Aufbau einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie

Wir können Ihnen helfen, eine nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln oder zu optimieren, die Ihnen hilft, die Herausforderungen von Morgen und die regulatorischen Veränderungen zu meistern. Wir prüfen den Fortschritt im Vergleich zu anderen Anbietern, identifizieren potenzielle Änderungen in der Vermögensallokation und bewerten, ob Ihr Portfolio gut aufgestellt ist. Wir können ESG-, DEI-, Klima- und Auswirkungsüberlegungen einbeziehen. Unsere Forschung, Tools, Ratschläge und Lösungen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Risikoprofil zu optimieren und dabei günstige Renditen zu erzielen.
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Warum eine nachhaltige Anlagestrategie entscheidend ist

Die Regierungen etablieren Richtlinien und Vorschriften für nachhaltiges Investieren. Anleger verfolgen „nachhaltige Entwicklungsziele“. Geber und Nutznießer fordern, dass Anleger echte Maßnahmen ergreifen, um die Umweltverschmutzung zu stoppen, die Wirtschaft nachhaltig wachsen zu lassen und die Schwachen zu schützen. Eine nachhaltige Anlagestrategie ist nicht länger ein „Nice-to-have“, sie ist für alle Anleger jeder Größe auf der ganzen Welt unerlässlich. 

Nachhaltiges Investieren – für die Zukunft – geht über die bloße Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen hinaus. Dazu gehört auch die Beachtung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) bei Managern und Strategien und das Ausbalancieren zwischen dem richtigen Handeln und der Erfüllung von Investitionsverpflichtungen, auch als Impact-Investing bekannt.

Unsere Erklärung zu nachhaltigen Investments beschreibt unseren Ansatz und unser Engagement, Ihnen dabei zu helfen, eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen und gleichzeitig eine günstige Rendite zu erzielen.

Fragen, die Sie bei der Definition Ihres Ansatzes stellen sollten: 

  • Wo befinde ich mich auf meiner Nachhaltigkeitsreise?
  • Wo befinden sich Asset Manager auf ihrem Weg?
  • Welche praktischen Änderungen kann ich heute vornehmen?
  • Wie kann ich sicherstellen, dass DEI für Manager und bei Strategien Priorität hat?
  • Wie stelle ich ein optimales Gleichgewicht zwischen übergeordneten Zielen und der Erreichung meiner finanziellen Ziele her?

Überlegungen beim Aufbau Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Es gibt viele Möglichkeiten, ESG innerhalb eines Portfolios anzugehen. Im Folgenden sind die Hauptstrategien aufgeführt, die einzeln oder in Kombination umgesetzt werden können. Wir glauben, dass Erfolg eine Mischung aus diesen Elementen erfordert:

ESG-Strategien

  • Integration: ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen einbeziehen.
  • Investition: Weisen Sie Budgets Nachhaltigkeitsthemen zu und identifizieren Sie Möglichkeiten für Impact Investing.
  • Verantwortung: Engagieren Sie sich und arbeiten Sie mit den beteiligten Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern zusammen.
  • Screening: Trennen Sie sich von Sektoren und Unternehmen, die nicht mit Ihren Werten im Einklang stehen.

Der Klimawandel ist ein dringendes Thema für den Planeten und für die Investmentgemeinschaft. Institutionelle Anleger, wie z. B. Pensionsfonds, Finanzinstitute, Versicherer, Vermögensverwalter, Stiftungen, halten Billionen Dollar in Form von Anlagen in deren Portfolios. In einer dekarbonisierten Wirtschaft sind diese Vermögenswerte den Risiken des Klimawandels ausgesetzt.

Modellierung von Szenarien zum Klimawandel

Unsere globale Partnerschaft mit Ortec Finance hat es uns ermöglicht, institutionellen Anlegern eine Analyse der Klimakrise zu bieten. Unsere Szenariomodellierung deckt aufkommende Chancen auf und hilft Anlegern zu entscheiden, wie sie die Klimakrise beeinflussen und ihre Portfolios gegen zukünftige Herausforderungen widerstandsfähig machen. 

