De 13 h 30 à 14  h  |    Inscription

De 14 h à 17 h   |  Séance  d’information Asset Manager

De 17 h à 19 h   |  Réception de  bienvenue

Jo Holden, chef mondial de la recherche en investissement Yusuke Khan, chef des investissements, Canada

Nos thèmes et nos occasions résument nos points de vue sur les forces qui stimulent les marchés, les économies et les pratiques des clients au cours des trois à cinq prochaines années et au-delà. Les cinq dernières années ont été marquées par une période de changement extraordinaire entraînée par la pandémie mondiale, le choc inflationniste et les tensions géopolitiques élevées. Bien que les événements spécifiques qui se sont produits semblaient sortir du bleu, certaines des pressions sous-jacentes que ces chocs au système ont libérées étaient en effet identifiables à l’avance. Au cours de notre séance, nous nous penchons sur les événements et sur la façon dont nos thèmes et nos occasions ont évolué. Dans le contexte du changement de régime que nous vivons actuellement, cela ressemble-t-il à « Deja New »?

Modérateur : Rachel Volynsky, directrice des placements, Canada

Ce qui suit a défini le régime des 20 à 40 dernières années, mais l’avenir semble différent :

1. Les taux modérés à bas qui ont tendance à baisser ouvrent la voie à des taux plus élevés, avec cinq hausses de taux de la Réserve fédérale américaine en 2022 et plus à venir.

2. L’inflation modérée à faible ouvre la voie au taux d’inflation le plus élevé en 40 ans, qui pourrait atteindre un sommet, mais qui ne disparaît pas.

3. La hausse des bénéfices des entreprises en période de grande modération ouvre la voie à des pressions sur les coûts de la main-d’œuvre et des matières premières et à des chaînes d’approvisionnement moins efficaces.

4. Une période de volatilité accrue altère les marchés en hausse avec une volatilité tempérée.

Par conséquent, de nombreuses nouvelles tendances structurelles évoluent, ce qui influencera la répartition des actifs pour les années à venir.

La période 2021-2022 a été un point d’inflexion dans le contexte des reprises post-pandémiques, de la hausse des taux, du risque géopolitique et du resserrement de la politique budgétaire et monétaire face aux pressions inflationnistes. Dans ce contexte, les investisseurs réexaminent leurs priorités et stratégies de portefeuille pour saisir les opportunités alpha tout en continuant à gérer la volatilité. Ce panel fournit des renseignements opportuns sur les marchés, les stratégies de portefeuille changeantes et le rôle en évolution des catégories d’actifs traditionnelles et alternatives.

Daniella Vega, conseillère principale en placement
Jonathan Croft, conseiller principal en placement

Nous planifions actuellement des eaux non testées dans lesquelles une pandémie, une guerre, une inflation et un resserrement des conditions financières ont eu un impact important sur les marchés publics. Pour l’avenir, l’incertitude demeure quant à l’orientation des marchés financiers : la récession, l’atterrissage progressif et la stagflation sont des scénarios que les investisseurs continuent de peser. Grâce à cette volatilité et à cette incertitude, les investisseurs ont l’occasion de revoir les perspectives, la tolérance au risque et les stratégies d’investissement afin de naviguer sur les marchés et d’assurer la résilience et la durabilité à long terme de leurs portefeuilles.

Ciarán Lynch, gestionnaire de portefeuille d’actions
Irfan Hassan, conseiller principal en placement

Alors que le monde émerge de la pandémie, la Chine ne fait plus l’unanimité. Malgré les effets persistants de la COVID-19, les risques géopolitiques perçus et les perspectives économiques troubles, nous pensons que l’exposition de la Chine demeure une partie importante d’un portefeuille institutionnel. Nous discutons de notre meilleure réflexion pour les investisseurs canadiens qui allouent la Chine aux actions et aux titres à revenu fixe.

Jean-Pierre Talon, conseiller principal en placement
Karen Lockridge, directrice, Investissement ESG, Postes Canada

Les changements climatiques et la transition énergétique affecteront la valeur des actifs financiers à court, moyen et long terme. L’impact variera en fonction de la voie vers une économie à faible émission de carbone. Au cours de cette séance, nous explorons comment le Régime de retraite de Postes Canada a utilisé des tests de scénarios pour mesurer l’impact potentiel des risques liés aux changements climatiques sur les mesures clés du régime de retraite et discuter des éléments clés de son plan d’action climatique.

Rekha Owen, chef des placements non traditionnels, Canada
David Willers, conseiller principal en placement

Les investisseurs du monde entier sont aux prises avec la façon d’équilibrer leurs portefeuilles d’investissement pour refléter les deux récents chocs macroéconomiques, notamment les taux d’inflation élevés, ainsi que le désir de positionner les portefeuilles pour refléter les tendances à long terme, comme la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. De nombreux investisseurs se sentent déchirés entre les préoccupations plus immédiates de la hausse des prix au détriment des considérations de durabilité à long terme. Mais nous croyons qu’au moyen de placements non traditionnels sélectifs, il est possible d’améliorer les portefeuilles pour cibler ces deux objectifs et construire des portefeuilles qui démontreront leur résilience à la fois à la hausse des prix et à l’impact des changements climatiques.

Au cours de cette séance, nous entendons des collègues de la pratique Alternatives de Mercer qui montrent comment des actifs spécifiques sont positionnés non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer en ces temps changeants.  

Margaret MacMillan, historienne, professeure et auteure
Gilles Lavoie, conseiller principal en placement

Peu d’entre eux auraient prédit une guerre terrestre en Europe en 2022, en pensant, peut-être même de façon naïf, que notre ordre international avait évolué au-delà de cela. Comment la guerre façonne-t-elle la société humaine et comment l’étude de la guerre peut-elle éclairer la façon dont nous construisons la paix de manière durable? Notre conférencière principale, Margaret MacMillan, fait valoir que l’étude de la guerre est aussi importante pour comprendre le comportement humain que l’histoire du commerce, de la science et de la géographie humaine et peut informer les investisseurs exposés aux risques géopolitiques et aux pressions mondiales. 

Brett Jennings, conseiller principal, CD
Stéphanie Mariamo, conseillère principale en placement

Avec l’incertitude économique et les turbulences du marché financier qui pèsent lourdement sur une population déjà non préparée, être financièrement bien est maintenant le problème de tous. Pour les employeurs, soutenir le bien-être financier de leurs employés n’est plus un objectif ambitieux. La durabilité et l’efficacité de leurs programmes de retraite dépendent maintenant de la capacité des employés à s’engager dans tous les aspects de leurs finances. Pour les employés, le soutien au bien-être n’est plus considéré comme un avantage; il s’agit d’une composante non négociable du contrat de travail. 

1. Évolution des fonds à date cible
Roddy MacKenzie, conseiller principal en placement
Jean-Philippe Côté, conseiller en placements CD
Dasha Zuck, conseillère en placement CD

L’objectif des fonds à date cible dans un régime à cotisations déterminées (CD) ou d’épargne est d’atteindre un objectif de retraite pour ceux qui n’ont pas le désir, le temps ou les connaissances en matière d’investissement. Par conséquent, un fonds à date cible est de nature dynamique. Cependant, l’évolution des produits offerts aux investisseurs canadiens a été statique au cours des 10 dernières années. Avec un nombre record d’investisseurs qui se joignent aux marchés financiers chaque année et des millions de dollars qui s’accumulent dans les régimes CD canadiens, la littératie financière et les préférences des investisseurs doivent évoluer, et les fonds à date cible peuvent ouvrir la voie aux investisseurs. Au cours de cette séance, nous vous ferons découvrir comment les fonds à date cible peuvent évoluer et les orientations possibles de cette évolution. De la durabilité au soutien à la transition vers la retraite et au paiement du revenu, nous croyons que le sort de l’innovation canadienne commence par l’évolution des fonds à date cible.

2. Assurer l’avenir de votre régime à cotisations déterminées
Linda Do, conseillère principale en placements CD
Joseph Bevilacqua, conseiller principal en placement
Jean-Nicolas Royer, conseiller en investissement

Bien que les régimes de retraite à cotisations déterminées en milieu de travail aient connu une croissance constante depuis les années 1990, le nombre de Canadiens qui comptent maintenant uniquement sur ces programmes pour la retraite se traduit par une évolution et un changement rapides. Cette séance explore le chemin que nous avons parcouru en tant que marché en peu de temps, où nous évoluerons ensuite et les défis à venir qui nécessiteront votre attention. De la transition vers la retraite à l’investissement durable en passant par l’optimisation de la bonne répartition d’actifs, si vous avez des questions sur ce à quoi vous attendre de la nouvelle norme et si vous êtes prêt à y faire face, cette séance vous aide à visualiser l’avenir et à planifier une stratégie plus résiliente pour soutenir la prochaine génération de retraités avec de meilleurs résultats de retraite.  

