Investire nel debito privato
Perché gli investitori cercano il debito privato
Gli investitori cercano resilienza, diversificazione e rendimenti migliori nel debito privato. Investire nel debito privato potrebbe dare al vostro portafoglio accesso a fonti alternative di rendimento più elevato e flessibilità per investire nell’economia reale globale. Gli investimenti in debito privato possono anche essere un modo efficace per diversificarsi dalle obbligazioni quotate e dalle attività di crescita.
Gli investitori nel debito privato ricevono generalmente un premio di rendimento rispetto al reddito fisso tradizionale. Il premio di rendimento può variare a seconda del tipo di strategia d’investimento, tuttavia è stato robusto nell’ultimo decennio.
I prestiti di debito privato sono tipicamente a tasso variabile. Offrono agli investitori una certa protezione dall’inflazione che attenua i loro rendimenti, specialmente rispetto alle obbligazioni a tasso fisso, che perdono valore in un contesto di inflazione più elevata o aumento dei tassi d’interesse. In un periodo deflazionistico, con un calo dei tassi d’interesse, anche i livelli dei tassi nelle operazioni di debito privato possono contribuire ad attenuare l’impatto dei cali dei tassi.
Temi che guidano gli investimenti nel debito privato
- 1 Una ricerca di rendimento
- 2 Investimento ESG
- 3 Il ritiro dei finanziamenti bancari
- 4 La crescita del private equity
Potenziali vantaggi dell’investimento nel debito privato
Scegliere una strategia di debito privato in linea con i propri obiettivi
Come trovare il manager giusto per te
Il debito privato è una classe di attivi estremamente ampia e versatile, che offre una varietà di approcci. Ecco perché, quando crei un portafoglio, devi sapere quali stili e strategie si adattano meglio alle tue esigenze.
I tuoi obiettivi di investimento e le posizioni esistenti daranno forma al tuo approccio al debito privato e alle sottocategorie che selezioni. Utilizziamo la nostra portata globale e strumenti sofisticati per selezionare gestori di alta qualità e costruire portafogli che corrispondano al profilo di rischio e rendimento desiderato.
Due fattori importanti per gli investimenti nel debito privato:
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1. Capacità di sfruttare la scala
Essere in grado di allocare più denaro significa poter diversificare tra più manager e asset. Può anche ridurre i costi e migliorare l'efficienza. Accedere a economie di scala attraverso una piattaforma collaborativa può aiutarti a raggiungere questi obiettivi. -
2. Relazioni con il gestore patrimoniale
L’accesso a manager di alta qualità richiede relazioni di lunga data. I gestori patrimoniali spesso devono muoversi rapidamente per accedere a nuove opportunità e gli investitori devono avere liquidità pronta per essere allocata in modo rapido ed efficiente.
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