Nachhaltigkeit – ein strukturierter Ansatz als Schlüssel zum Erfolg 

Gemäss ASIP-Umfrage zur ESG-Umsetzungsvielfalt ist das Risikomangement eines der Hauptmotive für die ESG-Umsetzung bei Schweizer Pensionkassen. Der Global Risk Report 2023, der vom World Economic Forum in Zusamenarbeit mit Marsh McLennan veröffentlicht wurde, bestätigt und zeigt auf, dass die bedrohendsten Risiken über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren alle umweltbedingt sind. So erwarten wir trotz makroökonomischem Gegenwind weitere Fortschritte hinsichtlich Nachhaltigkeitsbestrebungen bei institutionellen Investoren. Im Allgemeinen gehen wir von folgenden Trends aus: 

• Die Regulation in Bezug auf klare Leitlinien und mehr Transparenz wird global tendenziell zunehmen.
• Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen ESG-Daten wird weiter steigen.
• Engagement wird weiterhin ein wichtiger Hebel für Investoren sein, um ihre ESG-Verpflichtungen zu erfüllen und Veränderungen zu beeinflussen.
• Der Blickwinkel auf die Umwelt wird über den Klimawandel hinausgehen und vermehrt auch die Natur und die Biodiversität mit einbeziehen.
• Investoren nutzen vermehrt Privatmarktanlagen, um Zugang zu einer Reihe von Möglichkeiten in allen Sektoren zu erhalten.

Für institutionelle Investoren ist ein strukturierter und massgeschneiderter Ansatz entscheidend, wenn es darum geht, ESG-Kriterien in den eigenen Anlageprozess zu integrieren. Mercer unterstützt institutionelle Investoren u. a. mit den folgenden Dienstleistungen im Bereich ESG:

ESG Standard Services

• Sustainable Investment (SI) Training / Beliefs: Weiterbildung und Trends sowie Unterstützung bei der Definition der Nachhaltigkeits-Strategie und der Erstellung bzw. Anpassung der relevanten Dokumente.
• Responsible Investment Total Evaluation (RITE) / Peer Benchmarking: Tool zur Bewertung, wie effektiv ESG-Best-Practice im Anlageprozess integriert ist (top-down).
• Nachhaltigkeits-Bestandsaufnahme: Analyse der ESG-Integration im aktuellen Portfolio (Beurteilung des Status Quo; bottom-up).
• Manager Research: Due Diligence und Monitoring von Managern, Strategien und Investitionen anhand der globalen Datenbank für Investmentmanager von Mercer (MercerInsight®), einschliesslich ESG-Ratings.
• Umsetzung eines Nachhaltigkeits (ESG-)Reporting: z. B. nach ASIP-Standard für Pensionskassen.

ESG Advanced Services

• Klima-Analyse-Dashboard: Analyse und Monitoring verschiedener Klimakennzahlen¹ des Portfolios und Beurteilung der Datenqualität und -verfügbarkeit.
• Analytics for Climate Transition (ACT): Holistisches Risikomanagement-Tool, das zusätzlich zum Klima-Analyse-Dashboard (status quo) eine umfassende Beurteilung der einzelnen Anlagen im Portfolio hinsichtlich Transition-Risiko und Kapazität sowie Beratung und Zielsetzung hinsichtlich Klimazielen beinhaltet. Dabei können konkrete Dekarbonisierungspfade aufgezeigt und gesetzte Klimaziele laufend überprüft werden.
• Mercer’s Climate Scenarios: Mercer und Ortec Finance haben drei Haupt-Klimaszenarien entwickelt (Rapid Transition / Orderly Transition / Failed Transition) mit Projektionsmöglichkeiten. Ziel ist es, das Transition-Risiko und das physische Risiko zu beurteilen und eine Entscheidungsgrundlage für die Vermögensallokation und Portfoliostrukturierung zu schaffen.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden legen wir ein Hauptaugenmerk auf die individuellen Erfahrungen, Überzeugungen und Möglichkeiten jeder Organisation und erarbeiten umsetzbare, verhältnismässige und effiziente Lösungen. Gerne beraten wir Sie entlang des gesamten Anlageprozesses und bringen Sie einen Schritt weiter auf Ihrer Nachhaltigkeitsreise.

_{1 wie z.B. absolute Emmissionen, Carbon Footprint, weighted average carbon intensity (WACI) oder bei Bedarf auch der implizite Temperaturanstieg (ITR).}