Creación de una estrategia de inversión sostenible sólida

Podemos ayudarle a construir u optimizar una estrategia de inversión sostenible que tenga como objetivo ayudarle a superar los retos del mañana y los cambios normativos. Examinamos los progresos en comparación con sus homólogos, identificamos posibles cambios en la asignación de activos y evaluamos la capacidad de transición de su cartera. Podemos incorporar consideraciones ASG, DEI, climáticas y de impacto. Nuestros estudios, herramientas, asesoramiento y soluciones están diseñados para ayudarle a gestionar su perfil de riesgo mientras busca rentabilidades favorables en el camino.
Por qué es fundamental una estrategia de inversión sostenible
Los gobiernos están estableciendo políticas y normativas de inversión sostenible. Los inversores están adoptando “objetivos de desarrollo sostenible”. Los donantes y los beneficiarios exigen que los inversores tomen medidas reales para dejar de contaminar, hacer evolucionar la economía de forma sostenible y proteger a los vulnerables. Tener una estrategia de inversión sostenible ya no es una recomendación, es un imperativo para todos los inversores, de todos los tamaños y en todo el mundo. 

Invertir de forma sostenible, para el futuro, va más allá de la mera incorporación de consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza. También implica prestar atención a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) dentro de los gestores y las estrategias, y lograr un equilibrio entre hacer lo correcto y cumplir los compromisos de inversión, lo que también se conoce como inversión de impacto.

Nuestra declaración de inversión sostenible describe nuestro enfoque y compromiso para ayudarle a tener un impacto sostenible positivo a la vez que pretende generar rentabilidades favorables.

Preguntas que debe plantearse al definir su enfoque: 

  • ¿En qué punto de mi ruta hacia la sostenibilidad me encuentro?
  • ¿En qué punto del camino se encuentran los gestores de activos?
  • ¿Qué cambios prácticos puedo hacer hoy?
  • ¿Cómo puedo garantizar que la DEI sea una prioridad para los directivos y en las estrategias?
  • ¿Cómo logro un equilibrio óptimo entre el bien común y el cumplimiento de mis objetivos financieros?

Consideraciones a la hora de desarrollar su estrategia de inversión sostenible

Existen diversas maneras de enfocar la ASG dentro de una cartera. A continuación se exponen las principales estrategias, que pueden aplicarse de forma individual o combinada. Creemos que el éxito requiere una mezcla de estos elementos:

Estrategias ASG

  • Integración: incluya factores ASG en las decisiones de inversión.
  • Inversión: asigne presupuestos a temas de sostenibilidad o inversiones de impacto para nuevas oportunidades.
  • Administración: participe en las votaciones y comprométase con las empresas y los responsables políticos.
  • Selección: elimine los sectores y empresas considerados irresponsables y no alineados con sus valores.

El cambio climático es un problema acuciante para el planeta y para la comunidad inversora. Los inversores institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, gestores de patrimonios, donantes y fundaciones, poseen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía que se descarboniza, estos activos están muy expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestro acuerdo global con Ortec Finance nos ha permitido ofrecer a todo tipo de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestra modelización de escenarios descubre oportunidades emergentes, ayudando a los inversores a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resistentes frente a futuros desafíos. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con el Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis ofrece un profundo nivel de granularidad, permitiendo a los clientes considerar si los impactos climáticos están totalmente tasados en cada clase de activo y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que facilita se integran en las hipótesis de los mercados de capitales de Mercer en todos nuestros servicios.

Como parte de una estrategia más amplia para invertir de forma sostenible, la integración de una óptica DEI en su proceso de toma de decisiones le permite alinear sus carteras con la misión y los valores de su organización. También le posicionará para lograr rentabilidades sostenibles a largo plazo y contribuirá a impulsar un cambio que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos.

Tres pasos para integrar la DEI en su cartera de inversiones

  1. Defina qué significa para usted la diversidad
  2. Construya un proceso y una estrategia
  3. Implemente su plan

Independientemente de dónde se encuentre en su ruta de inversión en DEI, podemos ayudarle a definir qué significa la diversidad para su organización e integrarla en su cartera y en su proceso de toma de decisiones de inversión.

Existen una serie de enfoques para la inversión sostenible, incluida la integración y selección ASG, la inversión temática y la inversión de impacto. Cada vez más inversores recurren a la inversión de impacto para que les ayude a encontrar un equilibrio entre hacer lo correcto por el planeta y obtener al mismo tiempo rentabilidades financieras. Existen una serie de consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

  1. Definir sus objetivos y los temas de su proyecto
  2. Encontrar oportunidades para lograr un equilibrio
  3. Búsqueda y acceso a gestores
  4. Informar sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos frente a sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sostenible con los rendimientos.

Herramientas para ayudarle a amplificar su estrategia de inversión sostenible

Es importante conocer en qué medida está integrando actualmente los criterios ASG en su toma de decisiones de inversión en general. 
Nuestro enfoque RITE evaluará su cartera en cada una de las áreas de la Senda de Inversión Sostenible de Mercer (creencias, política, proceso y cartera) para evaluar su cartera en una escala de A++ a C y compararla con sus homólogas. Esta herramienta también puede controlar su mejora con el tiempo.

Herramienta Climate Benchmark

Nuestra herramienta Climate Benchmark evalúa las prácticas actuales para descubrir las lagunas de actividad y cualquier necesidad de mejora en el campo de la inversión climática avanzada. La herramienta evalúa 10 categorías de actividad y valora su nivel actual de progreso en una escala del 1 al 5; 1 indica “no iniciado” y 5 indica “totalmente desarrollado”.
Este gráfico de araña es un ejemplo del resultado de la herramienta de referencia climática, que compara las prácticas climáticas actuales de un inversor con las de sus homólogos. El gráfico muestra el progreso de los inversores en 10 categorías, calificándolo de 1 a 5.

