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Aufbau einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie

Wir entwickeln und optimieren nachhaltige Anlagestrategien, um unsere Kunden:innen dabei zu unterstützen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Tools, unsere Beratung und unsere Lösungen tragen dazu bei, Risiken in den Portfolien zu minimieren und gleichzeitig nachhaltige Anlagechancen zu nutzen. Wir bewerten die Fähigkeit von Portfolien, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu meistern und können dabei Klima- und Impact-Aspekte sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren berücksichtigen.
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Wie eine nachhaltige Anlagestrategie von Vorteil sein kann

Nachhaltiges Investieren für die Zukunft, geht über die bloße Berücksichtigung von Umwelt-, Soziales- und Governance-Faktoren hinaus. Dabei gilt es, eine ausgewogene Balance zwischen übergeordneten Zielen und der Erfüllung von Investitionsverpflichtungen zu schaffen, auch bezeichnet als Impact Investing.

Fragen, die Sie bei der Definition Ihres Ansatzes stellen sollten: 

  • Wo befinde ich mich auf meiner Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit?
  • Wo befinden sich Asset Manager auf ihrem Weg?
  • Welche praktischen Änderungen kann ich heute vornehmen?
  • Wie schaffe ich ein optimales Gleichgewicht zwischen  Nachhaltigkeit und der Erfüllung meiner finanziellen Ziele?

Überlegungen beim Aufbau Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Extreme Wetterereignisse sind ein drängendes Problem für den Planeten und für die Investmentgemeinschaft. Institutionelle Anleger:innen, wie z. B. Pensionsfonds, Finanzinstitute, Versicherer, Vermögensverwalter oder Stiftungen, halten Billionen Dollar in Form von Anlagen in ihren Portfolien. In einer dekarbonisierten Wirtschaft sind diese Vermögenswerte den Risiken des Klimawandels ausgesetzt.

Modellierung von Szenarien zum Klimawandel

Unsere globale Partnerschaft mit Ortec Finance hat es uns ermöglicht, Institutionellen Anleger:innen eine schonungslose Analyse der Klimakrise zu liefern. Unsere Szenariomodellierung deckt aufkommende Chancen auf und unterstützt Anleger:innen dabei, zu entscheiden, wie sie die Klimakrise beeinflussen möchten und wie sie ihre Portfolien widerstandsfähig gegen zukünftige Herausforderungen machen. 

Unsere quantitative Analyse in Übereinstimmung mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ist wirtschaftlich und wissenschaftlich fundiert. Diese Analyse bietet ein hohes Maß an Detailgenauigkeit und ermöglicht es Kund:innen zu prüfen, ob die Folgen des Klimawandels in jeder Anlageklasse und jedem Wirtschaftssektor vollständig eingepreist sind, bevor sie Reallokationen vornehmen. Die langfristigen Prognosen sind in den Kapitalmarktannahmen von Mercer über alle unsere Dienstleistungen hinweg integriert.

Es gibt verschiedene Ansätze für nachhaltige Investments, darunter Umwelt-, Soziales- und Governance-Faktoren sowie Screening, thematisches Investieren und Impact Investing. Einige Anleger:innen betrachten Impact Investing als Gleichgewicht zwischen dem, was sie als das Richtige für den Planeten ansehen, und dem Streben nach finanziellen Erträgen. Es gibt eine Reihe von Überlegungen zu Impact Investing.

Überlegungen zu Impact Investing

  1. Definieren von Zielen und Projektthemen
  2. Chancen zur Findung eines Gleichgewichts identifizieren
  3. Beschaffung und Zugang auf Manager
  4. Berichterstattung über Fortschritte und Impact

Unser Team aus erfahrenen Experten:innen kann Ihnen helfen, Ihre übergeordneten Ziele mit Ihren Anlagezielen abzugleichen und eine optimale Strategie zu definieren, die ein Gleichgewicht zwischen Ihren nachhaltigen Anlagezielen und Ihren Renditezielen herstellt.

