Impact investing nei mercati privati
Affrontare le sfide più urgenti del mondo attraverso gli impact investments
Tre considerazioni per l’impact investing
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Investire con intenzioneDeterminare i tuoi obiettivi di impact investing può restringere le opportunità, identificando le strategie e gli asset manager che riteniamo più adatti alle esigenze della tua organizzazione. Garantire la chiarezza può anche rassicurare gli stakeholder dei tuoi piani e aiutarli a comprendere come lavori, rendendo più facile per te collaborare con loro in seguito.
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Raggiungere il livello di addizionalità“Ulteriore” si riferisce all’impatto specifico che si desidera avere all’interno della comunità in cui si opera. Stai cercando di aumentare la fornitura di energia rinnovabile o aiutare più persone ad accedere ai servizi finanziari per escluderli dalla povertà? Sapere come vuoi avere un impatto sul mondo ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a semplificare la creazione di report.
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Conformità normativaGli investitori istituzionali sono sottoposti ad un crescente controllo in quanto le autorità di regolamentazione e i governi stabiliscono nuovi requisiti per gli investimenti sostenibili. Una strategia di impact investment ben eseguita può aiutarti a soddisfare questi requisiti.
Temi comuni di impact investment
L'accesso ad abitazioni a prezzi accessibili e a beni di prima necessità, come cibo e acqua puliti, sono requisiti fondamentali per una comunità sana. Gli impact investments effettuati in quest’area includono queste esigenze di base, e questioni sempre più fondamentali per il benessere finanziario, dall’inclusione digitale ai trasporti sostenibili. Gli investimenti in queste aree possono contribuire sostanzialmente a debellare la povertà.
L’istruzione e la salute sono riconosciute come diritti umani; tuttavia, rimangono fuori dalla portata di una parte significativa della popolazione mondiale. La nostra attenzione al benessere e all'empowerment comprende investimenti in queste aree, oltre alla promozione dell'inclusione e dell'uguaglianza in tutte le sue forme. Le iniziative comprendono il sostegno all'istruzione delle bambine, la promozione dell'assistenza sanitaria materna e l'acquisizione delle competenze necessarie per il successo della prossima generazione di imprenditori provenienti da contesti svantaggiati.
Identificazione delle opportunità di impact investment nei mercati privati
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Impatto attraverso il private equity
I temi di impatto all’interno di questa asset class includono economia circolare, efficienza energetica, supporto ambientale, gestione dei rifiuti, cibo, tecnologia agricola, istruzione e inclusione finanziaria. -
Impatto attraverso l’infrastruttura
Le potenziali opportunità di investimento nelle infrastrutture includono energia rinnovabile e alternativa, soluzioni fisiche di resilienza/adattamento, trasporti sostenibili e tecnologie idriche. -
Impatto attraverso il settore immobiliare
Gli impact investment nel settore immobiliare si concentrano sugli investimenti in comunità che possono trarre vantaggio da alloggi sociali o accessibili ed edifici verdi o a risparmio energetico. -
Impatto attraverso il debito privato
Le opportunità di impatto nel debito privato vanno dalla microfinanza alle obbligazioni verdi e sociali, supportati dagli istituti di credito, tra cui incentivi finanziari collegati a considerazioni ESG e obiettivi di impatto nei loro contratti di prestito.
Come possiamo aiutarti a misurare il tuo impact investment
La creazione di report richiede un numero elevato di risorse, ma è fondamentale per aiutarti ad essere sulla strada giusta per raggiungere i tuoi obiettivi. Una rendicontazione efficace permette inoltre di distinguere le vere strategie d'impatto da quelle create da ingegnosi dipartimenti di marketing (note anche come "greenwashing").
Avendo una visione chiara dell’intero portafoglio di impact investment, puoi responsabilizzare i tuoi asset manager e tenere d’occhio i progressi mentre lavori verso i tuoi obiettivi ESG.
Sebbene vi siano stati notevoli progressi negli standard e negli strumenti di misurazione, vi sono relativamente pochi requisiti di segnalazione obbligatori. Di conseguenza, possono esserci discrepanze nelle metodologie.
Incoraggiamo gli investment manager a riferire a livello di società o attività sottostante in linea con le 5 dimensioni di impatto del Progetto di Gestione dell’impatto. Questo quadro porta fiducia nell’intenzione di impatto del manager e nel livello di dettaglio adottato.
Perché i clienti lavorano con noi per l’impact investing
Assegnare capitale a un impatto reale non è facile, ma è possibile. Sfruttiamo la nostra scala globale, la nostra ampia ricerca sui manager e l’ampia esperienza nei mercati privati e gli investimenti più ampi per aiutarti a identificare i temi, individuare e integrare le opportunità nel tuo portafoglio e segnalare e monitorare i tuoi progressi.
Ci adattiamo alle tue esigenze, che tu voglia semplicemente il nostro consiglio o che lo faccia per te attraverso la nostra piattaforma di soluzioni di investimento. Possiamo aiutarti a:
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Definire la tua ambizione e le tue prioritàPossiamo aiutarti a determinare dove vuoi avere un impatto reale e definire come potrebbe essere il tuo portafoglio.
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Fonte e accesso agli asset managerAbbiamo solide relazioni con centinaia di asset manager in tutto il mondo e possiamo aiutarti a identificare quelli con le giuste competenze e opportunità per un impatto reale.
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Trova il giusto equilibrioPossiamo aiutarti a valutare e trovare un equilibrio ottimale tra la generazione di rendimenti e l’accelerazione dell’impatto, senza sacrificare, se possibile.
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Report sui progressiPossiamo aiutarti a monitorare e segnalare i tuoi progressi e distinguerti da qualsiasi organizzazione che potrebbe sembrare greenwashing.
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