Unsere quantitative Analyse im Einklang mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) basiert auf Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Analyse bietet einen hohen Grad an Granularität, sodass Kunden vor der Entscheidung zur Reallokation prüfen können, ob die Auswirkungen des Klimawandels in jeder Anlageklasse und jedem Wirtschaftssektor vollständig eingepreist sind. Die langfristigen Prognosen sind in Mercers Kapitalmarktannahmen über alle unsere Dienstleistungen hinweg integriert.

Als Teil einer umfassenderen Strategie für nachhaltige Investitionen können Sie durch die Integration von DEI-Aspekten in Ihren Entscheidungsprozess Ihre Portfolios mit Ihrer Unternehmensmission und Ihren Werten in Einklang bringen. Sie versetzt Sie auch in die Lage, langfristige nachhaltige Renditen zu erzielen und wird dazu beitragen, Veränderungen voranzutreiben, von denen wir alle letztendlich profitieren können.

Drei Schritte zur Integration von DEI in Ihr Anlageportfolio

  1. Definieren Sie, was Vielfalt für Sie bedeutet.
  2. Entwickeln Sie einen Prozess und eine Strategie.
  3. Implementieren Sie Ihren Plan.

Wir können Ihnen helfen, zu definieren, was Vielfalt für Ihr Unternehmen bedeutet, und wie sie DEI-Aspekte in Ihren Portfolio- und Anlage-Entscheidungsprozess integrieren.

Es gibt eine Reihe von Ansätzen für nachhaltiges Investieren, darunter ESG-Integration und -Screening, thematisches Investieren und Impact Investing. Immer mehr Anleger versuchen, Impact Investing in Ihre Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Es gibt eine Reihe von Überlegungen für Impact Investing.

Überlegungen für Impact Investing

  1. Definieren von Ambitionen und Projektthemen
  2. Identifizieren von Möglichkeiten, um ein Gleichgewicht zu finden
  3. Sourcing und Zugriff auf Manager
  4. Berichterstattung über Fortschritte und Impact

Unser Team erfahrener Experten kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele mit Ihren Anlagezielen abzugleichen und eine optimale Strategie zu definieren, die ein Gleichgewicht zwischen Ihren nachhaltigen Anlagezielen und der Rendite herstellt.

Tools, die Ihnen helfen, Ihre nachhaltige Anlagestrategie umzusetzen.

Es ist wichtig, einen Einblick zu erhalten, wie gut Sie derzeit ESG-Überlegungen in Ihre gesamten Anlageentscheidungen integrieren. 

Ansatz zur Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

Unser RITE-Ansatz bewertet Ihr Portfolio in jedem Bereich des Mercer Sustainable Investing Pathway (Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio), um Ihr Portfolio auf einer Skala von A++ bis C zu bewerten und es mit Ihren Mitbewerbern zu vergleichen. Dieses Tool kann auch Ihre Verbesserung im Laufe der Zeit überwachen.

Klima-Benchmark-Tool

Unser Klima-Benchmark-Tool bewertet aktuelle Praktiken, um Aktivitätslücken und Verbesserungsbedarf im Bereich fortschrittlicher Klimainvestitionen aufzudecken. Das Tool bewertet 10 Aktivitätskategorien und bewertet Ihren aktuellen Fortschritt auf einer Skala von 1 bis 5; 1 bedeutet „nicht begonnen“ und 5 bedeutet „vollständig entwickelt“.
Dieses Diagramm ist ein Beispiel für die Bewertung des Klima-Benchmark-Tools, das die aktuellen Klimapraktiken eines Anlegers mit denen seiner Konkurrenten vergleicht. Die Grafik zeigt den Fortschritt der Anleger in 10 Kategorien und bewertet ihn von 1 bis 5.

