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Anlagelösungen für Vermögensverwalter und Finanzintermediäre

Jeder Vermögensverwalter und seine Kunden stehen vor ihren eigenen Herausforderungen. Ein vertrauenswürdiger Partner, der Sie bei der Navigation durch einen zunehmend komplexen Markt unterstützt, kann Ihnen helfen, das volle Potenzial der Portfolios Ihrer Kunden auszuschöpfen. 

Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern zusammen, um agile, widerstandsfähige und innovative Portfolios zu erstellen, die auf die individuellen Governance- und Anlageziele ihrer Kunden zugeschnitten sind. Von der strategischen Beratung und dem Research über die Umsetzung bis hin zu Direktinvestitionen in globale Wertpapiere können wir maßgeschneiderte Portfolios anbieten, die auf die Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir sind in der Lage, die Bemühungen Ihres eigenen Teams zu ergänzen und als verlängerter Arm Ihres Teams zu fungieren, und zwar in allen Regionen, Vermögensklassen sowie öffentlichen und privaten Märkten. 

Gemeinsame Herausforderungen für Vermögensverwalter

Die Anleger erwarten von ihren Vermögensverwaltern und Finanzintermediären, dass sie ihnen beim Aufbau gut diversifizierter Portfolios, bei der Suche nach und dem Zugang zu hochwertigen Vermögensverwaltern und -strategien, bei nachhaltigen Investitionen, bei der Überwachung von Risiken und beim Management der Gesamtanlagekosten helfen.

Der Aufbau und die Verwaltung von Anlageportfolios erfordern Zeit, Präzision und Konzentration. Für Vermögensverwalter und Finanzintermediäre gibt es eine Reihe zusätzlicher Herausforderungen, die ihre Zeit für die Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen für ihre Kunden einschränken. Dazu gehören die Beschaffung und Auswahl traditioneller und privater Marktchancen aus einem globalen Universum, die Integration und Überwachung von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Governance-Aspekten (ESG), die Bewältigung operativer Anforderungen und Kosten, die Differenzierung von Wettbewerbern und die Navigation durch ein komplexes regulatorisches Umfeld.

Mit unseren umfassenden Research-, Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen sowie unserem Angebot an Anlagelösungen unterstützen wir Sie beim Aufbau von Portfolios, die auf künftiges Wachstum ausgerichtet sind. Als Partner von Vermögensverwaltern blicken wir über den Tellerrand der Anlagelandschaft hinaus, um Ergebnisse zu erzielen, die den heutigen Herausforderungen im Anlagebereich gerecht werden und vor allem Ihren Kunden helfen, sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Im Folgenden finden Sie fünf Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Fünf Faktoren, die das Investitionsergebnis beeinflussen können

  1. Hochwertige Vermögensverwalter und Strategien
    Umfassende und unparteiische Recherchen können Ihnen helfen, hochwertige Vermögensverwalter und Strategien zu identifizieren. Unser Team von engagierten Research-Experten kann Ihr internes Fachwissen ergänzen. Wir führen umfassende, zukunftsorientierte Recherchen zu Vermögensverwaltern auf öffentlichen und privaten Märkten weltweit durch und können Ihnen unabhängige und fundierte Erkenntnisse zur Unterstützung Ihrer Anlageentscheidungen liefern.
  2. Robuste und gut verwaltete Risikorahmen
    Ihre Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie ihre Anlageziele innerhalb eines gut gemanagten Risikorahmens erreichen. In diesem Bereich können wir Sie unterstützen, indem wir unser Fachwissen beim Aufbau gut diversifizierter, risikoprofilierter Anlageportfolios nutzen, diese unter den sich ständig ändernden Marktbedingungen dynamisch verwalten und Zugang zu hochqualifizierten Vermögensverwaltern in traditionellen und alternativen Anlageklassen bieten.
  3. Verstärkte Führung und Aufsicht
    Ihre Kunden erwarten eine rasche Umsetzung von Anlageideen und ein solides Risikomanagement. Unsere engagierten und erfahrenen Teams können Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen. Unsere Infrastruktur, unser Rahmen für das Risikomanagement und unsere Instrumente ermöglichen es Ihnen, die Performance eines Portfolios und die Faktoren, die diese Performance beeinflussen, zu überwachen. Sie können die Einblicke und Berichte nutzen, um Ihren Kunden wirksame, zeitnahe Mitteilungen zu machen und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.
  4. Integration von ESG-Überlegungen
    Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfolios steht für einige Anleger nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Zusätzlich zu den Umwelt- und Klimafaktoren legen einige von ihnen großen Wert auf die Integration von Eingliederung oder wollen einen breiteren Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Wir können Sie und Ihre Kunden bei der Festlegung, Umsetzung und Überwachung von Zielen für nachhaltige Investitionen unterstützen.
  5. Verringerung des Verwaltungsaufwands
    Die Verwaltung von Anlageportfolios ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, der Sie von Ihrem Kerngeschäft, Ihren Kunden und der Erfüllung ihrer Anlageziele, abhält. Unser umfassendes Angebot an Anlagedienstleistungen kann Ihnen helfen, Ihren Verwaltungsaufwand zu verringern und mehr Zeit für die Erfüllung der Anlagewünsche Ihrer Kunden zu gewinnen. Wir sind flexibel und haben unsere Dienstleistungen so entwickelt, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen, indem wir entweder einen Teil Ihrer Arbeit ergänzen oder als Erweiterung Ihres internen Teams arbeiten.
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Warum sich Vermögensverwalter für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden

Vermögensverwalter und Finanzintermediäre wenden sich an uns, um ein breiteres Universum an Anlagemöglichkeiten zu erschließen. Unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Kernbausteinen, die für die gesamte Bandbreite von Kundenportfolios und Risikoprofilen geeignet sind. Wir verfügen über Fachwissen in allen Regionen, Anlageklassen, öffentlichen und privaten Märkten und können Ihnen helfen, Ihren Kunden hochwertige Anlagen anzubieten.

  • Unparteilichkeit 

    Unabhängiges Research ist ein entscheidendes Element beim Aufbau starker Portfolios für Vermögensverwaltungskunden. Wir haben Zugang zu einer breiten Palette von Managern in allen Anlageklassen und treffen unsere Auswahl auf der Grundlage einer zukunftsorientierten Kombination aus qualitativer und quantitativer Analyse. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden nur erstklassige Manager in ihren Portfolios haben.

  • Funktionalität 

    Dank unserer starken Plattform für betriebliche Investitionen und unseren erprobten Kontinuitätsplänen sind unsere Vermögenskunden besser in der Lage, auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Vermögensverwalter nutzen unsere Plattform, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden auch in Krisenzeiten belastbare Portfolios und ein Höchstmaß an Service bieten können.

  • Flexibilität 

    Wir wissen, dass Vermögensverwalter und Finanzvermittler eine Vielzahl von Herausforderungen und Prioritäten haben. Durch die Breite unserer Fähigkeiten und unser flexibles Betriebsmodell sind wir gut gerüstet, um unsere Kunden zu unterstützen.

  • Kosteneffizienz

    Vermögensverwalter können von unserer Tradition als institutioneller Anlageberater profitieren. Aufgrund unserer Größe sind wir in der Lage, die Verwaltergebühren zu verhandeln und so die Kosten für Sie und Ihre Kunden zu senken, während unsere Experten Ihre Portfolios zusammenstellen und umsetzen.

  • Nachhaltigkeit

    Die Einbeziehung der Nachhaltigkeit kann für den Anlageprozess von Vorteil sein. Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich Pionierarbeit zu leisten, da wir zu den ersten Beratern gehören, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren erforschen und in ihre Untersuchungen und Entscheidungen einbeziehen. Wir können Ihnen dabei helfen, einen soliden Rahmen für die Integration von Nachhaltigkeit in Ihre Kundenportfolios aufzubauen, zu pflegen und zu messen.

  • Individualität

    Jeder Vermögensverwaltungskunde ist anders. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf die allgemeinen Ziele eines Kunden abstimmen. Als Teil des Prozesses arbeiten wir daran, zu verstehen, was die Kunden zu erreichen versuchen, und präsentieren ihnen eine Auswahl an Lösungen für ihre Portfolios. 
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Investment-Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Implementierung und OCIO

    Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie, indem wir Bereiche wie Governance, Risiko, Nachhaltigkeit und Diversifizierung adressieren. Wir passen unsere Services an Ihre Bedürfnisse an und unterstützen Sie so optimal beim Erreichen Ihrer Anlageziele.

