Soluções de investimento para gestores de patrimônio e intermediários financeiros

Oferecemos pesquisa e consultoria independentes, serviços de investimento discricionários e fundos de ativos únicos e multimercados por meio de gerentes de ativos de terceiros altamente classificados. Nossas soluções abrangem regiões geográficas, classes de ativos e mercados públicos e privados. Podemos ajudá-lo a criar portfólios personalizados e identificar oportunidades para seus clientes. Podemos complementar os esforços da sua própria equipe e atuar como uma extensão dela. Somos flexíveis em como trabalhamos com você e adaptamos nossos serviços para atender às suas necessidades.

Desafios comuns enfrentados por gestores de patrimônio

Os investidores procuram seus gestores de patrimônio e intermediários financeiros para ajudá-los a construir carteiras bem diversificadas, obter e acessar gestores e estratégias de ativos de alta qualidade, investir de maneira sustentável, monitorar riscos e gerenciar custos gerais de investimento.

Construir e gerenciar portfólios de investimento requer tempo, precisão e foco. Para gestores de patrimônio e intermediários financeiros, há uma série de desafios adicionais que limitam seu tempo para fornecer um serviço excepcional aos clientes. Isso inclui a aquisição e seleção de oportunidades de mercado tradicionais e privados de um universo global, integração e monitoramento de considerações ambientais, de sustentabilidade e governança (ESG), gestão de demandas e custos operacionais, diferenciação de concorrentes e navegação em ambientes regulatórios complexos.

Aproveitando nossos amplos serviços de pesquisa, consultoria e implementação e a gama de soluções de investimento, podemos ajudá-lo a construir portfólios projetados para proporcionar crescimento futuro. Abaixo estão cinco benefícios de trabalhar conosco para ajudá-lo a atingir suas metas de investimento. 

Cinco fatores que poderiam afetar os resultados de investimento

  1. Estratégias e gerentes de ativos de alta qualidade
    Pesquisas abrangentes e imparciais podem ajudá-lo a identificar gestores e estratégias de ativos de alta qualidade. Nossa equipe de profissionais de pesquisa dedicados pode atuar como uma extensão de sua experiência interna. Realizamos extensas pesquisas prospectivas sobre gestores de ativos de investimento em mercados públicos e privados globalmente e podemos fornecer percepções holísticas e sólidas para apoiar suas decisões de investimento. Você pode revisar os gerentes de ativos existentes ou escolher novos com base em seus critérios preferidos.
  2. Estruturas de risco robustas e bem gerenciadas
    Podemos ajudá-lo a atingir os objetivos de investimento de seus clientes dentro de uma estrutura de risco bem gerenciada, aproveitando nossa experiência na construção de portfólio de investimento com perfil de risco bem diversificado, gerenciando-os dinamicamente nas condições de mercado em constante mudança e fornecendo acesso a gestores de ativos altamente qualificados em classes de ativos tradicionais e alternativas. 
  3. Governança e supervisão reforçadas
    Seus clientes esperam a execução imediata de ideias de investimento e uma estrutura robusta de gestão de risco. Nossas equipes dedicadas e experientes podem ajudá-lo a alcançar isso. Nossa estrutura e ferramentas de gestão de infraestrutura e risco permitem monitorar o desempenho de uma carteira e os impulsionadores desse desempenho. Você pode aproveitar as percepções e os relatórios para fornecer comunicações eficazes e oportunas aos seus clientes e orientar a tomada de decisões deles.
  4. Integração de considerações ESG
    Integrar a sustentabilidade aos portfólios continua sendo uma prioridade para a maioria dos investidores. Além dos fatores ambientais e climáticos, alguns dão grande importância à integração de fatores de DEI ou estão buscando causar um impacto mais amplo na sociedade. Podemos apoiar você e seus clientes na definição, execução e monitoramento de seus objetivos de investimento sustentável.
  5. Reduzindo sua carga administrativa
    A gestão de carteiras de investimento vem com uma carga operacional significativa que tira tempo do seu foco principal, dos seus clientes e atinge seus objetivos de investimento. Nossa ampla gama de serviços de investimento pode ajudá-lo a reduzir sua carga administrativa e liberar mais tempo para gastar atendendo aos desejos de investimento de seus clientes. Somos flexíveis e desenvolvemos nossos serviços para atender às suas necessidades, complementando parte do seu trabalho ou trabalhando como uma extensão da sua equipe interna.

