Inizia un nuovo capitolo

Scopri di più

Come costruire una solida strategia di investimento sostenibile

Aiutiamo i clienti a elaborare e ottimizzare una strategia di investimento sostenibile per realizzare i loro obiettivi di investimento. Mettiamo a disposizione un set di ricerche, tool, servizi di consulenza e soluzioni appositamente progettati per mitigare i rischi dei portafogli e cogliere allo stesso tempo le opportunità di investimento correlate alla sostenibilità. Valutiamo la capacità di transizione dei portafogli verso un'economia low carbon e possiamo integrare nell’analisi considerazioni climatiche e di impatto, ambientali, sociali e di governance.
Contattaci

Quali sono i vantaggi di una strategia di investimento sostenibile

Investire in modo sostenibile per il futuro va oltre la semplice integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance. Significa anche trovare un equilibrio tra la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e il mantenimento degli impegni di investimento, il cosiddetto impact investing.

Domande che aiutano a definire quale approccio di investimento sostenibile adottare:

  • A che punto sono nel percorso di sostenibilità?
  • A che punto sono gli asset manager nel loro percorso?
  • Quali cambiamenti concreti posso apportare oggi?
  • Come posso raggiungere un equilibrio ottimale tra sostenibilità e realizzazione degli obiettivi finanziari?

Considerazioni da integrare nella strategia di investimento sostenibile

Gli eventi meteorologici estremi sono un problema urgente per il pianeta e per la comunità degli investitori. Gli investitori istituzionali, come fondi pensione, istituzioni finanziarie, compagnie di assicurazione, gestori patrimoniali, fondi di endowment e fondazioni, detengono asset per migliaia di miliardi di dollari nei loro portafogli. In un'economia avviata verso la decarbonizzazione, questi asset sono altamente esposti ai rischi della transizione climatica.

Modellazione degli scenari di climate change

Grazie alla nostra partnership internazionale con Ortec Finance possiamo fornire a tutte le tipologie di investitori istituzionali un'analisi rigorosa della crisi climatica. La nostra modellazione degli scenari fa emergere nuove opportunità e consente agli investitori di decidere come vogliono incidere sulla crisi climatica e come rendere i loro portafogli resilienti alle sfide future.

La nostra analisi quantitativa, in linea con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), si basa su dati scientifici ed economici. Grazie a un livello di granularità approfondito, permette di valutare il grado di integrazione dei rischi climatici in ogni asset class e settore economico prima della decisione di riallocazione. Le proiezioni a lungo termine fornite dall’analisi sono integrate nelle ipotesi di Mercer sui mercati dei capitali utilizzate in tutti i nostri servizi

Esistono diversi approcci di investimento sostenibile: screening e integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance, investimento tematico, impact investing. Alcuni investitori utilizzano l'impact investing per trovare un equilibrio tra le azioni ritenute giuste per il pianeta e la ricerca del ritorno finanziario. L'impact investing non può prescindere da una serie di considerazioni.

Che cosa occorre considerare nel quadro dell'impact investing

  1. Definizione degli obiettivi e dei temi del progetto
  2. Identificazione delle opportunità che consentono di raggiungere un equilibrio
  3. Disponibilità dei gestori
  4. Rendicontazione dei progressi e dell'impatto

Il nostro team di specialisti esperti è al fianco dei clienti per analizzare insieme gli obiettivi di sostenibilità rispetto agli obiettivi di investimento e definire una strategia ottimale che bilanci gli obiettivi di investimento sostenibile con la generazione di performance.

Strumenti per implementare la strategia di investimento sostenibile

Può essere utile per capire in che misura i fattori ambientali, sociali e di governance sono integrati nelle decisioni di investimento globali.

Responsible Investment Total Evaluation (RITE) approach

Il nostro approccio RITE valuta il portafoglio attraverso le quattro aree del Sustainable Investing Pathway di Mercer (Convinzioni, Politiche, Processo e Portafoglio) attribuendogli un rating da A++ a C e confrontandolo con un gruppo di peer. Il tool consente inoltre di monitorare i progressi compiuti nel tempo.

Tool di Climate Benchmark

Il nostro tool di Climate Benchmark valuta le pratiche in uso per individuare possibili gap nelle attività e gli eventuali miglioramenti da apportare agli investimenti climatici avanzati. Il tool passa in rassegna dieci categorie di attività e ne valuta lo stato di avanzamento su una scala da 1 a 5: 1 indica "non iniziato" e 5 indica "interamente sviluppato".
Questo grafico a ragnatela è un esempio dei risultati emersi con il tool di climate benchmark, che mette a confronto le azioni climatiche adottate da un investitore rispetto a un gruppo di peer. Il grafico mostra i progressi degli investitori suddivisi in 10 categorie, su una scala di valutazione da 1 a 5.

Dopo avere ottenuto una visione chiara del percorso e dei progressi realizzati, occorrerà esaminare gli obiettivi in base alle convinzioni, le politiche, i processi e l’approccio complessivo del portafoglio, in modo da compiere ulteriori progressi e colmare eventuali lacune interne specifiche.