  • Nachhaltige Investments 

    Wir helfen Ihnen dabei, eine nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln, die Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Aspekte sowie Faktoren für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) integriert und eine optimale Mischung aus positiven Veränderungen und günstigen Renditen anstrebt.

  • Alternative Investments

    Durch unserer Beziehungen zu führenden Asset Managern auf der ganzen Welt können wir Ihnen dabei helfen, neue Anlagestrategien, -möglichkeiten, -ideen und -innovationen für Private Markets und Hedgefonds umzusetzen.  

  • Strategisches Research 

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  • Vermögensverwalter-Recherche 

    Indem Sie MercerInsight abonnieren®, einer Allianz mit eVestment, erhalten Sie Zugang zu Daten, Analysen und unserem zukunftsorientierten Research zu Vermögensverwaltern und Tausenden von Anlagestrategien auf öffentlichen und privaten Märkten. 

  • Risikoberatung und Due Diligence

    Unser Mercer Sentinel Team kann Ihnen dabei helfen, Due Diligence durchzuführen und die operativen Risiken in Ihren Portfolios und Strategien zu reduzieren. Wir bewerten Asset Manager, Depotbanken und andere Dienstleister, um Sie beim Erreichen Ihrer Governance-Ziele zu unterstützen.
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Zugehörige Insights

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    17,5 Billionen Dollar

    17,5 Billionen US-Dollar an weltweit verwalteten Vermögenswerten1

    613 Mrd. US-Dollar

    613 Milliarden US-Dollar an weltweit verwalteten Vermögenswerten2

    11K00 +

    Mehr als 11.000 bewertete Anlagestrategien3

    1 30. Juni 2024. Die hier angegebenen Daten zu den verwalteten Vermögenswerten (AUA-Daten) umfassen die aggregierten verwalteten Vermögenswerte von Mercer Investments LLC [und ihren weltweit verbundenen Unternehmen (Mercer)]. Die AUA-Daten stammen aus verschiedenen Quellen, darunter unter anderem von externen Verwahrstellen oder Anlageverwaltern, behördlichen Meldungen und von Kunden selbst gemeldeten Daten. Mercer hat die von Dritten stammenden Daten bei der Zusammenstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Soweit verfügbar, werden die AUA-Daten zum angegebenen Datum (dem Berichtsdatum) bereitgestellt. Soweit Informationen zum Berichtsstichtag nicht verfügbar waren, wurden Informationen aus einem Zeitpunkt, der dem Berichtsstichtag zeitlich am nächsten liegt, in die AUA-Daten aufgenommen, wobei dieser Zeitpunkt vor oder nach dem Berichtsstichtag liegen kann. Die AUA-Daten umfassen Vermögenswerte von Kunden, die Mercer mit der laufenden Beratung beauftragt haben. Die globale AUA umfasst Kunden, die Mercer innerhalb des 12-Monats-Zeitraums zum Berichtsdatum mit projektbezogenen Dienstleistungen beauftragt haben, sowie Vermögenswerte von Kunden, die zum Berichtsdatum die über die MercerInsight®-Plattform bereitgestellte Manager Research-Datenbank von Mercer abonniert haben.

    2 31. März 2025. Die hier ausgewiesenen Daten zum verwalteten Vermögen (die "AUM-Daten") umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und ihre weltweiten verbundenen Unternehmen] zum angegebenen Stichtag diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringen. In Bezug auf bestimmte verbindliche private Fonds, die von Mercer Investments LLC oder ihren weltweiten verbundenen Unternehmen verwaltet werden, umfassen die AUM-Daten zugesagtes, aber noch nicht eingefordertes Kapital, das auch in den von Mercer Investments LLC oder ihren weltweiten verbundenen Unternehmen anderweitig verwalteten Kundenvermögen ausgewiesen sein kann. Die hier angegebenen AUM-Daten können von den im Formular ADV für Mercer Investments angegebenen regulierten verwalteten Vermögenswerten abweichen. Informationen zu den verwalteten regulatorischen Vermögenswerten finden Sie im Formular ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung von Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.

    3 30. September 2024

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