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Soluciones de inversión para gestores de patrimonios e intermediarios financieros

Cada gestor de patrimonio y sus clientes se enfrentan a sus propios desafíos únicos. Tener un socio de confianza que te ayude a navegar por un mercado cada vez más complejo puede ayudarte a liberar todo el potencial de las carteras de tus clientes. 

Nos asociamos con gestores patrimoniales para crear carteras ágiles, más resilientes e innovadoras diseñadas para cumplir con los objetivos únicos de gobierno e inversión de sus clientes. Desde asesoramiento estratégico e investigación hasta implementación e inversiones directas en valores globales, podemos ofrecer carteras personalizadas adaptadas a los objetivos de los clientes. Con una extensión de geografías, clases de activos y mercados públicos y privados, podemos complementar los esfuerzos de su propio equipo y actuar como una extensión de su equipo. 

Desafíos comunes a los que se enfrentan los gestores de patrimonios

Los inversores recurren a sus gestores patrimoniales e intermediarios financieros para que les ayuden a crear carteras bien diversificadas, a buscar y acceder a gestores y estrategias de activos de alta calidad, a invertir de forma sostenible, a controlar los riesgos y a gestionar los costes generales de inversión.

Crear y gestionar carteras de inversión requiere tiempo, precisión y concentración. Para los gestores patrimoniales e intermediarios financieros, hay una serie de desafíos adicionales que limitan su tiempo a proporcionar un servicio excepcional a los clientes. Estos incluyen la obtención y selección de oportunidades de mercado tradicionales y privadas de un universo global, la integración y supervisión de consideraciones medioambientales, de sostenibilidad y gobernanza (ESG), la gestión de demandas y costes operativos, la diferenciación entre competidores y la navegación por entornos normativos complejos.

Aprovechando nuestra amplia gama de soluciones de inversión y servicios de investigación, asesoramiento e implementación, podemos ayudarle a crear carteras diseñadas para ofrecer un crecimiento futuro. Como socio de las carteras de gestores patrimoniales, miramos más allá de cualquier perspectiva única sobre el panorama de inversión para buscar resultados que aborden los desafíos de inversión actuales y, lo que es más importante, ayudar a preparar a sus clientes para el futuro.

A continuación encontrará cinco ventajas de trabajar con nosotros para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.

Cinco factores que podrían influir en los resultados de la inversión

  1. Gestores de activos y estrategias de alta calidad
    Una investigación exhaustiva e imparcial puede ayudarle a identificar gestores de activos y estrategias de alta calidad. Nuestro equipo de profesionales dedicados a la investigación puede actuar como una extensión de su experiencia interna. Llevamos a cabo una amplia investigación prospectiva sobre gestores de activos, en mercados públicos y privados de todo el mundo, y podemos proporcionarle información independiente y sólida para respaldar sus decisiones de inversión.
  2. Marcos de riesgo sólidos y bien gestionados
    Sus clientes esperan que usted cumpla sus objetivos de inversión dentro de un marco de riesgo bien gestionado. Esta es un área con la que podemos apoyarle aprovechando nuestra experiencia en la creación de carteras de inversión bien diversificadas y con perfil de riesgo, gestionándolas dinámicamente en las condiciones cambiantes del mercado y proporcionando acceso a gestores de activos altamente cualificados en todas las clases de activos tradicionales y alternativos.
  3. Control y supervisión reforzados
    Sus clientes esperan una rápida ejecución de las ideas de inversión y un sólido marco de gestión de riesgos. Nuestros equipos dedicados y experimentados pueden ayudarle a lograrlo. Nuestra infraestructura, marco de gestión de riesgos y herramientas le permiten supervisar el rendimiento de una cartera y los impulsores de ese rendimiento. Puede aprovechar las perspectivas y los informes para proporcionar comunicaciones eficaces y oportunas a sus clientes y orientar su toma de decisiones.
  4. Integración de criterios ASG
    La integración de la sostenibilidad en las carteras sigue siendo una prioridad para algunos inversores. Además de los factores ambientales y climáticos, algunos dan una gran importancia a la integración de la inclusión o buscan tener un impacto más amplio en la sociedad. Podemos ayudarle a usted y a sus clientes a definir, ejecutar y supervisar los objetivos de inversión sostenible.
  5. Reducción de la carga administrativa
    La gestión de carteras de inversión conlleva una carga operativa significativa que le quita tiempo a su enfoque principal, a sus clientes y al cumplimiento de sus objetivos de inversión. Nuestra amplia gama de servicios de inversión podría ayudarle a reducir su carga administrativa y a liberar más tiempo para dedicar a satisfacer los deseos de inversión de sus clientes. Somos flexibles y hemos desarrollado nuestros servicios para adaptarnos a sus necesidades, ya sea complementando parte de su trabajo o trabajando como una extensión de su equipo interno.
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Por qué los gestores patrimoniales eligen trabajar con nosotros

Los gestores de patrimonios y los intermediarios financieros acuden a nosotros como puerta de acceso a un universo más amplio de oportunidades de inversión. Nuestros productos y servicios contienen una serie de componentes básicos aptos para toda la gama de carteras y perfiles de riesgo de los clientes. Contamos con amplia experiencia en distintas geografías, clases de activos y mercados públicos y privados, y podemos ayudarle a ofrecer inversiones de calidad a sus clientes.

  • Imparcialidad 

    La investigación independiente es un elemento crucial para crear carteras sólidas para los clientes de gestión patrimonial. Con acceso a una amplia gama de gestores en todas las clases de activos, realizamos nuestras selecciones basándonos en una combinación prospectiva de análisis cualitativo y cuantitativo. Esto garantiza que los clientes solo tengan gestores de primera calidad en sus carteras.

  • Funcionalidad 

    Nuestra sólida plataforma de inversiones operativas y planes de continuidad probados significan que nuestros clientes patrimoniales están mejor posicionados para responder a los desafíos del mercado. Los gestores de patrimonio utilizan nuestra plataforma para garantizar que pueden ofrecer a los clientes carteras resilientes y el más alto nivel de servicio, incluso en tiempos de crisis.

  • Flexibilidad 

    Entendemos que los gestores patrimoniales y los intermediarios financieros tienen una amplia gama de desafíos y prioridades. Estamos bien equipados para apoyar a los clientes a través de la amplitud de nuestras capacidades y nuestro modelo operativo flexible.

  • Rentabilidad

    Los gestores patrimoniales pueden beneficiarse de nuestra herencia como asesores de inversiones institucionales. Nuestra escala nos permite negociar las comisiones de gestión, lo que ayuda a reducir los costes para usted y sus clientes, mientras nuestros expertos construyen e implementan sus carteras.

  • Sostenibilidad

    La integración de la sostenibilidad  puede ser beneficiosa para el proceso de inversión. Es un área en la que estamos orgullosos de ser pioneros, como uno de los primeros consultores en explorar e implementar factores ambientales, sociales y de gobierno en nuestra investigación y decisiones. Podemos ayudarte a crear, mantener y medir un marco sólido para integrar la sostenibilidad en tus carteras de clientes.

  • Individualidad

    Cada cliente de gestión patrimonial es diferente, por lo que es importante que personalicemos nuestros productos y servicios para adaptarlos a los objetivos generales de un cliente. Como parte del proceso, trabajamos para comprender lo que los clientes intentan lograr y les presentamos una selección de soluciones para sus carteras. 
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Principales consideraciones para los intermediarios financieros en 2024

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