Una vez que tenga una imagen clara de dónde se encuentra en su viaje, tendrá que revisar sus objetivos frente a sus creencias organizativas, políticas, procesos y enfoque general de la cartera. Esto le ayudará a avanzar y cubrir cualquier brecha específica de su organización.

Marco de transición para la reducción de emisiones

Nuestro marco de transición le ayudará a establecer sus líneas de base de emisiones actuales, al tiempo que evalúa cómo realizar reducciones, establece hitos de objetivos y desarrolla un plan de implementación que pueda integrarse en su estrategia y cartera.
Este diagrama muestra el proceso y el calendario que un inversor podría adoptar para ayudar a la transición de las carteras a cero emisiones en 2050.

Senda de inversión sostenible

Este diagrama es una imagen de las cuatro etapas de la senda de la inversión sostenible: creencias, política, proceso y cartera.
Este diagrama ilustra la senda de la inversión sostenible, de cero a treinta y seis meses.

Tras identificar las áreas de cambio, podemos ayudarle a comprender las implicaciones que las próximas transiciones tendrán en su cartera. ¿Cómo deberá cambiar su asignación de activos a lo largo del tiempo? ¿Cuál será el impacto en sus clases de activos y gestores? Podemos ayudarle a responder a estas preguntas, basándonos en nuestro profundo conocimiento de las distintas clases de activos, gestores y estrategias.

Al revisar su cartera y su plan de acción, le ayudaremos a comprender la capacidad de sus directivos y organizaciones para realizar la transición hacia una estrategia sostenible. Nuestra herramienta de análisis para la transición climática calcula su línea base de emisiones actual, identifica las áreas de posible reducción y recomienda un plan de transición por clase de activos.

Nuestro compromiso para ayudar a marcar la diferencia

Persiguiendo el cero neto para 2050

La sostenibilidad está en el centro de nuestro enfoque de inversión y de nuestra empresa en su conjunto. Nos hemos comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas absolutas de carbono para el año 2050 en la mayoría de nuestros fondos. Esperamos reducir las emisiones absolutas de carbono de la cartera en un 45% desde los niveles de referencia de 2019 hasta 2030 Aquí, Mark McNulty, nuestro responsable internacional de clientes de Mercer Investment Solutions, nos explica más. 

Hemos identificado objetivos y responsabilidades claros

  • Para 2030, esperamos reducir las emisiones absolutas en un 45% respecto a los niveles de referencia de 2019.
  • Para 2050, nos hemos comprometido a alcanzar cero emisiones netas absolutas de carbono para nuestros clientes británicos, europeos, australianos, neozelandeses y asiáticos con carteras discrecionales y para la mayoría de nuestros fondos multiactivos domiciliados en Irlanda.   
  • Elaboraremos informes anuales de progreso sobre las emisiones absolutas, junto con informes sobre la intensidad del carbono.
Soluciones de inversión sostenibles para inversores institucionales
Podemos trabajar con usted para construir y ejecutar su estrategia de inversión sostenible, ayudándole a alcanzar sus objetivos generales de sostenibilidad. Como asesor de confianza y proveedor de OCIO, tenemos acceso a un universo de gestores, clases de activos y oportunidades. Podemos evaluar su cartera a través de múltiples lentes, asegurándonos de que cada decisión de inversión que tome tenga en cuenta los temas globales más acuciantes, como el cambio climático.
  • Evaluación total de inversión responsable (RITE)
    Esta herramienta ofrece una evaluación de sus creencias, políticas, procesos y cartera. Le muestra cómo lo está haciendo en una escala de A++ a C y le compara con sus compañeros. También puede controlar su mejora con el tiempo.
  • Ruta de inversión sostenible
    Este marco de asesoramiento e implementación le proporciona la base para una sólida gobernanza e implementación de la cartera, ayudándole a tomar medidas en su viaje hacia la inversión sostenible.
  • Análisis para la Transición Climática (ACT)
    Este marco evalúa una amplia gama de datos para clasificar la capacidad de transición de las empresas cotizadas con el fin de ayudarle a posicionar sus carteras para un futuro sin emisiones de carbono.
  • Invertir para lograr un impacto
    Podemos ayudarle a construir una sólida estrategia de inversión de impacto diseñada para acelerar el cambio real y, al mismo tiempo, ayudarle a obtener mayores rendimientos para sus carteras.
  • Integración de DEI
    Podemos ayudarle a definir y construir una estrategia de inversión en diversidad, equidad e inclusión (DEI) que busque un cambio positivo y unos resultados de cartera más sólidos.
  • Investigación de inversiones
    Acceda a los últimos estudios sobre inversiones estratégicas en MercerInsight Community y a nuestros estudios prospectivos sobre gestores de activos en MercerInsight para orientar sus decisiones de inversión.
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Aproveche nuestra experiencia y alcance

Contamos con más de 20 años de experiencia ayudando a los clientes a invertir de forma sostenible, podemos ayudarle a identificar las oportunidades de inversión adecuadas para equilibrar un buen rendimiento con un cambio positivo. En 2008 lanzamos nuestra propia plataforma de calificación ASG para inversiones sostenibles, que abarca más de 4.000 estrategias. Desde entonces hemos construido un conjunto de marcos y herramientas para ayudarle a identificar las inversiones sostenibles óptimas y mejorar la construcción de su cartera sostenible.

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    Donde quiera que esté en su viaje hacia la inversión sostenible, podemos ayudarle.

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