Tools für die Umsetzung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Es kann aufschlussreich sein, zu bewerten, wie gut Sie derzeit Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in Ihre gesamten Investmententscheidungen einbeziehen.

Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

Unser RITE-Ansatz bewertet Ihr Portfolio in jedem Bereich des Mercer Sustainable Investing Ansatzes (Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio), um Ihr Portfolio auf einer Skala von A++ bis C zu bewerten und es mit Ihren Mitbewerbern zu vergleichen. Dieses Tool kann auch Verbesserungen im Laufe der Zeit überwachen.

Klima-Benchmark-Tool

Unser Klima-Benchmark-Tool bewertet aktuelle Praktiken, um Aktivitätslücken und Verbesserungsbedarf im Bereich fortschrittlicher Klimainvestitionen aufzudecken. Das Tool bewertet 10 Aktivitätskategorien und bewertet Ihren aktuellen Fortschritt auf einer Skala von 1 bis 5; 1 bedeutet „nicht begonnen“ und 5 bedeutet „vollständig entwickelt“.
Dieses Diagramm ist ein Beispiel für die Bewertung des Klima-Benchmark-Tools, das die aktuellen Klimapraktiken eines Anlegers mit denen seiner Konkurrent:innen vergleicht. Die Grafik zeigt den Fortschritt der Anleger:innen in 10 Kategorien und bewertet ihn von 1 bis 5.

Sobald Sie ein klares Bild davon haben, wo Sie sich auf Ihrem Weg befinden, müssen Sie Ihre Ziele anhand Ihrer organisatorischen Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Gesamtportfolioansatzes überprüfen. Dies wird Ihnen helfen, voranzukommen und Lücken zu schließen, die Ihr Unternehmen hat

Transition zur Emissionsreduzierung

Unser Transitions-Rahmenwerk unterstützt Sie dabei, Ihre aktuellen Emissionsgrundlagen zu ermitteln; Reduktionsmöglichkeiten zu bewerten, Zielmeilensteine zu setzen und einen Umsetzungsplan zu entwickeln, der in Ihre Strategie und Ihr Portfolio integriert werden kann.

Der Weg zum Nachhaltigen Investieren

Dieses Diagramm zeigt die vier Stufen zu einem nachhaltigen Investmentpfad – Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio.

Nachdem wir Bereiche für Veränderungen identifiziert haben, können wir Ihnen helfen, die Auswirkungen auf Ihr Portfolio zu verstehen. Wie muss sich Ihre Asset Allokation im Laufe der Zeit ändern? Welche Auswirkungen wird das auf Ihre Anlageklassen und Manager haben? Wir können Ihnen helfen, diese Fragen zu beantworten, indem wir auf unser tiefgreifendes Wissen über Anlageklassen, Manager und Strategien zurückgreifen.

Basierend auf Ihren Prioritäten, helfen wir Ihnen bei der Überprüfung Ihres Portfolios und Ihres Aktionsplans, die Fähigkeit Ihrer Manager und Organisationen zu verstehen und den Übergang zu einer nachhaltigen Strategie zu gestalten. Unser Klimawandel-Tool (Analytics for Climate Transition) berechnet Ihre aktuelle Emissionsbasis, identifiziert Bereiche für eine mögliche Reduzierung und empfiehlt einen Plan zur Umstellung nach Anlageklassen.

Einbindung von Netto-Null Investmentlösungen für Kunden

  • Bis 2050 streben wir für unsere britischen, europäischen, australischen, neuseeländischen und asiatischen Kunden mit diskretionären Portfolien sowie für die meisten unserer Multi-Asset-Fonds mit Sitz in Irland eine Netto-Null-Emission an.
  • Wir werden für unsere Kunden jährliche Fortschrittsberichte über Emissionen sowie Berichte über die Kohlenstoffintensität erstellen. 

