Inversiones alternativas a través de mercados privados y hedge funds

Podemos ayudarle a generar nuevas ideas y aplicar la innovación a través de mercados privados y hedge funds. Nuestro enfoque a medida abarca las coinversiones, las infraestructuras, los bienes inmuebles, los fondos secundarios, los fondos de capital inversión y de capital riesgo, junto con una amplia variedad de estrategias de hedge funds. También integramos consideraciones de inversión sostenible, como la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y la inversión de impacto, en nuestro trabajo para ofrecer soluciones holísticas y tratar de alcanzar sus objetivos de inversión.
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Por qué los inversores buscan inversiones alternativas

Las clases de activos alternativos pueden incorporarse a una amplia gama de estrategias de inversión, estilos y perfiles de riesgo. Esto le ofrece muchas opciones para construir una cartera que se adapte a sus necesidades de inversión, tanto si busca nuevas fuentes de rentabilidad como si simplemente quiere diversificarse de la renta variable y la renta fija cotizadas tradicionales.

Las inversiones alternativas ofrecen la oportunidad de protegerse contra la volatilidad de la renta variable, protegerse contra la inflación y obtener mejores rendimientos. Los hedge funds pueden ofrecer una excelente manera de diversificarse fuera de la renta variable sin sacrificar la rentabilidad. El objetivo de las inversiones de capital privado es alcanzar una tasa de rentabilidad significativamente superior a la de las acciones cotizadas en bolsa. Los activos reales, como las infraestructuras y los bienes inmuebles, tratan de ofrecer beneficios similares junto con una medida de protección contra la inflación. El mercado de la inversión ofrece oportunidades diversas y viables para que los inversores impulsen soluciones sociales y medioambientales a través de inversiones que también produzcan rendimientos financieros. Nuestra escala mundial y nuestros recursos pueden ayudarle a acceder a todo tipo de inversiones alternativas, adaptadas a sus necesidades.

Tipos de inversiones alternativas

Mercados privados

Los mercados privados ofrecen diversificación lejos de los mercados cotizados y el potencial de obtener rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas. También ofrecen una prima por falta de liquidez y tienen el potencial de ofrecer una mayor protección frente a los golpes del mercado.

Fondos de cobertura

Los hedge funds representan una herramienta de inversión que puede ofrecer diversificación (en relación con el riesgo de renta variable y de tipos de interés), con una contrapartida mínima.

Beneficios de las inversiones alternativas

  • Nuevas ideas, innovación y diversificación

    Con una correlación moderada con las clases de activos tradicionales, los alternativos pueden diversificar su cartera e introducir nuevas ideas y estrategias innovadoras.

  • Potencial de mejores rentabilidades

    Las inversiones alternativas ofrecen un perfil de rentabilidad diferente para una cartera institucional. Tienden a tener una baja correlación con los mercados de acciones y bonos, lo que añade diversificación o cobertura frente a las caídas del mercado.

  • Integrar inversiones ASG, DEI y de impacto

    Cada vez hay más estrategias de inversión sostenible en los mercados privados. Estos le ofrecen la posibilidad de abordar sus objetivos empresariales y desarrollar un plan holístico que busque reducir el riesgo al tiempo que maximiza el rendimiento.

Tres consideraciones para inversiones alternativas

La asignación a estas clases de activos es un compromiso a largo plazo. En muchos casos, el capital se despliega durante un período de varios años. Esto hace que sea esencial aumentar gradualmente su inversión a través de una estrategia de gestión de flujo de efectivo bien establecida. Podemos ayudarle a planificar su estrategia de asignación, desplegando el capital cuando sea necesario sin perturbar otras áreas de su cartera.

Establecer y alimentar las relaciones con los gestores es una parte vital del proceso de inversión en alternativas. Mantenemos relaciones duraderas y arraigadas con gestores de todas las clases de activos alternativos del mundo, gestores que buscan inversores afines a largo plazo. Por lo tanto, podemos ofrecerle acceso a las estrategias y los gestores que mejor se adapten a sus necesidades.

El universo de las inversiones alternativas crece a medida que los gestores innovan y surgen nuevas oportunidades. Seguir el ritmo de estos cambios requiere un alcance mundial y una capacidad de investigación significativa. Nuestro equipo de investigadores de todo el mundo supervisa constantemente a los gerentes y fondos existentes, y está bien posicionado para identificar las oportunidades más adecuadas para usted.

