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Solutions d’investissement et gestion d’actifs en architecture ouverte pour les investisseurs institutionnels et professionnels

Nous proposons un accès à notre recherche économique et financière, des outils financiers ainsi que des solutions d’investissement pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement. Mercer agit en tant que partenaire dans la construction de solutions d’investissements dédiées. En travaillant avec vos équipes, nous abordons les sujets de due diligence, d’investissement ou encore de gouvernance liée au déploiement d’actifs cotés et non cotés. Nous couvrons également la gestion des risques, la durabilité, les investissements alternatifs et non cotés ainsi que leur déploiement effectif au jour le jour. Nous ajustons nos services et propositions à vos besoins et construisons ainsi des solutions d’investissement dans une perspective de long terme.
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Répondre aux défis actuels en matière d’investissement

Concilier objectifs financiers de maîtrise des risques et de rendement, et impacts règlementaires et de durabilité est devenu un défi de plus en plus complexe. Les investisseurs doivent être en mesure de prendre des décisions efficaces. Ils doivent donc avoir accès à l’expertise et aux ressources appropriées. Dans ce contexte, de nombreux investisseurs se tournent vers des partenaires pour obtenir des conseils stratégiques en matière de gestion de portefeuille et d’allocation d’actifs, ainsi que des accès privilégiés à la recherche, et un soutien pour la prise en charge du déploiement du capital et les opérations quotidiennes.

Les investisseurs peuvent avoir recours à des solutions d’investissement pour répondre à toute une série de défis courants. Parmi ces défis figurent la pression sur les coûts, les inefficacités opérationnelles, les contraintes en matière de ressources, les changements réglementaires, la recherche d’opportunités d’investissement, l’accès aux marchés privés, l’intégration des questions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans les portefeuilles, ainsi que la recherche d’impact extra-financier.

De plus en plus d’investisseurs reconnaissent les avantages de la collaboration avec des partenaires solides et indépendants. Cependant, certaines questions subsistent sur les capacités d’adaptation de ce modèle innovant. Ces questions sont abordées ci-dessous.

Idées reçues concernant la gestion déléguée et les solutions d’investissements en architecture ouverte

Ces solutions sont fondamentalement les mêmes, avec des terminologies différentes selon les pays. Quel que soit le nom utilisé, elles visent toutes à apporter des solutions en matière de gestion de portefeuilles qui aident les investisseurs professionnels à atteindre leurs objectifs financiers de manière plus efficace. Nous les appelons solutions d’investissement. Nous sommes en mesure de vous aider à déterminer les outils et les stratégies qui conviennent le mieux à votre ou vos portefeuilles. Nous sommes très flexibles et collaborerons avec vous de la manière la plus appropriée à vos besoins et à votre gouvernance interne actuelle ou future.

Nos clients conservent toujours le contrôle de leur stratégie. Nous adaptons nos services à vos besoins, et toutes les décisions d’investissement sont prises en fonction de vos objectifs et de vos contraintes. En confiant certaines responsabilités de gestion quotidienne de portefeuille à notre équipe, vous bénéficierez de l’expertise d’un partenaire expérimenté et indépendant. Cela vous permet également de réduire la charge de la mise en œuvre, du suivi et du reporting. Nous réduirons également la charge de la mise en œuvre, du suivi et des rapports. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur les responsabilités les plus importantes et la mise en œuvre de décision d’investissement efficaces.

Chaque investisseur est différent, avec ses propres objectifs et défis. Quelle que soit la taille de votre portefeuille et de votre entreprise, nous pouvons vous aider en vous proposant des stratégies d’investissement sur-mesure. Celles-ci seront mises en œuvre, gérées et contrôlées par des spécialistes et un modèle opérationnel aligné sur vos intérêts.

Vous pouvez choisir les solutions qui vous conviennent. Nos services vont de la conception et de la mise en œuvre de solutions sur-mesure, au suivi quotidien des investissements et gérants d’actifs. Nous sommes là pour vous aider et nous pouvons nous adapter à l’évolution de vos besoins dans la durée.

Considérations clés pour les investisseurs institutionnels

Les exigences et les défis des gérants d’actifs de portefeuille s’intensifient. La pression est de plus en plus forte pour trouver de nouvelles opportunités et rechercher des rendements attractifs. Nous avons identifié trois considérations clés pour vous aider à assurer le succès de votre portefeuille.

