Investimento de impacto em mercados privados
Enfrentando os desafios mais urgentes do mundo com investimentos de impacto
Três considerações para investimento de impacto
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Investir com intençãoDeterminar suas metas de impacto pode restringir as oportunidades, identificando as estratégias e os gestores de ativos que acreditamos serem mais adequados às necessidades da sua organização. Garantir a clareza também pode tranquilizar as partes interessadas sobre seus planos e ajudá-las a entender como você trabalha, tornando mais fácil para você reportar a elas mais tarde.
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Alcançar a adicionalidade“Adicionalidade” refere-se ao impacto específico que você deseja ter na comunidade em que opera. Você pretende aumentar o fornecimento de energia renovável ou ajudar mais pessoas a acessar serviços financeiros para eliminá-las da pobreza? Saber como você quer impactar o mundo ajudará você a alcançar suas metas e simplificar seus relatórios.
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Conformidade regulatóriaOs investidores institucionais estão sob crescente escrutínio, já que reguladores e governos estabelecem novos requisitos para investimentos sustentáveis. Uma estratégia de investimento de impacto bem executada pode ajudá-lo a atender a esses requisitos.
Temas comuns de investimento de impacto
O acesso a moradias e itens básicos acessíveis, como alimentos e água limpos, são requisitos fundamentais de uma comunidade saudável. Os investimentos de impacto feitos nessa área incluem essas necessidades básicas, bem como as questões cada vez mais importantes de bem-estar financeiro, inclusão digital e transporte sustentável. Os investimentos nessas áreas podem contribuir substancialmente para a erradicação da pobreza.
A educação e a saúde são reconhecidas como direitos humanos; no entanto, permanecem fora do alcance de uma parcela significativa da população mundial. Nosso foco no bem-estar e capacitação inclui investimentos nessas áreas, bem como a promoção da inclusão e da igualdade em todas as suas formas. As iniciativas abrangem apoiar a educação para meninas, promover a saúde materna que salva vidas e equipar a próxima geração de empreendedores de origens desfavorecidas com as habilidades necessárias para o sucesso.
Identificação de oportunidades de investimento de impacto em mercados privados
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Impacto por meio de private equity
Os temas de impacto nesta classe de ativos incluem economia circular, eficiência energética, suporte ambiental, gestão de resíduos, alimentos, tecnologia agrícola, educação e inclusão financeira. -
Impacto através da infraestrutura
Possíveis oportunidades de investimento em infraestrutura incluem energia renovável e alternativa, soluções de resiliência/adaptação física, transporte sustentável e tecnologias hídricas. -
Impacto através do setor imobiliário
O investimento de impacto em imóveis se concentra em investir em comunidades que podem se beneficiar de moradias sociais ou acessíveis e edifícios ecológicos ou eficientes em termos de energia. -
Impacto através da dívida privada
As oportunidades de impacto em dívida privada variam de microfinanças a títulos verdes e sociais, com alguns credores incluindo incentivos financeiros vinculados a considerações de ESG e metas de impacto em seus contratos de empréstimo.
Como podemos ajudá-lo a medir seu impacto
A geração de relatórios requer muitos recursos, mas é vital para ajudar a garantir que você esteja no caminho certo para atingir suas metas. Relatórios eficazes também separam estratégias de impacto genuínas daquelas criadas por departamentos de marketing inteligentes (também conhecidos como “greenwashing”).
Ao ter uma visão clara de todo o seu portfólio de investimentos de impacto, você pode responsabilizar seus gestores de ativos e acompanhar o progresso enquanto trabalha em direção às suas metas de ESG.
Embora tenha havido avanços notáveis em padrões e ferramentas de medição, há relativamente poucos requisitos obrigatórios de relatório. Como resultado, pode haver discrepâncias nas metodologias.
Incentivamos os gerentes de investimento a se reportarem em um nível de empresa ou ativo subjacente consistente com as Cinco Dimensões de Impacto do Projeto de Gestão de Impacto. Essa estrutura lhe dá confiança na intenção de impacto do gerente e no nível de detalhe adotado.
Por que os clientes trabalham conosco para investimento de impacto
A alocação de capital para impacto real não é fácil, mas é possível. Aproveitamos nossa escala global, extensa pesquisa de gerentes e ampla experiência em mercados privados e investimentos mais amplos para ajudá-lo a identificar temas, obter e integrar oportunidades em seu portfólio e relatar e monitorar seu progresso.
Nós nos adaptamos às suas necessidades, quer você simplesmente queira nosso conselho ou queira que façamos isso por você através de nossa plataforma de soluções de investimento. Podemos ajudá-lo:
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Defina sua ambição e temasPodemos ajudá-lo a determinar onde você quer causar impacto real e definir como isso poderia ser para o seu portfólio.
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Gerentes de ativos de origem e acessoTemos relacionamentos sólidos com centenas de gerentes de ativos em todo o mundo e podemos ajudá-lo a identificar aqueles com os conjuntos de habilidades certos e oportunidades de impacto real.
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Encontre o equilíbrio certoPodemos ajudá-lo a avaliar e encontrar um equilíbrio ideal entre gerar retornos e acelerar o impacto, sem sacrificar, se possível.
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Relatório sobre o progressoPodemos ajudá-lo a monitorar e relatar seu progresso e a se diferenciar de qualquer organização que possa parecer ser uma lavagem verde.
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