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Construir uma estratégia de investimento sustentável robusta

Construímos ou otimizamos a estratégia de investimento sustentável dos nossos clientes para os ajudar a cumprir os seus objetivos de investimento. A nossa investigação, ferramentas, conselhos e soluções foram concebidos para ajudar a mitigar os riscos para as carteiras, procurando simultaneamente captar oportunidades de investimento associadas à sustentabilidade. Avaliamos a capacidade das carteiras de transição para uma economia de baixo carbono e podemos incorporar considerações climáticas e de impacto, fatores ambientais, sociais e de governança.
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Como uma estratégia de investimento sustentável pode ser benéfica

Investir de forma sustentável – para o futuro – vai além da incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança. Também envolve alcançar um equilíbrio entre prioridades mais amplas e cumprir compromissos de investimento, também conhecido como investimento de impacto.

Perguntas a fazer ao definir a sua abordagem: 

  • Onde estou na minha jornada de sustentabilidade?
  • Onde estão os gestores de ativos na sua jornada?
  • Que mudanças práticas posso fazer hoje?
  • Como posso alcançar um equilíbrio ideal entre  asustentabilidade  e o cumprimento dos meus objetivos financeiros?

Considerações ao construir a sua estratégia de investimento sustentável

Os eventos climáticos extremos são um problema premente para o planeta e para a comunidade de investimento. Investidores institucionais, como fundos de pensão, instituições financeiras, seguradoras, gestores de riqueza, dotações e fundações, detêm trilhões de dólares em ativos em suas carteiras. Numa economia descarbonizante, estes ativos estão altamente expostos a riscos de transição climática.

Modelagem de cenários de alterações climáticas

A nossa parceria global com  aOrtec Finance permitiu-nos fornecer a todos os tipos de investidores institucionais uma análise rigorosa da crise climática. O nosso modelo de cenário revela oportunidades emergentes, ajudando os investidores a decidir como querem influenciar a crise climática e como tornar as suas carteiras resilientes contra desafios futuros. 

A nossa análise quantitativa, em linha com  aTask Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), baseia-se na economia e ciência. Esta análise fornece um nível profundo de granularidade, permitindo aos clientes considerar se os impactos climáticos são totalmente orçamentados em cada classe de ativos e setor económico antes de serem tomadas decisões de realocação. As projecções a longo prazo que fornece estão integradas nos pressupostos do mercado de capitais da Mercer em todos os nossos serviços.

Existem várias abordagens ao investimento sustentável, incluindo ambiente, social, fatores de governança e triagem, investimento temático e investimento de impacto. Alguns investidores estão a analisar o investimento de impacto para ajudá-los a alcançar um equilíbrio entre o que consideram ser fazer o que está certo pelo planeta, enquanto procuram retornos financeiros. Existem várias considerações para o investimento de impacto.

Considerações para o investimento de impacto

  1. Definir a sua ambição e os temas do projeto
  2. Identificar oportunidades para alcançar um equilíbrio
  3. Aprovisionamento e acesso a gestores
  4. Comunicar o progresso e o impacto

A nossa equipa de especialistas experientes pode ajudá-lo a rever os seus objetivos em relação às suas metas de investimento, definindo uma estratégia ideal que equilibre as suas ambições de investimento sustentável com retornos.

Ferramentas para o ajudar a implementar a sua estratégia de investimento sustentável

Pode ser perspicaz avaliar quão bem está atualmente a integrar fatores ambientais, sociais e de governança na sua tomada de decisões de investimento geral.

Abordagem de Avaliação Total de Investimento Responsável (RITE)

A nossa abordagem RITE irá avaliar o seu portefólio em cada área do Caminho de Investimento Sustentável da Mercer (Crenças, Políticas, Processos e Carteira) para pontuar o seu portefólio numa escala de A++ a C e compará-lo com os seus pares. Esta ferramenta também pode monitorizar a sua melhoria ao longo do tempo.

Ferramenta Climate Benchmark

A nossa ferramenta Climate Benchmark avalia as práticas atuais para descobrir lacunas de atividade e qualquer necessidade de melhoria no campo do investimento climático avançado. A ferramenta avalia 10 categorias de atividade e avalia o seu nível atual de progresso numa escala de 1 a 5; 1 indica “não iniciado” e 5 indica “totalmente desenvolvido”.
Este gráfico de aranha é um exemplo da produção da ferramenta de referência climática, que compara as práticas climáticas atuais de um investidor em comparação com as dos seus pares. O gráfico mostra o progresso dos investidores em 10 categorias, classificando-o de 1 a 5.

