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Soluções de investimento para gestores de património e intermediários financeiros

Todos os gestores de património e os seus clientes enfrentam os seus próprios desafios. Ter um parceiro de confiança para o ajudar a navegar num mercado cada vez mais complexo pode ajudá-lo a libertar todo o potencial das carteiras dos seus clientes. 

Estabelecemos parcerias com gestores de património para construir carteiras ágeis, mais resilientes e inovadoras, concebidas para atingir os objetivos únicos de governação e investimento dos seus clientes. Desde aconselhamento estratégico e investigação à implementação e investimentos diretos em títulos globais, podemos fornecer carteiras personalizadas adaptadas aos objetivos dos clientes. Abrangendo geografias, classes de ativos e mercados públicos e privados, podemos complementar os esforços da sua própria equipa e agir como uma extensão da sua equipa. 

Desafios comuns enfrentados pelos gestores de património

Os investidores procuram os seus gestores de riqueza e intermediários financeiros para os ajudar a construir carteiras bem diversificadas, obter e aceder a gestores e estratégias de ativos de alta qualidade, investir de forma sustentável, monitorizar riscos e gerir custos de investimento gerais.

Construir e gerir carteiras de investimento requer tempo, precisão e foco. Para gestores de património e intermediários financeiros, existem vários desafios adicionais que limitam o seu tempo para prestar um serviço excecional aos clientes.  Estes incluem a aquisição e seleção de oportunidades de mercado tradicionais e privadas a partir de um universo global, integrando e monitorizando considerações ambientais, de sustentabilidade e governança (ESG), gestão de exigências e custos operacionais, diferenciação entre concorrentes e navegação em ambientes reguladores complexos.

Aproveitando os nossos extensos serviços de investigação, aconselhamento e implementação e a gama de soluções de investimento, podemos ajudá-lo a construir carteiras concebidas para proporcionar crescimento futuro. Como parceiro para carteiras de gestores de património, olhamos para além de qualquer perspetiva única no panorama de investimento para procurar resultados que enfrentem os desafios de investimento atuais e, mais importante, ajudamos a preparar os seus clientes para o futuro.

Seguem-se cinco benefícios de trabalhar connosco para o ajudar a alcançar os seus objetivos de investimento.

Cinco fatores que podem afetar os resultados do investimento

  1. Estratégias e gestores de ativos de alta qualidade
    Uma investigação abrangente e imparcial pode ajudá-lo a identificar gestores de ativos e estratégias de alta qualidade. A nossa equipa de profissionais de investigação dedicados pode atuar como uma extensão da sua experiência interna. Realizamos uma extensa investigação prospetiva sobre gestores de ativos, em mercados públicos e privados a nível global, e podemos fornecer-lhe perspetivas independentes e sólidas para apoiar as suas decisões de investimento.
  2. Quadros de risco robustos e bem geridos
    Os seus clientes esperam que cumpra os seus objetivos de investimento num quadro de risco bem gerido. Esta é uma área com a qual podemos apoiá-lo, aproveitando a nossa experiência na construção de carteiras de investimento bem diversificadas e perfiladas pelo risco, gerindo-as dinamicamente nas condições de mercado em constante mudança e fornecendo acesso a gestores de ativos altamente qualificados em classes de ativos tradicionais e alternativas.
  3. Governança e supervisão reforçadas
    Os seus clientes esperam uma execução rápida de ideias de investimento e uma estrutura robusta de gestão de risco. As nossas equipas dedicadas e experientes podem ajudá-lo a alcançar isto. A nossa infraestrutura, estrutura e ferramentas de gestão de risco permitem-lhe monitorizar o desempenho de uma carteira e os impulsionadores desse desempenho. Pode tirar partido das informações e relatórios para fornecer comunicações eficazes e atempadas aos seus clientes e orientar a sua tomada de decisões.
  4. Integração de considerações ESG
    A integração da sustentabilidade nas carteiras continua a ser uma prioridade para alguns investidores. Além do ambiente e dos fatores climáticos, alguns colocam uma grande importância na integração da inclusão ou procuram causar um impacto mais amplo na sociedade. Podemos apoiá-lo a si e aos seus clientes na definição, execução e monitorização de objetivos de investimento sustentável.
  5. Reduzir o fardo administrativo
    A gestão de carteiras de investimento acarreta um fardo operacional significativo que tira tempo do seu foco principal, dos seus clientes e alcança os seus objetivos de investimento. A nossa vasta gama de serviços de investimento pode ajudá-lo a reduzir o seu fardo administrativo e libertar mais tempo para realizar os desejos de investimento dos seus clientes. Somos flexíveis e desenvolvemos os nossos serviços para se adequarem às suas necessidades, complementando parte do seu trabalho ou trabalhando como uma extensão da sua equipa interna.
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Por que motivo os gestores de património optam por trabalhar connosco

Os gestores de património e intermediários financeiros chegam até nós como porta de entrada para um universo mais amplo de oportunidades de investimento. Os nossos produtos e serviços contêm uma gama de elementos fundamentais adequados para toda a gama de carteiras de clientes e perfis de risco. Temos experiência em diversas geografias, classes de ativos, mercados públicos e privados e podemos ajudá-lo a oferecer investimentos de qualidade aos seus clientes.

