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Anlagelösungen für Vermögensverwalter und Finanzintermediäre

Jeder Vermögensverwalter und seine Kunden stehen vor ihren eigenen Herausforderungen. Ein vertrauenswürdiger Partner, der Sie bei der Navigation durch einen zunehmend komplexen Markt unterstützt, kann Ihnen helfen, das volle Potenzial der Portfolios Ihrer Kunden auszuschöpfen. 

Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern zusammen, um agile, widerstandsfähige und innovative Portfolios zu erstellen, die auf die individuellen Governance- und Anlageziele ihrer Kunden zugeschnitten sind. Von der strategischen Beratung und dem Research über die Umsetzung bis hin zu Direktinvestitionen in globale Wertpapiere können wir maßgeschneiderte Portfolios anbieten, die auf die Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir sind in der Lage, die Bemühungen Ihres eigenen Teams zu ergänzen und als verlängerter Arm Ihres Teams zu fungieren, und zwar in allen Regionen, Vermögensklassen sowie öffentlichen und privaten Märkten. 

Gemeinsame Herausforderungen für Vermögensverwalter

Die Anleger erwarten von ihren Vermögensverwaltern und Finanzintermediären, dass sie ihnen beim Aufbau gut diversifizierter Portfolios, bei der Suche nach und dem Zugang zu hochwertigen Vermögensverwaltern und -strategien, bei nachhaltigen Investitionen, bei der Überwachung von Risiken und beim Management der Gesamtanlagekosten helfen.

Der Aufbau und die Verwaltung von Anlageportfolios erfordern Zeit, Präzision und Konzentration. Für Vermögensverwalter und Finanzintermediäre gibt es eine Reihe zusätzlicher Herausforderungen, die ihre Zeit für die Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen für ihre Kunden einschränken. Dazu gehören die Beschaffung und Auswahl traditioneller und privater Marktchancen aus einem globalen Universum, die Integration und Überwachung von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Governance-Aspekten (ESG), die Bewältigung operativer Anforderungen und Kosten, die Differenzierung von Wettbewerbern und die Navigation durch ein komplexes regulatorisches Umfeld.

Mit unseren umfassenden Research-, Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen sowie unserem Angebot an Anlagelösungen unterstützen wir Sie beim Aufbau von Portfolios, die auf künftiges Wachstum ausgerichtet sind. Als Partner von Vermögensverwaltern blicken wir über den Tellerrand der Anlagelandschaft hinaus, um Ergebnisse zu erzielen, die den heutigen Herausforderungen im Anlagebereich gerecht werden und vor allem Ihren Kunden helfen, sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Im Folgenden finden Sie fünf Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Fünf Faktoren, die das Investitionsergebnis beeinflussen können

  1. Hochwertige Vermögensverwalter und Strategien
    Umfassende und unparteiische Recherchen können Ihnen helfen, hochwertige Vermögensverwalter und Strategien zu identifizieren. Unser Team von engagierten Research-Experten kann Ihr internes Fachwissen erweitern. Wir führen umfassende, zukunftsorientierte Recherchen zu Vermögensverwaltern auf öffentlichen und privaten Märkten weltweit durch und können Ihnen unabhängige und fundierte Erkenntnisse zur Unterstützung Ihrer Anlageentscheidungen liefern.
  2. Robuste und gut verwaltete Risikorahmen
    Ihre Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie ihre Anlageziele innerhalb eines gut gemanagten Risikorahmens erreichen. In diesem Bereich können wir Sie unterstützen, indem wir unser Fachwissen beim Aufbau gut diversifizierter, risikoprofilierter Anlageportfolios nutzen, diese unter den sich ständig ändernden Marktbedingungen dynamisch verwalten und Zugang zu hochqualifizierten Vermögensverwaltern in traditionellen und alternativen Anlageklassen bieten.
  3. Verstärkte Führung und Aufsicht
    Ihre Kunden erwarten eine rasche Umsetzung von Anlageideen und ein solides Risikomanagement. Unsere engagierten und erfahrenen Teams können Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen. Unsere Infrastruktur, unser Rahmen für das Risikomanagement und unsere Instrumente ermöglichen es Ihnen, die Performance eines Portfolios und die Faktoren, die diese Performance beeinflussen, zu überwachen. Sie können die Einblicke und Berichte nutzen, um Ihren Kunden wirksame, zeitnahe Mitteilungen zu machen und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.
  4. Integration von ESG-Überlegungen
    Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfolios steht für einige Anleger nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Zusätzlich zu den Umwelt- und Klimafaktoren legen einige von ihnen großen Wert auf die Integration von Eingliederung oder wollen einen breiteren Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Wir können Sie und Ihre Kunden bei der Festlegung, Umsetzung und Überwachung von Zielen für nachhaltige Investitionen unterstützen.
  5. Verringerung des Verwaltungsaufwands
    Die Verwaltung von Anlageportfolios ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, der Sie von Ihrem Kerngeschäft, Ihren Kunden und der Erfüllung ihrer Anlageziele, abhält. Unser umfassendes Angebot an Anlagedienstleistungen kann Ihnen helfen, Ihren Verwaltungsaufwand zu verringern und mehr Zeit für die Erfüllung der Anlagewünsche Ihrer Kunden zu gewinnen. Wir sind flexibel und haben unsere Dienstleistungen so entwickelt, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen, indem wir entweder einen Teil Ihrer Arbeit ergänzen oder als Erweiterung Ihres internen Teams arbeiten.
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Warum sich Vermögensverwalter für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden

