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Soluciones de inversión y servicios OCIO para inversores institucionales

Ofrecemos investigación, herramientas financieras y soluciones de inversión para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión. Considérenos su director de inversiones externalizado (OCIO). Trabajando como una extensión de su equipo, abordamos cuestiones como la gestión de las inversiones y la "due dilligence". También cubrimos la mitigación de riesgos, la sostenibilidad, las inversiones alternativas y la gestión de costes. Flexibilizamos nuestros servicios para adaptarlos a sus necesidades y determinar la mejor manera de garantizar el futuro de su cartera.
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Afrontar los retos comunes de la inversión

Equilibrar los riesgos de los inversores, las rentabilidades y los requisitos de reputación, se ha convertido en un reto cada vez más complejo. Los inversores deben estar en condiciones de tomar decisiones eficientes. Por lo tanto, necesitan tener acceso a los conocimientos y recursos adecuados. Por eso, muchos inversores buscan en el exterior asesoramiento estratégico para la gestión de carteras, acceso a la investigación de gestores y apoyo con la asignación de activos y las operaciones cotidianas.

Los inversores recurren a soluciones de inversión externalizadas para hacer frente a una serie de retos comunes. Entre ellas se incluyen presiones de los costes, ineficacia operativa, limitaciones de recursos, cambios normativos, abastecimiento de los gestores, acceso a las oportunidades del mercado privado, integración de las cuestiones medioambientales, sociales y de gestión (ASG) en las carteras e inversión de impacto.

Cada vez más inversores reconocen las ventajas de colaborar con proveedores de servicios financieros externos e imparciales. Sin embargo, persisten algunas objeciones y mitos. Estos se abordan a continuación.

Mitos comunes sobre las soluciones de inversión y OCIO

Estas soluciones son en esencia las mismas, con diferentes terminologías utilizadas en las distintas regiones. Independientemente del nombre que se utilice, todas ellas tienen como objetivo ofrecer soluciones de cartera que ayuden a los inversores institucionales a alcanzar sus objetivos financieros de forma más eficiente. Las llamamos soluciones de inversión. Podemos ayudarle a determinar las herramientas y estrategias que mejor funcionarán para su(s) cartera(s). Somos muy flexibles y trabajaremos con usted de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestros clientes siempre tienen el control. Flexibilizamos nuestros servicios para adaptarlos a sus necesidades, y todas las decisiones de inversión se toman de acuerdo con sus objetivos declarados y su perfil de riesgo. Al asignar ciertas responsabilidades cotidianas de gestión de cartera a nuestro equipo, se beneficiará de la experiencia de un socio fiable y experimentado. Le ayudaremos a gestionar los riesgos en sus carteras de clientes e identificar nuevas oportunidades de mercado. También reduciremos la carga de la aplicación, el seguimiento y la elaboración de informes. Así tendrá tiempo para centrarse en las responsabilidades más importantes de su puesto.

Cada inversor es diferente, con sus propias metas, objetivos y desafíos. Independientemente del tamaño de su cartera y de su empresa, podemos ayudarle ofreciéndole estrategias de inversión a medida. Estas serán aplicadas, gestionadas y supervisadas por especialistas afines a sus intereses.

Puede elegir las soluciones que más le convengan. Ofrecemos desde el diseño y la aplicación de estrategias de inversión a medida hasta el seguimiento de los gestores. Estamos aquí para ayudarle, y podemos adaptarnos para satisfacer sus necesidades cambiantes a lo largo del camino.

Consideraciones clave para los inversores institucionales

Las exigencias y los retos para los gestores de carteras se intensifican. Crece la presión para explorar nuevas oportunidades y buscar rentabilidades atractivas. Hemos identificado tres consideraciones clave para ayudarle a posicionar su cartera para el éxito.

La experiencia nos ha demostrado que la gestión precisa e intuitiva de la cartera y la "due dilligence" son fundamentales. Le ayudarán a tener la seguridad de que sus inversiones satisfacen sus necesidades y de que su asignación de activos se ha puesto a prueba en múltiples escenarios.

Los inversores están incorporando consideraciones ASG en las carteras. También están dirigiendo su atención a las cuestiones de diversidad, equidad e inclusión (DEI), tanto en relación con los directivos como con las estrategias. Buscan un equilibrio entre hacer lo correcto y cumplir los compromisos de inversión. Esto también se conoce como inversión de impacto. Trabajamos con los clientes para afrontar este reto y encontrar el equilibrio óptimo que mejor satisfaga sus necesidades.

Las inversiones alternativas brindan la oportunidad de protegerse contra la volatilidad de la renta variable, protegerse contra la inflación y obtener mejores rendimientos. Los hedge funds pueden ofrecer una excelente manera de diversificarse fuera de la renta variable sin sacrificar la rentabilidad. El objetivo de las inversiones de capital privado es alcanzar una tasa de rentabilidad significativamente superior a la de las acciones cotizadas en bolsa. Los activos reales, como las infraestructuras y los bienes inmuebles, pueden ofrecer beneficios similares junto con una medida de protección contra la inflación. Nuestra escala global y nuestros recursos pueden ayudarle a acceder a todo tipo de inversiones alternativas, adaptadas a sus necesidades y a niveles de comisiones competitivos.

