固定提撥: Mercer 的新固定提撥投資結構:顧問和資產管理人的觀點
JP Morgan 機構定義貢獻&顧問業務主管 Jennifer Archer
Holly Verdeyen,美國定義貢獻領導者
Mercer 的新目標型固定貢獻 (DC) 投資功能表,為主動與被動的美國大型股、終生收入實施和核心 DC 功能表選項辯論提供了背景。
固定福利: 較高的利率、較高的風險:您如何設定避險策略?
資深退休金策略與解決方案顧問 Julia Kotchetkov
OCIO 資深固定收益投資組合經理人 Erin Lefkowitz
隨著 2022 年利率大幅上升,我們發現自己處於與近期歷史截然不同的利率環境。我們討論對 DB 計劃責任避險投資組合的意義,涵蓋制定避險策略的道路規則,這些規則可能如何在這個新環境中改變,以及您應該從實施角度思考什麼。
E&F 和醫療保健: 更高學習程度:NACUBO 調查的真實內容
Geoff Wilson,資深投資顧問
Texas Hemmaplardh,非營利企業領導人
在每個財政年度結束時,國家學院與大學業務長協會 (National Association of College and University Business Officers, NACUBO) 會調查高等教育機構在其捐贈投資組合的投資管理實務上。在本課程中,Mercer 討論了為捐贈受託人提供重要教訓的一些不明顯見解和趨勢。
財富管理:以另類投資計畫 區分財富管理公司
Toussaint Bailey | Uplifting Capital 執行長/創辦人
Connectus Wealth Advisors 執行長 Molly Bennard
Andrew Snyder | CAIS 集團產品&研究總監
Casey Wamsley,資深投資顧問(主持人)
我們專注於在財富管理中建立穩健的替代方案的最佳做法,包括降低風險、降低成本和實現更好的客戶成果。本課程概述了明確的策略計劃,概述機構對另類投資計劃的處理方法,包括對沖基金、私募股權、私募債務和房地產。避免一天的味道,這個小組討論了如何專注於治理和策略,為客戶帶來差異化的結果。