多投資者完全錯失的機會？ 加入專家小組，分享全球投資者正在採取的行動的見解和案例研究。

Admiral James Stavridis （處方）
Stan Mavromates，美國資訊長（主持人）

Admiral James Stavridis （Ret.） 分享他擔任 NATO 最高聯盟指揮官的經驗教訓，並概述目前的地緣政治格局，以及目前和未來的緊張局勢，並將這些教訓與投資者如何衡量地緣政治風險與全球機遇的平衡。

Jo Holden，全球投資研究與諮詢主管（主持人）
Nicole Rodriguez，資深投資顧問

Marc Cordover，美國退休與投資主管