Soluzioni di investimento per gestori patrimoniali e intermediari finanziari

Offriamo ricerca e consulenza indipendenti, servizi di investimento discrezionali e fondi singoli e multi-asset attraverso gestori patrimoniali terzi con rating elevato. Le nostre soluzioni coprono aree geografiche, classi di attività e mercati pubblici e privati. Possiamo aiutarti a creare portafogli personalizzati e a identificare opportunità per i tuoi clienti. Possiamo integrare gli sforzi del tuo team e agire come estensione del tuo team. Siamo flessibili nel modo in cui lavoriamo con voi e adattiamo i nostri servizi per soddisfare le vostre esigenze.

Sfide comuni affrontate dai gestori patrimoniali

Gli investitori si rivolgono ai propri gestori patrimoniali e intermediari finanziari per aiutarli a costruire portafogli ben diversificati, reperire e accedere a gestori patrimoniali e strategie di alta qualità, investire in modo sostenibile, monitorare i rischi e gestire i costi di investimento complessivi.

La creazione e la gestione dei portafogli di investimento richiede tempo, precisione e attenzione. Per i gestori patrimoniali e gli intermediari finanziari, ci sono una serie di sfide aggiuntive che limitano il loro tempo per fornire un servizio eccezionale ai clienti. Queste includono l’approvvigionamento e la selezione di opportunità di mercato tradizionali e private da un universo globale, l’integrazione e il monitoraggio delle considerazioni ambientali, di sostenibilità e di governance (ESG), la gestione delle richieste e dei costi operativi, la differenziazione dei concorrenti e la navigazione in ambienti normativi complessi.

Sfruttando i nostri servizi completi di ricerca, consulenza e implementazione e la gamma di soluzioni di investimento, possiamo aiutarvi a costruire portafogli progettati per offrire una crescita futura. Di seguito sono riportati cinque vantaggi derivanti dalla collaborazione con noi per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di investimento. 

Cinque fattori che potrebbero influire sui risultati degli investimenti

  1. Strategie e gestori patrimoniali di alta qualità
    Una ricerca completa e imparziale può aiutarvi a identificare asset manager e strategie di alta qualità. Il nostro team di professionisti della ricerca dedicati può fungere da estensione della vostra esperienza interna. Conduciamo una vasta ricerca previsionale sui gestori patrimoniali d’investimento, nei mercati pubblici e privati a livello globale e possiamo fornirvi informazioni olistiche e valide a supporto delle vostre decisioni d’investimento. Puoi rivedere i gestori patrimoniali esistenti o sceglierne di nuovi in base ai tuoi criteri preferiti.
  2. Framework di rischio solidi e ben gestiti
    Possiamo aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di investimento dei vostri clienti in un quadro di rischio ben gestito sfruttando la nostra esperienza nella creazione di un portafoglio di investimenti ben diversificato con profilo di rischio, gestendoli dinamicamente in condizioni di mercato in continua evoluzione e fornendo accesso a gestori patrimoniali altamente qualificati in classi di attivo tradizionali e alternative. 
  3. Governance e supervisione rafforzate
    I tuoi clienti si aspettano una rapida esecuzione delle idee di investimento e un solido quadro di gestione del rischio. I nostri team dedicati ed esperti possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo. La nostra infrastruttura e il nostro framework e gli strumenti di gestione del rischio vi consentono di monitorare la performance di un portafoglio e i relativi fattori trainanti. Puoi sfruttare le informazioni e i report per fornire comunicazioni efficaci e tempestive ai tuoi clienti e guidare il loro processo decisionale.
  4. Integrazione delle considerazioni ESG
    L’integrazione della sostenibilità nei portafogli rimane un aspetto prioritario per la maggior parte degli investitori. Oltre all’ambiente e ai fattori climatici, alcuni attribuiscono un’importanza fondamentale all’integrazione dei fattori DEI o stanno cercando di avere un impatto più ampio sulla società. Possiamo supportare voi e i vostri clienti nella definizione, nell’esecuzione e nel monitoraggio dei vostri obiettivi di investimento sostenibile.
  5. Ridurre il carico amministrativo
    La gestione dei portafogli d’investimento comporta un notevole onere operativo che ti sottrae tempo dall’attenzione principale, dai tuoi clienti e dal raggiungimento dei loro obiettivi d’investimento. La nostra vasta gamma di servizi di investimento potrebbe aiutarvi a ridurre il vostro onere amministrativo e a liberare più tempo da dedicare a soddisfare i desideri di investimento dei vostri clienti. Siamo flessibili e abbiamo sviluppato i nostri servizi per soddisfare le tue esigenze, integrando parte del tuo lavoro o lavorando come estensione del tuo team interno.

Perché i gestori patrimoniali scelgono di lavorare con noi

I gestori del patrimonio e gli intermediari finanziari si rivolgono a noi come porta d’accesso a un universo più ampio di opportunità d’investimento. I nostri prodotti e servizi contengono una gamma di elementi fondamentali adatti all’intera gamma di portafogli di clienti e profili di rischio. Abbiamo esperienza in diverse aree geografiche, classi di attività, mercati pubblici e privati e possiamo aiutarti a offrire investimenti di qualità ai tuoi clienti.
  • Imparzialità 

    La nostra ricerca globale indipendente copre un’ampia gamma di gestori in ogni classe di attivi, compresi i portafogli privati e illiquidi. Selezioniamo i gestori in base a una combinazione di analisi qualitativa e quantitativa e la nostra valutazione è lungimirante.
  • Funzionalità 

    La nostra solida piattaforma di investimenti operativi e i nostri piani di continuità testati ti consentono di essere in una posizione migliore per rispondere alle sfide del mercato e garantire che anche in tempi di crisi, tu sia ancora in grado di fornire ai tuoi clienti lo stesso livello di servizi.
  • Flessibilità 

    Sappiamo che i gestori patrimoniali e gli intermediari finanziari hanno una vasta gamma di sfide e priorità e sono ben attrezzati per supportarvi attraverso il respiro delle nostre capacità e del nostro modello operativo flessibile.

