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Anlageberatung und Lösungen für Stiftungen und Stiftungen

Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Stiftungen und Stiftungen wie Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen. Unsere unabhängigen Research-, Beratungs- und maßgeschneiderten Anlagelösungen zielen darauf ab, Ihnen zu helfen, bessere Anlageergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Ihrer Mission treu zu bleiben.

Sicherstellung einer nachhaltigen Philanthropie

Jede Stiftung, Stiftung oder Wohltätigkeitsorganisation ist in ihrer Mission und ihrem Ansatz einzigartig, und ihr Anlageportfolio sollte dies widerspiegeln. Ihre Investitionen sollten langfristig wachsen und gleichzeitig widerspiegeln, wofür Ihr Unternehmen steht. Dies erfordert einen maßgeschneiderten Investitionsansatz, um sicherzustellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt, die entweder Ihre Mission stören oder den Ruf Ihres Unternehmens schädigen könnten.

Investitionserwägungen für  Stiftungs- und Stiftungsorganisationen

  • Ausrichtung

    Die Ausrichtung Ihrer Portfolios auf Ihre Mission zeigt Ihr Engagement für für Themen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Dazu gehört die Bewertung von Vermögensverwaltern, Strategien und Anbietern, um sicherzustellen, dass sie auf Ihre Ziele ausgerichtet sind. Es erfordert auch ein transparentes Überwachungs- und Berichterstattungsrahmenwerk, um sicherzustellen, dass die Investitionen an Ihren Zielen und Richtlinien ausgerichtet bleiben.

  • Effizienz 

    Anleger sind derzeit mit Marktvolatilität konfrontiert, daher ist es wichtig, robuste Portfolios und eine strategische Vermögensallokation aufzubauen, die darauf ausgelegt sind, Effizienz zu erzielen und Chancen zu nutzen. Ihre Portfolios sollten sich an Ihre allgemeine Risikobereitschaft halten und berücksichtigen, wie sich Gebühren und andere Kosten auf das Ergebnis Ihrer finanziellen Ziele auswirken könnten.

  • Expertise

    Professionelle Anlageberatung kann Ihnen helfen, sich in einem immer komplexer werdenden Anlagemarkt zurechtzufinden und eine Strategie zu definieren, die auf Ihre Ziele abgestimmt ist. Wir können Ihre Investitionen, einschließlich Ihrer Vermögensallokation und Ihres Ansatzes, mit Ihren Zielen vergleichen und Ihnen helfen, zu identifizieren, welche Bereiche priorisiert werden müssen. Wir bieten Ihnen fundierte Ratschläge, damit Sie sich in Ihrer langfristigen Anlagestrategie sicher fühlen können.

  • Flexibilität

    Es ist wichtig, dass Ihr Portfolio so gestaltet ist, dass es auf sich ändernde Umstände und Marktbewegungen reagiert. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie nicht von unerwünschten Ereignissen überwältigt werden und dass Ihr Portfolio gut positioniert ist, um potenzielle Chancen zu nutzen. Wir können Ihnen dabei helfen, Flexibilität in Ihre Strategie und Portfolios zu integrieren.

  • Service-Standards

    Wenn Sie mit externen Beratern oder Beratern zusammenarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass diese über die Erfahrung und die Fähigkeit verfügen, Ihr Portfolio mit größter Sorgfalt aufzubauen, zu verwalten und zu überwachen. Wir arbeiten als Erweiterung Ihres Teams daran, Ihnen dabei zu helfen, Themen anzusprechen, die Ihnen am wichtigsten sind, wie alternative Investitionen oder Nachhaltigkeit. Dadurch können Sie sich auf andere Prioritäten konzentrieren, um Ihre Mission zu erreichen.