Nachhaltige Anlagelösungen für Institutionelle Anleger:innen

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln und umzusetzen. Wir unterstützen Sie außerdem dabei, Ihre allgemeinen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Als vertrauenswürdiger Berater und OCIO-Anbieter haben wir Zugang zu einem Universum von Managern, Anlageklassen und Chancen. Wir können Ihr Portfolio durch anhand mehrerer Kriterien bewerten und sicherstellen, dass jede Anlageentscheidung mit Ihren Werten und Richtlinien übereinstimmt.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    Dieses Tool bietet eine Bewertung Ihrer Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Portfolios. Es zeigt Ihnen, wie Sie auf einer Skala von A++ bis C abschneiden und vergleicht Sie mit Ihren Mitbewerbern. Es kann auch Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit überwachen.

  • Nachhaltiges Investieren

    Wir entwickeln oder optimieren nachhaltige Anlagestrategien für unsere Kunden, um ihnen zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Tools, unsere Beratung und unsere Lösungen sollen dazu beitragen, die Risiken in den Portfolien zu minimieren und gleichzeitig nachhaltige Anlagechancen zu nutzen.

  • Analytik für den Klimawandel (Analytics for Climate Transition, ACT)

    Dieses Rahmenwerk bewertet eine große Bandbreite an Daten, um die Transitionskapazität börsennotierter Unternehmen einzustufen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Portfolien für eine kohlenstofffreie Zukunft zu positionieren.

  • Investieren mit Wirkung

    Wir können Ihnen dabei helfen, eine robuste Impact-Investing-Strategie zu entwickeln, die darauf abzielt, den realen Wandel zu beschleunigen und gleichzeitig höhere Renditen für Ihre Portfolien zu erzielen.

  • Integration von Inklusion

    Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Werte in Bezug auf Inklusion zu ermitteln und Ihre Anlagestrategie darauf auszurichten, wobei wir uns an Ihren Richtlinien orientieren.

  • Investment Research

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Investitionen in die Natur: Ergebnisse des Mercer-Natur-Research

Private Markets, insbesondere für Sachwerte, entwickeln sich zu einem attraktiven Bereich für Investments in die Natur, die Möglichkeiten bieten, dem Verlust der Biodiversifität entgegenzuwirken und gleichzeitig die Rendite zu steigern. 

Unser Bericht "Investments in die Natur: Results of Mercer's Nature Market Research" (Ergebnisse des Mercer-Natur-Research) basiert auf Marktforschung, die wir von Januar 2024 bis Juli 2025 durchgeführt haben. Der Bericht analysiert die aktuellen Marktsignale und potenziellen Investmentmöglichkeiten und hebt die Renditetreiber bei Investments in die Natur, die wichtigsten geografischen Regionen für Investments in die Natur und Erkenntnisse über Kohlenstoff- und Biodiversitätskredite hervor.

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Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, Kund:innen dabei zu helfen, nachhaltig zu investieren und Investmentmöglichkeiten zu finden, um ein Gleichgewicht zwischen guten Renditen und positivem Wandel herzustellen. Im Jahr 2008 haben wir unsere eigene Plattform für Nachhaltigkeitsratings eingeführt, die über 4.000 Strategien abdeckt. Wir haben eine Reihe von Rahmenwerken und Tools entwickelt, die Ihnen helfen, optimale nachhaltige Anlagen zu identifizieren und Ihre nachhaltige Portfoliokonstruktion zu verbessern.

Auszeichnungen

Anlageberater des Jahres 2024

Mercer wurde von Environmental Finance als Anlageberater des Jahres ausgezeichnet - eine Anerkennung für unsere Pionierarbeit im Bereich nachhaltiger Investments für unsere Unterstützung von über 25 Institutionellen Anleger:innen weltweit dabei, ihre klimabezogenen Risiken besser zu verstehen und zu managen. 

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    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.