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Creación de una estrategia de inversión sostenible sólida

Construimos u optimizamos la estrategia de inversión sostenible de nuestros clientes para ayudarles a cumplir sus objetivos de inversión. Nuestro análisis, herramientas, asesoramiento y soluciones están diseñados para ayudar a mitigar los riesgos para las carteras mientras se buscan oportunidades de inversión asociadas con la sostenibilidad. Evaluamos la capacidad de las carteras para realizar la transición a una economía baja en carbono y podemos incorporar consideraciones climáticas y de impacto, factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
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Cómo una estrategia de inversión sostenible puede ser beneficiosa

Invertir de forma sostenible, para el futuro, va más allá de simplemente incorporar factores medioambientales, sociales y de gobernanza. También implica lograr un equilibrio entre prioridades más amplias y cumplir con los compromisos de inversión, también conocidos como inversión de impacto.

Preguntas que debe plantearse al definir su enfoque: 

  • ¿En qué punto del camino hacia la sostenibilidad me encuentro?
  • ¿En qué punto del camino se encuentran los gestores de activos?
  • ¿Qué cambios prácticos puedo hacer hoy?
  • ¿Cómo puedo lograr un equilibrio óptimo entre  la sostenibilidad  y el cumplimiento de mis objetivos financieros?

Consideraciones a la hora de desarrollar su estrategia de inversión sostenible

Los eventos meteorológicos extremos son un problema urgente para el planeta y para la comunidad inversora. Los inversores institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, gestores de patrimonios, donantes y fundaciones, poseen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía que se descarboniza, estos activos están muy expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestra asociación global  conOrtec Finance nos ha permitido proporcionar a todo tipo de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestra modelización de escenarios descubre oportunidades emergentes, ayudando a los inversores a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resistentes frente a futuros desafíos. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con  la Fuerza de la tarea sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis ofrece un profundo nivel de granularidad, permitiendo a los clientes considerar si los impactos climáticos están totalmente tasados en cada clase de activo y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que facilita se integran en las hipótesis de los mercados de capitales de Mercer en todos nuestros servicios.

Existen varios enfoques para la inversión sostenible, incluidos factores ambientales, sociales, de gobernanza y de selección, inversión temática e inversión de impacto. Algunos inversionistas están considerando la inversión de impacto para ayudarles a encontrar un equilibrio entre lo que consideran que es hacer lo correcto para el planeta, mientras buscan rentabilidad financiera. Existen una serie de consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

  1. Definir sus objetivos y los temas de su proyecto
  2. Encontrar oportunidades para lograr un equilibrio
  3. Búsqueda y acceso a gestores
  4. Informar sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos frente a sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sostenible con los rendimientos.

Herramientas para ayudarle a implementar su estrategia de inversión sostenible

Puede ser perspicaz evaluar en qué medida está integrando actualmente factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su toma de decisiones de inversión general.

Enfoque de evaluación total de la inversión responsable (RITE)

Nuestro enfoque RITE evaluará su cartera en cada una de las áreas de la Senda de Inversión Sostenible de Mercer (creencias, política, proceso y cartera) para evaluar su cartera en una escala de A++ a C y compararla con sus homólogas. Esta herramienta también puede controlar su mejora con el tiempo.

Herramienta Climate Benchmark

Nuestra herramienta Climate Benchmark evalúa las prácticas actuales para descubrir las lagunas de actividad y cualquier necesidad de mejora en el campo de la inversión climática avanzada. La herramienta evalúa 10 categorías de actividad y valora su nivel actual de progreso en una escala del 1 al 5; 1 indica “no iniciado” y 5 indica “totalmente desarrollado”.
Este gráfico de araña es un ejemplo del resultado de la herramienta de referencia climática, que compara las prácticas climáticas actuales de un inversor con las de sus homólogos. El gráfico muestra el progreso de los inversores en 10 categorías, calificándolo de 1 a 5.

Una vez que tenga una imagen clara de dónde se encuentra en su viaje, tendrá que revisar sus objetivos frente a sus creencias organizativas, políticas, procesos y enfoque general de la cartera. Esto le ayudará a avanzar y cubrir cualquier brecha específica de su organización.

Marco de transición para la reducción de emisiones

Nuestro marco de transición le ayudará a establecer sus líneas de base de emisiones actuales, al tiempo que evalúa cómo realizar reducciones, establece hitos de objetivos y desarrolla un plan de implementación que pueda integrarse en su estrategia y cartera.

Senda de inversión sostenible

Este diagrama es una imagen de las cuatro etapas de la senda de la inversión sostenible: creencias, política, proceso y cartera.

Después de identificar áreas de cambio, podemos ayudarle a comprender las implicaciones que las próximas transiciones pueden tener en su cartera. ¿Cómo deberá cambiar su asignación de activos a lo largo del tiempo? ¿Cuál será el impacto en sus clases de activos y gestores? Podemos ayudarle a responder a estas preguntas, basándonos en nuestro profundo conocimiento de las distintas clases de activos, gestores y estrategias.

Basándonos en sus prioridades, al revisar su cartera y plan de acción, le ayudaremos a comprender la capacidad de sus gerentes y organizaciones para realizar la transición a una estrategia sostenible. Nuestra herramienta de análisis para la transición climática calcula su línea base de emisiones actual, identifica las áreas de posible reducción y recomienda un plan de transición por clase de activos.

Incorporación cero neto en soluciones de inversión de clientes

  • Para 2050, nuestro objetivo es alcanzar cero emisiones netas de carbono para nuestros clientes del Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia con carteras discrecionales y para la mayoría de nuestros fondos multiactivo domiciliados en Irlanda.
  • Elaboraremos informes anuales de progreso para nuestros clientes sobre emisiones, junto con informes de intensidad de carbono. 

Soluciones de inversión sostenibles para inversores institucionales

Podemos trabajar con usted para construir y ejecutar su estrategia de inversión sostenible, ayudándole a alcanzar sus objetivos generales de sostenibilidad. Como consultor de confianza y proveedor de OCIO, tenemos acceso a un universo de gestores, clases de activos y oportunidades. Podemos evaluar su cartera a través de múltiples  lentes, garantizando que cada decisión de inversión esté alineada con sus valores y políticas.
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Aproveche nuestra experiencia y alcance

Contamos con más de 20 años de experiencia ayudando a los clientes a invertir de forma sostenible y a encontrar oportunidades de inversión para  equilibrar las buenas rentabilidades con el cambio positivo. En 2008 lanzamos nuestra plataforma patentada de calificación de sostenibilidad para inversiones sostenibles, que abarca más de 4000 estrategias. Hemos creado un conjunto de marcos y herramientas para ayudarle a identificar inversiones sostenibles óptimas y mejorar la construcción sostenible de su cartera.

Premios

Asesor de inversiones del año 2024

Mercer ha sido reconocido como el consultor de inversiones del año por Environmental Finance  por ser pionero en inversiones sostenibles y ayudar a más de 25 inversores institucionales de todo el mundo a evaluar mejor sus exposiciones a los riesgos de la transición climática. 

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