L’expérience montre qu’une gouvernance solide alliée à des due diligence approfondies sont des facteurs clés de succès. Elles vous permettront de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et de vous assurer que votre allocation d’actifs répond à vos besoins après avoir testé sa résilience dans de multiples scénarii.

Les investisseurs intègrent des considérations ESG dans leurs portefeuilles. Ils s’intéressent également aux questions de Diversité, d’Égalité et d’Inclusion (DEI), tant au niveau des gérants d’actifs que des stratégies et actifs sous-jacents. Ils cherchent à trouver un équilibre entre les engagements financiers et l’impact de ces engagements d’un point de vue social ou environnemental. C’est ce que l’on appelle l’investissement à impact. Nous travaillons avec nos clients pour faire face à ce dilemme et trouver l’équilibre optimal qui répondra le mieux à leurs besoins.

Les investissements alternatifs offrent la possibilité de se prémunir contre la volatilité des marchés à court-terme, de se couvrir contre l’inflation et d’obtenir de potentiels meilleurs rendements. Les stratégies alternatives liquides sont un moyen de diversifier son portefeuille, tout en conservant un potentiel de rendement équivalent au marché actions. Les investissements en Private Equity visent un taux de rendement potentiellement supérieur à celui des actions cotées en bourse. Les actifs réels, tels que les infrastructures et l’immobilier, peuvent offrir des avantages similaires, ainsi qu’une certaine protection contre l’inflation. Notre couverture et nos ressources mondiales peuvent vous aider à accéder à tous les types d’investissements alternatifs, adaptés à vos besoins et à des niveaux de frais compétitifs.

Trois étapes pour optimiser votre processus d’investissement

Votre stratégie d'investissement et vos processus de gestion doivent soutenir vos objectifs d'investissement. Il y a trois étapes à prendre en compte dans le cadre de cet examen.
  1. Revoir et adapter votre cadre de gouvernance
    Il est essentiel de maintenir votre portefeuille aligné à ses objectifs de long-terme. Si vous devez améliorer votre modèle de gouvernance, nos solutions d’investissement peuvent vous apporter le soutien dont vous avez besoin, aujourd’hui et à l’avenir.
  2. Évaluer votre portefeuille en fonction de vos objectifs futurs
    Comprendre l’évolution des performances des investissements nécessite une exigence et des moyens spécifiques. Les investisseurs doivent également rechercher de nouvelles opportunités d’investissements dans le but de conserver des portefeuilles adaptés au contexte de marché. Nous pouvons vous aider à construire la stratégie d’investissement qui correspond à vos exigences en matière de risque, de rendement et de durabilité.
  3. Tester votre capacité à vous adapter et à répondre aux mouvements du marché
    Vous devez être en mesure de rééquilibrer votre portefeuille rapidement et efficacement si vous êtes confrontés à la volatilité des marchés. Nous pouvons vous aider à mettre en place des processus de sélection et de décision aligné sur vos objectifs. Cela vous permettra de vous assurer que votre portefeuille a la capacité de s’adapter de manière réactive aux conditions de marché tout en restant aligné avec ses objectifs de long-terme.

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Points de vue des DSI de Mercer sur les tendances et les défis en matière d’investissement

Des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement

De nombreux investisseurs recherchent des conseils et des partenaires pour la conception de solutions d’investissement, la recherche de gérants d’actifs et l’allocation stratégique des actifs. Ils recherchent également un support pour la mise en œuvre, au quotidien, des programmes d’investissement. Nous appelons ce service « solutions d’investissement ». Les solutions d’investissement peuvent aussi être appelées « gestion déléguée en architecture ouverte » ou « gestion fiduciaire ».

Nos solutions d’investissement proposent une gamme d’outils conçus pour vous aider à répondre aux défis auxquels vous êtes confrontés. Elles offrent un soutien continu d’une équipe dédiée à l’investissement, tout en vous permettant de garder le contrôle de vos investissements. La mise en place de ces solutions dédiées vous permet de gagner en efficacité et de réduire votre charge de travail.