Vermögensverwalter und Finanzintermediäre wenden sich an uns, um ein breiteres Universum an Anlagemöglichkeiten zu erschließen. Unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Kernbausteinen, die für die gesamte Bandbreite von Kundenportfolios und Risikoprofilen geeignet sind. Wir verfügen über Fachwissen in allen Regionen, Anlageklassen, öffentlichen und privaten Märkten und können Ihnen helfen, Ihren Kunden hochwertige Anlagen anzubieten.

  • Unparteilichkeit 

    Unabhängiges Research ist ein entscheidendes Element beim Aufbau starker Portfolios für Vermögensverwaltungskunden. Wir haben Zugang zu einer breiten Palette von Managern in allen Anlageklassen und treffen unsere Auswahl auf der Grundlage einer zukunftsorientierten Kombination aus qualitativer und quantitativer Analyse. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden nur erstklassige Manager in ihren Portfolios haben.

  • Funktionalität 

    Dank unserer starken Plattform für betriebliche Investitionen und unseren erprobten Kontinuitätsplänen sind unsere Vermögenskunden besser in der Lage, auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Vermögensverwalter nutzen unsere Plattform, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden auch in Krisenzeiten belastbare Portfolios und ein Höchstmaß an Service bieten können.

  • Flexibilität 

    Wir wissen, dass Vermögensverwalter und Finanzvermittler eine Vielzahl von Herausforderungen und Prioritäten haben. Durch die Breite unserer Fähigkeiten und unser flexibles Betriebsmodell sind wir gut gerüstet, um unsere Kunden zu unterstützen.

  • Kosteneffizienz

    Vermögensverwalter können von unserer Tradition als institutioneller Anlageberater profitieren. Aufgrund unserer Größe sind wir in der Lage, die Verwaltergebühren zu verhandeln und so die Kosten für Sie und Ihre Kunden zu senken, während unsere Experten Ihre Portfolios zusammenstellen und umsetzen.

  • Nachhaltigkeit

    Die Einbeziehung der Nachhaltigkeit kann für den Anlageprozess von Vorteil sein. Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich Pionierarbeit zu leisten, da wir zu den ersten Beratern gehören, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren erforschen und in ihre Untersuchungen und Entscheidungen einbeziehen. Wir können Ihnen dabei helfen, einen soliden Rahmen für die Integration von Nachhaltigkeit in Ihre Kundenportfolios aufzubauen, zu pflegen und zu messen.

  • Individualität

    Jeder Vermögensverwaltungskunde ist anders. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf die allgemeinen Ziele eines Kunden abstimmen. Als Teil des Prozesses arbeiten wir daran, zu verstehen, was die Kunden zu erreichen versuchen, und präsentieren ihnen eine Auswahl an Lösungen für ihre Portfolios. 
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Investment-Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Implementierung und OCIO

    Wir können Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie unterstützen, indem wir Bereiche wie Governance, Risiko, Nachhaltigkeit und Diversifizierung adressieren. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse an und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele.

