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Inversiones alternativas a través de mercados privados y fondos de cobertura

Podemos ayudarle a generar nuevas ideas y descubrir la innovación a través de mercados privados y fondos de cobertura. Nuestro enfoque personalizado cubre coinversiones, infraestructura, bienes raíces, secundarios, capital privado y fondos de capital de riesgo, junto con una amplia variedad de estrategias de fondos de cobertura. También integramos consideraciones de inversión sostenibles, como diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity and inclusion, DEI) e inversión de impacto, en nuestro trabajo para ofrecer soluciones holísticas y apuntar a lograr sus objetivos de inversión.

Por qué los inversionistas buscan asignar inversiones alternativas

Las clases de activos alternativas pueden incorporarse en una amplia gama de estrategias de inversión, estilos y perfiles de riesgo. Esto le brinda muchas opciones para crear una cartera que se adapte a sus necesidades de inversión, ya sea que esté buscando nuevas fuentes de rendimiento o simplemente desee diversificarse lejos de las acciones y los bonos tradicionales que cotizan en bolsa.

Las inversiones alternativas brindan la oportunidad de protegerse contra la volatilidad de las acciones, protegerse contra la inflación y lograr mejores rendimientos. Los fondos de cobertura pueden proporcionar una excelente manera de diversificarse de las acciones sin sacrificar los rendimientos. Las inversiones de capital privado tienen como objetivo alcanzar una tasa de rendimiento significativamente más alta que las acciones que cotizan en bolsa. Los activos reales, como la infraestructura y los bienes raíces, buscan proporcionar beneficios similares junto con una medida de protección contra la inflación. El mercado de inversión de impacto ofrece oportunidades diversas y viables para que los inversionistas promuevan soluciones sociales y ambientales a través de inversiones que también producen rendimientos financieros. Nuestra escala y recursos globales pueden ayudarle a acceder a todo tipo de inversiones alternativas, adaptadas a sus necesidades.

Tipos de inversiones alternativas

Mercados privados

Los mercados privados ofrecen una diversificación lejos de los mercados enumerados y el potencial de rendimientos ajustados al riesgo convincentes. También ofrecen una prima por falta de liquidez y tienen el potencial de proporcionar una mayor protección contra los impactos del mercado.

Fondos de cobertura

Los fondos de cobertura representan una herramienta de inversión que puede proporcionar diversificación (en relación con el riesgo de renta variable y de tasa de interés), con una compensación mínima a cambio.

Beneficios de las inversiones alternativas

  • Nuevas ideas, innovación y diversificación

    Con una correlación moderada con las clases de activos tradicionales, las alternativas pueden diversificar su cartera e introducir nuevas ideas y estrategias innovadoras. 

  • Potencial de mejores rendimientos

    Las inversiones alternativas ofrecen un perfil de rendimiento diferente para una cartera institucional. Tiend en a tener una baja correlación con los mercados de acciones y bonos, lo que agrega diversificación o cobertura contra las caídas del mercado.

  • Integrar ESG, DEI e impacto

    Hay un número creciente de estrategias de inversión sostenibles en los mercados privados. Estos ofrecen el potencial de abordar sus objetivos comerciales y desarrollar un plan holístico que busque reducir el riesgo y maximizar los rendimientos.
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Tres consideraciones para inversiones alternativas

  1. ¿Cuál es el plazo del compromiso?

    Hacer una asignación a estas clases de activos es un compromiso a largo plazo. En muchos casos, el capital se despliega durante un período de varios años. Esto hace que sea esencial aumentar gradualmente su inversión a través de una estrategia de gestión de flujo de efectivo bien establecida. Podemos ayudarle a planificar su estrategia de asignación, implementando capital cuando sea necesario sin interrumpir otras áreas de su cartera.

  2. ¿Cómo accedo a gerentes altamente calificados?

    Establecer y fomentar relaciones con los gerentes es una parte vital del proceso de inversión de alternativas. Tenemos relaciones duraderas y profundamente arraigadas con los gerentes de todas las clases de activos alternativos en todo el mundo: gerentes que buscan inversionistas a largo plazo con ideas afines. Por lo tanto, podemos ofrecerle acceso a las estrategias y los gerentes más adecuados para sus necesidades.

  3. ¿Cómo me mantengo al tanto de la innovación?

    El universo de inversiones alternativas está creciendo a medida que los gerentes innovan y surgen nuevas oportunidades. Mantenerse al día con estos cambios requiere alcance global y capacidades de investigación significativas. Nuestro gran equipo de investigadores de todo el mundo monitorea constantemente a los gerentes y fondos existentes, y está bien posicionado para identificar las oportunidades más adecuadas para usted. 

