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Soluzioni di investimento per gestori patrimoniali e intermediari finanziari

Un gestore patrimoniale affronta sfide uniche assieme ai suoi clienti. Poter contare su un partner di fiducia per orientarsi in un mercato sempre più complesso può contribuire a sviluppare il pieno potenziale dei portafogli dei clienti.

Mercer collabora con i gestori patrimoniali per costruire portafogli più agili, resilienti e innovativi, progettati per realizzare gli obiettivi di governance e investimento specifici dei loro clienti. Forniamo servizi di consulenza strategica, ricerca, implementazione e investimenti diretti in titoli globali per strutturare portafogli personalizzati incentrati sugli obiettivi dei clienti. Copriamo tutte le aree geografiche, le asset class, i mercati pubblici e privati, affiancando o integrando i team interni dei nostri clienti.

I problemi più comuni affrontati dai gestori patrimoniali

Gli investitori si affidano al proprio gestore patrimoniale o intermediario finanziario per costruire un portafoglio ben diversificato, individuare e accedere ad asset manager e strategie di alta qualità, investire in modo sostenibile, monitorare i rischi e gestire i costi complessivi dell’investimento.

Costruire e gestire portafogli di investimento richiede tempo, precisione e disciplina. Inoltre, una parte del tempo e delle risorse che potrebbero essere dedicate all’offerta di un servizio eccezionale ai clienti viene impiegata per altre attività: identificare e selezionare le opportunità di investimento sui mercati tradizionali e privati globali, integrare e monitorare le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), gestire richieste e costi operativi, differenziare i competitor, orientarsi in contesti normativi complessi.

Con i nostri servizi di ricerca avanzata, consulenza e implementazione e una vasta gamma di soluzioni di investimento, aiutiamo i gestori patrimoniali a costruire portafogli progettati per garantire la crescita futura. Come partner di wealth manager, analizziamo tutte le sfaccettature dell’universo degli investimenti per perseguire risultati che rispondano alle sfide attuali e, soprattutto, che contribuiscano a orientare i portafogli in un’ottica futura

Ecco cinque vantaggi che la collaborazione con Mercer può offrirti nella realizzazione degli obiettivi di investimento dei tuoi clienti.

Cinque fattori che possono influenzare la performance degli investimenti

  1. Asset manager e strategie di alta qualità
    Forniamo una ricerca approfondita e imparziale per individuare asset manager e strategie di alta qualità. Il nostro team di esperti specializzati nella ricerca può operare come un'estensione del tuo team interno. Conduciamo ricerche avanzate e approfondite sulle società di asset management, nei mercati globali pubblici e privati, e forniamo analisi solide e indipendenti per supportare le tue decisioni di investimento.
  2. Modelli solidi e ben gestiti di gestione dei rischi
    I clienti desiderano che il gestore patrimoniale realizzi i loro obiettivi di investimento all'interno di un framework di rischio ben gestito. Siamo al tuo fianco per strutturare portafogli di investimento ben diversificati e con diversi profili di rischio e facciamo leva sulla nostra capacità di gestirli dinamicamente in qualsiasi condizione di mercato, fornendo accesso ad asset manager altamente qualificati nelle asset class tradizionali e alternative.
  3. Governance e supervisione rafforzate
    I clienti di wealth management desiderano un'esecuzione tempestiva delle idee di investimento e un quadro solido di gestione dei rischi. I nostri team di esperti dedicati possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo. La nostra infrastruttura, il framework e gli strumenti di gestione dei rischi permettono di monitorare la performance dei portafogli e i driver di performance. Le informazioni e i report possono essere utilizzati per fornire comunicazioni efficaci e tempestive ai clienti e orientare le loro decisioni.
  4. Integrazione delle considerazioni ESG
    L'integrazione della sostenibilità nei portafogli è ancora una priorità per alcuni investitori. Oltre ai fattori ambientali e climatici, alcuni clienti attribuiscono grande importanza all'inclusione o desiderano esercitare un impatto più marcato sulla società. Siamo al tuo fianco per supportarti nell’attività di definizione, esecuzione e monitoraggio degli obiettivi di investimento sostenibile dei tuoi clienti.
  5. Riduzione del carico amministrativo
    Gestire portafogli di investimento comporta un onere operativo significativo che sottrae tempo all’attività principale, ossia la gestione dei clienti e la realizzazione dei loro obiettivi di investimento. Grazie alla nostra ampia gamma di servizi di investimento, avrai un carico amministrativo ridotto e più tempo per realizzare le aspettative di investimento dei tuoi clienti. Offriamo servizi flessibili per soddisfare ogni specifica esigenza, possiamo farci carico di una parte delle mansioni amministrative o operare in sinergia con il tuo team interno.
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Perché i gestori patrimoniali scelgono Mercer

I gestori patrimoniali e gli intermediari finanziari ci considerano la porta d'accesso verso un universo più ampio di opportunità di investimento. I nostri prodotti e servizi contengono una gamma di funzionalità fondamentali, adatte a tutte le tipologie di portafogli di clienti e profili di rischio. Abbiamo esperienza in diverse aree geografiche, classi di attivi, mercati pubblici e privati e possiamo aiutarti a offrire investimenti di qualità ai tuoi clienti.

