Servizi e soluzioni di investimento di private equity
Ricerca di rendimenti favorevoli attraverso investimenti di private equity
Il private equity ha una storia di performance che spesso supera l’8% di rendimento annuo, rendendolo una asset class interessante per gli investitori. Comprende un ampio ecosistema di opportunità di investimento in tutto il mondo, che copre più società quotate che azioni. Alcune strategie distinte esistono in modo unico nel mercato del private equity, tra cui venture capital in fase iniziale e turnaround societari.
La costruzione di un portafoglio di private equity è molto diversa dalla costruzione di un portafoglio tradizionale. Si tratta di un processo a lungo termine implementato nel corso della vita di un portafoglio. Aggiornare costantemente un portafoglio con nuovi impegni richiede un uso intensivo delle risorse. Le buone relazioni con i manager di private equity sono una componente fondamentale di un investimento di private equity di successo. In qualità di consulente e implementatore esperto, mettiamo in contatto i clienti con i soci accomandatari e consentiamo ai nuovi soci accomandanti di costruire i loro portafogli su basi solide.
Potenziali vantaggi dell’investimento in private equity
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Maggiori rendimenti a causa delle inefficienze del mercatoI mercati del private equity tendono a essere più inefficienti dei mercati del public equity, in particolare per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Le società di private equity possono trarre vantaggio dall’errore di prezzo esistente e potenzialmente ottenere rendimenti più elevati.
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Ampio universo di opportunità di investimentoCirca il 99% delle organizzazioni di medie dimensioni non è negoziato sui mercati azionari quotati e solo il 3% è di proprietà di società di private equity 1 . Le imprese private rappresentano quindi un’opportunità significativa per gli investitori.
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Un premio di illiquiditàLa mancanza di liquidità nei mercati del private equity (rispetto ai mercati pubblici) offre un vantaggio agli investitori sotto forma di premio di illiquidità. Coloro che distribuiscono il capitale in private equity possono potenzialmente ottenere rendimenti più elevati di conseguenza.
Cinque passaggi per definire la strategia di investimento di private equity
Il private equity è un impegno a lungo termine che richiede un piano di allocazione dettagliato ma flessibile. Possono essere necessari diversi anni per stabilire un’allocazione significativa, in quanto gli asset manager valutano le opportunità e conducono la necessaria due diligence.
La tua propensione al rischio determinerà i tipi di asset manager, le strategie e i settori che dovresti esplorare. Ad esempio, un approccio a basso rischio può comportare un’attenzione ai fondi large cap tradizionali, mentre un approccio a rischio più elevato può comportare un maggiore investimento in venture capital.
Non è raro che i manager offrano nuovi fondi a investitori fidati con cui hanno rapporti esistenti. Pertanto, le relazioni consolidate con i manager sono fondamentali quando si cercano opportunità di private equity.
La due diligence è un altro passo importante. Le opportunità di apportare modifiche dopo la transazione iniziale di private equity sono limitate. Ciò significa che è di vitale importanza intraprendere la due diligence su questioni operative, legali e fiscali prima di prendere un impegno.
Abbiamo rapporti di lunga data con una moltitudine di manager altamente qualificati. Inoltre, teniamo regolarmente sotto controllo tali manager. Possiamo aiutarti a svolgere la due diligence richiesta in modo completo ed efficiente.
Dovresti considerare attentamente la tua strategia di diversificazione, poiché i gestori di private equity detengono generalmente meno società nei loro fondi rispetto ai gestori azionari quotati. Il numero di manager selezionati influenza altri fattori, tra cui le risorse interne e/o esterne di cui potresti aver bisogno per costruire e supervisionare il tuo portafoglio. Ciò è importante per la diversificazione, insieme ad altri problemi come la gestione dei costi e l’allocazione delle risorse.
Gestori e fondi diversi hanno livelli di investimento minimi variabili. Comprendere cosa sono e quando è probabile che siano necessari ti aiuterà a progettare il tuo piano di impegno in termini di capitale. Questi livelli svolgeranno anche un ruolo nell’assicurare i tuoi rapporti con i manager, poiché questi manager si affideranno a te per avere la giusta quantità di capitale disponibile al momento giusto.
Una volta implementata la strategia, è fondamentale monitorare gli investimenti sottostanti e assicurarsi che il portafoglio sia sulla strada giusta. La valutazione continua del budget di liquidità e del piano di impegno aiuterà a mantenere la strategia e l’allocazione degli obiettivi in linea con la posizione desiderata.
Il nostro team dedicato può aiutarti a costruire un piano di governance efficace mentre i nostri ricercatori si aggiornano su manager e strategie. Ti aggiorneremo continuamente sugli ultimi sviluppi per tenerti al passo con il gioco.
Scoprire opportunità nel private equity
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Secondari
Il settore del private equity ha un mercato secondario consolidato. Possiamo aiutarti a identificare le opportunità nelle aziende private mature. -
Capitale di rischio
All’estremità più piccola dello spettro del private equity si trovano le opportunità per sfruttare l’alto potenziale di crescita, supportando al contempo imprese e start-up innovative. Contattaci per saperne di più. -
Co-investimenti
Per i grandi investitori esperti, la realizzazione di coinvestimenti con gestori di fiducia può contribuire a perfezionare le esposizioni e a migliorare il portafoglio di private equity. -
Impact investing
Possiamo aiutarti a trovare opportunità di private equity per raggiungere i tuoi obiettivi di impact investing.
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