Forum Annuel Investissement Paris - Édition 2022
Le non coté : un catalyseur de la métamorphose des marchés financiers
Contexte
Le monde fait face à des bouleversements importants d’ordre géopolitiques, technologiques et économiques impactant les marchés financiers. Ces marchés qui eux-mêmes ont une forte influence sur ces mutations, à l’image des grands projets d’infrastructure décidés par la Chine, l’Europe ou les Etats-Unis.
La gestion non cotée joue un rôle plus qu’essentiel dans l’accompagnement de ces mutations, elle les catalyse.
Sous l’impulsion de nombre d’investisseurs voulant désormais investir dans des éléments tangibles et utiles à la société, la tendance du non coté s’est accélérée ces dernières années. Les marchés non cotés seront clés à l’avenir pour permettre aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs financiers et extra-financiers.
Notre forum annuel investissement est l’occasion de débattre de ces mutations avec plusieurs experts et d’analyser comment celles-ci peuvent être intégrées dans des stratégies de gestion de portefeuille à destination d’épargnants institutionnels ou particuliers.
Programme
Parmi les sujets abordés, on retrouve les derniers thèmes et opportunités en matière d'investissement durable, les marchés privés, la transformation des marchés financiers et plus encore.
Table ronde #1. Comment la Finance collaborative peut-elle permettre d’orienter le financement de nouveaux projets?
- Justine Dimovic, Directrice des Financements et de la Trésorerie, L'OREAL
- Muriel Atias, CIO de BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development)
- Thierry Deau, Président Directeur Général de MERIDIAM
- Charles de Lézardière, Directeur d’investissement marchés privés MERCER
Table ronde #2. Comment accéder au potentiel de l’innovation via le Private Equity?
- Milène Gréhan, Directrice Générale MAIF AVENIR
- Audrey Koenig, Directrice Générale, NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
- Pauline Roux, Associée, ELAIA CAPITAL
- Ania Manczyk, Directrice d’investissement Private Equity et Impact MERCER
Les débats étaient animés par Grégoire Favet, journaliste chez B Smart.
Les intervenants
Muriel Atias
Audrey Koenig
Directrice Générale, Natixis Wealth Management
Audrey Koenig débute sa carrière en 1997, en tant que Conseillère en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme Banquier privé au CIC.
En 2001, Audrey intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818 puis Natixis Wealth Management en 2017. Elle y exerce successivement les postes de Banquier privé (de 2001 à 2011), Directrice du développement en gestion de fortune (de 2011 à 2013), Directrice de la gestion de fortune (de 2014 à 2019) et Directrice générale déléguée (de 2019 à 2021), et prend ses fonctions actuelles de Directrice générale en mars 2021. Audrey Koenig est également administratrice de l’implantation luxembourgeoise de Natixis Wealth Management, de VEGA Investment Managers, de Teora, de Massena Partners et de Mirova.
Thierry Deau
Président Directeur Général de Meridiam
Thierry Déau est Président-Directeur Général de Meridiam. Il a fondé Meridiam, une société d’investissement à mission*, spécialisée dans le développement, le financement à long terme et la gestion de projets d'infrastructures durables en 2005, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité . Avec plus de 18 milliards de dollars d’actifs sous gestion, l'entreprise compte à ce jour plus de 100 projets en développement, en construction ou en exploitation.
Meridiam possède des bureaux à Paris, New York, Toronto, Istanbul, Addis-Abeba, Dakar, Luxembourg, Aman, Vienne, Libreville et Johannesburg. C’est un investisseur de premier plan dans les infrastructures publiques en Europe, Amérique du Nord et Afrique.
Avant de rejoindre Meridiam, Thierry a travaillé à la Caisse des Dépôts et Consignations où il a occupé plusieurs postes au sein de sa filiale d'ingénierie et de développement Egis Projects : chef de projet, puis directeur des projets de concession, jusqu’à sa nomination au poste de directeur général en 2001.