Assim que tiver uma ideia clara de onde se encontra no seu percurso, terá de rever os seus objetivos em relação às suas crenças organizacionais, políticas, processos e abordagem geral da carteira. Isto irá ajudá-lo a avançar e a preencher quaisquer lacunas específicas da sua organização.

Quadro de transição para redução de emissões

A nossa estrutura de transição irá ajudá-lo a estabelecer as suas atuais linhas de base de emissões enquanto avalia como fazer reduções, definir metas e desenvolver um plano de implementação que possa ser integrado na sua estratégia e carteira.

Via de Investimento Sustentável

Este diagrama é uma imagem das quatro fases do caminho do investimento sustentável - crenças, política, processo e carteira.

Depois de identificarmos áreas de mudança, podemos ajudá-lo a compreender as implicações que as próximas transições podem ter na sua carteira. Como é que a sua afetação de ativos terá de mudar ao longo do tempo? Quais serão os impactos nas suas classes de ativos e gestores? Podemos ajudá-lo a responder a estas perguntas, tirando partido dos nossos conhecimentos profundos em todas as classes de ativos, gestores e estratégias.

Com base nas suas prioridades, ao rever a sua carteira e plano de ação, iremos ajudá-lo a compreender a capacidade dos seus gestores e organizações de transitar para uma estratégia sustentável. Nossa ferramenta Analytics for Climate Transition calcula sua linha de base atual de emissões, identifica áreas para possível redução e recomenda um plano de transição por classe de ativos.

Incorporação líquido-zero em soluções de investimento do cliente

  • Até 2050, obtemos emissões líquidas zero de carbono para os nossos clientes do Reino Unido, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Ásia com carteiras discricionárias e para a maioria dos nossos fundos multiativos domiciliados na Irlanda.
  • Iremos produzir relatórios anuais de progresso para os nossos clientes sobre emissões, juntamente com relatórios de intensidade de carbono. 

Soluções de investimento sustentável para investidores institucionais

Podemos trabalhar consigo para construir e executar a sua estratégia de investimento sustentável, ajudando-o a cumprir os seus objetivos gerais de sustentabilidade. Como consultor de confiança e fornecedor de OCIO, temos acesso a um universo de gestores, classes de ativos e oportunidades. Podemos avaliar a sua carteira através de várias  lentes, garantindo que todas as decisões de investimento estão alinhadas com os seus valores e políticas.

  • Avaliação Total de Investimento Responsável (RITE)

    Esta ferramenta fornece uma avaliação das suas crenças, políticas, processos e carteira. Mostra-lhe como se está a sair numa escala de A++ a C e compara-o com os seus pares. Também pode monitorizar a sua melhoria ao longo do tempo.

  • Sustainable investing

    Construímos ou otimizamos a estratégia de investimento sustentável dos nossos clientes para os ajudar a cumprir os seus objetivos de investimento. A nossa investigação, ferramentas, conselhos e soluções foram concebidos para ajudar a mitigar os riscos para as carteiras, procurando simultaneamente captar oportunidades de investimento associadas à sustentabilidade.

  • Análise para transição climática (ACT)

    Este quadro avalia uma vasta gama de dados para classificar a capacidade de transição das empresas cotadas para o ajudar a posicionar as suas carteiras para um futuro sem carbono.

  • Investir para causar impacto

    Podemos ajudá-lo a construir uma estratégia de investimento de impacto robusta concebida para acelerar a mudança real e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a obter retornos mais fortes para as suas carteiras.

  • Integração da inclusão

    Trabalhamos consigo para ajudá-lo a estabelecer quais são os seus valores em torno da inclusão e construir a sua estratégia de investimento em torno deles, alinhando-se com as suas políticas.

  • Pesquisa de investimento

    Aceda à mais recente investigação estratégica de investimento na Comunidade MercerInsight e à nossa investigação prospetiva de gestores de ativos na MercerInsight para ajudar a orientar as suas decisões de investimento.
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Temos mais de 20 anos de experiência a ajudar os clientes a investir de forma sustentável e a encontrar oportunidades de investimento para  equilibrar bons retornos com mudanças positivas. Lançámos a nossa plataforma de classificações de sustentabilidade proprietária para investimentos sustentáveis em 2008, abrangendo mais de 4000 estratégias. Criámos um conjunto de estruturas e ferramentas para o ajudar a identificar os investimentos sustentáveis ideais e melhorar a construção da sua carteira sustentável.

Prémios

Consultor de investimentos do ano de 2024

A Mercer foi reconhecida como consultora de investimento do ano pelo Departamento Financeiro Ambiental  por ser pioneira em investimentos sustentáveis e por ajudar mais de 25 investidores institucionais em todo o mundo a avaliar melhor as suas exposições a riscos de transição climática. 

Perspetivas relacionadas

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