Framework di transizione per la riduzione delle emissioni

Il nostro framework di transizione consente di stabilire i valori di riferimento utilizzati per le emissioni per decidere come ridurle, fissare i target e sviluppare un piano di implementazione da integrare nella strategia e nel portafoglio.

Percorso di investimento sostenibile

Il diagramma illustra le quattro fasi del percorso di investimento sostenibile: convinzioni, politiche, processo e portafoglio

Dopo avere individuato le aree di intervento, occorre comprendere le implicazioni che la transizione prevista potrebbe avere sul portafoglio. Come dovrà cambiare l’asset allocation nel tempo? Quali saranno gli impatti sulle asset class e gli asset manager? Mercer, con la sua profonda conoscenza in materia di asset class, asset manager e strategie, è al fianco dei clienti per rispondere a queste domande.

Nella fase di analisi del portafoglio e del piano di azione, e in base alle priorità del cliente, Mercer mette a disposizione una serie di strumenti per valutare la capacità dei gestori e delle aziende di adottare una strategia sostenibile. Il nostro tool Analytics for Climate Transition calcola i valori di riferimento utilizzati per le emissioni, individua gli ambiti dove è possibile ridurle e raccomanda un piano di transizione per ciascuna asset class.

Integrare il net zero nelle soluzioni di investimento dei clienti

  • Entro il 2050, puntiamo ad azzerare le emissioni nette di CO2 per i nostri clienti di Regno Unito, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Asia con portafogli discrezionali e per la maggior parte dei nostri fondi multi-asset domiciliati in Irlanda.
  • Per i nostri clienti produrremo un report annuale sullo stato di avanzamento delle emissioni, unitamente al report sull'intensità di carbonio.

Soluzioni di investimento sostenibili per investitori istituzionali

Possiamo collaborare con te per costruire ed eseguire la tua strategia di investimento sostenibile, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità complessivi. In qualità di consulenti di fiducia e fornitori OCIO, abbiamo accesso a un universo di gestori, asset class e opportunità. Possiamo valutare il tuo portafoglio attraverso più obiettivi, assicurandoci che ogni decisione di investimento che prendi consideri i temi globali più importanti come il cambiamento climatico.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    Questo strumento fornisce una valutazione delle tue convinzioni, politiche, processi e portfolio. Ti mostra come stai andando su una scala da A++ a C e ti confronta con i tuoi colleghi. Può anche monitorare il tuo miglioramento nel tempo.

  • Percorso di investimento sostenibile

    Questa struttura di consulenza e implementazione fornisce le basi per una governance solida e l’implementazione del portafoglio, aiutandoti ad agire nel tuo percorso di investimento sostenibile.

  • Analisi per la transizione climatica (ACT)

    Questo quadro valuta una vasta gamma di dati per classificare la capacità di transizione delle società quotate in borsa e aiutarti a posizionare i tuoi portafogli per un futuro senza emissioni di carbonio.

  • Impact investing

    Possiamo aiutarti a costruire una solida strategia di impact investing progettata per accelerare il cambiamento reale e, al contempo, perseguire rendimenti più solidi per i tuoi portafogli.

  • Integrazione DEI

    Possiamo aiutarti a definire e costruire una strategia d’investimento per la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) che punti a realizzare un cambiamento positivo e a migliorare i risultati del portafoglio.

  • Ricerca sugli investimenti

    Accedi all’ultima ricerca strategica sugli investimenti su MercerInsight Community e alla nostra ricerca previsionale sugli asset managers su MercerInsight per aiutarti a guidare le tue decisioni di investimento.
Contatta un esperto

Sfrutta il nostro know-how

Con la nostra esperienza ultraventennale, siamo al fianco dei nostri clienti per aiutarli a investire in modo sostenibile e individuare opportunità di investimento in grado di bilanciare performance e cambiamenti positivi. Lanciata nel 2008, la nostra piattaforma proprietaria di rating degli investimenti sostenibili copre oltre 4.000 strategie. Abbiamo progettato una serie di framework e tool utili per individuare gli investimenti sostenibili ottimali e migliorare la struttura del tuo portafoglio sostenibile

Riconoscimenti

Consulente di investimento dell'anno 2024

Mercer è stata riconosciuta come consulente di investimento dell'anno da Environmental Finance per il suo ruolo pionieristico nel settore degli investimenti sostenibili e per avere supportato più di 25 investitori istituzionali in tutto il mondo nella valutazione dell’esposizione ai rischi correlati alla transizione climatica.

Insights

    È tutto qui: MercerInsight® Community

    Semplificate la ricerca. Ottenete ricerche strategiche su misura per i vostri interessi da leader di pensiero del settore degli investimenti, tra cui Mercer e centinaia di editori terze parti. L’iscrizione è gratuita e richiede pochi secondi.
    Unisciti alla community

    Mercer è al tuo fianco in qualsiasi fase del percorso di investimento sostenibile.

    Contatta oggi stesso uno dei nostri esperti