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Aufbau einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie

Wir entwickeln oder optimieren die nachhaltige Anlagestrategie unserer Kunden, um ihnen zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Instrumente, unsere Beratung und unsere Lösungen sollen dazu beitragen, die Risiken in den Portfolios zu minimieren und gleichzeitig die mit der Nachhaltigkeit verbundenen Anlagechancen zu nutzen. Wir bewerten die Fähigkeit von Portfolios, zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft überzugehen, und können Klima- und Umweltauswirkungen sowie soziale und Governance-Faktoren berücksichtigen.
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Wie eine nachhaltige Anlagestrategie von Vorteil sein kann

Nachhaltiges Investieren - für die Zukunft - geht über die bloße Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren hinaus. Es geht auch darum, ein Gleichgewicht zwischen umfassenderen Prioritäten und der Erfüllung von Investitionsverpflichtungen herzustellen, auch bekannt als Impact Investing.

Fragen, die Sie bei der Definition Ihres Ansatzes stellen sollten: 

  • Wo befinde ich mich auf meiner Nachhaltigkeitsreise?
  • Wo befinden sich Asset Manager auf ihrem Weg?
  • Welche praktischen Änderungen kann ich heute vornehmen?
  • Wie schaffe ich ein optimales Gleichgewicht zwischen der Nachhaltigkeit und der Erfüllung meiner finanziellen Ziele?

Überlegungen beim Aufbau Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Extreme Wetterereignisse sind ein dringendes Problem für den Planeten und für die Investorengemeinschaft. Institutionelle Anleger, wie z. B. Pensionsfonds, Finanzinstitute, Versicherer, Vermögensverwalter, Stiftungen, halten Billionen Dollar in Form von Anlagen in deren Portfolios. In einer dekarbonisierten Wirtschaft sind diese Vermögenswerte den Risiken des Klimawandels ausgesetzt.

Modellierung von Szenarien zum Klimawandel

Unsere globale Partnerschaft mit Ortec Finance hat es uns ermöglicht, allen Arten von institutionellen Anlegern eine rigorose Analyse der Klimakrise zu liefern. Unsere Szenariomodellierung deckt aufkommende Chancen auf und hilft Anlegern zu entscheiden, wie sie die Klimakrise beeinflussen und ihre Portfolios gegen zukünftige Herausforderungen widerstandsfähig machen. 

Unsere quantitative Analyse, die im Einklang mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) steht, ist wirtschaftlich und wissenschaftlich fundiert. Diese Analyse bietet einen hohen Grad an Granularität, sodass Kunden vor der Entscheidung zur Reallokation prüfen können, ob die Auswirkungen des Klimawandels in jeder Anlageklasse und jedem Wirtschaftssektor vollständig eingepreist sind. Die langfristigen Prognosen sind in Mercers Kapitalmarktannahmen über alle unsere Dienstleistungen hinweg integriert.

Es gibt eine Reihe von Ansätzen für nachhaltige Investitionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Screening, thematische Investitionen und Impact Investing. Einige Anleger suchen nach Impact Investing, um ein Gleichgewicht zwischen dem zu finden, was sie als das Richtige für den Planeten erachten, und dem Streben nach finanziellen Erträgen. Es gibt eine Reihe von Überlegungen für Impact Investing.

Überlegungen für Impact Investing

  1. Definieren von Ambitionen und Projektthemen
  2. Identifizieren von Möglichkeiten, um ein Gleichgewicht zu finden
  3. Sourcing und Zugriff auf Manager
  4. Berichterstattung über Fortschritte und Impact

Unser Team erfahrener Experten kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele mit Ihren Anlagezielen abzugleichen und eine optimale Strategie zu definieren, die ein Gleichgewicht zwischen Ihren nachhaltigen Anlagezielen und der Rendite herstellt.

Tools für die Umsetzung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Es kann aufschlussreich sein, zu beurteilen, wie gut Sie derzeit Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in Ihre allgemeinen Investitionsentscheidungen einbeziehen.

Ansatz zur Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

Unser RITE-Ansatz bewertet Ihr Portfolio in jedem Bereich des Mercer Sustainable Investing Pathway (Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio), um Ihr Portfolio auf einer Skala von A++ bis C zu bewerten und es mit Ihren Mitbewerbern zu vergleichen. Dieses Tool kann auch Ihre Verbesserung im Laufe der Zeit überwachen.

Klima-Benchmark-Tool

Unser Klima-Benchmark-Tool bewertet aktuelle Praktiken, um Aktivitätslücken und Verbesserungsbedarf im Bereich fortschrittlicher Klimainvestitionen aufzudecken. Das Tool bewertet 10 Aktivitätskategorien und bewertet Ihren aktuellen Fortschritt auf einer Skala von 1 bis 5; 1 bedeutet „nicht begonnen“ und 5 bedeutet „vollständig entwickelt“.
Dieses Diagramm ist ein Beispiel für die Bewertung des Klima-Benchmark-Tools, das die aktuellen Klimapraktiken eines Anlegers mit denen seiner Konkurrenten vergleicht. Die Grafik zeigt den Fortschritt der Anleger in 10 Kategorien und bewertet ihn von 1 bis 5.