  • Nachhaltigkeit

    Nachhaltiges Investieren ist für viele Anleger ein wichtiges Ziel. Es gibt einige zu berücksichtigende Bereiche, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG), Faktoren für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion (DEI) und Impact Investing-Möglichkeiten, die Anlegern helfen sollen, wichtige Probleme anzugehen, ohne Kompromisse bei den finanziellen Zielen eingehen zu müssen.
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Drei Schritte zur Überprüfung und Festlegung Ihrer Strategie

Sie sollten Ihre Ziele und Überzeugungen sorgfältig überprüfen und beurteilen, ob sie geändert wurden und wie sie dokumentiert werden können. Nachfolgend finden Sie einige Fragen, die Ihnen bei der  Überprüfung helfen:

  • Was ist Ihr Zeitrahmen für Investitionen?
  • Welche Rücksendung  benötigen Sie?
  • Wie viel planen Sie  auszugeben?
  • An welchem Punkt wirkt sich ein Marktrückgang auf Ihre Fähigkeit aus, Ihre Ausgabenanforderungen zu erfüllen?
  • Was sind Ihre Nachhaltigkeitsziele?
  • Welche positiven Auswirkungen sollen Ihre Investitionen  haben?
  • Wer sind Ihre Stakeholder und was brauchen sie? Ist beispielsweise eine Berichterstattung erforderlich?

Richten Sie die Anlagestrategie an Ihren Zielen und Überzeugungen aus. Sie sollten in Betracht ziehen, über ein breites Spektrum an Anlageklassen zu verfügen.

Überlegen Sie, wie Ihre Strategie Ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen, und bewerten Sie Optionen, wenn nicht. Welche strategische Vermögensallokation hilft Ihnen dabei, die Rendite zu erzielen, die Sie benötigen, ermöglicht es Ihnen, zu der Rate auszugeben, die Sie benötigen, und passt zu Ihrer Risikobereitschaft? Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Investitionen einen nachhaltigen, positiven Einfluss haben?

Sobald Sie Ihre Ziele und Strategie definiert haben, müssen Sie Qualitätsmanager identifizieren und ihnen zuweisen, die am besten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie umfangreiche Due Diligence-Prüfungen für Vermögensverwalter durchführen.

Anlageberatung in Aktion für einen großen gemeinnützigen Trust

Viele unserer Kunden möchten mehr Zeit für ihren zentralen wohltätigen Zweck aufwenden. Sie erkennen jedoch an, dass dies einen finanziellen Erfolg in ihren Anlageportfolios erfordert. Dies kann eine Herausforderung in Bezug auf Zeit, Ressourcen und Fachwissen sein.(1)

Ein großer gemeinnütziger Trust, mit dem wir zusammengearbeitet haben, wollte eine längerfristige Strategie aufbauen, die Nachhaltigkeit und die Fähigkeit umfasst, die Zuschüsse im Mittelpunkt der Mission des Trusts zu finanzieren. Die Anlagen des Trusts waren nicht gut diversifiziert und potenziell erheblichen Risiken durch sinkende Vermögenspreise ausgesetzt.

In der Zwischenzeit musste der Kuratoriumsvorstand die operativen Aspekte seiner Investitionen verwalten, aber sein internes Team verfügte nicht über die Ressourcen und das Fachwissen, um dies zu tun.

Wir haben mit dem Kuratorium zusammengearbeitet, um eine Strategie zu entwickeln, die jedes Jahr ein einheitliches Maß an Zuschüssen unterstützt und gleichzeitig versucht, den realen Wert des Treuhandvermögens langfristig zu erhalten. Gemeinsam haben wir eine robuste, diversifizierte und ESG-bewusste Anlagestrategie umgesetzt, die dazu beiträgt, Risiken zu reduzieren und den Fonds so zu positionieren, dass er auf potenzielle Chancen zugreifen kann.

Anschließend haben wir die Strategie im Namen unseres Kunden durch eine Reihe hoch bewerteter Vermögensverwalter umgesetzt(2) die von unserem globalen Forschungsteam überprüft und bewertet wurden. Wir haben ihnen dabei geholfen, effizient auf private Marktchancen zuzugreifen, ohne dass zusätzliche interne Betriebsressourcen erforderlich sind. Der Kunde trifft nun Anlageentscheidungen auf der Grundlage einer besseren Berichterstattung und Transparenz rund um sein Portfolio. Indem wir als Erweiterung ihres Teams arbeiten, bieten wir unserem Kunden die Möglichkeit, sich auf andere Prioritäten für seine Mission zu konzentrieren.