Integración de inversiones alternativas en su cartera

Tanto si está considerando las inversiones alternativas por primera vez como si tiene una cartera establecida, nuestro enfoque flexible puede ayudarle a alcanzar sus objetivos. Adaptamos nuestros servicios a sus necesidades.

  • Access manager research

    MercerInsight ® , una alianza con eVestment, proporciona acceso a información y análisis sobre más de 6.700 gestores y 35.000 estrategias 1 . Obtenga MercerInsight®.

  • Buscar asesoramiento

    Podemos ofrecerle orientación y asesoramiento sobre su estrategia de activos alternativos, así como acceso a nuestra red mundial de análisis de gestores. Le ayudaremos a crear su cartera. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

  • Implementar una solución

    Podemos ayudarle a diseñar y aplicar un plan de inversión que se adapte a sus necesidades y complemente sus puntos fuertes. Nuestra oferta incluye nuestros servicios totalmente externalizados de director de inversiones (OCIO) o de gestión fiduciaria. Conozca nuestras soluciones.

Está todo aquí: Comunidad MercerInsight®

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Estrategias de inversión alternativas

La estrategia alternativa que elija dependerá de una serie de factores, como sus objetivos específicos, su tolerancia al riesgo y sus necesidades de liquidez. Podemos ayudarle a explorar todas las opciones disponibles y personalizar una estrategia que funcione para usted.

  • Coinversiones

    Las coinversiones tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación, menores comisiones y mayores rendimientos netos, así como un conjunto de exposiciones más personalizado.

  • Inversión de impacto

    Las inversiones de impacto tienen el potencial de ayudarle a encontrar un equilibrio óptimo entre lograr un cambio positivo y obtener mejores rendimientos.

  • Infraestructura

    Las inversiones en infraestructuras tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación, protección frente a la inflación y sostenibilidad a largo plazo.

  • Deuda privada y crédito

    Las estrategias de deuda privada pueden ofrecer un rendimiento superior al de los bonos cotizados y conservar el potencial de crecimiento del capital.

  • Capital riesgo

    Las estrategias de capital riesgo aprovechan las oportunidades que ofrece el gran número de empresas que cotizan en bolsa de propiedad privada.

  • Real State

    La inversión inmobiliaria está vinculada a importantes sectores de la economía real, incluidas tendencias a largo plazo como los cambios demográficos.

  • Inversiones secundarias

    Las inversiones secundarias tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación y poner su dinero a trabajar más rápidamente que en las inversiones de los mercados primarios.

  • Hedge funds

    Los hedge funds están diseñados para ofrecer diversificación en relación con los riesgos de renta variable y de tipos de interés con una renuncia mínima a cambio.

  • Diversidad, equidad e inclusión

    La inversión en DEI consiste en invertir en fondos clasificados según sus valores de diversidad, inclusión, principalmente en el sector del capital riesgo.

Nuestro enfoque de inversiones alternativas puede adaptarse a usted

Nuestro trabajo empieza sabiendo que no hay dos clientes iguales. Ya se trate del flujo de caja, de los rendimientos previstos o de la familiaridad con los mercados privados, cada organización tiene sus propios requisitos. Sabemos que los proveedores de pensiones, los endowment funds, las compañías de seguros y las gesstoras tendrán enfoques y necesidades diferentes. Nuestros servicios flexibles nos permiten cumplir estos requisitos.

Construimos soluciones flexibles para los mercados privados en todas las clases de activos. Están diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades particulares de cada cliente, sus objetivos y su ambición por el riesgo. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde la elaboración de presupuestos de liquidez y el diseño de estrategias hasta la debida diligencia operativa en profundidad y la elaboración de informes normalizados. Nuestros equipos especializados y experimentados agilizan incluso los procesos más complejos para facilitar la vida de nuestros clientes.

Nuestro proceso de selección de fondos es riguroso. Mercer suele revisar más de 2.000 ofertas de fondos al año. Tras este proceso de revisión global, llevamos a cabo la diligencia debida, asignamos calificaciones y formulamos recomendaciones para las inversiones. Se basan en los objetivos de cartera, las necesidades de tesorería y la tolerancia al riesgo de cada cliente.

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