Tres pasos para optimizar su proceso de inversión

Su estrategia de inversión y sus procesos de supervisión deben respaldar sus objetivos de inversión. Hay tres etapas que se deben considerar como parte de esta revisión.
  1. Revise y adapte su marco de gestión
    Es vital mantener su cartera en el buen camino. Si necesita mejorar su modelo operativo de gestión, nuestras soluciones de inversión pueden proporcionarle el apoyo que necesita, tanto ahora como en el futuro.
  2. Evalúe su cartera en función de sus objetivos futuros
    Comprender la rentabilidad de las inversiones requiere vigilancia. Los inversores también deben buscar nuevas oportunidades para garantizar el futuro de sus carteras. Podemos ayudarle a tener la confianza de que su estrategia de inversión refleja sus requisitos de riesgo, rentabilidad y reputación.
  3. Ponga a prueba su capacidad para adaptarse y responder a los movimientos del mercado
    Debe estar en condiciones de reequilibrar su cartera con rapidez y eficacia si se enfrenta a la volatilidad del mercado. Podemos ayudarle a implementar procesos optimizados de toma de decisiones. Esto garantizará que su cartera responda y se ajuste a sus requisitos de resultados.

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Opiniones de los CIO de Mercer sobre las tendencias y los desafíos de inversión

Soluciones para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión

Muchos inversores buscan orientación y apoyo en el diseño de estrategias de inversión, la investigación de gestores y la asignación estratégica de activos. También buscan ayuda con las operaciones diarias de sus programas de inversión. A estas soluciones de inversión en servicios las llamamos soluciones. Las soluciones de inversión también pueden denominarse director de inversiones externalizado (OCIO), soluciones delegadas o soluciones de gestión fiduciaria.

Nuestras soluciones de inversión ofrecen una serie de herramientas para ayudarle a resolver sus retos de inversión. Ofrecen el apoyo de profesionales de la inversión, al tiempo que le permiten mantener el control sobre sus inversiones. Le aportarán más confianza y pueden ayudarle a reducir su carga de trabajo.

  • Gestión y "due dilligence"

    Aproveche nuestra experiencia para ampliar sus capacidades de gestión y mejorar sus procesos de "due dilligence". Esto le ayudará a identificar las mejores oportunidades de inversión.

  • Gestión de riesgos

    Esté mejor preparado con nuestro marco de gestión de riesgos. Esto le ayudará a sortear los riesgos más acuciantes de hoy y los obstáculos potenciales de mañana.

  • Invertir de forma sostenible

    Si desea beneficiarse de inversiones a largo plazo que se ajusten a sus objetivos de sostenibilidad, nuestro objetivo es ayudarle a tomar decisiones que contribuyan a obtener verdaderos beneficios sociales, junto con un buen potencial de rentabilidad.

  • Gestor de investigación

    Podemos ayudarle a optimizar su estrategia de inversión recurriendo a nuestra red mundial de investigación y accediendo a algunos de los mejores gestores e ideas de inversión del mundo.

  • Servicios de implementación

    Comprenderemos sus objetivos y luego trabajaremos como una extensión de su equipo. Le ayudaremos a mejorar la gobernanza, la gestión y la ejecución de sus inversiones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

  • Inversiones alternativas

    Ganar exposición a activos privados o a fondos de alto riesgo puede diversificar el perfil de riesgo y rentabilidad de una cartera, al tiempo que pretende aumentar su capacidad para hacer frente a la volatilidad del mercado. Aproveche nuestra experiencia en el sector para impulsar su acceso a nuevas oportunidades.

Abordar desafíos de inversión complejos

Nuestras soluciones orientadas a los resultados aportan una perspectiva holística. Le permitirán centrarse en las cosas que más le importan. Nuestra amplia y profunda experiencia puede ayudarle a generar confianza en sus decisiones estratégicas, ya que actuamos como su asesor de confianza, con el objetivo de ayudarle a alcanzar el éxito.
Michael Dempsey

Presidente, Inversiones y Jubilación

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    1 30 de junio de 2024. Los activos bajo datos de asesoramiento (Datos AUA) aquí notificados incluyen activos agregados bajo asesoramiento para Mercer Investments LLC [y sus empresas afiliadas a nivel mundial (Mercer)]. Los Datos AUA se han derivado de diversas fuentes, incluidos, entre otros, custodios o gestores de inversiones externos, presentaciones reglamentarias y datos autoinformados por el cliente. Mercer no ha verificado de forma independiente los datos obtenidos de terceros en la recopilación de los Datos AUA. Cuando estén disponibles, los Datos AUA se proporcionan en la fecha indicada (la Fecha de notificación). En la medida en que la información no estuviera disponible en la Fecha de notificación; la información de la fecha más cercana en tiempo a la Fecha de notificación, que puede ser de una fecha más o menos reciente en tiempo que la Fecha de notificación, se incluyó en los Datos de la AUA. Los Datos AUA incluyen activos de clientes que han contratado a Mercer para proporcionar asesoramiento continuo. La AUA global incluye a los clientes que han contratado a Mercer para prestar servicios basados en proyectos en cualquier momento dentro del periodo de 12 meses que finaliza en la Fecha de notificación, así como activos de clientes que se suscriben a la base de datos de Mercer’s Manager Research entregada a través de la plataforma MercerInsight® a partir de la Fecha de notificación.

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