3. Investissement d’impact – L’avenir des finances?
Elena Demopoulos, conseillère en investissement durable
Marie-Léa Girouard, conseillère en placement

À mesure que le nombre, l’ampleur et l’urgence des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance mondiaux augmentent, la motivation augmente pour trouver des moyens de risque, de retour et le monde réel de coexister. L’investissement d’impact permet de relever ce défi de coexistence en ciblant les interconnexions entre les investissements et l’effet qu’ils ont sur la vie des gens et notre environnement. Au cours de cette séance, nous discuterons de l’évolution de l’investissement d’impact au fil du temps, de la façon dont les investisseurs institutionnels intègrent ces idées dans leurs portefeuilles et de l’occasion potentielle pour les investisseurs canadiens.

4. Augmentation du quota de décaissement des fonds de dotation et des fondations
Peter Hallett, conseiller principal en placement
Ryan Pollice, conseiller principal en placement

Les dotations et fondations canadiennes sont confrontées à un environnement de volatilité et d’inflation plus élevées sur le marché, avec beaucoup d’inconnus. Cette incertitude survient à un moment où l’augmentation du quota de débours peut également nécessiter un changement de la politique de dépenses pour certains. Cela souligne l’importance de la répartition périodique des actifs et des études de politique de dépenses pour assurer l’harmonisation avec la mission. Dans cette séance, nous explorons comment les dotations et les fondations canadiennes et mondiales font face à ces défis, ainsi que les mesures qui pourraient améliorer les résultats. 

Bonnie Foley-Wong, chef des investissements durables pour le Canada
Lynn Logan, vice-présidente, & finances des opérations, Université Western

L’investissement durable est en hausse selon les ordres du jour de nombreux investisseurs institutionnels. Bien qu’il existe de nombreuses approches en matière de durabilité, les chefs de file et les chefs de file en matière d’investissement durable inspirent les autres et démontrent les possibilités et le potentiel en :

• Relever le défi d’équilibrer les objectifs financiers, de durabilité et stratégiques plus larges de leurs organisations

• Faire progresser la façon dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans leurs processus décisionnels

• Écouter les intervenants et communiquer leurs ambitions en matière de durabilité

Cette discussion se concentre sur les expériences et les exemples pratiques offerts par une institution de premier plan au Canada sur la façon de respecter les obligations institutionnelles tout en naviguant et en gérant les attentes des parties prenantes et en contribuant à des solutions pour certains des grands défis de notre époque.

De  13 h 30 à 14  h  |    Inscription

De 14 h à 17 h   |  Séance  d’information Asset Manager

De 17 h à 19 h   |  Réception de  bienvenue

Ciarán Lynch, gestionnaire de portefeuille d’actions
Irfan Hassan, conseiller principal en placement

Alors que le monde émerge de la pandémie, la Chine ne fait plus l’unanimité. Malgré les effets persistants de la COVID-19, les risques géopolitiques perçus et les perspectives économiques troubles, nous pensons que l’exposition de la Chine demeure une partie importante d’un portefeuille institutionnel. Nous discutons de notre meilleure réflexion pour les investisseurs canadiens qui allouent la Chine aux actions et aux titres à revenu fixe.

Jean-Pierre Talon, conseiller principal en placement
Karen Lockridge, directrice, Investissement ESG, Postes Canada

Les changements climatiques et la transition énergétique affecteront la valeur des actifs financiers à court, moyen et long terme. L’impact variera en fonction de la voie vers une économie à faible émission de carbone. Au cours de cette séance, nous explorons comment le Régime de retraite de Postes Canada a utilisé des tests de scénarios pour mesurer l’impact potentiel des risques liés aux changements climatiques sur les mesures clés du régime de retraite et discuter des éléments clés de son plan d’action climatique.

Rekha Owen, chef des placements non traditionnels, Canada
David Willers, conseiller principal en placement

Les investisseurs du monde entier s’efforcent d’équilibrer leurs portefeuilles d’investissement pour refléter les deux récents chocs macroéconomiques, notamment les taux d’inflation élevés, ainsi que le désir de positionner les portefeuilles pour refléter les tendances à long terme, comme la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. De nombreux investisseurs se sentent déchirés entre les préoccupations plus immédiates de la hausse des prix au détriment des considérations de durabilité à long terme. Mais nous croyons qu’au moyen de placements non traditionnels sélectifs, il est possible de faire évoluer les portefeuilles pour cibler ces deux objectifs et construire des portefeuilles qui feront preuve de résilience à la fois à la hausse des prix et à l’impact du changement climatique.

Au cours de cette séance, nous entendons des collègues de la pratique Alternatives de Mercer qui montrent comment des actifs spécifiques sont positionnés non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer en ces temps changeants.

Margaret MacMillan, historienne, professeure et auteure
Gilles Lavoie, conseiller principal en placement

Peu d’entre eux auraient prévu une guerre terrestre en Europe en 2022, en pensant, peut-être naïfment, que notre ordre international avait évolué au-delà de cela. Comment la guerre façonne-t-elle la société humaine et comment l’étude de la guerre peut-elle éclairer la façon dont nous construisons la paix de façon durable? Notre conférencière principale, Margaret MacMillan, fait valoir que l’étude de la guerre est aussi importante pour comprendre le comportement humain que l’histoire du commerce, de la science et de la géographie humaine et peut informer les investisseurs exposés aux risques géopolitiques et aux pressions mondiales.

Brett Jennings, conseiller principal, CD
Stéphanie Mariamo, conseillère principale en placement

Avec l’incertitude économique et les turbulences du marché financier qui pèsent lourdement sur une population déjà non préparée, être financièrement bien est maintenant le problème de tous. Pour les employeurs, soutenir le bien-être financier de leurs employés n’est plus un objectif ambitieux. La durabilité et l’efficacité de leurs programmes de retraite dépendent maintenant de la capacité des employés à s’engager dans tous les aspects de leurs finances. Pour les employés, le soutien au bien-être n’est plus considéré comme un avantage; il s’agit d’une composante non négociable du contrat de travail.

1. Évolution des fonds à date cible
Roddy MacKenzie, conseiller principal en placement
Jean-Philippe Côté, conseiller en placements CD
Dasha Zuck, conseillère en placement CD

L’objectif des fonds à date cible dans un régime à cotisations déterminées (CD) ou d’épargne est d’atteindre un objectif de retraite pour ceux qui n’ont pas le désir, le temps ou les connaissances en matière d’investissement. Par conséquent, un fonds à date cible est de nature dynamique. Cependant, l’évolution des produits offerts aux investisseurs canadiens a été statique au cours des 10 dernières années. Avec un nombre record d’investisseurs qui se joignent aux marchés financiers chaque année et des millions de dollars qui s’accumulent dans les régimes CD canadiens, la littératie financière et les préférences des investisseurs doivent évoluer, et les fonds à date cible peuvent ouvrir la voie aux investisseurs. Au cours de cette séance, nous vous ferons découvrir comment les fonds à date cible peuvent évoluer et les orientations possibles de cette évolution. De la durabilité au soutien à la transition vers la retraite et au paiement du revenu, nous croyons que le sort de l’innovation canadienne commence par l’évolution des fonds à date cible.

2. Assurer l’avenir de votre régime à cotisations déterminées
Linda Do, conseillère principale en placements CD
Joseph Bevilacqua, conseiller principal en placement
Jean-Nicolas Royer, conseiller en placement

Bien que les régimes de retraite à cotisations déterminées en milieu de travail aient connu une croissance constante depuis les années 1990, le nombre de Canadiens qui comptent maintenant uniquement sur ces programmes pour la retraite se traduit par une évolution et un changement rapides. Cette séance explore le chemin que nous avons parcouru en tant que marché en peu de temps, où nous évoluerons ensuite et les défis à venir qui nécessiteront votre attention. De la transition vers la retraite à l’investissement durable en passant par l’optimisation de la bonne répartition d’actifs, si vous avez des questions sur ce à quoi vous attendre de la nouvelle norme et si vous êtes prêt à y faire face, cette séance vous aide à visualiser l’avenir et à planifier une stratégie plus résiliente pour soutenir la prochaine génération de retraités avec de meilleurs résultats de retraite.  