Thierry est actuellement membre du conseil d'administration de la Fondation des Ponts, membre du comité d'investissement du Fonds Européen d’Investissement Stratégique (FEIS), président de Archery for Inclusive Leadership, fondateur de la fondation Africa Infrastructure Fellowship Program Foundation (AIFP Foundation), membre fondateur du Partenariat pour l'investissement et le développement durable (SDIP) du World Economic Forum, membre du Sustainable Markets Council pour le Commonwealth du Prince de Galles, Président de Finance For Tomorrow, la branche de Paris Europlace engagée pour faire de Paris la Place de référence de la finance verte et durable sur le plan international et Président d’honneur de la Long Term Infrastructure Association (LTIIA).
Thierry Déau est diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Justine Dimovic
Milène Gréhan
Direcrice Générale, Maif Avenir
Diplômée de Sciences Po où elle enseigne aujourd'hui la finance d'entreprise, Milène a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à Londres dans la division d'Investment Management.
Elle rejoint l'Agence des participations de l'Etat au ministère des Finances en 2012 au sein de la division infrastructures et transports puis la société d'investissement RAISE au moment de sa création.
Milène rejoint MAIF Avenir comme responsable du fonds en avril 2017 et est aujourd’hui directrice générale de la société d’investissement. Elle est en charge de la gestion du portefeuille déjà constitué, des nouveaux investissements, de la stratégie du fonds (250 m€ sous gestion) et du développement de l’activité. Elle a constitué une équipe qui compte aujourd’hui 8 professionnels de l’investissement.
Pauline Roux
Associée, Elaia Capital
Avant de rejoindre Elaia, Pauline a travaillé en banque d'investissement, dans l'équipe Corporate Finance de Bryan, Garnier & Co où elle a exécuté des opérations de M&A/fundraising/IPO pour le secteur Tech.
Elle a commencé sa carrière en tant qu'analyste de recherche sur les actions chez Crédit Agricole Cheuvreux et Genesta Finance, couvrant les valeurs moyennes cotées en Europe dans le secteur de la technologie.
Pauline est également membre du Venture Council of Invest Europe, co-présidente de la commission Venture & Growth de France Invest, donne des cours à France Invest et est mentor dans plusieurs programmes d'accélération Tech à Paris.
Boutros Thiery
Directeur des Solutions d’Investissement, Mercer France
Boutros Thiery dispose de plus de 18 ans d’expérience de la gestion d’actifs, principalement auprès investisseurs institutionnels.
Il est responsable du développement et de l’adaptation de l’offre de solutions d’investissement de Mercer auprès des assureurs, des caisses de retraites, des entreprises, des banques et des gérants privés ainsi qu’auprès d’autres intermédiaires distributeurs de produits financiers en France.
Avant de rejoindre Mercer en janvier 2020, Boutros était Directeur Institutionnel pour Allianz Global Investors en France, membre du Groupe de distribution Assurance EMEA en charge du développement de solutions de gestion d’actifs pour les assureurs.
Ania Manczyk
Directrice d’investisement Private Equity et Impact
Ania est en charge de l'évaluation et de la gestion des gestionnaires en private equity et des co-investissements, avec un focus sur la France et l'Europe du Sud. Elle fait partie du département Mercer « alternatives investments private markets » à Zurich.
Elle a rejoint Mercer en 2020 après avoir travaillé pour Lombard Odier, à Genève, où elle était responsable du programme européen de private equity et des actifs réels mondiaux. Elle a également lancé le premier fonds de private equity à impact du gestionnaire d'actifs. Avant cela, elle a travaillé chez Morgan Stanley en tant qu'associée de private equity immobilier, où elle était responsable des nouvelles acquisitions et de la gestion des actifs en Europe centrale et dans les pays nordiques.
Ania est titulaire d'un MBA de l’ « Instituto de Empresa de Madrid », en Espagne, ainsi que d'un MA (Hons) en économie de l'université de Cambridge.
Charles de Lézardière
Directeur d’investissement marchés privés
Charles accompagne les clients européens dans la définition et la mise en œuvre de portefeuilles d'allocations sur les marchés privés (obligations, immobilier et infrastructures). Il a rejoint Mercer en 2017 après avoir travaillé pour la Deutsche Bank, où il était membre senior de l'équipe Alternative Fund Solutions. Auparavant, il a occupé des postes axés sur les marchés alternatifs chez Goldman Sachs et Blackrock. Charles est titulaire d'une licence en mathématiques de la finance de l'Université Paris IX Dauphine et d'un master en mathématiques de la finance de l'Université Columbia à New York.