Por que os gestores de patrimônio escolhem trabalhar conosco

Os gestores de patrimônio e intermediários financeiros nos procuram como um portal para um universo mais amplo de oportunidades de investimento. Nossos produtos e serviços contêm uma variedade de elementos básicos essenciais adequados para toda a gama de portfólios de clientes e perfis de risco. Temos experiência em diferentes regiões, classes de ativos, mercados públicos e privados e podemos ajudá-lo a oferecer investimentos de qualidade aos seus clientes.
  • Imparcialidade 

    Nossa pesquisa global independente cobre uma ampla gama de gerentes abrangendo todas as classes de ativos, incluindo portfólios privados e ilíquidos. Selecionamos gestores com base em uma combinação de análise qualitativa e quantitativa, e nossa avaliação é voltada para o futuro.
  • Funcionalidade 

    Nossa forte plataforma de investimentos operacionais e planos de continuidade testados significam que você está mais bem posicionado para responder aos desafios do mercado e garantir que, mesmo em tempos de crises, você ainda seja capaz de fornecer aos seus clientes o mesmo nível de serviços.
  • Flexibilidade 

    Entendemos que os gestores de patrimônio e intermediários financeiros têm uma ampla gama de desafios e prioridades e estão bem equipados para apoiá-lo através da respiração de nossas capacidades e nosso modelo operacional flexível.

     

  • Eficiência de custo

    Nossa herança como consultores de investimento institucional significa que temos a escala para negociar taxas de gestão. Isso nos permite construir e implementar portfólios, projetados por nossos especialistas em estratégia e alocação de ativos, enquanto passamos qualquer economia diretamente para você.
  • Experiência em ESG

    Temos ampla experiência em ESG e podemos aproveitar nossos serviços de investimento, soluções e produtos para ajudar a atender às necessidades de sua própria base de clientes. Também podemos desenvolver, executar e monitorar uma estratégia especificamente para você e seus clientes.
  • Individualidade

    Sabemos que cada negócio é diferente, por isso adaptamos nossos serviços para atender aos seus objetivos gerais. Trabalhamos com você para entender o que está tentando alcançar e apresentar uma escolha de soluções que façam sentido para seus objetivos.

Resultados da pesquisa global de gestão de patrimônio de 2022


Soluções de investimento para atender às suas necessidades

  • Investimentos sustentáveis 

    Ajudamos você a construir uma estratégia de investimento sustentável que integre considerações ambientais, sociais e de governança (ESG); fatores de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e busque uma combinação ideal entre mudança positiva e retornos favoráveis.
  • Investimentos alternativos

    Com base em nossos relacionamentos existentes com centenas de gestores de ativos em todo o mundo, podemos ajudar você a identificar e obter novas estratégias de investimento, oportunidades, ideias e inovações em mercados privados e fundos de hedge. 
  • Pesquisa estratégica 

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  • Pesquisa de gestor de ativos 

    Ao assinar o MercerInsight ®, uma aliança com a eVestment, você pode obter acesso a dados, análises e nossa pesquisa prospectiva sobre gestores de ativos e milhares de estratégias de investimento em mercados públicos e privados. 

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    $16.45tri

    US$ 16,45 trilhões em ativos globais sob consultoria 1

    US$ 393 bilhões

    US $ 393 bilhões em ativos globais sob gestão 2

    Mais de 12.000

    Mais de 12.400 estratégias de investimento com classificação 3

    Mais de 7.000

    Mais de 7.000 gestores de ativos com classificação 4

    * 1.o de junho de 2022,  2.o de março de 2023 , 3.o de junho de 2022,  4.o de junho de 2022


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