3. Investissement d’impact – L’avenir des finances?
Elena Demopoulos, conseillère en investissement durable
Marie-Léa Girouard, conseillère en placement

À mesure que le nombre, l’ampleur et l’urgence des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance du monde augmentent, la motivation augmente pour trouver des moyens de risque, de retour et le monde réel de coexister. L’investissement d’impact permet de relever ce défi de coexistence en ciblant les interconnexions entre les investissements et l’effet qu’ils ont sur la vie des gens et notre environnement. Au cours de cette séance, nous discuterons de l’évolution de l’investissement d’impact au fil du temps, de la façon dont les investisseurs institutionnels intègrent ces idées dans leurs portefeuilles et de l’occasion potentielle pour les investisseurs canadiens.

4. Augmentation du quota de décaissement des fonds de dotation et des fondations
Peter Hallett, conseiller principal en placement
Ryan Pollice, conseiller principal en placement

Les dotations et les fondations canadiennes sont confrontées à un environnement de volatilité et d’inflation plus élevées sur le marché, avec beaucoup d’inconnus. Cette incertitude survient à un moment où l’augmentation du quota de décaissement peut également nécessiter un changement de politique de dépenses pour certains. Cela souligne l’importance de la répartition périodique des actifs et des études de politique de dépenses pour assurer l’harmonisation avec la mission. Dans cette séance, nous explorons comment les dotations et les fondations canadiennes et mondiales font face à ces défis, ainsi que les mesures qui pourraient améliorer les résultats.

Bonnie Foley-Wong, chef des investissements durables pour le Canada
Lynn Logan, vice-présidente, & Financement des opérations, Université Western

L’investissement durable est en hausse selon l’ordre du jour de nombreux investisseurs institutionnels. Bien qu’il existe de nombreuses approches en matière de durabilité, les chefs de file et les chefs de file en matière d’investissement durable inspirent les autres et démontrent les possibilités et le potentiel en :

• Relever le défi d’équilibrer les objectifs financiers, de durabilité et stratégiques plus larges de leurs organisations
• Faire progresser la façon dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans leurs processus décisionnels
• Écouter les intervenants et communiquer leurs ambitions en matière de durabilité

Cette discussion met l’accent sur les expériences et les exemples pratiques offerts par une institution de premier plan au Canada sur la façon de respecter les obligations institutionnelles tout en naviguant et en gérant les attentes des parties prenantes et en contribuant à des solutions pour certains des grands défis de notre époque.

Margaret est professeure émérite d’histoire à l’Université de Toronto et professeure émérite d’histoire internationale à l’Université Oxford. Elle a été la provocatrice du Trinity College, Toronto, de 2002 à 2007 et la gardienne du St Antony’s College, Oxford, de 2007 à 2017. Margaret est actuellement fiduciaire du musée de la guerre impériale. Ses recherches se spécialisent dans l’histoire impériale britannique et l’histoire internationale des XIXe et XXe siècles. Les publications comprennent War : Comment le conflit nous a façonnés, Paris 1919 et la guerre qui a mis fin à la paix. Elle a donné les conférences Massey de la CBC en 2015 et les conférences Reith de la BBC en 2018.

Les prix de Margaret comprennent le prix Samuel Johnson pour la non-fiction et le prix littéraire du gouverneur général. Elle détient des diplômes honorifiques de plusieurs universités et est une membre honorifique de l’Académie britannique. Elle est également Compagnon de l’Ordre du Canada et Compagnon d’honneur (R.-U.).

Karen est directrice, Investissement ESG, au Régime de retraite de la Société canadienne des postes (SPC). Karen est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de placement et du cadre de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du Régime de retraite de SCP. 

Avant de se joindre à Postes Canada en décembre 2019, Karen était membre de l’équipe mondiale d’investissement responsable de Mercer. Karen était membre de l’équipe principale qui a élaboré le rapport de recherche Investing in a Time of Climate Change de Mercer – The Sequel (2019). Au cours de ses 25 années de carrière chez Mercer, Karen a occupé divers postes de direction dans la gestion des risques liés aux prestations définies, l’exécution de la stratégie, la gestion des connaissances et les opérations. En plus de son temps chez Mercer, Karen a passé 18 mois en 2010 et 2011 à titre de directrice, Régimes de retraite et avantages sociaux, chez BMO Groupe Financier.

Karen a été nommée l’une des leaders canadiennes du Clean 50 2019 dans le domaine du capitalisme durable. Elle siège au conseil d’administration de QUEST Canada, qui accélère les communautés d’énergie intelligente partout au Canada, et est membre du comité consultatif technique des propriétaires d’actifs des Principes pour l’investissement responsable (PRI).

Karen a obtenu un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en mathématiques appliquées de l’Université de l’Alberta en 1990. Elle est membre de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

Lynn est vice-présidente (&financement opérationnel) à l’Université Western à Londres, au Canada. Avant d’occuper son poste actuel, Lynn a occupé le poste de vice-présidente adjointe (&Installations financières) dans l’Ouest, et auparavant, elle était vice-présidente adjointe (Services financiers). 

Avant d’arriver dans l’Ouest en 2005, Lynn était vice-présidente, Finances et services & généraux, au Collège St. Clair à Windsor, en Ontario.

En tant que vice-présidente des & finances d’exploitation (&FF), le portefeuille de Lynn comprend la responsabilité globale des services financiers, de la gestion des installations et de la planification des investissements, des conseillers juridiques universitaires, des services de logement, d’accueil et de vente au détail, de la sécurité des campus et des services d’urgence, et de la vérification interne. Le portefeuille O&F comprend plus de 1 900 dirigeants et employés et supervise environ 1,5 milliard de dollars d’activités financières, plus de 4 milliards de dollars d’actifs d’investissement, ainsi que l’entretien et l’exploitation de 100 bâtiments sur le campus, avec plus de 300 millions de dollars de projets en construction.

Lynn est actuellement présidente du Conseil des agents administratifs principaux du Conseil des universités de l’Ontario; présidente du Comité d’investissement de Western; et ancienne présidente du Conseil d’administration de Centraide London et Middlesex; et elle est membre du conseil d’administration de Western University Research Parks et de la Richard Ivey School of Business Foundation.

Lynn a obtenu son MBA de l’Ivey Business School de l’Université Western et un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université de Windsor. Elle détient les prestigieux titres de FCPA et de FCA en reconnaissance de son service exceptionnel à la profession. En 2021, Lynn a terminé le programme d’éducation des directeurs à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et a reçu son titre ICD.D de l’Institute of Corporate Directors.

Joseph est directeur du bureau de Toronto de Mercer’s Wealth. Il s’est joint à Mercer en 2015.

Joseph conseille les clients d’investissement institutionnel sur leurs régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) et autres régimes d’accumulation de capital. Cela comprend des conseils sur la conception des régimes, la gouvernance, la pertinence des avantages sociaux, la sélection des personnes qui conservent les dossiers, la surveillance continue des activités globales du régime et la compétitivité des frais.

Avant de se joindre à Mercer, Joseph a passé cinq ans chez une importante compagnie d’assurance, où il a soutenu les promoteurs de régimes CD en ce qui concerne la gouvernance, l’administration des régimes et l’éducation des participants.

Joseph a obtenu un baccalauréat en commerce en finance de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

Jeff est un chercheur en gestion de placements au sein de Mercer’s Wealth et il est situé à Toronto. Jeff se spécialise dans la recherche sur les titres à revenu fixe et est membre des comités de recherche en chef sur les titres à revenu fixe canadiens, les titres à revenu fixe de base américains et les titres à revenu fixe mondiaux.

Jeff s’est joint à Mercer en avril 2018 après avoir passé trois ans chez Morningstar, Inc., où il était analyste de recherche en gestion couvrant les stratégies de titres à revenu fixe, d’actions et d’actifs multiples. Auparavant, Jeff était associé principal chez Mercer, consultant pour les régimes de retraite et les sociétés de gestion de patrimoine. Il a également travaillé en tant qu’analyste en investissement au Fonds d’allocations de retraite des enseignants à Winnipeg, au Manitoba. Jeff est impliqué dans le secteur de l’investissement depuis 2009.

Jeff a obtenu un baccalauréat en commerce (avec distinction) en finance de l’I.H. Asper School of Business de l’Université du Manitoba. Il est titulaire d’une charte CFA® et membre de la Toronto CFA Society.

Ashley est membre de la boutique Equity Manager Research en Amérique du Nord. En tant que spécialiste principale en recherche sur les investissements, Ashley mène des recherches sur les gestionnaires d’investissements en actions mondiales et internationales et siège au Comité canadien de recherche en chef.

Avant de se joindre à Mercer, Ashley a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille principale chez Simmons Bank Wealth Management et a passé plus de neuf ans au bureau d’investissement du système de l’Université du Missouri. 

Ashley est titulaire d’un MBA et d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires en finance de l’Université du Missouri.