Integración de inversiones alternativas en su cartera

Ya sea que esté considerando inversiones alternativas por primera vez o tenga una cartera establecida, nuestro enfoque flexible puede ayudarle a alcanzar sus metas. Adaptamos nuestros servicios para que se adapten a sus requisitos.

  • Investigación del gerente de acceso

    MercerInsight®, una alianza con eVestment, brinda acceso a información y análisis sobre más de 6700 gerentes y 35 000 estrategias1. Obtenga MercerInsight®.

  • Buscar asesoramiento

    Podemos proporcionar orientación y asesoramiento sobre su estrategia de alternativas, junto con el acceso a nuestra red global de investigación de gerentes. Le ayudaremos a crear su cartera. Comuníquese con nosotros hoy mismo.

  • Implementar una solución

    Podemos ayudarle a diseñar e implementar un plan de inversión que se adapte a sus necesidades y complemente sus fortalezas. Nuestra oferta incluye nuestro director de inversiones (OCIO) o servicios de administración fiduciaria completamente tercerizados. Descubra nuestras soluciones.
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Estrategias de inversión alternativas

La estrategia de alternativas que elija dependerá de una variedad de factores, incluidos sus objetivos específicos, tolerancia al riesgo y requisitos de liquidez. Podemos ayudarle a explorar todas las opciones disponibles y personalizar una estrategia que funcione para usted.

  • Coinversiones

    Las coinversiones tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación, tarifas más bajas y rendimientos netos más altos y, proporcionar un conjunto de exposición más personalizado.

  • Inversión de impacto

    Las inversiones de impacto tienen el potencial de ayudarle a encontrar un equilibrio óptimo entre hacer un cambio positivo y ofrecer mejores rendimientos. 

  • Infraestructura

    Las inversiones en infraestructura tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación, protección contra la inflación y sostenibilidad a largo plazo. 

  • Deuda y crédito privados

    Las estrategias de deuda privada tienen el potencial de generar un mayor rendimiento que los bonos enumerados y retener el potencial de crecimiento del capital. 

  • Capital privado

    Las estrategias de capital privado aprovechan las oportunidades de la gran cantidad de compañías que cotizan en la bolsa de propiedad privada. 

  • Bienes raíces

    La inversión en bienes raíces está vinculada a importantes sectores de la economía real, incluidas tendencias a largo plazo como cambios de población.

  • Inversiones secundarias

    Las inversiones secundarias tienen el potencial de ofrecer una mayor diversificación y poner su dinero a trabajar más rápido que en las inversiones de mercados primarios. 

  • Fondos de cobertura

    Los fondos de cobertura están diseñados para proporcionar diversificación en relación con los riesgos de la renta variable y de las tasas de interés con una mínima renuncia a cambio.

  • Diversidad, equidad e inclusión

    La inversión en DEI se trata de asignar a fondos de capital diverso, administrados por mujeres o personas de color, principalmente dentro del sector de capital privado. 
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Nuestro enfoque de inversiones alternativas puede adaptarse a usted

Nuestro trabajo comienza con el conocimiento de que no hay dos clientes iguales. Ya sea que se trate de flujo de efectivo, rendimientos objetivo o familiaridad con los mercados privados, cada organización tiene sus propios requisitos únicos. Sabemos que los proveedores de pensiones, los fondos de dotación, las compañías de seguros y las empresas de administración patrimonial tendrán diferentes enfoques y necesidades. Nuestros servicios flexibles nos permiten cumplir con estos requisitos.

Construimos soluciones flexibles de mercados privados en todas las clases de activos. Estos están diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades, los objetivos y el apetito de riesgo particulares de cada cliente. Ofrecemos una gama de servicios, desde el presupuesto de liquidez y el diseño de estrategias hasta la profunda diligencia debida operativa y la elaboración de informes estandarizados. Nuestros equipos dedicados y experimentados optimizan incluso los procesos más complejos para facilitar la vida de nuestros clientes.

Nuestro proceso de selección de fondos es riguroso. Mercer generalmente revisa más de 2,000 ofertas de fondos cada año. Después de este proceso de revisión global, realizamos la diligencia debida, asignamos calificaciones y hacemos recomendaciones para inversiones. Estos se basan en los objetivos únicos de la cartera de cada cliente, los requisitos de flujo de efectivo y la tolerancia al riesgo.

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    * Las credenciales de Mercer en orden de izquierda a derecha son al 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2022.