Wichtige Vorteile für den Kunden:

  • Verbesserte Governance-Struktur

  • Vermögensverwalter und Strategien

  • Integration von ESG-Überlegungen

  • Geringere Investitionskosten und -risiken

Häufige Fragen  von Stiftungs- und Stiftungsinvestoren

Wir können Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine bessere Anlagerendite zu erzielen, indem wir uns auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren, die für jede Anlagestrategie von entscheidender Bedeutung sind.

  1. Portfolio-Mix: Überprüfen Sie Ihre strategische Asset-Allokation und integrieren Sie alternative Asset-Klassen wie private Marktchancen, die potenziell zu starken Renditen beitragen.(3)
  2. Verbesserte Governance: Definieren und entwickeln Sie eine starke Governance-Struktur, die Ihnen dabei helfen soll, fundiertere Entscheidungen zu treffen und diese effizient umzusetzen.  
  3. Kostenmanagement: Kosten können die Ergebnisse erheblich beeinflussen und sind ein entscheidender Faktor. Unsere Skalierung ermöglicht es uns, sowohl Ihre expliziten als auch Ihre impliziten Kosten zu reduzieren.

Implementierungsdienste, manchmal auch als OCIO oder Treuhandmanagement bezeichnet, bieten Ihnen die Expertise einer spezialisierten Investmentfirma, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Anlagen hilft. Sie können die Dienstleistungen nutzen, um Investitionsentscheidungen zu wichtigen Themen wie Asset Allocation und Asset Manager-Auswahl zu treffen und umzusetzen, oder Sie können es dem OCIO ermöglichen, Entscheidungen in Ihrem Namen zu treffen.

Wir verfügen über umfangreiche Implementierungserfahrung und können Anlageentscheidungen in Ihrem Namen schnell, effizient und risikokontrolliert umsetzen. Mit uns zusammenzuarbeiten bedeutet, dass Sie unser Fachwissen und unsere betriebliche Erfahrung nutzen und auf ein engagiertes Team zugreifen können, das Ihre Organisation und Bedürfnisse versteht. Wir sind bestrebt, Skaleneffekte, hochwertige Vermögensverwalter und potenziell niedrigere Kosten zu erzielen.

Private-Market-Investitionen wie Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und Immobilien können Ihnen alle wichtige Quellen potenzieller Renditen und Erträge bieten, die weniger mit den Aktien- und Anleihemärkten korreliert sind. 

Der Zugang zu diesen Möglichkeiten ist jedoch nicht so einfach. Auf der Suche nach einem Investmentpartner mit Größe, Erfahrung und starken Beziehungen zu hochwertigen Managern auf der ganzen Welt.

Umfangreiche Überwachung, Berichterstattung und Engagement sind für einen erfolgreichen Überprüfungsprozess eines Asset Managers entscheidend. Ein solides Verständnis der Strategie, des Ansatzes und der spezifischen Risiken des Vermögensverwalters ermöglicht es Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Wir führen umfangreiche Analysen von Tausenden von Vermögensverwaltern und Strategien durch und bieten diese zukunftsgerichtete Berichterstattung über unsere  MercerInsight® Research-Plattform, durch unsere Beratung, und sie ist in die Lösungen integriert, die wir unseren Kunden bieten.

Obwohl es extrem schwierig ist, vorherzusagen, woher der nächste wirtschaftliche Schock kommen wird, ist es wichtig, dass Ihr Portfolio gut diversifiziert ist und dass dies regelmäßig getestet wird.  

Diversifikation wird durch eine Mischung aus Vermögensverwaltern, Anlageklassen und Engagements sowie Renditetreibern erreicht. Die meisten Stiftungen, Stiftungen und Wohltätigkeitsinvestoren sind sehr gut positioniert, um in weniger liquide Anlageklassen zu investieren, was dazu beitragen kann, die Volatilität in Ihrem Portfolio zu reduzieren.