Paul est un partenaire de Mercer’s Wealth. Il est le chef mondial de la boutique des titres à revenu fixe et est responsable d’une équipe de 18 personnes qui effectue des recherches sur les gestionnaires de titres à revenu fixe dans le monde entier. Il est basé à Londres.

Avant de se joindre à Mercer en avril 2005, Paul a acquis plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Il a été chef mondial de la gestion de portefeuille de titres à revenu fixe chez Lombard Odier Darier Hentsch, ayant occupé d’autres postes allant de chef de l’équipe tactique de répartition d’actifs à chef de la gestion de portefeuille au Royaume-Uni. Ses responsabilités étaient diverses et comprenaient la répartition stratégique d’actifs, la négociation, la gestion de portefeuille, le service à la clientèle et le marketing.

Jean-Philippe est un associé principal de Mercer’s Wealth et s’est joint à Mercer en 2018. Il possède 12 ans d’expérience dans le secteur financier, dont six dans le cadre de régimes de retraite collectifs.

Jean-Philippe apporte à l’équipe une connaissance approfondie des régimes d’accumulation de capital du point de vue du participant et du promoteur du régime. Avant sa carrière en consultation, il était conseiller en sécurité financière dans une grande compagnie d’assurance canadienne, où il a conseillé les Canadiens sur les solutions d’assurance et de patrimoine. Il a ensuite travaillé à regrouper des solutions de retraite en tant que gestionnaire de comptes pour les comptes nationaux.

Jean-Philippe consulte les répondants de régimes qui offrent des régimes de retraite à cotisations déterminées et travaille avec ses clients pour maximiser les résultats de retraite des participants au régime. Il s’assure également que ses clients ont mis en place un cadre de gouvernance de régime approprié.

Jean-Philippe est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal et est un conseiller agréé en assurance collective et en régimes de rentes collectives de l’Autorité des Marchés Financiers.

Jonathan est conseiller principal dans l’entreprise Mercer’s Wealth, avec un domaine de pratique couvrant les régimes de retraite à prestations déterminées (PD), les arrangements d’assurance et les régimes à cotisations déterminées (CD).

En collaboration avec les promoteurs de régimes de retraite PD et de régimes d’assurance, Jonathan consulte sur tous les aspects du programme d’investissement, y compris la budgétisation et l’analyse des risques, la modélisation de l’actif et du passif, la structuration du portefeuille, la recherche et la sélection des gestionnaires de placements, la gouvernance du régime et la surveillance continue des placements.

Dans le domaine des régimes CD et d’autres régimes d’épargne collectifs, Jonathan travaille avec les promoteurs de régimes pour assurer une gestion adéquate des risques et pour obtenir des résultats positifs pour les participants au régime. Cela comprend l’élaboration de politiques et de cadres de gouvernance appropriés, l’examen et l’analyse de la structure de placement, la recherche et la sélection des gestionnaires de placements et la surveillance continue des investissements et des opérations.

Jonathan est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finances de l’Université St. Francis Xavier en Nouvelle-Écosse et est titulaire d’un titre de CFA®.

Rich est un partenaire de Mercer’s Wealth. Dans son rôle de chef mondial de la boutique des actions, Rich est responsable de la recherche sur les gestionnaires d’actions dans le monde entier, axée sur la recherche de gestionnaires dans une gamme d’univers et de zones géographiques d’actions. Il est basé à Londres.

Rich s’est joint à Mercer en mars 2008 avec sept ans d’expérience, y compris chez Fidelity International, où il a fourni des analyses quantitatives de fonds d’actions internes et externes. Il a également passé quatre ans chez Merrill Lynch Investment Managers (maintenant BlackRock), où il était vice-président adjoint de l’équipe de recherche en information, travaillant sur une gamme de projets de recherche quantitative dans plusieurs catégories d’actifs.

Rich est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Southampton. Il est titulaire d’une charte CFA® et détient le titre d’analyste certifié en gestion des investissements® de l’Investment Management Consultants Association.

Elena est une associée principale de la pratique d’investissement durable de Mercer, basée à Toronto, conseillant les investisseurs institutionnels canadiens sur les stratégies d’investissement durable et la mise en œuvre.

Avant de se joindre à l’équipe d’investissement durable en 2022, elle faisait partie de l’entreprise Mercer’s Wealth (conseil en investissement), où elle a soutenu les promoteurs de régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées sur divers aspects de l’investissement, y compris la surveillance du rendement, la structure et la stratégie d’investissement, et la gouvernance. Elle a également soutenu des clients de dotation et de fondation dans des domaines clés, y compris la stratégie de répartition de l’actif, les recherches de gestionnaires de placements et la surveillance. Tout au long de 2020 et 2021, Elena a soutenu l’équipe d’investissement durable dans divers projets liés aux facteurs ESG, comme l’engagement des gestionnaires d’investissement, l’analyse de l’empreinte carbone et l’éducation.

Elena s’est jointe à Mercer en tant qu’analyste en 2016. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce en finances et en économie de l’Université de Toronto en 2016 et est titulaire d’un titre de CFA®.

Mick est président de la pratique Placements et retraite de Mercer, qui comprend un portefeuille diversifié de services et de solutions, y compris des services-conseils en placement, des services de gestion de placements à architecture ouverte et des services-conseils en actuariat de retraite.

Depuis qu’il s’est joint à Mercer en 1999, Mick a occupé de nombreux postes de direction commerciale et commerciale dans l’ensemble de Wealth. Plus récemment, il était chef mondial des solutions d’investissement et directeur des investissements externalisés (OCIO). Avant de diriger l’entreprise OCIO de Mercer, il a été conseiller en placements, dirigeant de grandes relations avec les clients en Europe et développant des solutions pour toute la gamme de questions liées à la retraite et aux placements.

Mick est titulaire d’une charte CFA® et détient un baccalauréat en finance et une maîtrise en administration des affaires de la Michael Smurfit UCD Business School à Dublin, en Irlande.

Mick est très fier d’aider les clients à obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité financière et d’investissement. En tant que dirigeant, il s’engage à soutenir la croissance des collègues, à favoriser un environnement de travail diversifié et inclusif et à bâtir des équipes collaboratives et axées sur les objectifs.

Linda est directrice au sein de l’entreprise Wealth à Toronto. Elle se spécialise dans la consultation de clients ayant des programmes de retraite à cotisations déterminées (CD), y compris le soutien à la conception des régimes, à la gouvernance, à la sélection des responsables des dossiers, au bien-être financier, à la sélection des gestionnaires de fonds et à la surveillance continue des placements et des régimes CD. Linda est responsable du développement du capital intellectuel et de la recherche du CD pour le Canada et est membre de l’équipe de recherche du gestionnaire des dates cibles. Elle compte plus de 20 ans d’expérience en consultation auprès de clients de divers secteurs et plans de toutes tailles. Linda est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York et d’une licence CFA®.

Bonnie dirige l’équipe d’investissement durable de Mercer au Canada. En tant que responsable des investissements durables, elle travaille en étroite collaboration avec les clients pour les aider à être plus intentionnels dans leurs investissements afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité et d’impact.

Bonnie est une professionnelle de l’investissement avec 25 ans d’expérience acquise en Amérique du Nord et en Europe, couvrant les services professionnels, les services bancaires, la gestion d’actifs et l’investissement d’impact. Elle tire parti de ses compétences en planification stratégique, en lancement de projets, en catalysant le changement, en communiquant l’impact et en influençant les décisions pour aider les investisseurs et les dirigeants d’entreprise à se préparer pour l’avenir.

Bonnie est l’ancienne chef de la stratégie d’investissement du Fonds pour l’égalité, un organisme sans but lucratif qui investit dans le domaine du genre. Elle a déjà fondé Pique Ventures, une société d’investissement et de gestion d’impact, et Pique Fund, un fonds ange axé sur la diversité des dirigeants et les entreprises dirigées par des femmes.

Bonnie a également occupé des postes au Royaume-Uni et en Europe, en tant que banquier d’investissement immobilier chez ABN AMRO et en tant que conseillère financière d’entreprise chez Deloitte. Elle s’engage également à avoir un impact durable, inclusif et local, ayant siégé au conseil d’administration de WeBC, un organisme sans but lucratif aidant les femmes propriétaires d’entreprises à contribuer pleinement à l’économie, et LOCO BC, un réseau d’entreprises axé sur la construction d’économies locales durables. Elle a reçu le prix Startup Canada pour la promotion des entrepreneurs et le prix Women of Distinction de YWCA pour l’entrepreneuriat et l’innovation.

Bonnie est l’auteure de Integrated Investing et a été publiée dans Business Insider, Forbes et Huffington Post. Elle est titulaire d’un CPA, d’un CA et d’un CFA®, d’un baccalauréat en mathématiques et d’une maîtrise en comptabilité de l’Université de Waterloo. Bonnie vit à Toronto avec son mari et ses deux enfants, et elle reprend ses racines après deux décennies à Londres, au Royaume-Uni et à Vancouver.