  • Nachhaltiges Investieren

    Wir entwickeln oder optimieren die nachhaltige Anlagestrategien für unsere Kunden, um ihnen zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Tools, unsere Beratung und unsere Lösungen sollen dazu beitragen, die Risiken in den Portfolios zu minimieren und gleichzeitig nachhaltige Anlagechancen zu nutzen.

  • Alternative Investments

    Durch unsere Beziehungen zu führenden Asset Managern auf der ganzen Welt, können wir Ihnen helfen, neue Anlagestrategien, -möglichkeiten, -ideen und -innovationen für Private Markets und Hedgefonds umzusetzen.  

  • Strategisches Research 

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  • Asset-Manager-Research 

    Durch das Lizensieren von MercerInsight®durch eine Allianz mit eVestment erhalten Sie Zugang zu Daten, Analysen und unserem zukunftsweisenden Research zu Vermögensverwaltern und Tausenden von Anlagestrategien auf Public und Private Markets. 

  • Anlagerisiken managen

    Unser Mercer Sentinel Team kann Ihnen dabei helfen, Due Diligence durchzuführen und die operativen Risiken in Ihren Portfolios und Strategien zu reduzieren. Wir bewerten Asset Manager, Depotbanken und andere Dienstleister, um Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensführungsziele zu unterstützen.
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Verwandte Erkenntnisse

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    $17.5 Bio

    17,5 Billionen US-Dollar an betreutem Vermögen weltweit1

    613 Mrd. $

    613 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen weltweit2

    11K+

    Mehr als 11.000 bewertete Anlagestrategien3

    1 30. Juni 2024. Die hier gemeldeten Daten zu den betreuten Vermögenswerten (AUA-Daten) umfassen die aggregierten betreuten Vermögenswerte von Mercer Investments LLC [und der mit ihr verbundenen Unternehmen weltweit (Mercer)]. Die AUA-Daten stammen aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drittverwahrer oder Anlageverwalter, aufsichtsrechtliche Meldungen und von Kunden selbst gemeldete Daten. Mercer hat die von Dritten bezogenen Daten bei der Zusammenstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Sofern verfügbar, werden die AUA-Daten zu dem angegebenen Datum (dem Berichtsdatum) bereitgestellt. Soweit Informationen zum Stichtag nicht verfügbar waren, wurden Informationen von einem dem Stichtag zeitlich nächstgelegenen Datum in die AUA-Daten aufgenommen, das zeitlich vor oder nach dem Stichtag liegen kann. Die AUA-Daten umfassen das Vermögen von Kunden, die Mercer mit einer laufenden Beratung beauftragt haben. Der globale AUA umfasst Kunden, die Mercer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des am Stichtag endenden 12-Monats-Zeitraums mit der Erbringung projektbezogener Dienstleistungen beauftragt haben, sowie die Vermögenswerte von Kunden, die zum Stichtag die über die MercerInsight®-Plattform bereitgestellte Manager Research-Datenbank von Mercer abonnieren.

    2 31. März 2025. Die hier ausgewiesenen Daten zum verwalteten Vermögen (die AUM-Daten) umfassen die aggregierten Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und seine weltweiten Tochtergesellschaften] zu den angegebenen Zeitpunkten diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringen. In Bezug auf bestimmte private Fonds, die von Mercer Investments LLC oder seinen globalen Tochtergesellschaften verwaltet werden, enthalten die AUM-Daten zugesagtes, aber nicht abgerufenes Kapital, das sich auch in den Kundenvermögen widerspiegeln kann, die ansonsten von Mercer Investments LLC oder seinen globalen Tochtergesellschaften verwaltet werden. Die hier gemeldeten AUM-Daten können von den im Formular ADV für Mercer Investments gemeldeten verwalteten Vermögenswerten abweichen. Informationen über das verwaltete Vermögen entnehmen Sie bitte dem Formular ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung von Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.

    3 30. September 2024

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