In private Märkte investieren
Die privaten Märkte bieten eine Diversifizierung jenseits der notierten Märkte, und die Anleger können mitunter von risikobereinigten Renditen, einer Illiquiditätsprämie und potenziell größerem Schutz vor Marktschocks profitieren.
Die privaten Märkte sind eine schnell wachsende und vielfältige Reihe von Anlageklassen außerhalb der börsennotierten Aktien und Anleihen, die mehrere Vorteile für Ihr Portfolio bieten können.
Der Zugang zu privaten Märkten erfordert Geduld und Fachwissen sowie eine langfristige Strategie. Das Verständnis der verfügbaren Optionen und dessen, wie sie einander zusammen mit Ihren anderen Anlagen ergänzen können, hilft Ihnen dabei, ein robustes Portfolio aufzubauen und Ihre Ziele zu erreichen. Innerhalb der privaten Märkte gibt es mehrere Strategien, von denen jede einzelne eine breite und vielfältige Anlageklasse darstellt.
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Private-EquityEine Private-Equity-Allokation in Ihrem Portfolio kann eine Reihe neuer Anlagemöglichkeiten eröffnen. Sie bietet von großen Buy-outs etablierter Unternehmen bis hin zu Risikokapitalgeschäften, die innovative Start-up-Unternehmen und kleine Unternehmen unterstützen, ein großes Potenzial. Auch die Allokation für Co-Investments und Sekundärmarktgeschäften (Secondaries) gewinnt an Dynamik.
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Privatschulden (Private-Debt)Direkte Kreditvergabe und andere Arten von Privatverschuldung können den Anlegern die Möglichkeit geben, Kapital in Form von Darlehen für private mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Diese Darlehen können dazu beitragen, zusätzliche Erträge jenseits der traditionellen festverzinslichen Anlagen zu erzielen, und werden in der Regel durch vorrangige Ansprüche auf Cashflows oder Vermögenswerte des Unternehmens gedeckt, was dem Kreditgeber mehr Sicherheit gibt.
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ImmobilienSachanlagen, wie Gewerbe- und Wohngebäude, haben eine lange Lebensdauer und können durch Mieterhöhungen einen Inflationsschutz bieten. Immobilienanlagen haben das Potenzial, bei geringerer Volatilität als Aktien höhere Renditen zu erzielen als festverzinsliche Anlagen, was die Bedeutung des Sektors als Portfoliodiversifikator zeigt. Die Anleger können durch thematische Immobilienstrategien auch von dem Wandel der Bevölkerungsdemografie, der Urbanisierung und der digitalen Wirtschaft profitieren.
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InfrastrukturInfrastrukturanlagen leisten wesentliche Beiträge, welche die Struktur einer Wirtschaft oder Gesellschaft untermauern. Als Anlageklasse bieten sie den Anlegern stabile, relativ unkorrelierte, oftmals inflationsgeschützte Renditen. Darüber hinaus können die Anleger Kapital für die Energiewende, die digitale Infrastruktur und andere transformative Trends zuweisen.
Aufbau eines Portfolios für private Märkte
Zugang zu den Möglichkeiten privater Märkte
Wir sind der Meinung, dass die beste Möglichkeit, die Möglichkeiten der privaten Märkte zu nutzen, eine Zusammenarbeit mit hoch bewerteten Vermögensverwaltern ist. Um Zugang zu diesen Vermögensverwaltern zu erlangen, sind gute Beziehungen, Geduld und Flexibilität bezüglich des Kapitals erforderlich.
Unsere Größe, unsere globale Reichweite und unsere lange Tradition in diesem Anlagebereich verschaffen uns einen Vorteil, wenn wir Ihnen Zugang zu den günstigsten Möglichkeiten für Ihr Portfolio verschaffen. Es gibt mehrere Elemente, auf die Sie achten müssen, bevor Sie Ihr Portfolio für private Märkte aufbauen.
Die meisten Anlageklassen für private Märkte sind illiquide, was bedeutet, dass Kauf und Verkauf sehr schwierig sind. Dies erfordert eine langfristige Allokationsstrategie über mehrere Jahre.
Sobald Sie sich in einem bestimmten Fonds engagiert haben, müssen Sie möglicherweise kurzfristig Kapital zur Verfügung stellen, wenn Ihr Verwalter eine geeignete Anlagemöglichkeit identifiziert. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie über einen gut konzipierten Verwaltungsplan für Kapitaleinsatz und Cashflow verfügen. Wir können Ihnen dabei helfen, ein Budget zu erstellen, um die Flexibilität zu gewährleisten und große Bargeldmengen zu vermeiden.
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