     

  • Efficienza dei costi

    La nostra tradizione di consulente istituzionale per gli investimenti ci consente di avere la scala per negoziare le commissioni dei gestori. Ciò ci consente di costruire e implementare portafogli, progettati dai nostri specialisti di strategia e asset allocation, e allo stesso tempo di trasferire eventuali risparmi direttamente a voi.
  • Competenza ESG

    Abbiamo una vasta esperienza ESG e possiamo sfruttare i nostri servizi, soluzioni e prodotti di investimento per soddisfare le esigenze della tua base clienti. Possiamo anche sviluppare, eseguire e monitorare una strategia specifica per voi e i vostri clienti.
  • Individualità

    Sappiamo che ogni attività è diversa, quindi personalizziamo i nostri servizi in base ai vostri obiettivi generali. Collaboriamo con voi per capire cosa state cercando di ottenere e vi presentiamo una scelta di soluzioni che abbiano senso per i vostri obiettivi.

Principali considerazioni per gli intermediari finanziari 2023

Scarica il nostro documento per saperne di più sulle considerazioni principali che riteniamo aiuteranno i consulenti e i loro clienti a navigare nei portafogli nel 2023 e oltre.

Come integriamo le tue capacità di investimento e ricerca

Amit Popat, Global Head of Financial Institutions, descrive in dettaglio i modi in cui possiamo adattarci per supportare la tua funzione di ricerca interna.


Soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze

  • Implementazione e OCIO (Outsourced Chief Investment Officer).

    Possiamo aiutarti a definire, sviluppare e attuare la tua strategia d’investimento, affrontando aree quali la governance, il rischio, la sostenibilità e la diversificazione. I nostri servizi si adattano alle tue esigenze e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
  • Investimenti sostenibili 

    Ti aiutiamo a costruire una strategia d’investimento sostenibile che integri considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), fattori di diversità, equità e inclusione (DEI) e che cerchi un mix ottimale tra cambiamenti positivi e rendimenti favorevoli.
  • Investimenti alternativi

    Sfruttando le nostre attuali relazioni con centinaia di asset manager in tutto il mondo, possiamo aiutarti a identificare e reperire nuove strategie di investimento, opportunità, idee e innovazioni nei mercati privati e negli hedge fund. 
  • Ricerca strategica 

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  • Studi e ricerche sugli asset manager 

    Iscrivendosi a MercerInsight,®un’alleanza con eVestment, puoi accedere a dati, analisi e alla nostra ricerca lungimirante sui gestori patrimoniali e migliaia di strategie di investimento nei mercati pubblici e privati. 
  • Gestione del rischio di investimento

    Il nostro team Mercer Sentinel può aiutarti a condurre la due diligence e a mitigare i rischi operativi nei tuoi portafogli e strategie. Valutiamo asset managers, banche depositarie e altri fornitori di servizi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di governance.

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16,45 mld

16,45 trilioni di USD di attività globali oggetto di consulenza 1

354 mld

345 miliardi di USD di asset globali gestiti 2

12.000+

Più di 12.400 strategie di investimento con rating 3

7.000+

Oltre 7.000 gestori patrimoniali con rating 4

1 30 giugno 2024.Le  attività in base ai dati di consulenza (Dati AUA) qui riportati includono attività aggregate in base alla consulenza per Mercer Investments LLC [e le sue società affiliate a livello globale (Mercer)]. I dati AUA sono stati ricavati da una varietà di fonti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, custodi o gestori di investimenti di terze parti, documenti normativi e dati auto-riferiti dei clienti. Mercer non ha verificato in modo indipendente i dati provenienti da terze parti nella compilazione dei Dati AUA. Ove disponibili, i Dati AUA vengono forniti alla data indicata (la Data di segnalazione). Nella misura in cui le informazioni non erano disponibili alla Data di segnalazione; le informazioni di una data più vicina all’ora alla Data di segnalazione, che potrebbe essere di una data più o meno recente rispetto alla Data di segnalazione, sono state incluse nei Dati AUA. I Dati AUA includono le risorse dei clienti che hanno incaricato Mercer di fornire consulenza continuativa. L’AUA globale include i clienti che hanno incaricato Mercer di fornire servizi basati su progetti in qualsiasi momento entro il periodo di 12 mesi che termina alla Data di segnalazione, nonché le risorse dei clienti che si iscrivono al database di Ricerca per manager di Mercer fornito tramite la piattaforma MercerInsight® alla Data di segnalazione.

2 31 marzo 2025. I dati relativi alle attività in gestione (dati AUM) qui riportati includono attività aggregate per le quali Mercer Investments LLC [e le sue affiliate globali] forniscono servizi discrezionali di gestione degli investimenti a partire dalle date indicate. Per quanto riguarda alcuni fondi privati basati su impegni gestiti da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali, i dati AUM includono il capitale impegnato ma non chiamato, che può anche riflettersi nelle attività dei clienti altrimenti gestite da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali. I dati AUM qui riportati possono differire dalle attività regolamentari in gestione riportate nel modulo ADV per Mercer Investments. Per le attività regolamentari in gestione, consultare il Modulo ADV per Mercer Investments disponibile su richiesta contattando l’Ufficio conformità, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 30 settembre 2024



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