Placements non traditionnels : Est-il trop tard?
Raisons qui motivent l’intérêt des investisseurs pour les placements non traditionnels
Les investisseurs doivent composer avec des défis, comme l’incertitude économique et la volatilité des marchés dans le contexte financier des plus dynamiques d’aujourd’hui. C’est pourquoi bon nombre d’entre eux souhaitent profiter d’occasions de placement autres que la répartition 60/40 traditionnelle et prennent conscience de la valeur des placements non traditionnels.
Le Sondage Façonner l’avenir de Mercer révèle que 39 % des promoteurs de régimes à prestations déterminées ont l’intention d’accroître leur exposition aux marchés privés au cours des trois prochaines années. Pourquoi? L’objectif est une plus grande diversification du portefeuille. En effet, 63 % des promoteurs de régime indiquent qu’il s’agit de leur priorité.*
Par ailleurs, le moment est propice pour envisager les placements non traditionnels, et ce, pour bien des raisons :
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L’amélioration considérable de l’accès aux meilleurs gestionnaires de placements non traditionnels, ce qui pourrait ne pas durer éternellement.
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Les grandes innovations subies par les solutions des marchés non traditionnels. Qu’il s’agisse de développement d’instruments permanents ou de disponibilité de fonds secondaires et de co-investissement, il n’a jamais été aussi facile pour les investisseurs de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins.
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La mise en commun, qui permet aux propriétaires d’actifs, toutes envergures confondues, d’accéder à une plus vaste gamme de placements non traditionnels. L’amélioration de l’accès aux gestionnaires et l’innovation en matière de produits, jumelées au pouvoir de la mise en commun, font en sorte que différents propriétaires d’actifs ont accès à des catégories d’actifs non traditionnels de premier plan.
L’équipe de spécialistes en placements non traditionnels de Mercer peut vous aider à élaborer une stratégie en matière de placements non traditionnels qui cadre avec les objectifs de placement de votre organisation. Forts de nos vastes connaissances, de notre expertise approfondie, ainsi que de nos ressources et notre portée à l’échelle mondiale, nous pouvons vous aider à accéder à tout type de placements non traditionnels, en fonction de vos besoins.
Que vous envisagiez les placements non traditionnels pour la première fois ou que vous ayez un portefeuille établi, notre approche flexible peut vous aider à atteindre vos objectifs. Communiquez avec un membre de notre équipeé dès aujourd’hui pour amorcer le processus.
Notre approche en matière de placements non traditionnels s’adapte à vos besoins
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Approche flexible centrée sur le client
Tout d’abord, nous tenons compte du fait que chaque client est unique, tout comme les besoins propres à chaque organisation, que ce soit en matière de flux de trésorerie, de rendements cibles ou de connaissances sur les marchés privés. Que ce soit en matière de flux de trésorerie, de rendements cibles ou de connaissances sur les marchés privés, chaque organisation a ses propres besoins. Nous savons que les fournisseurs de régimes de retraite, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine ont des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces besoins. -
Vaste plateforme de recherche
Nous élaborons des solutions flexibles pour toutes les catégories d’actif des marchés privés. Elles sont conçues pour répondre aux besoins, aux objectifs et à la propension au risque de chaque client. Nous offrons une gamme de services, qui vont de l’établissement d’un budget de liquidités et de l’élaboration d’une stratégie à la réalisation de vérifications opérationnelles préalables approfondies et à la production de rapports normalisés. Peu importe la complexité des processus, nos équipes chevronnées les simplifient pour faciliter la vie de nos clients. -
Ressources locales, rayonnement mondial
Notre processus de sélection des fonds est rigoureux. En général, Mercer évalue chaque année plus de 2 000 fonds ou groupes de fonds. À la suite de ce processus d’examen global, nous procédons à un contrôle diligent, attribuons des cotes et formulons des recommandations de placement. Ces dernières sont fondées sur les objectifs du portefeuille, les besoins en matière de flux de trésorerie et la tolérance au risque de chaque client.
Notre expérience en placements non traditionnels
182 milliards1 de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux confiés à nos services de consultation
34 milliards1 de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux sous gestion
2602 spécialistes en placements non traditionnels
30 ans d’expérience sur les marchés privés
312 bureaux dans le monde
Antécédents en gestion de portefeuilles de fonds de couverture de 18 ans
1 30 juin 2023
2 31 décembre 2023
Stratégies en matière de placements non traditionnels
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Co-investissements
Les co-investissements peuvent offrir des avantages comme une diversification accrue, une réduction des frais et l’obtention de rendements nets plus élevés, en plus de proposer un ensemble de risques plus personnalisé.
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Investissement d’impact
Les investissements d’impact peuvent vous aider à trouver un équilibre optimal entre le changement positif et les rendements plus élevés.
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Infrastructures
Les placements dans les infrastructures peuvent accroître la diversification, fournir une protection contre l’inflation et favoriser la durabilité à long terme.
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Dette privée et crédit
Les stratégies en matière de dette privée peuvent générer des rendements supérieurs à ceux des obligations de sociétés cotées, tout en conservant le potentiel de croissance du capital.
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Capital-investissement
Les stratégies de capital-investissement tirent parti des occasions offertes par la multitude de sociétés privées.
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Immobilier
L’investissement dans l’immobilier est lié à d’importants secteurs de l’économie réelle, notamment les tendances à long terme comme les changements démographiques.