Private Markets Lösungen
Wir bieten Research, Implementierungsberatung und Lösungen, um Sie beim Aufbau oder der Weiterentwicklung Ihres Private Markets Portfolio zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Portfolio gegenüber Marktschwankungen widerstandsfähiger machen wollen, Ihr Engagement in innovativen Unternehmen und Projekten aufbauen oder Zugang zu schwer zugänglichen Managern erhalten möchten - wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die Ihren Investmentanforderungen entsprechen.
Ein ganzheitlicher Ansatz für Private Markets.
Private Markets haben viele Qualitäten, die sie für Investoren attraktiv machen - darunter Diversifizierung, Innovation und das Potenzial für höheres Wachstum. Allerdings gibt es auf diesen Märkten eine Reihe von Hindernissen, die den Zugang erschweren. Dazu gehören Herausforderungen in Bezug auf Komplexität, Illiquidität, Gebühren und Governance, die häufig als Gründe aufgeführt werden, nicht zu investieren. Ganz gleich, ob Sie das Potenzial für die Streuung der Performance besser verstehen oder schwer zugängliche Manager erreichen möchten - wir bieten Ihnen Beratung, Research und Investmentlösungen und begleiten Sie auf dem Implementierungspfad. Ganz gleich, ob es Private Equity, Private Debt, Co-Investments und Secondaries, Impact oder Real Asset Strategien betrifft.
Welche Anlagestrategien sind an den Private Markets üblich?
Was muss ich bei Investitionen in Private Markets beachten?
Zunächst müssen Sie entscheiden, wie viel von Ihrem Gesamtportfolio Sie in weniger liquide, langfristige Anlagen investieren möchten. Sie sollten Ihren laufenden Cashflow-Bedarf berücksichtigen und sich darüber im Klaren sein, dass das Kapital, das Sie in Private Markets investieren, im Laufe der Zeit schrittweise angelegt wird und Sie bei einem Kapitalabruf über Barmittel verfügen sollten.
An den Private Markets kann der Unterschied zwischen den Renditen der besten und der schlechtesten Asset Manager beträchtlich sein. Oft ist er viel größer als in traditionellen Anlageklassen. Wir sind davon überzeugt, dass sich attraktive Chancen nur erschließen, wenn wir aktives Research betreiben und Zugang zu erstklassigen, spezialisierten Asset Managern für Private Markets haben. Bei der Auswahl des Asset Managers sollten Sie den richtigen Partner wählen, der Ihre Bedürfnisse versteht und die nötige Erfahrung mitbringt, um Sie bei der Umsetzung einer ganzheitlichen Private Markets Investmentlösung zu unterstützen.
Aufgrund des kapitalintensiven Charakters der Private Markets konzentrieren sich die meisten Asset Manager auf eine kleine Anzahl von Vermögenswerten in ihren Portfolios. Im Bereich Private Equity oder Infrastruktur kann der Fonds eines einzelnen Managers beispielsweise nur aus zehn Vermögenswerten bestehen. Die Allokation in mehrere Private-Markets-Strategien kann dazu beitragen, Ihr Portfolio durch die zugrunde liegenden Investments, Manager, Strategien, Regionen und Jahrgänge zu diversifizieren.
Die meisten erfolgreichen Private-Markets-Manager bieten ihre Anlagestrategien über geschlossene Fondsstrukturen an und nehmen nur selten und mit begrenzter Kapazität Kapital auf. Sie benötigen einen soliden Plan, um Ihr Engagement aufzubauen und über einen längeren Zeitraum auf dem gewünschten Zielniveau zu halten.
Sobald Sie Ihre Strategie umgesetzt haben, ist es unserer Meinung nach unerlässlich, die zugrunde liegenden Investments zu überwachen und sicherzustellen, dass Ihr Portfolio auf dem richtigen Weg ist. Dies wird als gute Governance bezeichnet. Es ist besonders wichtig, dass Sie Ihr Liquiditätsbudget und Ihren Investmentplan kontinuierlich überprüfen. Das hilft Ihre Strategie und Zielallokation im Einklang mit Ihrer gewünschten Position zu halten.
Die operative, rechtliche und steuerliche Due-Diligence-Prüfung ist von entscheidender Bedeutung, da es sich bei den Anlagestrukturen um Vehikel mit begrenzter Liquidität handelt, bei denen nach der anfänglichen Zusage kaum Möglichkeiten für Änderungen bestehen. Diese Bereiche bedürfen einer sorgfältigen Prüfung und strengen Bewertung, bevor Investitionen in Private Markets getätigt werden.
Wie wir Sie dabei unterstützen, Private Marktes in Ihr Investmentportfolio zu integrieren
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Asset-Manager-Research
MercerInsight® bietet Institutionellen Anlegern Zugang zum zukunftsorientierten Research von Mercer, einschließlich ESG-Ratings und operativen Due-Diligence-Berichten, sowie zu Daten und Analysen zu Asset Managern und Tausenden von Strategien auf öffentlichen und Private Markets. -
Beratung und Betreuung
Die Private Markets Spezialisten von Mercer bringen eine ganzheitliche Perspektive ein, um Sie mit einer maßgeschneiderten Strategie zu unterstützen, die am besten auf Ihre Anlageziele abgestimmt ist. Wir beraten bei der Strategie, der Asset Allokation und der Governance-Struktur. -
Implementierung der Investments
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie für Private Markets. Als verlängerter Arm Ihres Teams unterstützen wir Sie bei der Governance und Due Diligence, der Risikominderung und dem Kostenmanagement. Wir passen unsere Lösungen an Ihren Investmentbedarf an.
Einstieg in Private Markets
Warum sollte man Private Markets in Betracht ziehen?
Ist jetzt die beste Zeit, um in Private Markets einzusteigen?
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