Inmobiliarias institucionales para inversores institucionales
Creación de una cartera de Inmobiliaria
Los activos inmobiliarios tienen el potencial de generar rendimientos superiores a los activos de renta fija con una volatilidad inferior a la de la renta variable. Existe una gran variedad de vehículos y estrategias entre los que elegir a la hora de construir su cartera inmobiliaria. Podemos ayudarle a seleccionar una estrategia adecuada en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.
Normalmente a largo plazo, las inversiones inmobiliarias tienen periodos de tenencia que varían según la región, la estrategia y el gestor de activos. La recaudación de fondos y el despliegue de capital, al igual que otras clases de activos de los mercados privados, pueden llevar meses o incluso años, a medida que los gestores de activos identifican y evalúan las oportunidades adecuadas.
Para algunas inversiones inmobiliarias, necesita disponer de capital para desplegarlo a medida que surjan las oportunidades. Sin embargo, algunos fondos inmobiliarios privados (normalmente inversiones de estilo básico) ofrecen acceso a un conjunto existente de oportunidades inmobiliarias en las que se puede invertir en unos pocos meses. Debe considerar la posibilidad de diversificar entre años para inversiones inmobiliarias de mayor riesgo, así como entre gestores, estrategias y geografías.
Oportunidades de inversión inmobiliaria
ASG e inversión inmobiliaria
Invertir en bienes inmuebles significa participar directamente en la economía real. Tanto si destina su inversión a oficinas, edificios industriales, propiedades residenciales o tipos alternativos de bienes inmuebles como centros de datos, estará teniendo un impacto directo en las comunidades y empresas locales. Estos activos tienen impactos medioambientales y sociales tangibles que deben considerarse como parte de su estrategia de inversión.
Nuestro equipo inmobiliario trabaja en colaboración con nuestros equipos especializados en inversiones sostenibles e infraestructuras, realizando evaluaciones y compartiendo las últimas investigaciones para ayudarle a tener una visión completa del impacto de sus asignaciones.
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Consideraciones medioambientales
Factores como la contaminación y la energía son consideraciones clave para los activos de nueva construcción y los ya existentes. Mejorarlos podría ayudarle en su misión de encontrar un equilibrio óptimo entre hacer el bien y cumplir sus objetivos. -
Consideraciones sobre el impacto social
El sector inmobiliario puede tener una fuerte influencia en los problemas sociales. Podría invertir en viviendas sociales o apoyar a las comunidades asignando a activos que promuevan el empleo y proporcionen instalaciones esenciales.
Estrategias inmobiliarias comunes
Existen muchos enfoques para la inversión inmobiliaria, y las diversas estrategias ofrecen una amplia gama de rendimientos esperados. Esto se debe principalmente a la variación del riesgo implícito de los bienes inmuebles subyacentes. La estructura del fondo en el que se ofrecen las estrategias también puede marcar la diferencia.
La mayoría de los fondos inmobiliarios de menor riesgo son lo que llamamos semilíquidos, ofrecidos en estructuras de fondos perpetuos y abiertos cuyo objetivo es obtener rendimientos impulsados principalmente por los ingresos. Los bienes inmuebles de valor añadido y de oportunidades, a menudo denominados bienes inmuebles de capital privado, están a la altura de otras soluciones del mercado privado. Esta estrategia se centra en la creación de valor en estructuras cerradas.
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Núcleo inmobiliario
Se trata de propiedades de alta calidad situadas en los lugares más fuertes, como las capitales y otras grandes zonas urbanas. Suelen ser activos a largo plazo y están muy cotizados, ofreciendo un nivel moderado de liquidez. -
Núcleo inmobiliario plus
Se trata de propiedades consideradas de alta calidad, pero con cierto margen de mejora, lo que podría aumentar los rendimientos con el tiempo o cuando se concentran en un sector inmobiliario. -
Inmobiliarios con valor añadido
Se trata de propiedades que requieren un reposicionamiento o una reurbanización para mejorar su atractivo y maximizar su uso. Estos activos tienden a ser menos líquidos, pero tienen el potencial de ofrecer mayores rendimientos. -
Inmobiliarios oportunistas
Esto incluye propiedades o deudas en dificultades, proyectos de desarrollo “ground-up” e inversiones a nivel de entidad. Estas inversiones tienen un mayor nivel de riesgo, incluido el riesgo de iliquidez, ya que es más difícil salir rápidamente de las posiciones.
Cómo podemos ayudarle a construir una cartera inmobiliaria
- 1 1. Determine su pefil de riesgo
- 2 2. Identificación de gestoras y oportunidades
- 3 3. Implementación de su estrategia
El primer paso en la inversión inmobiliaria es comprender su perfil de riesgo y su enfoque. También debe decidir si desea adoptar un enfoque global, regional o local.
Podemos ayudarle a seleccionar lo que consideramos los mejores gestores y estrategias para satisfacer sus ganas de riesgo y sus objetivos de rentabilidad.
La diferencia en los perfiles de rentabilidad de las inversiones entre varios fondos puede ser significativa. Debe comprender las estrategias de inversión del fondo y cómo enfoca cada gestor la suscripción y la obtención de activos. Si examina el historial de las inversiones actuales y anteriores, podrá determinar la solidez y profundidad del equipo y la plataforma de un fondo. El gestor que seleccione debe estar alineado con su visión.
La inversión inmobiliaria es una clase de activos única, por lo que debe asegurarse de que los gestores que elija tengan la experiencia y los recursos operativos suficientes para ejecutar sus estrategias.
Nuestro equipo de investigación de gestores globales tiene un largo historial en la identificación de gestores de activos inmobiliarios de calidad. Mantenemos un pulso firme con la industria inmobiliaria, garantizándole la información más actualizada sobre gestores, estrategias y mercados.
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