  • Imparzialità 

    Copriamo tutte le aree geografiche, le asset class, i mercati pubblici e privati, per assicurare ai tuoi clienti investimenti di qualità. La ricerca indipendente è un elemento cruciale per costruire portafogli solidi di wealth management. Accediamo a un ampio ventaglio di gestori in tutte le asset class, che selezioniamo sulla base di un’analisi qualitativa e quantitativa avanzata per definire portafogli costituiti unicamente da asset manager di altissima qualità.

  • Funzionalità 

    Grazie alla nostra solida piattaforma operativa per gli investimenti e a piani di business continuity collaudati potrai sempre rispondere alle sfide del mercato e assicurare ai tuoi clienti un portafoglio resiliente e il massimo livello di servizio, anche in tempi di crisi.

  • Flessibilità 

    Sappiamo che i gestori patrimoniali e gli intermediari finanziari devono far fronte a molti vincoli e priorità. L’ampio ventaglio di servizi e il nostro modello operativo flessibile ci permettono di offrire il massimo supporto ai nostri clienti.

  • Prezzi convenienti

    I gestori patrimoniali possono beneficiare della nostra lunga esperienza come consulenti per gli investitori istituzionali. Inoltre, le nostre dimensioni ci permettono di negoziare le commissioni di gestione e quindi di ridurre i costi per i nostri clienti di wealth management e i loro investitori, mentre i nostri esperti si incaricano di costruire e implementare i portafogli.

  • Sostenibilità

    Integrare la sostenibilità nel processo di investimento può essere vantaggioso. Siamo orgogliosi di essere stati pionieri in questo ambito: siamo stati tra i primi consulenti a esplorare e integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nelle nostre ricerche e decisioni. Possiamo aiutarti a costruire, mantenere e misurare un modello solido per l’integrazione della sostenibilità nei portafogli dei clienti.

  • Personalizzazione

    Ogni cliente di wealth management è diverso, perciò per noi è importante adattare i nostri prodotti e servizi ai suoi obiettivi complessivi. Ci impegniamo a capire quali sono le tue aspettative e proponiamo un’ampia scelta di soluzioni per i portafogli dei tuoi clienti. 
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Principali considerazioni di investimento per gli intermediari finanziari 2025

Il paper esamina cinque opportunità che gli intermediari finanziari dovrebbero considerare per la costruzione dei loro portafogli nel 2025.
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    1 30 giugno 2024.Le  attività in base ai dati di consulenza (Dati AUA) qui riportati includono attività aggregate in base alla consulenza per Mercer Investments LLC [e le sue società affiliate a livello globale (Mercer)]. I dati AUA sono stati ricavati da una varietà di fonti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, custodi o gestori di investimenti di terze parti, documenti normativi e dati auto-riferiti dei clienti. Mercer non ha verificato in modo indipendente i dati provenienti da terze parti nella compilazione dei Dati AUA. Ove disponibili, i Dati AUA vengono forniti alla data indicata (la Data di segnalazione). Nella misura in cui le informazioni non erano disponibili alla Data di segnalazione; le informazioni di una data più vicina all’ora alla Data di segnalazione, che potrebbe essere di una data più o meno recente rispetto alla Data di segnalazione, sono state incluse nei Dati AUA. I Dati AUA includono le risorse dei clienti che hanno incaricato Mercer di fornire consulenza continuativa. L’AUA globale include i clienti che hanno incaricato Mercer di fornire servizi basati su progetti in qualsiasi momento entro il periodo di 12 mesi che termina alla Data di segnalazione, nonché le risorse dei clienti che si iscrivono al database di Ricerca per manager di Mercer fornito tramite la piattaforma MercerInsight® alla Data di segnalazione.

    2 31 marzo 2025. I dati relativi alle attività in gestione (dati AUM) qui riportati includono attività aggregate per le quali Mercer Investments LLC [e le sue affiliate globali] forniscono servizi discrezionali di gestione degli investimenti a partire dalle date indicate. Per quanto riguarda alcuni fondi privati basati su impegni gestiti da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali, i dati AUM includono il capitale impegnato ma non chiamato, che può anche riflettersi nelle attività dei clienti altrimenti gestite da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali. I dati AUM qui riportati possono differire dalle attività regolamentari in gestione riportate nel modulo ADV per Mercer Investments. Per le attività regolamentari in gestione, consultare il Modulo ADV per Mercer Investments disponibile su richiesta contattando l’Ufficio conformità, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 settembre 2024

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