Wir können Ihnen helfen, ein diversifiziertes Portfolio und eine strategische Vermögensallokation aufzubauen, die für die Zukunft gut positioniert ist und es Ihnen ermöglicht, kurzfristige bis mittelfristige Chancen zu nutzen, die sich ergeben können.(4)

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung von Kunden auf der ganzen Welt bei der Integration von Nachhaltigkeit in ihre Portfolios. Dazu gehören ESG-, Impact Investing- und Diversity-, Equity and Inclusion (DEI)-Strategien. Wir können Ihnen helfen, ein Portfolio und eine Strategie zu entwickeln, um die breiteren Ziele Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Richtlinien und Prinzipien zu entwickeln, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind, und wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese im Laufe der Zeit umgesetzt, überwacht und entwickelt werden.

Wir können Sie bei der Entwicklung und Umsetzung einer Richtlinie und eines Prozesses zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) innerhalb Ihrer Anlageportfolios unterstützen. Wir beraten Sie zu KPIs und bieten einen Rahmen zur Überwachung dieser KPIs für alle Manager in Ihrem Portfolio. Bei der Überwachung und Auswahl von Vermögensverwaltern legen wir großen Wert auf Vielfalt und Inklusion.

Es ist alles hier: MercerInsight® Community

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Investment-Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Implementierung und OCIO

    Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie, indem wir Bereiche wie Governance, Risiko, Nachhaltigkeit und Diversifizierung adressieren. Wir passen unsere Services an Ihre Bedürfnisse an und unterstützen Sie so optimal beim Erreichen Ihrer Anlageziele.

  • Nachhaltiges Investieren

    Wir entwickeln oder optimieren die nachhaltige Anlagestrategie unserer Kunden, um ihnen zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Unser Research, unsere Instrumente, unsere Beratung und unsere Lösungen sollen dazu beitragen, die Risiken in den Portfolios zu mindern und gleichzeitig die mit der Nachhaltigkeit verbundenen Anlagechancen zu nutzen.

  • Alternative Investments

    Durch unsere Beziehungen zu führenden Asset Managern auf der ganzen Welt, können wir Ihnen helfen, neue Anlagestrategien, -möglichkeiten, -ideen und -innovationen für Private Markets und Hedgefonds umzusetzen.  

  • Strategisches Research 

    Werden Sie Mitglied bei MercerInsight® Heute Community, um Zugang zu strategischer Forschung von Hunderten von Vordenkern auf der ganzen Welt zu erhalten, einschließlich Mercer und Drittverlage. Dies ist kostenlos und das Beitreten ist ganz einfach.

  • Asset Manager Research 

    Indem Sie MercerInsight abonnieren®, einer Allianz mit eVestment, erhalten Sie Zugang zu Daten, Analysen und unserem zukunftsorientierten Research zu Vermögensverwaltern und Tausenden von Anlagestrategien auf öffentlichen und privaten Märkten. 

  • Risikoberatung und Due Diligence

    Unser Mercer Sentinel Team kann Ihnen dabei helfen, Due Diligence durchzuführen und die operativen Risiken in Ihren Portfolios und Strategien zu reduzieren. Wir bewerten Asset Manager, Depotbanken und andere Dienstleister, um Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensführungsziele zu unterstützen.
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Nutzen Sie unser umfassendes Angebotsportfolio.