Michael est le Co-CIO mondial (marchés privés) de Mercer Alternatives et siège aux comités d’investissement pour le capital-investissement, la dette privée, les secondaires et les co-investissements, ainsi que les occasions durables. Il siège également aux comités d’examen des cotes pour le capital-investissement et la dette privée. Ses tâches comprennent la gestion de portefeuille et la sélection des gestionnaires pour les investissements en capital-investissement, en dette privée et en ressources naturelles. De plus, Michael agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour la série Mercer Private Investment Partners de fonds du marché privé multigestionnaires.

Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et un MBA de l’Université de Géorgie, avec une spécialisation en finances. Il est titulaire d’une charte CFA® et membre du CFA Institute.

Geneviève est partenaire et dirige l’entreprise l’équipe Avoirs à Montréal. Elle est responsable des équipes chargées de la prestation de services de conseil actuariel en gestion d’actifs et en retraite pour la province. 

Elle compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie et possède une vaste expertise en matière de conseil en retraite, de gestion des clients et de développement des affaires auprès de grandes organisations, fournissant des services consultatifs en gestion financière, en conception de régimes, en gestion des risques, en gouvernance et en administration.

La diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance font partie de ses priorités en tant que dirigeante ainsi que de son approche de la gestion des clients.

Geneviève est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en actuariat de l’Université du Québec à Montréal. Elle est membre de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires et est certifiée par l’Institute for Professional Excellence in Coaching comme coach professionnel.

Marie-Léa s’est jointe à Mercer en 2018 et est conseillère en investissement dans notre bureau de Montréal. Elle est une membre clé de diverses équipes de clients, y compris pour les régimes de retraite et les comptes de fonds sans but lucratif. Ses responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’examen des énoncés de politique d’investissement, la préparation de séances de formation, le soutien de l’équipe de recherche stratégique à l’échelle nationale et le travail sur des projets d’investissement durables. Elle participe également à la surveillance et à la sélection des gestionnaires de placements pour les clients et à la production de divers rapports en temps opportun. De plus, elle présente souvent des rapports et participe aux réunions avec les gestionnaires de placements et les clients.

Marie-Léa est titulaire d’une charte CFA® et d’une charte CAIA. Elle a obtenu un baccalauréat en mathématiques, avec une majeure en finances, de l’Université de Montréal. Elle est entièrement bilingue (français et anglais).

Sarika est directrice principale de Mercer’s Wealth Business et directrice mondiale de la recherche sur les investissements durables. Elle dirige l’élaboration et l’expansion de la couverture de la recherche des stratégies d’investissement SI dans toutes les catégories d’actifs, y compris celles alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, la transition climatique et d’autres thèmes de gérance. Elle dirige également la recherche et l’intégration ESG dans toutes les catégories d’actifs, travaillant avec d’autres boutiques de recherche sur les gestionnaires pour évaluer la façon dont les gestionnaires d’actifs intègrent ESG dans leurs décisions d’investissement. Sarika est membre du Strategic Research Group et responsable du capital intellectuel axé sur les solutions implémentables dans les thèmes de la durabilité.

Avant de se joindre à Mercer en 2010, Sarika a passé trois ans chez RBC Gestion de patrimoine à Londres au sein des groupes d’affaires consultatifs et discrétionnaires. Auparavant, elle a passé deux ans en tant qu’associée en recherche sur les actions chez Scotia Capital à Toronto, au Canada, couvrant les secteurs des banques canadiennes et des services financiers diversifiés.

Sarika est titulaire d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et est titulaire d’une charte CFA®.

Peter est un spécialiste principal et des solutions d’investissement de Mercer Global Investments, basé à Vancouver. Fort de plus de 25 ans d’expérience en placement, Peter travaille avec un large éventail de clients institutionnels, de retraite, de fondations, de dotation et d’autres clients institutionnels sur divers aspects des services d’investissement, y compris la répartition stratégique des actifs, la structure et l’évaluation du portefeuille, la sélection des gestionnaires et la formulation de la politique d’investissement.

Avant de se joindre à Mercer en 2010, Peter a passé cinq ans au sein d’une société mondiale de gestion des placements, responsable des ventes et du service à la clientèle à travers le Canada, et dix ans en tant que conseiller principal en placements chez Towers Perrin, à Calgary. 

Peter est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie de la gestion de l’Université de Guelph et d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et est titulaire d’un titre de CFA®.

Irfan est un directeur de l’équipe Avoirs, basé à Toronto. Il possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des investissements institutionnels. 

Irfan a de l’expérience en consultation auprès d’un large éventail d’institutions canadiennes, qu’il s’agisse de régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, de fonds de dotation et de fondations, ou de compagnies d’assurance, en les aidant dans tous les aspects de la gestion de leurs programmes d’investissement, y compris l’établissement de politiques d’investissement, l’établissement d’objectifs d’investissement stratégique et de risque, les décisions de structure d’investissement, ainsi que la sélection et la surveillance des gestionnaires d’investissement et des fournisseurs de services connexes.

Irfan a également été directeur d’un organisme sans but lucratif dans sa communauté locale qui offre des logements de soutien et une variété de programmes pour les personnes qui ont été sans abri, atteintes de maladie mentale ou de dépendance ou qui ont été en conflit avec la loi et qui retournent dans la société. 

Irfan a obtenu un diplôme en mathématiques (avec distinction) de l’Université de Waterloo. Il est également titulaire d’une charte CFA® et membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.

Jo fait partie de l’équipe de direction mondiale de Mercer pour notre entreprise de gestion de patrimoine et préside un certain nombre de nos comités stratégiques et politiques. En 2022, elle assumera la présidence conjointe du groupe de travail sur la durabilité des conseillers en investissement.

Jo était auparavant directrice des investissements pour l’équipe de conseil de Mercer au Royaume-Uni et directrice stratégique européenne de la recherche, un rôle dans lequel elle a assumé la responsabilité de s’assurer que notre clientèle diversifiée reçoive le meilleur de notre recherche mondiale. Jo est également conseillère en investissement pour un petit nombre de clients stratégiques de Mercer.

Jo s’est joint à Mercer en 2002 après avoir travaillé dans la pratique actuarielle de PwC et, après plusieurs années en tant que conseiller en investissement au sein de notre équipe de Liverpool, il a occupé plusieurs postes de direction axés sur le client. En 2017, Jo a été chef des avantages sociaux définis pour notre bureau de Liverpool, où elle était responsable de l’intégration et du leadership des anciennes équipes d’investissement et de financement au moment de la création de l’entreprise Mercer Wealth. Jo a également dirigé la croissance de notre secteur public et géré les relations stratégiques avec les clients.

Avant l’intégration des activités d’investissement et d’actuariat à la fin de 2016, Jo était membre de l’équipe de direction qui gérait les activités d’investissement de Mercer au Royaume-Uni. Elle a également mis sur pied notre équipe de Manchester Investments en 2009.

John est un partenaire de Mercer’s Wealth. Il est le chef mondial de la Hedge Fund Boutique, qui se concentre sur la recherche de fonds de couverture et de stratégies multi-actifs, le développement du capital intellectuel et la collaboration avec les clients sur la construction de portefeuille. Il est basé à St. Louis, au Missouri, aux États-Unis.

John s’est joint à Mercer en janvier 2011 avec 10 ans d’expérience lorsque Hammond Associates a été acquis par Mercer. Il a travaillé au sein du Hedge Fund Research Group à Hammond après avoir travaillé comme conseiller associé, analyste principal du rendement et superviseur au service d’analyse du rendement. Avant de se joindre à Hammond, il a travaillé comme associé pour une entreprise de planification financière.

John est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université du Missouri et est titulaire d’une charte CFA®.

Brett est un conseiller principal en placements et en cotisations déterminées au sein de la pratique spécialisée de consultation en cotisations déterminées de Mercer, avec plus de 11 ans d’expérience en consultation. Le principal domaine de pratique de Brett offre des conseils à un large éventail de clients institutionnels sur tous les aspects du régime CD, y compris la surveillance des investissements, la conception du régime, l’évaluation de la gouvernance et de l’adéquation des avantages sociaux, la surveillance continue de l’ensemble des activités du régime CD et le soutien au bien-être financier.

Brett dirige également la plateforme canadienne de mieux-être financier numérique de Mercer, soutenant à la fois le développement de solutions et le développement commercial. Brett a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia en 2009, spécialisé en affaires internationales et en finances.

