Immobilien für institutionelle Anleger
Aufbau eines Immobilienportfolios
Immobilienanlagen haben das Potenzial, höhere Renditen als festverzinsliche Anlagen bei geringerer Volatilität als Aktien zu erzielen. Beim Aufbau Ihres Immobilienportfolios stehen eine Vielzahl von Fonds und Strategien zur Auswahl. Wir können Ihnen helfen, eine geeignete Strategie basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen auszuwählen.
In der Regel haben langfristige Immobilienanlagen Haltezeiten, die je nach Region, Strategie und Asset Manager variieren. Fundraising und Kapitaleinsatz können, wie andere Anlageklassen für private Märkte, Monate oder sogar Jahre dauern, wenn Asset Manager geeignete Chancen identifizieren und bewerten.
Für einige Immobilieninvestitionen müssen Sie über Kapital verfügen, um dieses einzusetzen, wenn sich Chancen ergeben. Einige private Immobilienfonds (typischerweise Kerninvestitionen) bieten jedoch Zugang zu einem bestehenden Pool von Immobilien, in die innerhalb weniger Monate investiert werden kann. Sie sollten eine Diversifizierung über mehrere Jahre für Immobilieninvestitionen mit höherem Risiko sowie über Manager, Strategien und Regionen hinweg in Betracht ziehen.
Immobilien-Investitionsmöglichkeiten
ESG- und Immobilieninvestitionen
Investieren in Immobilien bedeutet, dass Sie direkt an der Realwirtschaft teilnehmen. Egal, ob Sie in Büros, Industriegebäude, Wohnimmobilien oder alternativen Immobilien wie Rechenzentren investieren, Sie haben damit einen direkten Einfluss auf lokale Gemeinden und Unternehmen. Diese Vermögenswerte haben konkrete ökologische und soziale Auswirkungen, die als Teil Ihrer Anlagestrategie berücksichtigt werden sollten.
Unser Immobilienteam arbeitet mit unseren engagierten Teams für nachhaltige Investitionen und Infrastruktur zusammen, führt Bewertungen durch und teilt die neuesten Research-Ergebnisse, um sicherzustellen, dass Sie ein vollständiges Bild der Auswirkungen Ihrer Allokationen haben.
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Umweltaspekte
Faktoren wie Umweltverschmutzung und Energie sind wichtige Überlegungen für neu gebaute und bestehende Immobilien. Diese zu verbessern, könnte Ihnen bei Ihrer Mission helfen, ein optimales Gleichgewicht zwischen gutem Handeln und dem Erreichen Ihrer Ziele zu finden. -
Überlegungen zu sozialen Auswirkungen
Immobilien können einen starken Einfluss auf soziale Themen haben. Sie könnten in soziale Wohnungen investieren oder Gemeinschaften unterstützen, indem Sie in Vermögenswerte investieren, die die Beschäftigung fördern und wichtige Einrichtungen bereitstellen.
Gemeinsame Immobilienstrategien
Es gibt viele Ansätze für Immobilieninvestitionen, wobei die verschiedenen Strategien eine breite Palette erwarteter Renditen bieten. Dies ist hauptsächlich auf die Variation des impliziten Risikos der zugrunde liegenden Immobilien zurückzuführen. Auch die Fondsstruktur, in der Strategien angeboten werden, kann einen Unterschied machen.
Die meisten Immobilienfonds mit geringerem Risiko nennen wir halbflüssigDie meisten risikoärmeren Immobilienfonds sind, wie wir es nennen, semi-liquide, d. h. sie werden in Form von unbefristeten, offenen Fonds angeboten, die in erster Linie auf Erträge ausgerichtet sind. Mehrwert- und Opportunitätsimmobilien, die oft als Private-Equity-Immobilien bezeichnet werden, sind anderen Lösungen der Private Markets ebenbürtig. Diese Strategie konzentriert sich auf die Wertschöpfung in geschlossenen Strukturen.
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Core Real Estate
Hierbei handelt es sich um hochwertige Immobilien an den stärksten Standorten, wie z. B. in Hauptstädten und anderen großen städtischen Gebieten. Es handelt sich in der Regel um langfristige Vermögenswerte, die ein moderates Liquiditätsniveau bieten. -
Core Plus Real Estate
Hierbei handelt es sich um Immobilien, die zwar als qualitativ hochwertig gelten, aber einen gewissen Spielraum für Upgrades haben, was die Renditen im Laufe der Zeit oder bei Konzentration auf einen Immobiliensektor steigern könnte. -
Wertsteigernde Immobilien
Es handelt sich um Immobilien, die neu positioniert oder saniert werden müssen, um ihre Attraktivität zu steigern und ihre Nutzung zu maximieren. Diese Vermögenswerte sind tendenziell weniger liquide, haben aber das Potenzial für höhere Renditen. -
Opportunistische Immobilien
Dazu gehören „Distressed Real Estate“-Immobilien oder Schulden, Ground-up-Entwicklungsprojekte und Investitionen auf Unternehmensebene. Diese Investitionen haben ein höheres Risiko, einschließlich des Illiquiditätsrisikos, da es schwieriger ist, Positionen schnell zu verlassen.
Wie wir Ihnen helfen können, ein Immobilienportfolio aufzubauen
- 1 1. Bestimmen Sie Ihre Risikobereitschaft
- 2 2. Identifizieren von Managern und Chancen
- 3 3. Umsetzung Ihrer Strategie
Der erste Schritt bei Immobilieninvestitionen ist das Verständnis Ihrer Risikobereitschaft und Ihres Ansatzes. Sie sollten auch entscheiden, ob Sie einen globalen, regionalen oder lokalen Ansatz verfolgen möchten.
Wir können Ihnen helfen, die besten Asset Manager und Strategien zur Erfüllung Ihrer Risikobereitschaft und Renditeziele auszuwählen.
Der Unterschied in den Anlagerenditeprofilen zwischen verschiedenen Fonds kann erheblich sein. Sie sollten die Anlagestrategien des Fonds verstehen und wissen, wie jeder Asset Manager mit Underwriting und Asset Sourcing umgeht. Wenn Sie sich die Erfolgsbilanz bestehender und früherer Investitionen ansehen, können Sie die Stärke und Tiefe des Teams und der Plattform eines Fonds feststellen. Der Asset Manager, den Sie auswählen, sollte mit Ihrer Vorstellung übereinstimmen.
Immobilieninvestitionen sind eine einzigartige Anlageklasse. Stellen Sie also sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Asset Manager über ausreichende Expertise und operative Ressourcen verfügen, um ihre Strategien umzusetzen.
Unser globales Asset-Manager-Researchteam kann auf eine lange Geschichte der Identifizierung hochwertiger Immobilien-Vermögensverwalter zurückblicken. Wir haben einen guten Überblick über die Immobilienbranche und stellen sicher, dass Sie über die aktuellsten Informationen zu Vermögensverwaltern, Strategien und Märkten verfügen.
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