17,5 Billionen Dollar

17,5 Billionen US-Dollar an weltweit verwalteten Vermögenswerten1

613 Mrd. US-Dollar

613 Milliarden US-Dollar an weltweit verwalteten Vermögenswerten2

11K00 +

Mehr als 11.000 bewertete Anlagestrategien3

1 30. Juni 2024. Die hier angegebenen Daten zu den verwalteten Vermögenswerten (AUA-Daten) umfassen die aggregierten verwalteten Vermögenswerte von Mercer Investments LLC [und ihren weltweit verbundenen Unternehmen (Mercer)]. Die AUA-Daten stammen aus verschiedenen Quellen, darunter unter anderem von externen Verwahrstellen oder Anlageverwaltern, behördlichen Meldungen und von Kunden selbst gemeldeten Daten. Mercer hat die von Dritten stammenden Daten bei der Zusammenstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Soweit verfügbar, werden die AUA-Daten zum angegebenen Datum (dem Berichtsdatum) bereitgestellt. Soweit Informationen zum Berichtsstichtag nicht verfügbar waren, wurden Informationen aus einem Zeitpunkt, der dem Berichtsstichtag zeitlich am nächsten liegt, in die AUA-Daten aufgenommen, wobei dieser Zeitpunkt vor oder nach dem Berichtsstichtag liegen kann. Die AUA-Daten umfassen Vermögenswerte von Kunden, die Mercer mit der laufenden Beratung beauftragt haben. Die globale AUA umfasst Kunden, die Mercer innerhalb des 12-Monats-Zeitraums zum Berichtsdatum mit projektbezogenen Dienstleistungen beauftragt haben, sowie Vermögenswerte von Kunden, die zum Berichtsdatum die über die MercerInsight®-Plattform bereitgestellte Manager Research-Datenbank von Mercer abonniert haben.

2 31. März 2025. Die hier ausgewiesenen Daten zum verwalteten Vermögen (die "AUM-Daten") umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und ihre weltweiten verbundenen Unternehmen] zum angegebenen Stichtag diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringen. In Bezug auf bestimmte verbindliche private Fonds, die von Mercer Investments LLC oder ihren weltweiten verbundenen Unternehmen verwaltet werden, umfassen die AUM-Daten zugesagtes, aber noch nicht eingefordertes Kapital, das auch in den von Mercer Investments LLC oder ihren weltweiten verbundenen Unternehmen anderweitig verwalteten Kundenvermögen ausgewiesen sein kann. Die hier angegebenen AUM-Daten können von den im Formular ADV für Mercer Investments angegebenen regulierten verwalteten Vermögenswerten abweichen. Informationen zu den verwalteten regulatorischen Vermögenswerten finden Sie im Formular ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung von Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.

3 30. September 2024

Wir sind der Meinung, dass unser bedeutendes und gut ausgestattetes Team am besten positioniert ist, um Ihnen zu helfen, die Finanzmärkte zu verstehen, ein geeignetes Anlageportfolio aufzubauen und eine langfristige, nachhaltige Strategie zu entwickeln, die auf die Ziele und die Mission Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

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    Beachten Sie unsere wichtigen Hinweise.

    *ESG-Investitionen beziehen sich auf ökologische, soziale und Governance-Überlegungen, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistung haben können und daher zusammen mit anderen wirtschaftlichen und finanziellen Kennzahlen bei der Bewertung des Risikos und Renditepotenzials einer Investition berücksichtigt werden. Thematisches Investieren umfasst Investitionen mit dem Ziel, neben der Generierung von Renditen und der Risikominderung zumindest teilweise Auswirkungen auf einen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekt zu erzielen. Wie immer, muss die Entscheidung, ob in ESG-Themen-Optionen investiert werden soll, wie bei allen Optionen, gemäß einem umsichtigen Verfahren mit dem Ziel getroffen werden, das finanzielle Interesse des Plans und seiner Teilnehmer zu fördern.

    **Gebühreneinsparungen können nicht garantiert werden.

    1. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Fallstudien dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass die enthaltene Fallstudie auf einem realen Szenario basiert, aber alle identifizierenden Informationen anonymisiert wurden, um die Privatsphäre und Vertraulichkeit der beteiligten Parteien zu schützen. Der Zweck dieser Fallstudie ist es, ein allgemeines Verständnis der erbrachten Dienstleistungen und der erzielten Ergebnisse zu vermitteln. Die in dieser Fallstudie genannten Ergebnisse sind möglicherweise nicht typisch und können je nach den individuellen Umständen variieren. Diese Fallstudie sollte nicht als Rechtsberatung oder Garantie für ähnliche Ergebnisse betrachtet werden.
    2. Bitte beachten Sie den Leitfaden zu den Ratings der Anlagestrategie von Mercer
    3. Mercer kann den Zugang zu Möglichkeiten nicht garantieren. Der Zugang liegt im Ermessen des Anlageverwalters.
    4. Diversifizierung garantiert keinen Gewinn oder schützt vor Verlust.