Hooman est le directeur mondial des placements de Mercer’s Delegated Investment Solutions. Il dirige une équipe de professionnels de l’investissement qui sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les aspects du processus d’investissement fiduciaire, y compris la stratégie d’investissement, la répartition et la réduction des risques de l’actif, la sélection des gestionnaires de fonds, la surveillance et le mélange, ainsi que la mise en œuvre du portefeuille.

M. Hooman occupe son poste actuel depuis 2017 et était auparavant le directeur des technologies de l’information européen de Mercer’s Delegated Investment Solutions. Avant de passer à Mercer en 2006, il était directeur des placements dans l’une des plus grandes sociétés de services financiers d’Irlande dont il s’est joint à la division des placements en 1990.

 M. Hooman est titulaire d’un baccalauréat (avec distinction) en génie microélectronique et d’une maîtrise en administration des affaires du Trinity College Dublin, ainsi que d’une maîtrise (avec distinction) en investissements et en gestion  de trésorerie de l’Université de Dublin City.

Jillian est partenaire de Mercer’s Wealth et est responsable de diriger la stratégie de contribution définie et de bien-être financier pour le Canada. Elle est également membre de l’équipe de direction du patrimoine et travaille en étroite collaboration avec les équipes mondiales de Mercer. Le principal domaine de pratique de Jillian consiste à soutenir les régimes de retraite à cotisations déterminées et les régimes d’épargne pour les répondants de régimes et les participants de régimes. De la conception du régime aux investissements, en passant par la gestion des fournisseurs de services et le soutien continu à la gouvernance, Jillian applique une approche holistique pour gérer de manière proactive les objectifs du promoteur du régime et améliorer le bien-être financier global des employés.

Jillian travaille chez Mercer depuis plus de 10 ans et soutient les promoteurs de régimes et les participants pour obtenir de meilleurs résultats en matière d’épargne-retraite depuis plus de 17 ans.

Yusuke est chef des investissements pour l’entreprise de patrimoine au Canada et supervise les efforts de recherche stratégique en investissement de Mercer Canada. Yusuke travaille avec des investisseurs institutionnels, tels que les régimes de retraite, les fondations et les institutions financières, à la planification, à la mise en œuvre et au suivi de leurs stratégies d’investissement. En particulier, il se spécialise dans l’analyse des options de répartition d’actifs, la structuration des portefeuilles et la sélection des sociétés de gestion d’investissement.

Yusuke s’est joint à Mercer en 2018 par l’acquisition de Pavilion Advisory Group Ltd. après avoir travaillé comme consultant en investissement pour les clients institutionnels du pavillon depuis 1999. Il est titulaire du titre de CFA® et détient le titre de FRM. Yusuke est diplômé de l’Université McGill à Montréal.

Elton est un chercheur directeur de la boutique des actions chez Mercer et est membre des comités de recherche principaux pour les stratégies d’actions canadiennes et ESG. 

Avant de se joindre à Mercer en 2011, Elton a été analyste principal des fonds communs de placement pour RBC Dominion Securities pendant de nombreuses années, effectuant une diligence raisonnable sur les fonds communs de placement tiers et fournissant des conseils et des opinions aux conseillers en placement.

Elton est titulaire d’un MBA de l’Université Queens à Kingston, en Ontario, et est titulaire d’une charte CFA®. Plus récemment, il a obtenu la certification pour le programme Principes fondamentaux de la comptabilité durable du SASB et travaille actuellement à l’obtention d’une certification de professionnel en investissement durable de l’Université Concordia.

Gilles est un partenaire de patrimoine de notre bureau de Montréal qui compte plus de 26 ans d’expérience en consultation. Il a commencé sa carrière à New York en travaillant dans des opérations étrangères pour plusieurs grandes multinationales américaines, avant de transférer à Montréal pour se concentrer sur le conseil en investissement.

Gilles agit à titre de principal conseiller en placement pour de nombreux clients canadiens et multinationaux, dont les actifs sous conseil vont de quelques millions de dollars à plusieurs milliards de dollars. Travaillant conjointement avec les investisseurs institutionnels, il vise à optimiser la gestion de divers fonds d’actifs, des fonds de retraite (à prestations déterminées et à cotisations déterminées) aux fonds d’assurance, en passant par les fonds de dotation et les fondations, et travaille également avec les investisseurs imposables. Son expertise couvre toute la gamme de services de conseil en investissement, notamment :

• Gestion des risques financiers
• Études d’actifs/de passifs
• Élaboration de politiques et de stratégies d’investissement, y compris des stratégies LDI et des investissements alternatifs
• Conception et mise en œuvre des structures de gestion et de la surveillance du rendement
• Structure et processus de gouvernance

Il agit également à titre de chef d’entreprise pour le séminaire canadien des investissements mondiaux. Gilles est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en actuariat de l’Université Laval et il est associé de la Society of Actuaries. Il est complètement bilingue (français et anglais).

Ciarán est un gestionnaire de portefeuille d’actions et directeur de la pratique des solutions OCIO de Mercer, basé au bureau de Toronto. Ses responsabilités comprennent la sélection des gestionnaires, la construction de portefeuille, la conception de solutions, la gestion des risques et la communication avec les clients pour les solutions d’actions de Mercer.

Auparavant, Ciarán a travaillé comme gestionnaire de portefeuille principal au sein de l’équipe OCIO d’Aon avec la responsabilité des solutions d’actions et d’actifs réels. Auparavant, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille d’actions chez KBC Asset Management. 

Ciarán est titulaire d’un contrat CFA® et d’un contrat CAIA. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en administration des affaires et en finances de l’Université technologique de Dublin et une maîtrise en économie du University College de Dublin.

Roddy est directeur de Mercer’s Wealth, basé à Toronto. Il possède neuf ans d’expérience dans la prestation de conseils en placement pour les régimes à cotisations déterminées (CD) et à prestations déterminées (PD). Roddy est également membre de l’équipe canadienne de recherche et d’évaluation des investissements, où il travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de placements et les clients pour faire le point sur les tendances du marché des CD. Roddy aide les clients avec la sélection et la surveillance des placements, la sélection et l’examen du responsable des dossiers du CD, les meilleures pratiques fiduciaires/de gouvernance, les programmes d’actions de l’entreprise, les énoncés de politique de placement et l’éducation du comité de retraite. Roddy détient le titre de CIM.

Stéphanie est un directeur de Mercer’s Wealth à Montréal. En tant que spécialiste des régimes d’accumulation de capital (CD), Stéphanie consulte ses clients sur la conception, la gouvernance, le bien-être et les investissements. Elle a une excellente compréhension des besoins des membres et a développé de solides compétences en communication avec les employés. Dans le cadre de ses responsabilités actuelles, Stéphanie participe régulièrement à des groupes de discussion internes et externes afin de promouvoir l’innovation et le développement de pratiques exemplaires liées aux régimes CD.

Avant de se joindre à Mercer en 2015, Stéphanie était conseillère en actuariat dans le domaine des régimes de retraite à prestations déterminées, ce qui lui a permis d’acquérir une expertise en gestion des régimes de retraite.

Michael est directeur et chef de l’équipe des infrastructures nord-américaines au sein de Mercer Alternatives, qui fournit des recherches stratégiques, des conseils de confiance et des solutions d’investissement aux investisseurs institutionnels qui cherchent à les affecter aux marchés privés et aux stratégies de fonds spéculatifs. Il siège également au Comité d’examen des cotes d’infrastructure, qui supervise les cotes de recherche sur toutes les stratégies d’infrastructure.

Avant de se joindre à Mercer en 2014, Michael a travaillé pour certaines des plus grandes institutions financières du Canada, y compris TD Securities et BMO Capital Markets, où il était analyste principal de la recherche sur les actions, couvrant principalement les secteurs de l’énergie nord-américaine, des services publics et des énergies renouvelables. Il a fourni des recommandations d’investissement sur les sociétés ayant une capitalisation boursière totale d’environ 40 milliards de dollars (canadien).

Michael est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique. Il est titulaire d’une charte CFA® et comptable professionnel agréé.

Bill est associé principal et directeur mondial des placements de Mercer pour Alternatives. Il supervise la gestion de tous les portefeuilles d’alternatives discrétionnaires de Mercer dans le monde entier. Bill est basé à Londres.

Avant de retourner chez Mercer en mai 2010 pour assumer son rôle actuel, Bill avait précédemment travaillé chez Mercer de 1992 à 2007, d’abord à Melbourne, en Australie, puis à Londres à partir de 1997 en tant que responsable mondial de la recherche des gestionnaires et, à partir de 2003, en tant que responsable mondial de la recherche. Au cours de cette période, Bill a fourni des conseils sur les questions d’investissement international à des clients basés dans 20 pays. En 2003, Bill a été nommé conseiller en placement européen de l’année par le magazine Global Money Management.