  • Investissements alternatifs

    L’exposition à des actifs non cotés, ou à des stratégies alternatives liquides, peut diversifier le profil de risque et de rendement d’un portefeuille, avec une capacité à diminuer la volatilité liée aux marchés cotés. Bénéficiez de notre expertise dans le domaine pour vous permettre d’accéder à de nouvelles opportunités.

Relever les défis d’investissement complexes

Nos solutions d’investissement visent à maximiser l’atteinte de vos objectifs financiers et extra-financiers. Elles vous permettront ainsi de vous concentrer sur les choses qui comptent le plus pour vous. L’étendue et la richesse de notre expérience vous accompagneront dans vos décisions stratégiques, et nous ajusterons nos propositions en fonction de vos besoins et vos objectifs.
Michael Dempsey

Président des investissements et des régimes de retraite

Temps, expertise et confiance

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    1 30 juin 2024. Les actifs sous données de conseil (Données AUA) rapportés ici comprennent les actifs agrégés sous conseil pour Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées dans le monde (Mercer)]. Les Données AUA proviennent de diverses sources, y compris, mais sans s’y limiter, des dépositaires tiers ou des gestionnaires d’investissement, des dépôts réglementaires et des données autodéclarées par les clients. Mercer n’a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de tiers dans la compilation des Données AUA. Le cas échéant, les Données AUA sont fournies à la date indiquée (la Date de déclaration). Dans la mesure où les informations n’étaient pas disponibles à la Date de déclaration, les informations à partir de la date la plus proche de la Date de déclaration, qui peuvent être plus ou moins récentes à la Date de déclaration, ont été incluses dans les Données AUA. Les Données AUA comprennent les actifs des clients qui ont engagé Mercer pour fournir des conseils continus. L’AUA mondiale comprend les clients qui ont engagé Mercer pour fournir des services basés sur des projets à tout moment au cours de la période de 12 mois se terminant à la Date de reporting, ainsi que les actifs des clients qui s’abonnent à la base de données Manager Research de Mercer, fournie via la plateforme MercerInsight® à la Date de reporting.

    2 31 mars 2025. Les données relatives aux actifs sous gestion (les Données sur les actifs sous gestion) présentées ici comprennent les actifs agrégés pour lesquels Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées mondiales] fournit des services de gestion d’investissement discrétionnaire aux dates indiquées. En ce qui concerne certains fonds privés fondés sur des engagements gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales, les données des AUM comprennent le capital engagé mais non appelé, qui peut également être reflété dans les actifs des clients autrement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales. Les données d’actifs sous gestion présentées ici peuvent différer des actifs réglementaires sous gestion présentés dans le formulaire ADV pour Mercer Investments. Pour les actifs réglementaires sous gestion, veuillez consulter le Formulaire ADV pour Mercer Investments qui est disponible sur demande en contactant le service Conformité, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 septembre 2024

    *1 June 30, 2024. The assets under advisement data (AUA Data) reported here include aggregated assets under advisement for Mercer Investments LLC [and its affiliated companies globally (Mercer)]. The AUA Data has been derived from a variety of sources, including, but not limited to, third-party custodians or investment managers, regulatory filings, and client self-reported data. Mercer has not independently verified the data sourced from third parties in compiling the AUA Data. Where available, the AUA Data are provided as of the date indicated (the Reporting Date). To the extent information was not available as of the Reporting Date; information from a date closest in time to the Reporting Date, which may be of a date more or less recent in time than the Reporting Date, was included in the AUA Data. The AUA Data include assets of clients that have engaged Mercer to provide ongoing advice. Global AUA includes clients that have

    2June 30, 2025. The assets under management data (the AUM Data) reported here include aggregated assets for which Mercer Investments LLC [and its global affiliates] provide discretionary investment management services as of the dates indicated. With respect to certain commitment-based private funds managed by Mercer Investments LLC or its global affiliates, the AUM data includes committed but uncalled capital, which may also be reflected in client assets otherwise managed by Mercer Investments LLC or its global affiliates. The AUM Data reported here may differ from regulatory assets under management reported in the Form ADV for Mercer Investments. For regulatory assets under management, please see the Form ADV for Mercer Investments which is available upon request by contacting Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 June 30, 2025 engaged Mercer to provide project-based services at any time within the 12-month period ending on the Reporting Date, as well as assets of clients that subscribe to Mercer’s Manager Research database delivered through the MercerInsight® platform as of the Reporting Date.

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