Costruire una solida strategia di investimento sostenibile

Ci sono molti modi per affrontare i criteri ESG all’interno di un portafoglio. Di seguito sono riportate le principali strategie che possono essere implementate individualmente o in combinazione. Crediamo che il successo richieda una combinazione di questi elementi:

Strategie ESG

• Integrazione: Includere i fattori ESG nelle decisioni di investimento.
• Investimento: Assegnare i budget ai temi di sostenibilità o influenzare gli investimenti per nuove opportunità.
• Gestione: Partecipare al voto e interagire con le società e i relativi responsabili politici.
• Screening: Elimina i settori e le aziende ritenuti irresponsabili e non in linea con i tuoi valori.

Il cambiamento climatico è una questione pressante per il pianeta e per la comunità degli investitori. Gli investitori istituzionali, come fondi pensione, istituzioni finanziarie, assicuratori, wealth manager, fondi di dotazione e fondazioni, detengono trilioni di euro di asset nei loro portafogli. In un’economia decarbonizzante, questi asset sono altamente esposti ai rischi di transizione climatica.

Modellazione degli scenari di cambiamento climatico

La nostra partnership globale con Ortec Finance ci ha permesso di fornire a tutti i tipi di investitori istituzionali una rigorosa analisi della crisi climatica. Il nostro modello di scenario rivela opportunità emergenti, aiutando gli investitori a decidere come vogliono influenzare la crisi climatica e come rendere i loro portafogli resilienti contro le sfide future. 

La nostra analisi quantitativa, in linea con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), si basa sull’economia e sulla scienza. Questa analisi fornisce un profondo livello di dettaglio, consentendo ai clienti di valutare se gli impatti climatici sono interamente scontati in ogni asset class e settore economico prima di prendere decisioni di riallocazione. Le proiezioni a lungo termine che fornisce sono integrate nelle ipotesi dei mercati dei capitali di Mercer in tutti i nostri servizi.

Nell’ambito di una strategia più ampia per investire in modo sostenibile, l’integrazione di una lente DEI nel processo decisionale consente di allineare i portafogli con la missione e i valori dell’organizzazione. Inoltre, ti consente di ottenere rendimenti sostenibili a lungo termine e contribuirà a promuovere un cambiamento che potrebbe in ultima analisi avvantaggiare tutti noi.

Tre passaggi per integrare strategie di DEI nel tuo portafoglio di investimenti

1. Definisci cosa significa per te diversità
2. Creare un processo e una strategia
3. Implementa il tuo piano

Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso di investimento DEI, possiamo aiutarti a definire cosa significa la diversità per la tua organizzazione e a integrarla nel tuo processo decisionale di portafoglio e investimento.

Esistono diversi approcci all’investimento sostenibile, tra cui integrazione e screening ESG, investimento tematico e impact investing. Un numero sempre maggiore di investitori sta cercando di influenzare gli investimenti per trovare un equilibrio tra fare la cosa giusta per il pianeta, pur ricercando rendimenti finanziari. Esistono diverse considerazioni per l’impact investing.

Considerazioni per l’impact investing

1. Definizione delle ambizioni e dei temi del progetto
2. Identificare le opportunità per raggiungere un equilibrio
3. Approvvigionamento e accesso ai manager
4. Segnalazione dei progressi e dell’impatto

Il nostro team di esperti può aiutarti a rivedere i tuoi risultati rispetto ai tuoi obiettivi di investimento, definendo una strategia ottimale che bilancia le tue ambizioni di investimento sostenibile con i rendimenti.