Investir dans les hedge funds
Création de portefeuilles de hedge funds solides
Les hedge funds peuvent offrir plusieurs avantages attractifs pour le portefeuille d’un investisseur, allant des rendements attractifs ajustés en fonction du risque aux avantages de diversification, l’accès à des stratégies d’investissement alternatives et la possibilité de générer des rendements positifs dans les conditions du marché. Les hedge funds peuvent également offrir aux investisseurs la possibilité d’accéder à des stratégies d’investissement uniques et sans contrainte qui poursuivent le risque et récompensent de manière holistique. Ces types de fonds disposent généralement d’un mandat plus large que les gérants traditionnels, ce qui leur permet de poursuivre les rendements de manière dynamique.
Les hedge funds englobent une gamme diversifiée de stratégies d’investissement qui offrent une exposition à des risques non traditionnels. Ces stratégies comprennent, entre autres, les actions à long/court terme, la valeur relative, la macro mondiale et les événements. Chaque stratégie dispose d’une approche d’investissement unique, offrant aux investisseurs la possibilité d’accéder à différents types de risques sur le marché. Les gérants d’actifs utilisent diverses tactiques, telles que la vente à découvert, l’utilisation de l’effet de levier et la négociation de dérivés, dans le but de couvrir certains risques et d’en isoler d’autres. Ces gérants ont par ailleurs différents domaines d’intérêt, niveaux d’exposition et périodes d’attente.
En tant que classe d’actifs hautement dépendante des compétences et de l’exécution, la sélection des gérants est essentielle dans les hedge funds. S’ils sont mis en œuvre correctement, ils peuvent offrir un rapport risque-récompense attractif avec une protection significative contre les baisses. Nous pensons qu’une allocation optimale d’investissements alternatifs doit inclure une allocation stratégique à long terme à des fonds spéculatifs sans contrainte correspondant aux besoins et objectifs de votre organisation. Chez Mercer, nous proposons des hedge funds comme « alternatives diversifiées », un terme qui, selon nous, englobe ce que ces types de fonds sont conçus pour ajouter ; à savoir, un élément important de diversification de votre portefeuille par le biais d’une variété de stratégies différentes. De plus, les fonds spéculatifs peuvent vous donner une exposition à risque contrôlé à des sources de rendement non traditionnelles.
Quels sont les avantages potentiels des hedge funds ?
- 1 Retours non traditionnels
- 2 Asymétrie ou convexité
- 3 Diversification des risques
Quelles sont les tactiques courantes de négociation de hedge funds ?
Hedge funds : Le retour de l’enfant prodigue ?
Comment accompagnons-nous nos clients lorsqu’ils investissent dans des hedge funds ?
Sourcing de gérants d’actifs
Nous menons un processus de recherche approfondi et discipliné pour identifier des noms établis de haute qualité et des lancements récents qui soient favorables. Nous prenons en compte ceux qui offrent une vision étendue et approfondie, un processus de recherche discipliné, des considérations de durabilité intégrées et une valeur ajoutée établie.
Recherche d’opportunités intéressantes
En tirant parti de nos relations établies avec les gérants d’actifs à l’échelle mondiale, nous aidons les clients à identifier et à accéder à des gérants de qualité, à capacité limitée, qui ne sont généralement pas disponibles pour les nouveaux investisseurs.
Négociation des frais sous-jacents
Notre échelle mondiale nous permet de négocier des réductions de frais avantageuses et d’autres avantages, en transférant toutes les remises de frais aux investisseurs.1
Construction du portefeuille de hedge funds : considérations (et pièges)
Des solutions d’investissement adaptées à vos besoins
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Déploiement et gestion de vos actifs grâce à nos solutions déléguées d’investissement
Nous pouvons vous aider à définir, développer et mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en abordant des domaines tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services à vos besoins et vous aidons à atteindre vos objectifs d’investissement. -
Investissements alternatifs
En nous appuyant sur nos relations existantes avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde, nous pouvons vous aider à identifier et à trouver de nouvelles stratégies d’investissement, des opportunités, des idées et des innovations sur les marchés privés et les fonds spéculatifs.