Encuesta global de inversión sin ánimo de lucro de 2022
¿Qué tienen en mente los inversores sin ánimo de lucro en lo que podría ser uno de los entornos de mercado más desafiantes desde hace muchos años?
Lo que nos dicen los inversores sin ánimo de lucro
de los participantes en la encuesta afirman que los bajos rendimientos futuros esperados son su reto número uno en los próximos tres años
de los encuestados ven la diversificación de las clases de activos tradicionales como su mayor oportunidad en los próximos tres años.
de los participantes en la encuesta afirman que recurren a expertos externos para ayudarles a sortear esta complejidad
de los participantes en la encuesta creen que alcanzar sus objetivos de inversión -ASG significa comprometer la rentabilidad.
Acciones que pueden tomar los inversores sin ánimo de lucro
Los bajos rendimientos futuros esperados (59 %) y la inflación (50 %) se identifican como los dos principales retos de inversión para las organizaciones sin ánimo de lucro en los próximos 3 años.
Puntos de acción
- Revise cómo es probable que se comporten los activos de su cartera en un periodo de inflación elevada y sostenida
- Qué clases de activos ofrecen protección contra la inflación
- Considere los activos que probablemente se comporten bien en un entorno de subida de tipos a medida que los bancos centrales actúen para contrarrestar la inflación
El 65 % de los encuestados ve la diversificación de las clases de activos tradicionales como su mayor oportunidad en los próximos tres años.
Puntos de acción
- Decida qué pretende conseguir y qué necesita que su asignación a los mercados privados haga por su cartera
- Recurra a expertos para identificar las clases de activos, desarrollar un plan de compromiso claro y garantizar un dimensionamiento adecuado.
El 44 % de los encuestados afirma que sus carteras son más complejas hoy que hace tres años.
Puntos de acción
- Considere modelos de gobernanza adicionales (subcontratación, ampliación del personal, etc.) para garantizar la eficacia de la contratación, la evaluación y la ejecución que complementen las competencias internas.
- Revise periódicamente a su proveedor para asegurarse de que está en la mejor posición para satisfacer sus necesidades cambiantes
El 72 % de los encuestados declara su intención de aumentar o aumentar significativamente su exposición a las inversiones centradas en ASG en los próximos doce meses. Sin embargo, el 39 % cree que tendrá que hacer concesiones en sus objetivos de inversión y, de ese grupo, el 57 % cree que tendrá que hacer concesiones en la rentabilidad absoluta.
Puntos de acción
- Desarrolle una política clara para todas las partes interesadas de su organización sobre la inversión responsable que abarque cuestiones como la alineación con la misión; la diversidad, la inclusión y la equidad y el riesgo climático.
- Si desea tener un impacto positivo, vaya más allá de las exclusiones y diríjase hacia estrategias temáticas o de impacto con resultados mensurables en materia de gestión y compromiso.
Antes de acceder a esta página, lea y acepte los términos y avisos legales a continuación.
Está a punto de entrar en un sitio web destinado a inversores institucionales sofisticados y la información aquí contenida no está destinada a inversores que no sean compradores cualificados, tal como se definen en la Ley de sociedades de inversión de EE. UU. de 1940. La información sobre las estrategias de Mercer se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye, ni debe interpretarse, como una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores, ni como una oferta, invitación o solicitud de productos específicos o de los servicios de gestión de inversiones de Mercer, ni como una oferta o invitación para suscribir un mandato de gestión de carteras con Mercer.
Mercer no garantiza, y no debe asumirse, que la rentabilidad pasada de las inversiones sea indicativa de resultados futuros. Además, siempre que existe la posibilidad de obtener beneficios, también existe la posibilidad de sufrir pérdidas. Toda persona que no acepte estas condiciones no debe seguir adelante. Mercer se reserva el derecho a suspender o retirar el acceso a cualquiera de las páginas incluidas en este sitio web sin previo aviso en cualquier momento y no acepta ninguna responsabilidad si, por cualquier motivo, estas páginas no están disponibles en cualquier momento o durante cualquier periodo.