Sobald Sie ein klares Bild davon haben, wo Sie sich auf Ihrem Weg befinden, müssen Sie Ihre Ziele anhand Ihrer organisatorischen Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Gesamtportfolioansatzes überprüfen. Dies wird Ihnen helfen, voranzukommen und Lücken zu schließen, die Ihr Unternehmen hat

Transition Framework zur Emissionsreduzierung

Unser Framework hilft Ihnen dabei, Ihre aktuellen Emissionsgrundlagen zu ermitteln und gleichzeitig zu bewerten, wie Sie Ihre Emissionen reduzieren können, Zielmeilensteine festzulegen und einen Umsetzungsplan zu entwickeln, der in Ihre Strategie und Ihr Portfolio integriert werden kann.

Nachhaltiger Investitionspfad

Dieses Diagramm zeigt die vier Stufen zu einem nachhaltigen Investitionspfad – Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio.

Nachdem wir die Bereiche identifiziert haben, in denen Veränderungen anstehen, können wir Ihnen helfen, die Auswirkungen zu verstehen, die bevorstehende Veränderungen auf Ihr Portfolio haben können. Wie muss sich Ihre Asset Allokation im Laufe der Zeit ändern? Welche Auswirkungen wird das auf Ihre Anlageklassen und Manager haben? Wir können Ihnen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten, indem wir auf unser tiefgreifendes Wissen über Anlageklassen, Manager und Strategien zurückgreifen.

Auf der Grundlage Ihrer Prioritäten helfen wir Ihnen bei der Überprüfung Ihres Portfolios und Ihres Aktionsplans, die Fähigkeit Ihrer Manager und Organisationen zu verstehen, den Übergang zu einer nachhaltigen Strategie zu vollziehen. Unser Klimawandel-Tool (Analytics for Climate Transition) berechnet Ihre aktuelle Emissionsbasis, identifiziert Bereiche für eine mögliche Reduzierung und empfiehlt einen Umstellungsplan nach Anlageklassen.

Einbindung von Netto-Null in Investitionslösungen für Kunden

  • Bis 2050 streben wir für unsere britischen, europäischen, australischen, neuseeländischen und asiatischen Kunden mit diskretionären Portfolios sowie für die meisten unserer Multi-Asset-Fonds mit Sitz in Irland eine Netto-Null-Emission an.
  • Wir werden für unsere Kunden jährliche Fortschrittsberichte über Emissionen sowie Berichte über die Kohlenstoffintensität erstellen. 

Nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle Anleger

Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln und umzusetzen. Wir unterstützen Sie außerdem dabei, Ihre allgemeinen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Als vertrauenswürdiger Berater und OCIO-Anbieter haben wir Zugang zu einem Universum von Managern, Anlageklassen und Chancen. Wir können Ihr Portfolio durch mehrere Brillengläser bewerten und sicherstellen, dass jede Anlageentscheidung mit Ihren Werten und Richtlinien übereinstimmt.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    Dieses Tool bietet eine Bewertung Ihrer Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Portfolios. Es zeigt Ihnen, wie Sie auf einer Skala von A++ bis C abschneiden und vergleicht Sie mit Ihren Mitbewerbern. Es kann auch Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit überwachen.

  • Nachhaltiges Investieren

    Wir entwickeln oder optimieren die nachhaltige Anlagestrategie unserer Kunden, um ihnen zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Instrumente, unsere Beratung und unsere Lösungen sollen dazu beitragen, die Risiken in den Portfolios zu mindern und gleichzeitig die mit der Nachhaltigkeit verbundenen Anlagechancen zu nutzen.

  • Analytik für den Klimawandel (Analytics for Climate Transition, ACT)

    Dieses Framework bewertet eine große Bandbreite an Daten, um die Übergangskapazität börsennotierter Unternehmen einzustufen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Portfolios für eine kohlenstofffreie Zukunft zu positionieren.

  • Investieren für mehr Wirkung

    Wir können Ihnen dabei helfen, eine robuste Impact-Investing-Strategie zu entwickeln, die darauf abzielt, den realen Wandel zu beschleunigen und gleichzeitig höhere Renditen für Ihre Portfolios zu erzielen.

  • Integration der Eingliederung

    Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Werte in Bezug auf Inklusion zu ermitteln und Ihre Anlagestrategie darauf auszurichten, wobei wir uns an Ihren Richtlinien orientieren.

  • Investment Research

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Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, Kunden dabei zu helfen, nachhaltig zu investieren und Investitionsmöglichkeiten zu finden, um ein Gleichgewicht zwischen guten Renditen und positivem Wandel herzustellen. Im Jahr 2008 haben wir unsere eigene Plattform für Nachhaltigkeitsratings für nachhaltige Anlagen eingeführt, die über 4.000 Strategien abdeckt. Wir haben eine Reihe von Rahmenwerken und Instrumenten entwickelt, die Ihnen helfen, optimale nachhaltige Anlagen zu identifizieren und Ihre nachhaltige Portfoliokonstruktion zu verbessern.

Auszeichnungen

Anlageberater des Jahres 2024

Mercer wurde von Environmental Finance als Anlageberater des Jahres ausgezeichnet, weil das Unternehmen Pionierarbeit im Bereich nachhaltiger Investitionen geleistet und mehr als 25 institutionelle Anleger weltweit dabei unterstützt hat, ihre Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel besser einzuschätzen. 

Weitere Insights

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    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.