Bill a passé un peu plus de trois ans entre ses deux postes chez Mercer en tant que gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des solutions de rechange multigestionnaires de Thames River Capital. Avant de se joindre à Mercer, Bill a travaillé pour le gouvernement australien à Canberra et pour Prudential Assurance à Sydney.

 Bill est titulaire d’un baccalauréat en études actuarielles de l’Université Macquarie, à Sydney, en Australie. Il est membre de l’Institut et de la faculté des actuaires au Royaume-Uni et de l’Institut des actuaires d’Australie.

Todd est partenaire et chef de l’entreprise Mercer’s Wealth au bureau de Toronto. Il a rejoint Mercer en 2018.

Todd compte plus de 15 ans d’expérience en consultation. Il a travaillé avec une grande variété de clients institutionnels, y compris des répondants de régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, des dotations et des fondations. Il aide les promoteurs de régimes dans tous les aspects de la gestion de leurs programmes d’investissement, y compris l’établissement de politiques d’investissement, la sélection des options de tenue de dossiers et d’investissement, et la surveillance du rendement des placements. De plus, Todd est un conférencier fréquent lors de séminaires externes sur les investissements.

Todd est titulaire d’une charte CFA® et a suivi le cours sur les valeurs mobilières au Canada. Il a obtenu un baccalauréat en commerce en économie (avec distinction) de l’Université de Guelph.

Rekha est la chef des placements non traditionnels pour le Canada et est basée à Ottawa. Elle travaille avec des clients canadiens pour les aider à concevoir, à mettre en œuvre et à surveiller leurs allocations aux actifs des marchés privés.

Rekha a occupé plusieurs postes précédents chez Mercer, après s’être jointe à l’entreprise en 1999 au Royaume-Uni. Elle a commencé sa carrière dans la pratique d’investissement de Mercer, conseillant une gamme de clients de caisses de retraite sur tous les aspects liés à l’investissement de leurs actifs. Pendant ce temps, elle a également dirigé la pratique d’investissement dans le bureau de Mercer’s Leeds, au Royaume-Uni. Elle a ensuite fait la transition vers l’équipe de solutions déléguées de Mercer, qui était alors en herbe, où elle a travaillé comme conseillère principale pendant plus de sept ans. Au cours de cette période, l’intérêt de Rekha pour les marchés privés s’est approfondi et, avec le lancement du Groupe d’alternatives mondiales de Mercer en 2018, Rekha est passée au poste de directrice des investissements des marchés privés, soutenant les clients avec leurs allocations d’alternatives.

En 2021, Rekha a commencé à travailler avec les clients canadiens de Mercer et a déménagé physiquement à Ottawa en juin 2022 pour assumer officiellement le rôle de chef des placements non traditionnels, Canada.

Rekha est titulaire d’un diplôme en comptabilité et en gestion financière de l’Université de Sheffield et a été qualifiée en tant que titulaire d’une charte CFA® en 2002.

Teresa est associée principale et chef de l’entreprise de patrimoine de Mercer Canada. Teresa est responsable de la prestation par Mercer de services-conseils en placement, de gestionnaires de placements en architecture ouverte, de gestion de patrimoine privée et de services-conseils et de solutions actuarielles en matière de retraite au Canada. 

Teresa a précédemment occupé divers postes de direction, dont plus récemment à titre de chef du bureau de Mercer à Toronto. 

Teresa apporte une expérience diversifiée en consultation aux clients, avec une expertise dans l’harmonisation des stratégies commerciales et de main-d’œuvre futures. Elle a travaillé avec les clients pour élaborer des stratégies d’argent et d’atténuation des risques pour les régimes de retraite; elle a conçu des stratégies et des programmes de rémunération globale qui soutiennent les objectifs commerciaux; et elle a utilisé l’analyse des données des RH pour segmenter, diagnostiquer et améliorer l’efficacité du programme et l’engagement des employés. 

Teresa est une fervent défenseure de l’égalité des sexes et de la diversité raciale en milieu de travail et est la cadre responsable de la section Women@Mercer à Toronto et la cadre responsable du Groupe canadien sur la diversité & ethnique raciale. 

Teresa a obtenu un baccalauréat ès sciences de l’Université de Toronto (cum laude). Elle est membre de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

En tant que PDG de Mercer Canada, Jaqui dirige 1 000 employés d’un océan à l’autre, travaillant à aider les gens à obtenir un avenir plus sain, plus sûr sur le plan financier et plus enrichissant sur le plan professionnel. 

Avant de devenir PDG, Jaqui a dirigé plus de 500 employés en tant que chef du bureau de Mercer à Toronto pendant deux ans. Auparavant, elle a dirigé la pratique des investissements au Canada. Elle compte plus de 30 ans d’expérience en consultation dans les domaines de l’épargne-retraite et des placements. 

Jaqui est une défenseure passionnée de la diversité et de l’inclusion, à l’intérieur et à l’extérieur de Mercer. Chez Mercer, elle est la cadre responsable nord-américaine de PRIDE chez Mercer et ancienne présidente de Women@Mercer et de When Women Thrive. 

Dans la communauté, elle siège aux conseils de l’Initiative BlackNorth, du Conseil canadien des affaires et du Comité olympique canadien. Elle sert également directement la communauté noire en tant que membre du Conseil consultatif Black Experience @ SickKids, en tant que conseillère pour développer les jeunes leaders de demain, aujourd’hui (DYLOTT) et en tant que membre du Groupe de travail sur la santé du Black Opportunity Fund. Elle a siégé à un certain nombre de comités d’investissement liés aux actifs de retraite et de dotation et, en 2020, elle a reçu le prix Or – Champion des RH (PDG) des Prix canadiens des RH. 

Jaqui a obtenu un baccalauréat en mathématiques et en sciences actuarielles de l’Université de Waterloo. Elle a obtenu son titre d’associée auprès de la Society of Actuaries en 1989 et est titulaire d’une charte CFA®.

Shivani est analyste principale en placements dans la boutique de recherche de Mercer pour les gestionnaires de titres à revenu fixe, où elle couvre un large éventail de stratégies américaines et mondiales de titres à revenu fixe. Elle s’est jointe à Mercer en 2021. 

Shivani est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de l’Illinois à Chicago. Au moment de la rédaction, elle poursuit la désignation de titulaire de la charte CFA®.

Ryan est directeur de Mercer’s Wealth à Toronto et compte plus de 12 ans d’expérience en partenariat avec des clients de dotation, de fondation et à but non lucratif. Ryan se concentre sur la stratégie d’investissement, y compris la composition de l’actif, les politiques de dépenses, la structuration du portefeuille et la sélection des gestionnaires. 

Ryan s’est joint à Mercer en 2011 à titre de membre de la pratique de conseil en investissement responsable de Mercer, où il a occupé le poste de chef canadien de cette équipe jusqu’en 2017. Ryan travaille régulièrement avec les comités d’investissement pour faire évoluer leurs stratégies afin d’intégrer les croyances environnementales, sociales et de gouvernance dans les portefeuilles. 

Avant de se joindre à Mercer, Ryan a travaillé comme consultant pour les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies et comme analyste d’affaires pour une société d’ingénierie environnementale. 

Ryan détient le titre de gestionnaire de placements agréé. Il a obtenu un baccalauréat ès arts (avec distinction) en sciences politiques de l’Université Wilfrid Laurier et une maîtrise en études en environnement et en ressources de l’Université de Waterloo.

Amy est partenaire du groupe d’alternatives de Mercer, où elle dirige des recherches et des investissements diversifiés auprès des gestionnaires, aidant les clients à combler un écart critique dans leurs portefeuilles, en allouant des capitaux aux fonds des marchés privés des minorités et des femmes. Elle est présidente du comité d’investissement de Mercer en matière de DEI et est membre du comité d’examen des cotes des actions privées de Mercer, de son comité d’examen des cotes des dettes privées et de son comité d’investissement des occasions durables. 

Amy possède 16 ans d’expérience en capital-investissement, dont 13 ont été chez Mercer (y compris Pavilion Alternatives, qui a été acquise par Mercer en 2018), et a reçu le prix Knowledge Broker Award 2021 décerné par CIO Magazine. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de San Francisco.

Jean-Nicolas s’est joint à Mercer à titre d’actuaire en retraite en 2016. Après avoir passé deux ans dans le segment des clients multinationaux aux États-Unis, il s’est joint à l’équipe d’investissement de Mercer Canada, se concentrant sur la conception et la gouvernance des régimes à cotisations déterminées. Il est membre de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

John est directeur de fonds spéculatifs chez Mercer. 