  • Imparcialidade 

    A investigação independente é um elemento crucial para construir carteiras fortes para clientes de gestão patrimonial. Com acesso a uma vasta gama de gestores em todas as classes de ativos, fazemos as nossas seleções com base numa combinação prospetiva de análise qualitativa e quantitativa. Isto garante que os clientes têm apenas gestores de alta qualidade nas suas carteiras.

  • Funcionalidade 

    A nossa forte plataforma de investimentos operacionais e planos de continuidade testados significam que os nossos clientes de riqueza estão melhor posicionados para responder aos desafios do mercado. Os gestores de património utilizam a nossa plataforma para garantir que podem oferecer aos clientes carteiras resilientes e o mais alto nível de serviço, mesmo durante tempos de crise.

  • Flexibilidade 

    Compreendemos que os gestores de património e intermediários financeiros têm uma vasta gama de desafios e prioridades. Estamos bem equipados para apoiar os clientes através da amplitude das nossas capacidades e do nosso modelo operacional flexível.

  • Eficiência de custos

    Os gestores de património podem beneficiar da nossa herança como consultores de investimento institucionais. A nossa escala permite-nos negociar as taxas de gestão, ajudando a reduzir os custos para si e para os seus clientes, enquanto os nossos especialistas constroem e implementam as suas carteiras.

  • Sustentabilidade

    A integração da sustentabilidade  pode ser benéfica para o processo de investimento. É uma área onde nos orgulhamos de ser pioneiros, como um dos primeiros consultores a explorar e implementar fatores ambientais, sociais e de governança em nossas pesquisas e decisões. Podemos ajudá-lo a construir, manter e medir uma estrutura robusta para integrar a sustentabilidade nas carteiras dos seus clientes.

  • Individualidade

    Cada cliente de gestão de património é diferente, por isso é importante que personalizemos os nossos produtos e serviços para se adequarem aos objetivos gerais de um cliente. Como parte do processo, trabalhamos para compreender o que os clientes estão a tentar alcançar e apresentar-lhes uma escolha de soluções para as suas carteiras. 
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Principais considerações para intermediários financeiros em 2024

Saiba mais sobre as cinco principais considerações para gestores de património e intermediários financeiros em 2024.
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    Dados sobre nós

    $16,45T

    US$ 16,45T em ativos globais sob aconselhamento 1

    354 B

    US$ 345 biliões em ativos globais sob gestão 2

    12K+

    Mais de 12,400 estratégias de investimento classificadas como 3

    7K+

    Mais de 7000 gestores de ativos classificaram 4

    1 30 de junho de 2024.  Os ativos sob dados de aconselhamento (Dados AUA) aqui comunicados incluem ativos agregados sob aconselhamento para a Mercer Investments LLC [e as suas empresas afiliadas globalmente (Mercer)]. Os dados AUA foram derivados de uma variedade de fontes, incluindo, mas não se limitando a, custodiantes terceiros ou gestores de investimento, registos regulamentares e dados autorrelatados pelo cliente. A Mercer não verificou de forma independente os dados provenientes de terceiros na compilação dos Dados AUA. Quando disponíveis, os Dados AUA são fornecidos a partir da data indicada (a Data de Comunicação). Na medida em que a informação não estava disponível na Data de Comunicação; a informação de uma data mais próxima da Data de Comunicação, que pode ser de uma data mais ou menos recente do que a Data de Comunicação, foi incluída nos Dados AUA. Os Dados AUA incluem ativos de clientes que contrataram a Mercer para fornecer aconselhamento contínuo. O AUA Global inclui clientes que contrataram a Mercer para prestar serviços baseados em projetos a qualquer momento no período de 12 meses que termina na Data de Comunicação, bem como ativos de clientes que subscrevem a base de dados de Investigação de Gestores da Mercer disponibilizada através da plataforma MercerInsight® a partir da Data de Comunicação.

    2 31 de março de 2025. Os activos sob dados de gestão (os Dados AUM) aqui comunicados incluem activos agregados para os quais a Mercer Investments LLC [e as suas afiliadas globais] prestam serviços de gestão de investimento discricionário a partir das datas indicadas. Relativamente a determinados fundos privados baseados em compromissos geridos pela Mercer Investments LLC ou pelas suas afiliadas globais, os dados AUM incluem capital comprometido mas não chamado, que também pode ser refletido em ativos de clientes geridos de outra forma pela Mercer Investments LLC ou pelas suas afiliadas globais. Os Dados AUM aqui comunicados podem diferir dos activos regulamentares sob gestão comunicados no Formulário ADV para Investimentos Mercer. Para activos regulamentares sob gestão, consulte o Formulário ADV para Mercer Investments, disponível mediante pedido, contactando o Departamento de Conformidade, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 de setembro de 2024

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