Sobald Sie ein klares Bild davon haben, wo Sie sich auf Ihrem Weg befinden, müssen Sie Ihre Ziele anhand Ihrer organisatorischen Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Gesamtportfolioansatzes überprüfen. Dies wird Ihnen helfen, voranzukommen und Lücken zu schließen, die Ihr Unternehmen hat

Transition Framework zur Emissionsreduzierung

Unser Framework hilft Ihnen dabei, Ihre aktuellen Emissionsgrundlagen zu ermitteln und gleichzeitig zu bewerten, wie Sie Ihre Emissionen reduzieren können, Zielmeilensteine festzulegen und einen Umsetzungsplan zu entwickeln, der in Ihre Strategie und Ihr Portfolio integriert werden kann.
Dieses Diagramm zeigt den Prozess und den Zeitrahmen, den ein Anleger übernehmen könnte, um die Portfolios bis 2050 auf null Emissionen umzustellen.

Nachhaltiger Investitionspfad

Dieses Diagramm zeigt die vier Stufen zu einem nachhaltigen Investitionspfad – Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio.
Dieses Diagramm veranschaulicht den nachhaltigen Investitionspfad von null bis sechsunddreißig Monaten.

Nachdem wir Bereiche für Veränderungen identifiziert haben, können wir Ihnen helfen, die Auswirkungen zu verstehen, die bevorstehende Anpassungen auf Ihr Portfolio haben werden. Wie muss sich Ihre Asset Allokation im Laufe der Zeit ändern? Welche Auswirkungen wird das auf Ihre Anlageklassen und Manager haben? Wir können Ihnen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten, indem wir auf unser tiefgreifendes Wissen über Anlageklassen, Manager und Strategien zurückgreifen.

Bei der Überprüfung Ihres Portfolios und Aktionsplans werden wir Ihnen helfen, die Fähigkeit Ihrer Manager und Organisationen zu verstehen, auf eine nachhaltige Strategie umzusteigen. Unser Klimawandel-Tool (Analytics for Climate Transition) berechnet Ihre aktuelle Emissionsbasis, identifiziert Bereiche für eine mögliche Reduzierung und empfiehlt einen Umstellungsplan nach Anlageklassen.

Unser Engagement, etwas zu bewirken

Verfolgung von Netto-Null bis 2050

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Investmentansatzes und unseres Unternehmens als Ganzes. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2050 in den meisten unserer Fonds absolute Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass wir die absoluten CO2-Emissionen des Portfolios bis 2030 gegenüber dem Ausgangswert 2019 um 45 % reduzieren werden. Hier erklärt Mark McNulty, unser International Head of Clients, Mercer Investment Solutions, mehr. 

Wir haben klare Ziele und Verantwortlichkeiten identifiziert.

  • Bis 2030 erwarten wir, die absoluten Emissionen um 45 % gegenüber dem Ausgangswert von 2019 zu reduzieren.
  • Bis 2050 haben wir uns verpflichtet, für unsere Kunden in Großbritannien, Europa, Australien, Neuseeland und Asien und für die meisten unserer Multi-Asset-Fonds mit Sitz in Irland absolute Netto-Null-Emissionen mit diskretionären Portfolios zu erreichen.   
  • Wir werden jährliche Fortschrittsberichte über absolute Emissionen zusammen mit Berichten zur Kohlenstoffintensität erstellen.
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Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei nachhaltigen Investitionen und der Suche nach Anlagemöglichkeiten, um gute Renditen mit positiven Veränderungen in Einklang zu bringen. 2008 haben wir unsere proprietäre ESG-Rating-Plattform für nachhaltige Anlagen eingeführt, die über 4.000 Strategien abdeckt. Wir haben eine Reihe von Frameworks und Tools entwickelt, die Ihnen helfen, optimale nachhaltige Investitionen zu identifizieren und Ihre nachhaltige Portfoliokonstruktion zu verbessern.

Auszeichnungen

Anlageberater des Jahres 2023

Mercer wurde von Environmental Finance als Anlageberater des Jahres anerkannt, weil er Pionierarbeit für nachhaltige Investitionen leistet und mehr als 25 institutionelle Anleger auf der ganzen Welt dabei unterstützt hat, ihre Engagements in Risiken des Klimawandels besser zu bewerten. 

Weitere Insights

    Wo auch immer Sie sich auf Ihrem Weg zu nachhaltigem Investieren befinden, wir können Ihnen helfen.

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    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.