Wie Sie Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) in Ihre Anlageentscheidungen integrieren können
Die Integration von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) kann institutionellen Anlegern neue Anlagemöglichkeiten bieten und gleichzeitig dazu beitragen, die Gesamtwerte und -ziele eines Unternehmens zu erreichen.
DEI ist zu einer zentralen Säule für Anleger geworden, die ihre Portfolios mit ihren allgemeinen Unternehmenswerten abstimmen möchten. Die Anleger integrieren DEI zunehmend in ihren Anlageansatz, um besser langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig mit den sich verändernden Anlagetrends Schritt zu halten.
Die Forschung zeigt1, dass etwa ein Drittel der Private-Equity-Unternehmen, deren Eigentümer Frauen sind, und der Private-Equity-Unternehmen, deren Eigentümer Angehörige von Minderheiten sind, sich hinsichtlich der Performance im obersten Quartil aller Private-Equity-Unternehmen befinden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Anlagerenditen aus einer Reihe von Quellen zu sichern, und bedeutet, dass die Anleger eine Recherche, eine Beratung und Lösungen einbeziehen sollten, die ihnen dabei helfen können, die Herausforderungen bei der Auswahl der richtigen DEI-Anlagen zu meistern.
Wie definieren wir DEI-Investments?
Das Unternehmen des Managers ist mindestens zu einem Drittel Eigentum einer diversen Person / mehrerer diverser Personen.
Der Anlageausschuss besteht zu mindestens 50 % aus einer diversen Person / mehreren diversen Personen.
Die Portfoliomanager setzen sich zu mindestens 50 % aus einer diversen Person / mehreren diversen Personen zusammen.
Sechs Punkte, auf die Sie bei DEI-Managern achten sollten
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1. Ein dynamisches Team mit Erfahrung im Strategiebereich und starker Unternehmenskultur
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2. Klare Strategie, für deren Umsetzung das Team über Erfahrung verfügt
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3. Starke Abstimmung mit LPs durch attraktive Konditionen
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4. Eine nutzbare Erfolgsbilanz (falls verfügbar)
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5. Starke Ergebnisse im Bereich der operativen Due-Diligence
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6. Positive Marktreferenzen
Herausforderungen bei DEI-Investments
Angesichts Hunderter diverser Manager auf dem heutigen Markt kann das Treffen einer Entscheidung überwältigend sein. Es erfordert strikte Bemühungen für Beschaffung, Recherche und Due Diligence. Das Aufwenden von Zeit für die diversen Manager ist von entscheidender Bedeutung, um eine starke Auswahl zu unterstützen.
Heutzutage gibt es in allen privaten Marktstrategien Optionen für diverse Manager, die es ermöglichen, die von Ihnen angestrebten Strategien um Diversität zu ergänzen.
Überlegungen zur DEI-Integration in die Investitionen
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Führen Sie Ihre eigene DEI-Recherche durch.Es ist wichtig zu verstehen, wie die Unternehmen mit DEI umgehen. Wenn wir eine Verwalterrecherche auf der Grundlage von DEI-Überlegungen ausführen, betrachten wir historisch unterrepräsentierte Anlageziele.
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Lassen Sie sich von einem Experten beraten.Viele Anleger suchen Rat von Dritten zu allen Aspekten einer Anlagestrategie, einschließlich der Überprüfung bestehender Engagements, der Überprüfung und Entwicklung von Richtlinien sowie Prüfungs- und Due-Diligence-Dienstleistungen.
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Untersuchen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Lösungen.Es gibt Optionen, die Sie bei Ihrer DEI-Strategie unterstützen. Sie können sich dazu entschließen, Ihre DEI-Anlagen ganz oder teilweise über einen Drittfonds zu delegieren oder ein direktes Programm zu erstellen. Einer der Vorteile vollständig integrierter Anlagelösungen besteht darin, dass sie dabei helfen, die Kapazitätsengpässe Ihres internen Teams bei der Marktabbildung des DEI-Bereichs zu verringern, und Ihnen gleichzeitig den Zugang zu den wichtigsten vielfältigen Verwaltern zu ermöglichen.
Entdecken Sie die Kraft von DEI.
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