Dans ce rôle, il est responsable de la diligence raisonnable initiale et continue des gestionnaires, y compris l’approvisionnement, la vérification et, en fin de compte, la sélection des gestionnaires de fonds de couverture pour toutes les stratégies. Les responsabilités supplémentaires comprennent la communication de mises à jour officielles pour les gestionnaires recommandés et le soutien du personnel de consultation avec des recommandations, des demandes et des demandes spécifiques aux fonds de couverture. John siège au comité de recherche principal pour les stratégies d’actions à long et à court terme et aux comités d’examen des cotes pour les stratégies multistratégiques et de fonds de fonds. 

Il s’est joint à Hammond Associates en 2000, acquis par Mercer en 2011, et il fait partie de l’équipe des fonds spéculatifs depuis 2005. Avant de se joindre au service de recherche de Hammond, John était superviseur au service d’analyse du rendement. 

John a obtenu un baccalauréat ès sciences en administration des affaires en finance de l’Université du Missouri-Columbia en 2000 et est basé à St. Louis.

David est un chef de file et un investisseur très expérimenté spécialisé dans les placements non traditionnels de crédit privé et de capital-investissement, avec une feuille de route en investissement direct, en co-investissement et en investissement de fonds. Il est également un promoteur de l’intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’investissement. Il est actuellement chef mondial de la dette privée pour Mercer Alternatives.

Auparavant, il était chef de la direction d’Alcentra Capital Corporation (Nasdaq : ABDC), axé sur le renouvellement des entreprises ainsi que sur les investissements directs en dette et en actions en Amérique du Nord. Avant de se joindre à Alcentra, David était directeur chez GarMark Partners, dirigeant les transactions de dette et d’actions dans les entreprises du marché intermédiaire américain.

David a été nommé précédemment par le trésorier de l’État du Connecticut pour transformer et restructurer le programme d’investissement privé du régime de retraite de 37 milliards de dollars. Sous sa direction, le programme a généré un rendement supérieur au marché, amélioré la gouvernance et élargi sa portée d’investissement. Il a également été élu vice-président de l’Association des partenaires institutionnels limités (ILPA). 

Plus tôt dans sa carrière, David a dirigé des co-investissements directs en dettes et en actions chez ING Capital en mettant l'accent sur le transport, la sécurité intérieure, la défense et l'aérospatiale, ainsi que les services aux consommateurs et à l'environnement. Il a siégé à plusieurs conseils d’administration de sociétés publiques et privées dans les secteurs des services financiers, des technologies financières, des médias et du transport. Il est actuellement membre de la National Association of Corporate Directors. 

David a obtenu son baccalauréat en finances et en comptabilité de la Lubin School of Business de l’Université Pace.

Jean-Pierre est un partenaire de Mercer’s Wealth à Montréal. Il possède 34 ans d’expérience dans l’industrie, y compris les 19 dernières années dans le secteur des services-conseils en investissement. Il offre aux investisseurs institutionnels des services de consultation sur divers aspects de la gestion des fonds de retraite : politique de répartition de l’actif, gestion des risques, développement de structures de gestion des placements, sélection et surveillance des gestionnaires de placements. De plus, il est souvent conférencier invité à diverses conférences et séminaires sur l’investissement.

La liste de clients de Jean-Pierre comprend des entreprises des secteurs des services, des services bancaires, pharmaceutiques, de la fabrication, universitaires, publics et parapublics, ainsi que des fondations.

Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Montréal. Il est membre de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

Daniella est partenaire de Mercer et se joint à nous en 2022.  

Daniella apporte une expérience diversifiée en consultation et en gestion de portefeuille aux clients, ayant consulté des clients des secteurs privé et public sur les politiques d’investissement, la budgétisation des risques, la répartition d’actifs, la conception de la structure d’investissement et la sélection des gestionnaires pour leurs régimes de retraite, leurs régimes d’avantages sociaux et leurs dotations et fondations. Son expérience s’étend également à la construction et à la gestion de portefeuilles de catégories d’actifs multiples pour les clients institutionnels et privés, ainsi que de fonds équilibrés pour un grand gestionnaire d’actifs canadien.  

En tant que chef de file en modélisation financière et en gestion des risques, Daniella a aidé les clients à mesurer, à surveiller et à gérer le risque lié aux actifs et aux passifs, y compris la conception de stratégies d’investissement, de financement, d’avantages sociaux et d’achat de rentes. Daniella a dirigé le développement des hypothèses du marché des capitaux pour les projets de modélisation et l’établissement des taux d’actualisation. Elle possède également une expérience considérable en conception, en évaluation, en financement et en administration de régimes de retraite.

En plus de ses responsabilités envers les clients, Daniella a fait des présentations lors de nombreux événements de l’industrie et de l’entreprise, a participé à divers groupes de recherche et a contribué, préparé et publié divers éléments de leadership éclairé. En tant que bénévole, Daniella siège au sous-comité des régimes de retraite de l’École nationale de ballet du Canada.

Daniella est membre de l’Institut canadien des actuaires et de la Société des actuaires. Elle est également titulaire d’une charte CFA® et d’une charte CAIA.

Daniella a obtenu un baccalauréat en mathématiques (avec distinction) de l’Université de Waterloo. Elle a également été intronisée au Temple de la renommée athlétique de l’université et a représenté le Canada dans diverses compétitions internationales d’athlétisme.

Rachel est la directrice des placements de Mercer au Canada et est responsable de la gestion de l’équipe d’investissement de solutions déléguées au Canada. Rachel possède plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actions canadiennes et mondiales et de fonds de gestion. Elle s’est jointe à Mercer en 2019.

Rachel a récemment travaillé chez SEI Investments à Toronto, où elle était gestionnaire de portefeuille principale et chef des actions canadiennes. Elle a également occupé des postes de gestion des placements chez Calvert Investment Management, Invesco Trimark, Gestion d’actifs TD et le Conseil des régimes de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Rachel est titulaire d’une charte CFA®. Elle a obtenu un MBA international de l’Université York et un baccalauréat ès arts en criminologie de l’Université de Toronto.

Dave est un directeur basé au bureau de Toronto et travaille dans le domaine des conseils en investissement depuis plus de 20 ans, conseillant des investisseurs institutionnels de toutes tailles. Ces clients comprennent des régimes de retraite, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation et des fondations caritatives. Les clients de Dave utilisent une gamme d’approches différentes pour mettre en œuvre leurs stratégies d’investissement et ont besoin de différentes approches de consultation basées sur la composition du comité d’investissement.

Dave agit à titre de spécialiste des placements non traditionnels pour Mercer, ainsi que ses responsabilités en matière de consultation avec les clients, tout en ayant des connaissances spécialisées dans les catégories d’actifs telles que les infrastructures, la dette privée, le capital-investissement et les fonds de couverture. Il a également dirigé notre équipe d’investissement de 25 personnes à Bristol, en Angleterre.

Dave est membre de l’Institute of Actuaries et détient une maîtrise en génie mécanique.

Allison est la chef mondiale de l’immobilier au sein de Mercer Alternatives, qui fait partie de Mercer’s Wealth Business. Elle fournit des conseils en matière d’immobilier et des conseils stratégiques aux clients et aux consultants de Mercer situés partout dans le monde, et gère également une équipe de consultants et de chercheurs basés dans les différents bureaux régionaux de Mercer. Cette équipe est responsable de fournir une orientation stratégique et d’investissement aux clients en ce qui concerne la construction de portefeuilles immobiliers et de ressources naturelles. 

Allison possède plus de 35 ans d’expérience en investissement immobilier et financier. Avant de se joindre à Mercer en 2003, elle a travaillé pour une société de gestion de placements immobiliers pendant 14 ans dans des rôles de gestion de portefeuille et de finances. Avant cela, elle a travaillé pendant trois ans pour un cabinet d’experts-comptables.

Allison est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université de Géorgie. Elle est comptable publique certifiée, membre du NCREIF et membre du conseil d’administration du NCREIF/PREA Reporting Standards Board ainsi que de plusieurs autres conseils consultatifs.

Dasha est une consultante à cotisations déterminées (CD) au sein de Mercer’s Wealth, basée à Vancouver. Dasha possède plus de 12 ans d’expérience dans l’industrie. Elle se concentre principalement sur la prestation de services-conseils en matière de régimes CD et de placements à des clients institutionnels de l’Ouest canadien, y compris la conception de régimes, la gouvernance, le rendement des placements, l’engagement des participants et le bien-être financier. L’expérience antérieure de Dasha dans l’industrie a été avec diverses sociétés d’investissement et une société de conseil. Dasha est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’État du Bélarus avec une spécialisation en économie mondiale et en relations économiques internationales. Elle est également titulaire d’une charte CFA®.