Manish Solanki
Operational Risk Consulting Leader - Sentinel Europe
Der Aufbau und die Pflege eines Anlageportfolios erfordert erhebliche Arbeit in vielen Funktionen. Einer der wichtigsten Bereiche ist die operative Due Diligence. Der Versuch, vor der Beauftragung ein detailliertes Verständnis eines Dienstleisters zu erlangen, ist ein mehrschichtiger Prozess – und ein kritischer. Bei der Ernennung von Vermögensverwaltern hilft Ihnen Ihr operativer Due-Diligence-Prozess dabei, ihre Anlagestrategien, -strukturen, -ressourcen, -richtlinien, -systeme und andere wichtige Dinge zu verstehen.
Bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen liegt unser Hauptaugenmerk darauf, Ihnen dabei zu helfen, Vermögensverwalter und andere Dienstleister wie Depotbanken von denjenigen zu unterscheiden, die Sie möglicherweise erhöhten und unnötigen Risiken und Kosten aussetzen. Wir können Ihnen bei der Bewertung dieser Anbieter helfen und Sie bei der Risikominderung unterstützen.
Ein globaler Versicherer und Vermögensverwalter suchte nach operativer Due-Diligence-Unterstützung für sein Portfolio von mehr als 110 externen Vermögensverwaltern.
Eine interne Prüfung ergab die Notwendigkeit einer robusten operativen Due Diligence und der Überwachung externer Beziehungen zu Vermögensverwaltern. Dazu gehörte eine Analyse der Governance-Strukturen, Unternehmensfaktoren, des Rufs des Unternehmens, der Compliance, des Betriebs sowie der Umwelt-, Sozial- und Governance-Fähigkeiten (ESG). Der Kunde wollte auch ein Risikobewertungssystem, um potenzielle Problembereiche hervorzuheben.
Der operative Due-Diligence-Anbieter benötigte nicht nur die Größe und Expertise, um eine beträchtliche Anzahl von Vermögensverwaltern zu handhaben, sondern auch, um mit der Komplexität des Kunden selbst umzugehen.
In enger Zusammenarbeit mit den Stakeholdern des Kunden konnten wir ein hohes Maß an Professionalität und technischen Fähigkeiten demonstrieren.
Die Kombination verschiedener operativer Due-Diligence-Produkte stellte sicher, dass der Kunde seine zeitlichen und budgetären Anforderungen erfüllen konnte.
Unsere bestehende Datenbank mit operativen Due-Diligence-Berichten war für den Kunden von erheblichem Nutzen und informierte über die Entscheidungsfindung bei früheren und neuen externen Managern.
Der robuste Ansatz unseres Teams bei der operativen Due Diligence für alle Arten von Managern weltweit hebt uns ebenfalls von anderen ab.
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