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Vermögensmanagement für Pensionsfonds, Pensionskassen & Versorgungswerke

Pensionsfonds, Pensionskassen und Versorgungswerke stehen vor der Herausforderung, immer komplexere regulatorische Anforderungen und gleichzeitig Pensionsverpflichtungen erfüllen zu müssen. Der Spagat zwischen aufsichtsrechtlichen Berichtspflichten, Risikomanagement oder ESG-Kriterien und langfristigem Kapitalerhalt wird in einem zunehmend unsicheren Marktumfeld immer schwieriger. Gefragt sind maßgeschneiderte Anlagelösungen mit breit diversifizierten Portfolien, die Stabilität und Transparenz bieten und Risiken und Renditechancen ausbalancieren. Mit unserer fundierten Investmentexpertise bringen wir all diese Aspekte zusammen.

  • Regulatorische Risiken minimieren 

    VAG-regulierte Anleger brauchen Partner, die ihre regulatorischen Anforderungen verstehen und diese über den gesamten Investmentprozess berücksichtigen. Mit transparenten Governance-Strukturen und Compliance können regulatorische Risiken minimiert werden.

  • Maßgeschneiderte 
    Anlagestrategien

    Anleger benötigen maßgeschneiderte Anlagestrategien, die sowohl ihren Liquiditätsbedarf als auch ihre individuellen Risiken und Renditeziele sowie regulatorische Anforderungen in Einklang bringen. Breite Diversifikation und die optimale Allokation der Anlageklassen erfordern fundierte Investmentexpertise.

  • Zugang zu alternativen Investments

    Pensionskassen und Versorgungswerke können von alternativen und illiquiden Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur oder Immobilien profitieren, um langfristig Vermögen zu sichern und die Stabilität ihrer Portfolios zu halten. Auch ESG-Kriterien können dabei berücksichtigt werden.

Mercer - Ihr verlässlicher Partner für das Vermögensmanagement von Pensionskassen und Versorgungswerken

Mercer verbindet verantwortungsbewusstes Investieren mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie dabei, regulatorische Anforderungen während des gesamten Investmentprozess zu erfüllen, Risiken zu minimieren und stabile Erträge zu erwirtschaften. Dabei können wir jederzeit auf ein globales Team von Spezialisten und Researchern zurückgreifen, das unsere lokalen Marktexperten unterstützt.
  • Insgesamt weltweit 17,5 Bio. USD Assets under Advisory1
  • Das weltweit größte Manager-Research-Team mit über 200 Spezialisten
  • Mercer ist der weltweit führende Anbieter delegierter Investmentlösungen und verwaltet weltweit mehr als 670 Mrd. USD Assets under Management2

[1] 30. Juni 2024. Die hier genanten Daten zu den verwalteten Vermögenswerten unter Beratung (Assets Under Advisement, AUA-Daten) umfassen aggregierte Vermögenswerte unter Beratung für Mercer Investments LLC [und deren weltweit verbundenen Unternehmen (Mercer)]. Die AUA-Daten wurden aus verschiedenen Quellen abgeleitet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drittverwahrer oder Investmentmanager, behördliche Meldungen und von Kunden selbst gemeldete Daten. Mercer hat die von Dritten bezogenen Daten bei der Erstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Soweit verfügbar, werden die AUA-Daten zum angegebenen Datum (dem Berichtsdatum) bereitgestellt. Falls Informationen zum Berichtsdatum nicht verfügbar waren, wurden Daten vom zeitlich nächstliegenden Datum, die zeitlich vor oder nach dem Berichtsdatum liegen können, in die AUA-Daten aufgenommen. Die AUA-Daten umfassen Vermögenswerte von Kunden, die Mercer mit der fortlaufenden Beratung beauftragt haben. Die globalen AUA umfassen Kunden, die Mercer innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums bis zum Berichtsdatum projektbezogene Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, sowie Vermögenswerte von Kunden, die zum Berichtsdatum die Manager-Research-Datenbank von Mercer über die MercerInsight®-Plattform abonniert haben.

[2] 30. Juni 2025. Die hier berichteten Daten zu den verwalteten Vermögenswerten (Assets Under Management, AUM-Daten) umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und deren globale Tochtergesellschaften] zum angegebenen Datum diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen erbringen. Bezüglich bestimmter auf Verpflichtungen basierender Private-Fonds, die von Mercer Investments LLC oder deren globalen Tochtergesellschaften verwaltet werden, beinhalten die AUM-Daten auch zugesagtes, aber noch nicht abgerufenes Kapital, das möglicherweise auch in den sonst von Mercer Investments LLC oder deren globalen Tochtergesellschaften verwalteten Kundenvermögen enthalten ist. Die hier berichteten AUM-Daten können von den in der Form ADV für Mercer Investments gemeldeten regulierten verwalteten Vermögenswerten abweichen. Für regulierte verwaltete Vermögenswerte siehe bitte die Form ADV für Mercer Investments, die auf Anfrage beim Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.
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    • Strategische Asset Allokation

      Mit unseren Asset Liability Studien passen Sie Ihre Kapitalanlage optimal auf regulatorische Verpflichtungen an. Zudem beraten wir Sie zur strategischen Asset-Allokation, um Ihr Risiko-/Renditeverhältnis und Ihre langfristen Anlageziele im Blick zu behalten.

    • Risikomanagement

      Wir unterziehen Ihr Portfolio einem Stresstest und beleuchten Risiken mehrdimensional. Neben Anlagerisiken wie Marktschwankungen und Inflation analysieren wir auch ESG-Kriterien und regulatorische Aspekte und unterstützen dabei Governance-Strukturen aufzubauen.

    • Zugang zu Private Markets

      In einem herausfordernden Marktumfeld können Private Markets eine optimale Beimischung bieten. Ob Private Equity, Private Debt, Infrastruktur o.ä. wir unterstützen bei der optimalen Diversifikation, gemessen an Ihrem Liquiditätsbedarf sowie Risiko- und Renditezielen.

    • Manager-Selektion

      Komplexe Anforderungen benötigen fundiertes Spezialwissen. Wir unterstützen in der Auswahl des für Sie passenden Investmentmanagers und bieten Zugang zu unabhängigem Research.

    • Nachhaltige Investments

      Je nach Anlageziel können ESG-Kriterien über alle Anlageklassen hinweg berücksichtigt und Risiken minimiert werden, um Ihre langfristigen Anlageziele möglichst zu erreichen.

    Beratung für Pensionsfonds, Pensionskassen und Versorgungswerke

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